在討論到專利策略時，大部分台灣廠商的觀念仍停留在法律面、文字面或管理策略面，尤其著重於專利迴避，只求避免支付權利金和被告侵權，中華系統性創新學會名譽理事長許棟樑認為，這是非常消極的作法，應該設法從他人或自己的專利產生更多專利和價值，積極地把專利的「支出點」轉為專利「收入點」，但要如何做呢？

失衡的台灣智財收支狀況

根據經濟部統計，台灣廠商每年付出千億以上權利金給國外，以2013年為例，台廠商付出約新台幣1,150億元的專利權利金，收入的比率只有26.5％，智財支出與收入間的逆差情況嚴重。

在討論到專利策略時，大部分台灣廠商的觀念仍停留在法律面、文字面或管理策略面，尤其著重於專利迴避，只求避免支付權利金和被告侵權，中華系統性創新學會名譽理事長許棟樑認為這是非常消極的作法，應該設法從他人或自己的專利產生更多專利和價值，積極地把專利的「支出點」轉為專利「收入點」。但要如何做呢？答案就是利用萃智（TRIZ）系統化的技術創新方法，除了技術面專利迴避外，還要進一步「專利強化」與「專利再生」，提升產品價值、產生新專利的點子。

圖一、萃智用於專利迴避與強化

資料來源：中華系統性創新學會

萃智（TRIZ）所代表的意思是「發明性問題解決理論」，一開始源自於對世界最具創意的數萬則專利研究歸納所得，現在已經擴增到數百萬件計的專利研究。有別於傳統的腦力激盪，TRIZ是萃取前人的智慧與專利所得的系統化步驟，強調發明或創新可依一定的程序與步驟進行，而非僅是隨機或天馬行空的腦力激盪或試誤法(Try and Error)，TRIZ具備通盤、有效且具系統化的特性，可推廣應用於各種產業，也成為當今研發及創新，最有效、最重要的系統手法。（可參考北美智權報先前文章「解析「TRIZ」系列報導一》初談「TRIZ」概論」）

以系統化的創新手法 建立專利保護網

以TRIZ的系統方法應用在專利上，就是採用系統化的思維模式，客製化於各種專利領域。「專利迴避」（Patent Circumventing）是一種技術的創新研發方法，以目標專利為基礎，以避免侵權、具可專利性為主要目的，專利迴避之後，可合法使用別人專利的Main ideas，避免被訴訟。「專利強化」（Patent Enhancement）是透過申請專利包圍別人的專利，這種作法有利於取得他人專利之授權，或是達到互相授權的目的。專利強化也能提升目標專利的價值，防止目標專利受到包圍或迴避。專利強化講求「進可攻、退可守」，一方面要能提昇自己產品的價值，避免受他人圍堵，另方面還要圍堵度手的專利，產生互相授權的籌碼。「專利再生」（Patent Regeneration）則是擷取目標專利的主要特徵功能或價值為標的，進行重新解題後迴避，很可能產生出新的專利，就有機會從他人專利產生自己的專利點子。

表一、專利迴避與產生新專利

資料來源：2016/8/29「解密LED應用產業發展之國際專利布局趨勢」研討會，許棟樑簡報資料

專利迴避策略

由於「專利迴避」的運作焦點是從專利系統外部（超系統）轉到系統內部，通常創新的層級較低，基本上仍使用原專利的運作原理。許棟樑強調，其實解決問體可以在不同階層，絕大部分的人想到的方式都是用文字法律去迴避，有些人知道用改變系統內元件和功能來迴避專利，若能滿足在更高的層次，則創新性往往更強。

許棟樑特別釐清TRIZ 對於「功能」的觀念：實體系統是手段並非目的，「功能」才是我們的目的或需求，故應設法達成功能，並最小化實體系統和元件。許棟樑強調，「價值」才是我們真正需要的，只要能達到相同的「價值」，甚至不需要原有的功能，或是用不一樣的功能達到相同價值。舉例來說，清洗衣服不一定要用洗衣機，因為清潔衣服的目的才是真正要達成的「價值」，若發明可以排斥汙垢、永遠不會髒的衣服，如此一來就不用清洗衣服了！另一方面，也可以用不一樣的運作原理達到相同功能，像是放棄水清洗，改採化學劑清洗或氣體清洗衣服；或是用不一樣的元件來完成相同的運作原理，例如改變用水攜帶清潔劑的設計，改成以蒸氣或其他液體攜帶清潔劑。

圖二、功能三要素

圖片來源：2016/8/29「解密LED應用產業發展之國際專利布局趨勢」研討會，許棟樑簡報資料

最好的迴避就是擷取專利所能達到的主要功能，以創新方法(TRIZ)重新解決這個問題，往專利再生邁進。

專利強化應用之時機

那麼「專利強化」適合什麼時候應用呢？首先是對自己專利強化。當本身已有獨立的專利構想，或藉由迴避他人專利或對他人專利再生而產生專利時，希望取得更強專利。另外就是為了避免他人迴避我的專利，也可以先自我迴避，然後把可迴避的漏洞補起來，讓他人無法迴避我的專利，這就是所謂的「反迴避策略」(Antidote Strategy)，避免將來被他人專利所包圍，而失去獨享權益或改善產品的權益。除了強化自己的專利，還能用在對他人專利強化，亦即利用別人專利，強化包圍該專利，目的是取得交換授權的籌碼。

以「價值─功能─元件」的功能層級為基礎，辨識元件、目標、功能和價值四者分別與系統之關係，判斷是否能藉由「替換」以及「刪減」兩種方法進行系統的修正重組，將可產生四大類的專利再生模式，分別為：「取代主要功能」、「改變工作原理」（達到相同功能）、「取代主要工具：自我服務」與「取代主要工具：超系統元件」。

表二、專利再生四大模式

資料來源：2016/8/29「解密LED應用產業發展之國際專利布局趨勢」研討會，許棟樑簡報資料

許棟樑強調，在知識經濟時代中，善用專利便是最大的利器，TRIZ創新工具可協助企業用於專利再生與專利強化，專利工程師若能有效善用相關技術，才能有效迴避專利、阻絕競爭對手之迴避，並進一步強化現有專利。

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