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一、被評估的專利：
美國專利號：5,745,480，簡稱'480專利。
專利標題：Multi-rate wireless communications system。
筆者之所以挑選上述專利做為本文專利鑑價的實際案例，主要是該專利在去年2008年曾進行拍賣，因此可以與筆者評估出來的專利價值做一比對。
二、按類別進行階段性專利評估：
根據上期文章提出的四組類別，即專利品質及其專利本身價值、專利發明技術商品價值、專利其運用策略產出之價值、專利商品市場需求及預估盈利率，先挑出屬於第一階段的項目來評估，如果在第一階段取所得的數據，即ΣQi + ΣTi + ΣFi + ΣMi >= 5.5，那麼就表示通過了第一階段，然後再繼續進行第二階段的檢核。
三、專利價值（簡稱PV）估算公式：
PV = 0.4*（WQΣQi + WTΣTi + WFΣFi + WMΣMi）x（ D x P）
WQ + WT + WF + WM = 1
■專利壽命，評分分數0～1.0分
【階段Ｉ】‘480專利由美國專利拍賣Ocean Tomo公司，於去年2008年11月3日進行拍賣，因此以此一拍賣日做為專利起算日的起點；而該專利的到期日為2016年7月22日，所以’480專利的壽命約為：7.67年。
評分：0.50分，符合 3. 0～0.50分（低分數）：剩餘壽命7.67年為 < 12年以及 >7年。
■專利品質，評分分數0～2分（滿分）
本項是依據《北美智權報》第11期的文章「不是黑或白 「專利品質」是灰色的」所運用的判斷標準來進行評估，以取得此項目的參考數據。
【階段I】：先做第1~3、7、簡化版8&9、10-11、13的檢驗項目。
1. 評估該項專利在過去申請歷程中，是否已採用美國巡迴法院TSM準則來檢驗其專利性？
答案：此案因年代關係，所以PAIR資料庫是沒有IFW資料，因此答案是NO。
得分：不扣分，跳到第3題。
3. 評估之前的專利申請過程，是否包含足夠的國外專利文獻被引用在核駁答辯、IDS、或申請中？
答案：YES，(參照以上第1題)。
得分：不扣分，跳答第5題。由於第一階段不需進行第5題的評估，所以接下來進行第7題。
7. 根據’480專利所有權利項範圍，提問是否「可能侵權者」只需侵犯到相關權利項的「局部侵犯權利範圍」而並非所有特徵就有可能被認定為專利侵權？
答案：從’480專利的第1、16、27、32及36請求項來進行分析，整體看來其基地台(base station)，用戶端(user terminal)，用戶端的發送器(transmitter)和接收器(receiver)，以及該通訊系統(multi-rate communication system)的運作方法，對於「可能侵權者」而言，是不太可能只侵犯到該權利項的「局部侵犯權利範圍」，而避開掉同時具備所有該權利項的特徵。因此答案是NO。在此說明，以上分析只做了大概的評估，在正式的運算過程中，本項目應該要經由美國專利律師進行實際詳細的評估。
得分：不扣分，續答第8題。
8 & 9(簡化版). 詢問一位專利發明專業領域之技術鑑定專家，’480專利的請求項是否容易被迴避設計？
答案：根據本所一位具有多年撰寫無線通訊專業領域的資深專利工程師吳國棟所提供的評估是，‘480專利的請求項是不易被迴避設計的。
得分：不扣分。
10. 評估是否所有權利項元件是符合美國專利法35第112條第一及二項，相關於是否為不確定或具備精確及明確性？
答案：筆者認為YES。
得分：不扣分。
11. 提問說明書揭露內容是否包含較差、難閱讀或難於理解的英語？
答案：筆者認為NO。
得分：不扣分。
13. 權利項的前言，權利範圍是否為不必要的狹窄？是否權利項數量不足？
答案：筆者認為NO，該專利有53項權利項。
得分：不扣分。
【階段Ⅱ】：繼續做簡化版4、5、簡化版6、12、14的檢驗項目。
4(簡化版). 用esp@cenet的歐盟專利文獻以關鍵字，例如：QOS、wireless、variable bit rate、FDD、TDD、fixed chip rate、variable processing gain等等，以及以國際IPC分類號：H04J進行簡單的前案檢索搜尋。
答案：搜索結果是，找不到其他前案。
得分：不扣分。
5(簡化版). 使用www.sparkip.com進行前案檢索。
答案：因為該網站目前已變成了高價收費服務的網站（年費最少是$15,000美元），因此在經費考量因素下，跳過本項目之檢驗。
6(簡化版). 使用Scirus及wireless、QOS、variable bit rate、FDD、TDD、fixed chip rate、variable processing gain等等關鍵字進行簡單的非專利文獻檢索。
答案：檢索結果，找不到其他重要的非專利文獻前案。
得分：不扣分。
12. 權利項是否覆蓋範圍是均勻？是否所有揭露的實施例有被專利權利項範圍所覆蓋？
答案：YES，YES。
得分：不扣分。
14. 是否有違其他專利法規情況發生？譬如：格式不符、缺乏前置基礎、違規的權利項重複性、缺少適當的Incorporation by Reference等等。
答案：NO。
得分：不扣分。
評分分數 = 2分。
■專利再審查及訴訟歷史之搜尋，評分分數0～1.0（滿分）
【階段Ｉ】使用USPTO PAIR相關的Continuity Data，沒有發現任何再審查案件。
【階段Ⅱ】使用LexisNexis及Thomson Innovation來作法庭記錄文件的搜尋，也沒有發現該專利的任何再審查案件。
評分：分數 = 0.60分。
■專利發明的專業領域之技術鑑定，評分分數0～2.0分（滿分）
【階段Ｉ】按照本所一位具有多年撰寫無線通訊專業領域的資深專利工程師吳國棟所評估，評分：分數 = 1.5分（是介於必要專利及重要專利之間）。
【階段Ⅱ】：基於經費考量，跳過本項目之檢驗。
評分標準：
1. 如果本專利發明的技術是該專業領域的必要專利或基礎專利，分數 = 2.0分。
2. 如果本專利發明的技術是該專業領域的重要專利，分數 = 0.5～1.0分。
3. 如果本專利發明的技術對他人是比較無利用價值，分數 = 0分。
■專利被他人引證次數，評分分數0～1分（滿分）
【階段Ｉ】被他人引證次數為 69次，評分：分數 = 1分。
評分標準：
1. 0筆<=引證次數<= 3筆：分數 = 0分
2. 3筆<引證次數<= 6筆：分數 = 0.25分
3. 6筆<引證次數<= 10筆：分數 = 0.40分
4. 10筆<引證次數<= 15筆：分數 = 0.65分
5. 15筆<引證次數<= 20筆：分數 = 0.80分
6. 20筆<引證次數<= 30筆：分數 = 0.90分
7. 30筆<引證次數：分數 = 1.0分
■有無被封鎖性專利阻擋的可能，評分分數0～0.5（滿分）
【階段Ⅱ】基於經費考量，並沒有向USPTO公共檔案局（Office of Public Records）索取訂購該案之所有資料內容，本項只有主觀認定為該被封鎖性專利阻擋的可能性百分比大約為20%，且基於經費考量，並沒有在此做相關的專利侵權分析，評分分數 = 0.4分。
■專利商品有無可替換之等同物，評分分數0～1.0分（滿分）
【階段Ⅱ】：基於經費考量，跳過本階段Ⅱ檢驗項目。以粗估方式提出約有50%有可等同物存在的可能性 = 0.50分。
■專利的授權歷史，評分分數0～2.0分（滿分）
【階段Ｉ】為降低本範例之作業成本，跳過本項目之檢驗。
■專利組合協同作用，評分分數0～1.0分（滿分）
【階段Ｉ】是否本篇專利包含有多個相關專利形成一「組合」一起販賣？
答案：無，只有一筆專利。
【階段Ⅱ】筆者認為本篇專利的獨立項之保護範圍比較來說，看來算大。
評分：0.2 分。
評分標準：
1. 0件<= 專利群集或家族成員總數 <= 3件：分數 = 0.20分
2. 3件< 專利群集或家族成員總數 <= 6件：分數 = 0.60分
3. 6件< 專利群集或家族成員總數 <= 10件：分數 = 0.75分
4. 10件< 專利群集或家族成員總數 <= 20件：分數 = 0.85分
5. 20件< 專利群集或家族成員總數：分數 = 1.0分
■專利商品的預估需求分析/市場調查研究，評分為預估需求（金額，$）
【階段Ｉ】本項目將從無線通訊硬體（Wireless Hardware）與無線網路服務業者（Wireless Service Provider）兩大市場資料來取得相關數據。
首先，無線通訊硬體部份：根據手機晶片大廠Qualcomm的 2008 財務報表來看，該公司的CDMA 2000 network平台是目前全球最普遍的3G無線技術。QUALCOMM的無線通訊、設備、服務包括有CDMA 2000 1X、1xEV-DO、WCDMA、HSPA及OFDMA等。其財務報表中曾提到：有超過1億人選用EV-DO。Qualcomm的一些研發人員也確實引用過本篇‘480專利。至2012年，該公司的CDMA 2000及WCDMA技術預計使用者會達到10億人。另外，光是中國大陸預計就有1.67億的3G使用者。上述報表還提到全球3G手機總銷售額預計至2011年將超過美元1千6百億，大約是全球80%手機營業額（資料來源 : Yankee Group，2008年10月）。因此此部份的預估，可按照以上的「10億使用者」及「2011年總銷售將超過美元1千6百億」，另外再加上2008年2月29日Infonetics Research預估2011年全球WiMAX將達7.7B美元之規模來作為本專利商品需求第一部份的預估值。
接下來，從無線網路服務業者的營業範圍作為預估本專利商品需求第二部份的預估值：筆者從網路上取得了以下的相關資料，Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Verizon_Wireless “Verizon Wireless invests a claimed $8 billion annually to maintain and expand its nationwide CDMA network.”。Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Sprint_Nextel_Corporation “Sprint has announced plans to continue upgrading their 3G EV-DO network, until it reaches 260 million people in 2007. … Sprint Nextel has also spent almost 7 billion dollars in 2006 to improve its network.”
如果我們用0.1%作為該專利的預估無線通訊硬體市場佔有率和0.05%作為該專利的預估無線網路服務業者市場佔有率用來計算的話，該專利商品的預估市場總需求量大約是美元24,300,000。在此說明，以上提供的數據為簡單示範用途，而並非實際階段執行時所用的精確數據。
【階段Ⅱ】為降低本範例之作業成本，跳過本項目之檢驗。
■專利發明於商業上的成功，評分分數0～1（滿分）
【階段Ⅱ】Carlson Wireless Technologies是私人公司，很難找到該公司的有關於該專利商品的財務數據及報表，因此跳過本項目之檢驗。
■專利商品的預估盈利率，評分為預估盈利率（%）
【階段Ⅱ】Nokia 2008 Net profit margin 7.67%（數據來自於Google Finance）。
■第一組評估：專利品質及其專利本身價值
專利壽命
【階段Ｉ】評分：0.50分
專利品質
【階段Ｉ】第1~3、7、簡化版8 & 9、10、11、13的檢驗項目。
1. 答案是NO。得分：不扣分，跳到第3題。
3. 答案：YES，(參照以上第1題) 。得分：不扣分，跳答第5題。
7. 答案：NO。得分：不扣分，請續答第8題。(參照以下)
8 & 9(簡化版). 答案：‘480專利的請求項是不易被迴避設計的。得分：不扣分。
10. 答案：筆者認為YES。得分：不扣分。
11. 答案：筆者認為NO。得分：不扣分。
13. 答案：筆者認為NO (本專利有53項權利項) 。得分：不扣分。
【階段Ⅱ】繼續做簡化版4、5、簡化版6、12、14的檢驗項目。
4(簡化版). 答案：找不到其他前案。得分：不扣分。
5(簡化版). 跳過本檢驗項目。
6(簡化版). 答案：找不到其他重要的非專利文獻前案。得分：不扣分。
12. 答案：YES，YES。得分：不扣分。
14. 答案：NO。得分：不扣分。
評分分數 = 2分。
專利再審查及訴訟歷史之搜尋，
【階段Ｉ】/【階段Ⅱ】：評分分數 = 0.6分。
■第二組評估：專利發明技術的商品價值
專利發明的專業領域之技術鑑定
【階段Ｉ】評分：分數 = 1.5分。
【階段Ⅱ】跳過本檢驗項目。
專利被他人引證次數
【階段Ｉ】評分：分數 = 1分。
有無被封鎖性專利阻擋的可能
【階段Ⅱ】評分：分數 = 0.4分。
專利商品有無可替換之等同物
【階段Ⅱ】評分：分數 = 0.50分。
■第三組評估：專利其運用策略產出之價值
專利的授權歷史
【階段Ｉ】跳過本檢驗項目。
專利組合協同作用
【階段Ｉ】/【階段Ⅱ】評分：0.2 分。
■第四組評估：專利商品的市場需求及預估盈利率
專利商品的預估需求分析
【階段Ｉ】該專利商品的預估市場總需求量大約是美元24,300,000。
【階段Ⅱ】跳過本檢驗項目。
專利發明於商業上的成功
【階段Ⅱ】跳過本檢驗項目。
專利商品的預估盈利率（%）
【階段Ⅱ】預估盈利率 7.67%
根據以上評估後，依照以下步驟一一將相關參數套入公式中：
1. 筆者設定的相關參數：
WQ = 0.25、WT = 0.45、WF = 0.20、WM = 0.10
2. 將參數套入公式：
WQ + WT + WF + WM = 0.25 + 0.45 + 0.20 + 0.10 = 1
3. 僅管是第一階段有些項目被跳過，仍繼續第二階段的檢核：
ΣQi +ΣTi +ΣFi+ΣMi= 0.5 + 2 + 0.6 + 1.5 + 1 + 0.2 = 5.8 > 5.5
4. 套入PV專利價值公式：
PV = 0.4 x [(0.25 x 3.1) + (0.45 x 3.4) + (0.20 x 0.20) + (0.10 x 0)] x（24,300,000 x 7.67%） = US $ 1,750,000
最後計算出此項美國專利號：5,745,480，Multi-rate wireless communications system的專利價值是美元$1,750,000，而該專利在2008年11月3日公開拍賣會時所拍出的單價是：美元 $902,000單價。結果顯示筆者計算出的價值比Ocean Tomo公司拍賣的略高出一些。
筆者心得分享
以上是筆者花了一些時間取一實例套用公式後，為讀者估算出一套專利的價值，這其中需要耗費不少心力，因為每個檢驗項目（甚至子項目）都隱含著諸多的專業在其中，譬如：專業領域的技術評估、侵權比對、迴避設計、專利品質評估、專利有效性評估、預估專利商品的市場佔有率與該技術的核心價值對於市場之影響，及該專利的前案檢索及關鍵字。也就是說，為了計算出較準確的實際數據，大可向相關領域的專家來尋求額外協助。希望當您有想要買賣一些值錢的專利或者是篩檢掉大量商業價值較低的專利時，不妨試用一下本篇專利鑑價的方法。 |
