從1990年代開始，台灣產業發展重心幾乎都是資通訊科技（ICT）為主，然面對未來智慧化時代，台灣雖可依賴過去ICT產業優勢取得入場券，但未來決勝關鍵並非單純在於科技發展，而是如何選擇對的應用領域與營運模式、善用並篩選資料、導入人工智慧技術，才能提升整體產業價值。

全球ICT市場發展動態

2017年受惠於商用換機潮，使得筆電與桌機市場衰退趨緩，然而整體電腦系統市場未來仍呈現發展停滯態勢；另一方面，PC品牌的市場集中度卻是逐年增加、PC代工產業呈現高度集中，ICT廠商除了穩固舊有業務，還要積極開拓新市場與新產品線，藉此創造多元化業務與更高附加價值。然而，從全球ICT產品市場規模來看，相較於智慧型手機（Smart Phone）與PC，頭戴式VR/AR、智慧手錶（Smart Watch）等新產品，出貨規模仍屬小量（詳見圖一）。

圖一、ICT產品全球市場規模（單位：百萬美元）

資料來源：MIC，2017年9月

資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師許桂芬表示， 2017年全球電腦系統市場衰退趨緩，台灣電腦系統產業掌握全球前五大國際電腦品牌多數訂單，今年亦有同步好轉趨勢。然而，整體電腦系統產業呈現高度集中、未來發展仍呈現停滯態勢，要迎接的挑戰仍屬嚴峻，ICT領導大廠無不積極從產品、顧客、營運與生態系等各面向尋求創新。

首先在產品面，ICT大廠首要之務是持續提升規格並開發新興3C產品；在顧客面，則是要創造新的消費體驗，擴大客戶族群；在營運方面，必須評估導入人工智慧（AI）技術以提升營運效率；最後則是透過與新夥伴策略結盟，擴大自有生態系。

Microsoft：持續創新PC設計

微軟（Microsoft）身為主導電腦系統產業發展的大廠，持續在產品面創新PC設計概念，並提供教育整體解決方案，除了爭取教育用戶，Microsoft2017年推出的Surface Laptop，主攻教育市場，與Apple和Google形成競爭之外，還要抗衡Google Chromebook的威脅。從營運面觀察，Microsoft近來投入雲端與AI解決方案動作頻頻，在2016年起陸續併購英國的SwiftKey、美國的Genee、加拿大的Maluuba和以色列的Hexadite，都是AI相關公司，未來將以Win 10為基石結合新舊夥伴，積極發展雲端與AI解決方案。

圖二、Microsoft概況

資料來源：Microsoft，MIC整理，2017年9月

Amazon：推出自家硬體與服務結合

亞馬遜（Amazon）因自有語音系統—Alexa成功導入多家業者，而受到PC產業高度關注。自2007 年Amazon發售第一代電子書閱讀器Kindle開始，Amazon持續利用自家硬體與服務深度結合，創造新的購物體驗，並運用新科技精進物流效率，藉此創造多元營收。2014年推出Echo、2015年推出Dash Button，今年又推出Echo Look，從銷售品項、配送時間和服務介面，持續為使用者創造新的購物體驗。進一步觀察Amazon營收，會發現北美地區仍是Amazon營收最大區域；而亞馬遜網路服務公司（AWS）則是最大獲利來源。

圖三、Amazon概況

資料來源：Amazon，MIC整理，2017年9月

ICT國際大廠積極佈局「跨領域新興應用」

聚焦於人工智慧、雲端、資料分析，「數位轉型」是這兩年ICT產業的重點，很多產業的遊戲規則都會隨之改變，因為舊市場要繼續擴大不容易，直接在新市場尋找新產品是ICT產業的重要策略，像是智慧製造、智慧汽車、智慧醫療、智慧校園、機器人等跨領域新興應用。資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師魏傳虔指出，以美國前六大公司來看，研發費用和方向都朝向新領域，Apple、Amazon、Microsoft、Facebook、Google、IBM等主要廠商，研發支出皆超過50億美元，前四家軟體服務平台業者的研發比重都超過一成。

圖四、國際大廠研發支出比例

註：AP-Apple, FB-Facebook, G-Google, M-Microsoft, I-IBM, AM-Amazon；R＆D Ratio為研發費用占營收比重
資料來源：各公司資料，MIC整理，2017年9月

MIC統計2013年至2017年8月併購的公開資料，大廠併購標的以服務(Service)為本，Google併購件數最多（90件）、Apple（47件）、Amazon（25件）、Microsoft（51件）、Facebook（28件）、IBM（41件），AI、雲端和資料是這六大業者最主要的布局；若以併購件數來看，仍以服務的數量最多，佔比都達到三至四成。

圖五、國際大廠併購件數統計


資料來源：各公司資料，MIC整理，2017年9月

魏傳虔分析，從國際研究機構、國際大廠，甚至是美、日、中等主要國家政策走向，皆是以A (人工智慧AI)、B (商業模式Biz Model)、C (Connected)、D (Data)、EF (Cloud架構下的Edge與Fog)作為ICT產業未來發展重點。主要大廠利用服務與平台積極爭取用戶、取得資料，並建構或開發機器學習平台進行資料分析與加值，除自行研發並取得專利外，併購亦是企業成長的主要策略。進一步分析國際大廠的併購標的物，主要以「服務」類別為主，目的在於加值「厚服務」，並且加強深用戶黏著度，而創新領域則是以AI與資料分析為主。

魏傳虔指出，在IOT各項前瞻領域中，台灣仍具國際競爭力，不妨從標竿國外產業或企業實際運行的模式，思考台灣產業是否可以借鏡該模式在台灣或東南亞市場營運，或是從中尋找有軟硬體解決方案需求的潛在客戶。許桂芬則認為，ICT大廠競逐平台地位，硬體為其提供服務的重要介面，持續利用AI持術優化操作介面將是各大廠共同方向；台廠具則具備優異的硬體製造能力，未來應積極運用新技術提升營運效率，並可針對特定垂直應用領域，以策略結盟的方式爭取有利的競爭地位。

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