觀察台灣機械產品主要出口市場，今年1-7月大陸以出口值31.9億美元，排名出口國第一位，強佔全部機械產品出口27.2%，但較去年同期負成長1.9%。台灣的工具機出口則面臨更複雜的國際競爭，今年前7個月台灣工具機出口值達19億1,594萬美元，較2014年同期負成長高達10.4%！對大陸的出口值達5億7,141萬美元，占全部出口29.8%，而且跟去年同期相比，更出現負成長19.9%的警訊！

表一、2015年1-7月台灣工具機產品出口國家統計

資料來源：海關、台灣區機器工業同業公會 (金額單位：千美元)

台灣智慧自動化與機器人協會理事長、上銀董事長卓永財曾經預估，在今年9月以前，台灣工具機產業出口值恐逐月衰退，雖然機器人產品出口可能逐月成長，仍無法彌補工具機出口衰退的缺口。

在大陸這塊出口市場中，台灣工具機廠商主要鎖定中高端產品，最大的競爭對手是日廠與韓廠。台灣區機器工業同業公會秘書長王正青指出，日本中高端機械受惠於日元對美元大幅貶值，已經在國際市場調降美元售價；韓廠和台灣同質性最高，但有FTA之加持，在主要市場行銷壓制台灣機械產品。

目前日元對美元已大幅貶值達50%左右，韓圜為因應對日幣之競爭，亦對美元貶值，今年7月台灣總出口值較上年同月減少11.9%，顯示台灣在全球出口競爭力下滑。（註1）台灣工具機廠商多以外銷出口為主，國內市場約佔兩成，因此新台幣匯率將直接衝擊台廠的接單、營收及獲利能力。台灣工具機出口的成長幅度受到日幣大幅貶值影響，不僅大陸市場受到影響，搶攻歐美中階產品的工具機業者也是首當其衝。

日本各大工具機廠商對中國大陸採取的是銷售攻勢，利用技術和維修優勢以及價格戰確保競爭力。至於韓國方面，斗山工具機集團、現代威亞工具機集團、及貨泉工具機集團，為韓國最具代表性的三大工具機集團，韓國主要提供的產品為金屬切削車床，同時透過汽車產業以及與各國簽定關稅協定，帶動韓國工具機產業發展。韓國工具機產業和台灣最大不同之處，是韓國仍以國內市場為主、外銷為輔，國內需求占生產約60%，出口市場約占40%左右。（註2）另一方面，大陸正以國家力量扶植本土供應鏈，不但在政策上給予支持，也在資金上提供補貼，大陸零組件廠商技術能力大幅提升，對於台灣廠商是潛在的威脅，而且這個威脅將會日益壯大，絕不能掉以輕心。

大陸工具機消費全球第一 2014年達人民幣8,712億元

2014年全球工具機消費額約580.1億美元，消費額較2012年下降，較2013年回升。雖然中國大陸製造業持續低迷，工具機消費受到影響，但仍為全球工具機消費第一名。

圖一、2014年全球工具機消費情況

資料來源：中國機床工具年鑒，HCR整理

2010年，在大陸4萬億經濟刺激政策激勵下，大陸工具機市場規模成長速度達到43.5%，直到2012年成長速度出現嚴重下滑，2014年大陸工具機市場規模為人民幣8,712億元，比2013年成長8.5%，呈現低速成長態勢。

圖二、2010-2014年大陸工具機行業市場規模（單位：億元人民幣）

資料來源：大陸統計局，HCR整理

大陸工具機行業進入低速成長時期，但前景廣闊

大陸當局剛發佈的「中國製造2025」，將數控工具機和機器人列為重點發展產業；儘管大陸告別高速成長時代，產業轉型升級仍是當前重要任務，工具機技術能力成為企業核心競爭力之一。因此，在下游市場需求成長速度下滑的情況下，但中高端領域依然保持較為樂觀的成長速度，因為中高端產品依靠技術及質量，銷售價格並未受到市場影響，利潤率也較高。大陸工具機市場的高端領域主要為海外工具機企業，中端領域主要為跨國外資企業在大陸的工廠、台商及韓國企業，低端領域一般為大陸民營企業，台灣廠商主要提供的是中高端產品。

北京慧聰研究（HCR）商務咨詢總經理劉幸在今年8月經濟部國貿局主辦的「中國大陸工具機及塑橡膠機市場拓銷商機研討會」中，公布對於中國大陸工具機市場的市調報告。劉幸分析，台灣工具機整機出口到大陸以中高端產品為主，產品性價比高，製造業基礎較強，而且零組件產業較好，整機具備創新的技術提升基礎。在大陸市場上，台灣線性滑軌、滾珠螺桿市場占比最大，由於零組件技術領先，在市場認可度非常高；加上高性價比的零組件，具有獨特的競爭優勢。以1998年左右進入中國大陸的台灣上銀科技為例，目前已經是中國大陸最大的滾珠螺桿供應商，主要提供滾珠螺桿、線性滑軌、軸承、機器人等中高端產品，擁有超高的性價比。上銀生產的品質與日本高端品牌機器零件製造商THK等公司非常相近，但價格硬是比THK等低30%；相較於大陸本土品牌，上銀在產品品質上，具有明顯優勢。

大陸市場中高端進口較多 台灣品牌進口穩居前列

近十年來，大陸市場是台灣塑膠機行業出口額最大區域，占比30%左右，2014年成長率達14%。台灣機型以中端產品為主，由於性價比高，符合大陸市場需求，大陸進口台灣塑膠機保持在前三左右。

圖三、2010-2014年大陸進口台灣塑膠機情況（單位：萬美元）

資料來源：大陸海關總署，HCR整理

根據大陸海關總署統計，大陸進口的台灣塑膠機，以射出成型機、押出成型機、中空成型機為主，其中射出成型機保持穩定的發展形勢，押出成型機中的製粒機進口額上升較快，是未來押出機發展趨勢，其次零組件產品業務呈現穩定成長趨勢，發展前景較為看好。

圖四、2012-2014年大陸進口台灣塑膠機產品情況（單位：萬美元）

資料來源：大陸海關總署，HCR整理

台廠適合進入中高階領域 工業機器人是機會

台灣是全球最主要的工具機零組件基地，也是大陸零組件重要的進口來源地，上銀、銀泰等台廠已具備強大的競爭力，核心零組件和中高端工具機是適合台灣企業進入的領域，中高端工具機產品較多，高精度磨床、立式綜合加工機、車銑複合工具機等受到市場更多的青睞，又是大陸下游產業轉型升級的必備產品。另一方面，大陸人口紅利消失，對工業機器人的需求快速成長，台商企業可抓住這一市場商機。大陸進口工業機器人主要來自於德國、瑞士、日本等國家。2014年，大陸從台灣進口的工業機器人數量較少，占比最大的是積體電路工廠專用的自動搬運機器人，但數量占比僅12.6%，其他機器人占比均在3%以下。

表二、2014年大陸工業機器人從台灣進口情形（單位：台；%；萬美元）

資料來源：大陸海關總署，HCR整理

留意紅色巨龍威脅 出口勿過度依賴

王正青認為，在當前全球經貿多變與不穩定情況下，在機械新產品研發方向如自動化、客製化、智慧化已成為必備條件，另外廠商必須具有接急單和短單的快速應變與交貨的能力。劉幸也提醒，台灣工具機產品的優勢在於性價比，未來工具機行業中高端需求增加，而低端需求下降，台商企業不宜進入低端工具機領域，因為台商的技術、管理等優勢無法在該領域展現，且投資報酬率低。

但對於台灣廠商而言，既然機械市場不能擺脫以出口為導向，如何分散出口地區，避免將所有出口重心都放在大陸市場，以免未來被大陸政府這條紅色巨龍所扶植的紅色供應鏈給吞噬，是台商必須嚴肅考量的問題。除了大陸和歐盟市場外，台廠也需要重視開發新興市場，依照不同的市場需求發展出適應的機型，才是長久生存之道。

備註

1. 資料來源：「2015年1-7月台灣機械產品進出口速報」。
2. 資料來源：經濟部國際貿易局103年度專案計畫研究報告「研析我國工具機與主要競爭國產業發展現況」。

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