今年4月中旬，台灣官員出席OECD鋼鐵委員會，卻遭北京當局代表佯稱官員層級不夠，技術性杯葛阻撓之舉動並不友善，不少媒體輿論關注台灣在國際場合受北京打壓的插曲 [1]。其實，此次會議著重在檢討中國是全球鋼鐵產量過剩的元兇，但美國在指控中國的同時，自己也玩起反傾銷及平衡稅調查的法律訴訟戰，恐讓全球鋼鐵貿易寒冷的季節更雪上加霜。

OECD（Organization for Economic Co-operation and Development，經濟合作暨發展組織）鋼鐵委員會乃當前全球鋼鐵業最重要的官方層級論壇，該委員會提供了一個很好的平台，促進各國鋼鐵產業的官方主政官員的相互交流，尋求共同解決產業面臨問題的方法。近年來，因全球鋼鐵產能過剩導致各國反傾銷訴訟不斷，由於參與OECD鋼鐵委員會議可取得第一手資料，從中了解全球主要鋼鐵市場發展的最新情況，與貿易、環保等相關政策的發展趨勢，對於台灣鋼鐵產業結構調整具有參照的意義。

台灣自2005年起成委員會觀察員，2013年OECD將觀察員一詞更改為參與方後，便持續以參與方資格出席會議。台灣官員出席OECD鋼鐵委員會，卻遭北京當局代表佯稱官員層級不夠，技術性杯葛阻撓之舉動並不友善，實屬不智。事實上，鋼鐵產業是國家邁向現代文明發展的基礎，自古以來中西方皆同，冶鍊產業興盛與否，也直接關係著國力的興衰。尤甚，鋼鐵是重工業之母，台灣用鋼產業產值高達兆元以上，倘若鋼材原料供應源頭出現重大變化，將對汽車、工具機、家電、建築等泛鋼鐵產業產生影響，中國大陸鋼材出口到台灣的總量，業已高於台灣出口到對岸，北京當局還在布魯塞爾搞小動作，讓兩岸鋼鐵產業合作亮起紅燈警訊，無助彼此促進全球鋼鐵產業之永續發展。

OECD鋼鐵委員會關注中國大陸鋼鐵產能過剩

OECD鋼鐵委員會於今年4月18日在比利時布魯塞爾召開會議，全球34國家的代表出席（占全球93%的鋼鐵產量），研議如何因應鋼材供應過剩問題，唯未能達成協議，當前各方仍在爭論生產過剩的肇因，促使美國槓上中國大陸。不過，筆者發現出席會議的國家勉強達成一個共識：「全球鋼鐵產能過剩的問題須從結構面下手，並且動作要快」。事實上，全球鋼鐵產業爆發產能過剩危機的問題，英國感受最深，其國內鋼鐵業已處於崩潰邊緣，目前印度塔塔鋼鐵公司（Tata Steel）已計畫退出英國市場，影響所及，上萬民名勞工飯碗不保。此外，德國也發生數萬名鋼鐵業勞工發動示威遊行，抗議中國大陸傾銷鋼鐵產品，中國大陸在鋼鐵產能過剩的問題上動輒得咎，所以企圖以杯葛台灣官員出席會議的新聞，來轉移會議焦點。

依據世界鋼鐵協會調查2015年亞洲地區粗鋼產量為11.138億噸，同比下降2.3%；2015年中國大陸粗鋼產量達8.038億噸，同比下降2.3%，中國占世界粗鋼產量份額從2014年49.3%上升至2015年49.5%；日本2015年粗鋼產量1.052億噸，同比下降5.0%；印度2015年粗鋼產量為0.896億噸，同比上升2.6%。韓國2015年粗鋼產量為0.697億噸，同比下降2.6%。另外，台灣於2015年粗鋼產量為0.215億噸，同比下降7.5%，2015年世界排名第12大粗鋼生產國。

世界各主要先進國家均相當重視鋼鐵業發展，近年因中國大陸自80年代開始實施的｢改革開放｣與「宏觀調控｣政策下，藉由開放市場大量吸引外國投資，90年代末期一躍成為世界主要的製造工廠，其中又因華北地區蘊含豐富煤礦，各省市政府均積極擴大煉鋼產能，1996年中國鋼鐵業的年產能僅約3億噸，但在各家業者積極擴產下，鋼鐵產能年年增加，如今全中國鋼鐵產能已逾10億噸，導致近年中國大陸鋼鐵業產能及產量均已達全球50％，去化過剩產能成為全球鋼鐵需求下降下之中國官方政策方向。

中國大陸為推動經濟結構轉型並創造就業機會，近年不斷增強鋼鐵出口力道。據全球鋼鐵協會統計，中國大陸粗鋼年產量約8.2億噸，占全球比重近半，且為世界第一。但北京並非OECD鋼鐵委員會的成員國或參與方，主辦國比利時為了解決全球鋼鐵產能過剩問題，才特別邀請中國大陸與會，爆出台灣在國際場合受北京打壓則只是意外插曲。

由於這次鋼鐵生產大國開會未達成具體結論，美國則藉此痛批中國大陸是導致會議破局的國家，要求北京須儘快處理產能過剩的問題，否則將面臨各國貿易反制行動。然而，中國大陸鋼鐵產能過剩固然是事實，但中國大陸鋼鐵業者本身也深受其害，美國率先玩起反傾銷調查及平衡稅的法律訴訟戰恐怕讓全球鋼鐵業寒冬的問題雪上加霜，因為其他各國也仿傚美國，開始玩起反傾銷及平衡稅的法律訴訟戰。

美國玩起鋼鐵反傾銷及平衡稅的手法細膩

美國鋼鐵公司（USSC）等六家鋼鐵業者，去年曾向美國商務部（DOC）以及國際貿易委員會（ITC）提出申請，要求對進口自台灣、中國大陸、印度、義大利、韓國等五國之特定抗腐蝕性鋼品，展開反傾銷及平衡稅調查，主要包含鍍鋅、鍍鋁鋅以及烤漆鋼材等特定抗腐蝕性鋼品。然而，有反傾銷之事實才會有課徵平衡稅之可能，而特定抗腐蝕性鋼品之平衡稅調查初判結果，美國商務部初判認定台灣受調廠商如裕鐵、燁輝等公司之補貼稅率為零，實屬微量，暫時免除反傾銷調查的危機。然而，美國商務部卻針對中國大陸進口的不鏽鋼薄板和窄帶鋼捲，展開反傾銷和平衡稅調查，此舉可能導致中國出口至美國的此類產品被徵收懲罰性關稅。另一方面，歐洲鋼鐵生產協會斬釘截鐵地表示，由於台灣與中國大陸的產能過剩，而歐洲市場需求卻沒有增長，共計有熱軋鋼板捲、冷軋鋼板捲、電磁鋼捲片(高矽)、彩色鋼捲片、盤元、冷軋不鏽鋼捲片、不鏽鋼焊接鋼管等產品均出現警示燈號，因此歐盟成員國已對自台灣及中國大陸進口的冷軋不鏽鋼板進行徵收反傾銷稅。

探究鋼鐵產量過剩問題背後，據美國商務部發佈之貿易數據（表1、表2）顯示，台灣受調查特定抗腐蝕性鋼品在2014年美國之進口金額為577.7百萬美元，比重達17.12%，相較2013年15.89%有上升趨勢，僅次於中國大陸及加拿大；另外，台灣輸美國涉案產品數量占其國進口量達60.9百萬美元，比重達16.25%，相較2013年15.37%亦有上升趨勢，僅次於加拿大及中國大陸。直至今年年中為止，台灣鋼廠與鋼材，遭到來自美國、歐盟，甚至澳洲、泰國、越南、印尼、馬來西亞的傾銷制裁，產品涵蓋碳鋼與不銹鋼，品項從平板到條線不等，由於世界鋼鐵產量過剩，逼迫各國祭出貿易障礙的法寶，美國鋼廠要求展開反傾銷調查台灣特定鋼鐵出口是否造成影響，尤值得關注。

表1. 受調產品在美國之進口來源、數量及金額

資料來源：U.S. Department of Commerce, Bureau of Census

表2. 台灣輸美國涉案產品數量占其國進口量之比例

資料來源：U.S. Department of Commerce, Bureau of Census

Thomas J. Prusa對於反傾銷的貿易移轉效果

台灣、中國大陸、印度、義大利及韓國等遭受美國鋼鐵公會向商務部申請反傾銷調查之17項特定抗腐蝕性鋼品，從各項鋼品近五年輸入美國的變化來看，恐怕與產能過剩及廉價銷售至美國市場，引起美國鋼鐵公會反彈有關。那對於台灣未來在美國市場的市占率及金額的變化會產生多大影響?筆者參照美國學者Thomas J. Prusa過去對於反傾銷的貿易移轉效果及反傾銷措施對於進口金額的影響分析之研究結果，作為推估此次美國對我國特定抗腐蝕性鋼品，歷經反傾銷調查後的影響金額及比重變化之參考依據。

Thomas J. Prusa (1997)蒐集了美國1980年至1988年期間，具有仲裁結果之反傾銷案件相關產品的貿易數據，經研究分析後發現在反傾銷案件結束後的第1年，未受指控傾銷國家其進口量大約上升20%，而案件結束後的第5年，此數值更成長到40%以上，顯示出反傾銷措施存在明顯的貿易移轉效果。實證結果指出，進口國採取反傾銷措施保護期間將使涉案廠商之進口量逐年消滅，且課徵反傾銷稅之前3年，進口貿易值平均下跌50%至70%的水準，即使反傾銷控訴最終並未成立，也將使進口貿易值平均減少15%至20%。依據Thomas J. Prusa的估算，若立案被控反傾銷成立通常會推估減少60%金額；若未被立案也推估減少17.5%。

美國鋼鐵市場商品共有熱軋鋼板捲、冷軋鋼板捲、電磁鋼捲片(高矽)、彩色鋼捲片、焊接鋼管、冷軋不鏽鋼捲片、不鏽鋼焊接鋼管。其中焊接鋼管、冷軋不鏽鋼捲片、不鏽鋼焊接鋼管等已連續出現3個月價格警示燈號，代表美方業已針對個別鋼鐵產品關注反傾銷的貿易移轉效果。另一方面，世界鋼鐵協會於2016年1月25日發布之新聞稿中 ，說明2015年全球粗鋼總產量達16.228億噸，同比下降2.8%。2015年，除大洋洲之外，所有其它地區產量均下降，2015年全球鋼廠產能利用率平均值為69.7%，2014年為73.4%，預估2016年全球鋼鐵產能使用率同比去年也會下修。

面對全球鋼鐵產量過剩　台灣業者應「團結」及「分散」並重

中國大陸將國內市場無法去化的鋼鐵製品外銷到國際市場，造成國際鋼鐵市場供過於求，北京當局雖已積極調整鋼鐵產能，惟其調整及減量速度緩慢。倘若中國鋼鐵業的整體產能下降到2010年時7億噸的水平，鋼價就可望由目前的每噸2000~2500元人民幣回升至每噸4000~4500元，才有機會趨於供需平衡。然而，鋼材出口持續創歷史新高，嚴重影響全球鋼市平穩，擴大出口去化過剩產能成為各國調節其國內市場壓力的主要手段之一，在出口大增及競爭下，造成近幾年來反傾銷、反補貼及防衛措施等貿易保護主義盛行及濫用，台灣亦成為這一波風起雲湧貿易保護主義的受害者。

鋼鐵業屬於原物料密集產業，鋼鐵工業也常被視為國力強弱的象徵，期帶動中下游發展，具有改善工業結構與促進整體經濟發展之功能。總體來看，世界鋼鐵產量過剩，逼迫各國祭出貿易障礙的法寶，台灣鋼廠至少遭到十個國家或地區控告傾銷，而中國大陸鋼鐵業由於深受產能過剩的困擾，面臨鋼材價格跌幅擴大及鋼材需求減弱等。筆者針對鋼鐵產業皆面臨嚴峻形勢建議有三：首先，降低各國反傾銷調查對台灣整鋼鐵產業之影響，中鋼必須與下游同業團結起來，共同研議因應措施，並配合調查程序以爭取較佳稅率及無產業損害判決；其次，鋼鐵業者應即時分散外銷市場的動作，降低出口地區到受反傾銷及平衡稅調查之比例；最後，兩岸鋼鐵貿易業已出現逆轉交叉，致台灣對中國大陸鋼鐵順差完全消失，是否進一步地影響汽車、家電、工具機等泛用鋼工業之採購，中鋼應該抱持高度警戒適時調整產能結構。

備註

1. 參考「層級太低」比利時國際鋼鐵會議，我遭打壓離場

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們