2015年無人機產業開始嶄露頭角，從個人休閒領域走向商業應用，全球無人機市場達到13.8億美元，預估將在2020年以前成長至55.9億美元。未來最有可能被無人機取代的前三大潛力市場，將是基礎建設、農業和物流業！

無人機是2016年美國消費性電子展(CES )的大熱門，MarketsandMarkets市場研究報告指出，去年全球主要的無人機市場約為13.8億美元，將在2020年以前成長至55.9億美元。全球無人機最大的市場在大陸，促使無人機相關業者相繼進軍大陸市場，而中國的無人機製造商大疆創新(DJI)搶下全球過半的市占率，穩坐市場龍頭，中國在各國申請的無人機專利數量也是一枝獨秀（可參考北美智權報先前文章： 「無人機專利佈局初探」）；法國無人機業者派諾特（Parrot）則主打低階消費性無人機市場。受惠於零組件價格下降，無人機業者DJI、Parrot陸續推出平價且易於操控的旋翼機，帶動無人機消費市場成形，進一步提升產品規格，逐漸朝向商用市場發展。

圖一、全球小型無人機市場規模估計

資料來源：MarketsandMarkets（2015/10），MIC整理，2016年9月

根據資誠全球聯盟組織（PwC）統計，以具潛力被無人機解決方案取代的人力及服務價值來計算，2015年整體潛力市場達到1,273億美元，其中基礎建設領域可能被取代的市場價值高達452億美元，其次是農業324億美元、物流130億美元。

表一、2015年全球無人機解決方案之潛力市場

資料來源：PwC（2016/5），MIC整理，2016年9月

小型無人機 商業應用潛力看好

資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師顧馨文指出，小型無人機讓空拍資訊易於取得且價格合理，並發展出特定軟體及數據分析，可望成為企業增加決策資訊的利器，需求也日益上升；加上智慧科技環境的持續進步，都是小型無人機方案發展的關鍵因素。不過，小型無人機仍處於產品生命週期的初生階段，除了原有的個人休閒應用外，最被看好的是商業應用的潛力，但因目前無人機技術尚未發展成熟至可確保飛行安全和資訊安全，社會大眾對此仍有疑慮，擔心會危害個人的財產或侵犯隱私，因此目前法規仍過於保守，限制業者營運甚至影響其投入。

藉由降低操作門檻及強化使用者經驗，小型無人機正在個人休閒應用領域持續擴大市場；而在商業用途方面，基於影像拍攝、調查測繪、巡檢監視及運輸等功能，小型無人機可在媒體、農業及機場建設等產業及公部門，為員工工作或企業運作提供協助。

圖二、小型無人機功能與應用產業

資料來源：MIC，2016年9月

小型無人機可以用低成本、低風險的方式，快速取得空拍影像，為農業、基礎建設、建築業、礦業提升工作效率，並成為數位化發展的重要工具，預計將會衍生硬體、軟體及服務商機。未來在低空領域，小型無人機的解決方案包括硬體載具、操控及應用軟體、感測器等。為讓商業價值極大化，預計將朝向「視距外操控、在都會區運行」的模式發展，透過連結行動通訊網路，從遠端進行操控。

顧馨文指出，在硬體載具方面，將持續強化飛行安全，整機業者已經開始導入自動避障功能，並配備緊急安全的保護措施。目前小型無人機均訴求操控便捷，降低操作者學習的門檻，而隨著避障能力提升，可望朝現場自動化及遠端操控發展，減輕對於人力的需求。在應用軟體方面，小型無人機搭載感測設備採集數據，再由應用軟體處理分析，小型無人機應用採取雲端模式，從基本的功能到加值服務，還能提供租賃服務。

除了玩家級無人機市場競爭日益激烈，各方業者也同時搶進商用無人機市場。其中，媒體應用市場由DJI主導，公務部門則以既有業者較具優勢，其他產業由於市場剛起步，尚無明顯領先的業者。

DJI藉硬體優勢 結盟應用及服務業者

DJI在海外市場，憑藉著硬體優勢及開發工具，與軟體業者或營運商合作，在中國大陸市場主打MG-1農業方案，同時成立培訓中心，計畫建設示範田、建構生態體系。此外，DJI還與其投資者Accel Partner合作成立投資基金，以無人機智慧科技等新創公司為目標，布局生態系產業。

圖三、DJI在商用市場之布局

Parrot併購新創 建構三大應用解決方案

自2012年以來，Parrot陸續併購許多商用無人機相關的新創產業，建構包括硬體載具、感測設備、應用軟體及營運服務等關連體系，目前已在調查測繪精準農業及巡檢監測三大領域建立完整的解決方案。

圖四、Parrot在商用無人機業務的布局

Airware打造作業系統 與軟硬體業者合作

美國無人機作業系統開發商Airware瞄準企業需求，以商用無人機作業系統作為策略主軸，成功吸引Andreessen Horowitz、GE、Intel等公司共計7,000萬美元投資。在硬體載具方面，Airware與Delta Drone、Drone America等業者合作成立投資基金，投資Redbird等軟體業者，藉此布局特定應用產業。

圖五、Airware在商用市場之布局

隨著技術進步及各國法規逐漸鬆綁，全球小型無人機市場成長可期，顧馨文提醒，業者必須要審慎建構具有優勢的市場，避免陷入紅海。在商用市場，應考量市場集中度及技術成熟度，短中期以調查測繪及巡檢監視的應用產業為主（如農、礦、建築、基礎建設、能源、保全及保險等，較具發展機會）；玩家市場由於競爭趨於激烈，需以創新的產品定位或技術取勝。硬體載具業者部分，需持續強化飛行安全和操作便利性，並評估發展自動化地面基站或特定應用情境之產品，以建立差異化；應用軟體業者應厚植影像分析技術及行業知識，致力於協助客戶決策及管理。

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