全球三大行動支付Apple Pay、Android Pay和Samsung Pay，同步將於今（2016）年9月底開放，正式揭開台灣行動支付的新紀元。雖然全球行動支付發展存在顯著的區域落差，但迎向無現金社會只是時間的問題，台灣雖然起步得晚，行動支付的專利申請也隨之日趨活絡！

行動支付市場規模持續攀升

2015年全球行動支付市場規模為4,500億美元，2016年預估較去年成長37.8%，並在2019年成長至1兆800億美元，年均複合增長率（CAGR）為24.5%。資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師胡自立認為，行動支付在全球市場規模顯著攀升，主要有四大因素驅動，包括主要推動國家政府的法規政策推廣、愈加便捷且安全的技術、各界業者的競爭與合作，以及新興世代消費者的偏好改變。從今年第三季開始，國外行動支付業者競爭已日趨激烈，即使全球現在七成消費仍以現金為主流，但從2016年全球人口74億人、網路用戶46%、活躍行動用戶27%（約20億人）來看，全球行動支付的潛在市場仍舊非常可觀。

圖一、全球行動支付市場規模

資料來源：TrendForce（2016年2月），MIC整理，2016年9月

不過，全球各地對於行動支付的發展落差極大，北歐地區對現金依賴度相對低，已逐漸朝「無現金社會」邁進，挪威和瑞典今年僅剩6％人口還在使用現金交易，瑞典政府也打算在2030年全面淘汰紙鈔和硬幣；英國在2014年時已有52％人口使用電子支付，預計到2024年會達到66％。中國大陸因為消費者金融需求龐大、政府法規的支持、充分的技術基礎建設，行動支付發展快速，今年將會有半數人口使用行動支付。至於歐盟、北美、台灣等國家，行動支付仍在發展中。

圖二、全球行動支付區域發展落差

資料來源：MIC，2016年9月

支付專利成新興寵兒

胡自立以長期專注在行動支付專利申請的美國銀行（Bank of America）為例，可發現與「支付」相關的專利，2011年時為77件，占比為16.6%，到2014年翻倍為153件，去年美國銀行共有141件與「支付」相關的專利，占比成長至21.5%。觀察各項專利類別會發現，「支付」終於成為最大宗，「金融、保險、稅務」2015年亦是主流（20%）；「業務管理」（銀行日常業務維運系統）維持穩定數量；「計費、商務、行銷」在2014年呈現衰退；資安相關專利雖然只有44件，但成長明顯。

表一、美國銀行專利與業務關聯之分年數量

資料來源：美國銀行、經濟部智慧財產局（2016年7月），MIC整理，2016年9月

在台灣的部分，金融科技業過半數仍是「商業購物」相關的專利數量，但與「支付」相關的專利公開案件也呈現逐年上升趨勢，從2011年占金融科技發明專利件數的11.4％，去年提升到近兩成（19.3％）。

圖三、台灣金融科技發明專利公開案

檢索區間：公開日2011/1/1~2015/12/31；資料範圍：智慧財產局全域檢索系統
資料量：僅限G06Q 20/（支付），30/（購物），40／（金融、保險）
資料來源：經濟部智慧財產局（2016年7月），MIC整理，2016年9月

台灣業者陸續起步

由於第三方支付法規鬆綁，台灣發展行動支付業務近期終於也有最新進展，各家業者陸續進入市場，聯合信用卡中心上宣布將打造行動支付代碼化服務系統，透過現有架構與Visa及萬事達卡兩大系統連線，未來銀行發行Apple Pay時，即可透過聯卡中心「轉代碼」給兩大卡組織「解碼」。台灣行動支付則是攜手國際發卡組織MasterCard，聯合台灣26家銀行啟動「HCE行動支付服務」（Host Card Emulation），只要是Android智慧型手機用戶，下載指定APP後，用內建的相機功能拍下實體卡片外觀，驗證身份後手機就能化身信用卡，付款時只要點選付款卡片，並將手機 NFC感應端靠近感應式交易POS就可完成付款，目前國內約有 9 萬多個消費點可使用。在電信端有遠傳推出friDay錢包，整合遠東集團零售通路資源與HAPPY GO卡、悠遊卡、HappyCash有錢卡、小市集購物、電子發票彙整等多項便利服務，以成為國內第三大行動支付業者為目標。

由「競爭」轉為「合作」

各類業者相繼搶進行動支付市場，金融端、支付端、商務端、用戶端、電信資服等五大勢力爭相推出方案搶商機，但目前處於行動支付發展初期階段，由於方案數量太多同質性又高，導致用戶困惑；另一方面全球對現金和實體卡依賴度仍高，致使行動支付整體價值未能體現，對消費者吸引力相對有限。

胡自立進一步解釋，現金與實體卡片屬於「完成交易的工具」；行動支付可透過終端連網即時傳輸客製化的資訊，因此數據分析將是未來行動支付產生收入的重點，同時也是行動商務發展的核心。要改變消費者使用現金或實體卡片的習慣，必須先克服安全（確保機密性、可用性與完整性）、普遍（布局跨國界讓消費地點更廣泛）、便利（布局跨載具滿足用戶使用偏好）等三大問題。例如微信採取「線上」與「線下」全通路策略，結合社交體驗與數據分析服務。各界業者應打破僵局，建立合作生態系、發展差異化服務或加值應用，以提升布局效率。

行動支付存在區域發展落差的事實，這並非單一業者可以獨力克服，再加上同質性高的方案太多，導致全球尚缺主流或強勢行動支付，因此尚無計畫推出方案的業者，可用資源取得生態系定位；已有或即將推方案者，可加速建全生態系、減低用戶門檻、增加應用情境。

建議：調整資源、擴大價值、翻轉思維

為了將行動支付的價值與現金和實體卡片差異化，需發展支付服務外的相關應用，才能有效吸引用戶採用並與同業區隔，業者可思考發展多元金流活動，如拆轉帳、繳費、捐款、借貸、集資。此外，推廣行動支付時，宜將「手續費獲利」思維 轉向「資訊流獲利」思維，因為行動支付在普及前，手續費獲利模式已成為紅海，不僅壓縮同業獲利空間，且易被更低手續費方案取代，業者的獲利來源宜從手續費翻轉為「資訊流」，透過數據資訊分析協助商家提高獲利，並翻轉商家對行動支付的認知。

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們