新興市場的特色是內需動能強，快速的經濟發展帶動人口向都市集中，但因基礎建設跟不上經濟成長，衍生出智慧城市的各項需求。新興國家的貧富差距與安全基礎設施不足，造成人民生命財產受到威脅；不健全的醫療系統使疾病防治困難，東南亞地區的疾病負擔程度為全球最高。暴增的車輛與都市化現象造成交通壅塞與事故，讓泰國曼谷與印尼雅加達為亞洲最擁擠城市之首；但另一方面，觀光是新興國家重要的收入來源，在遊客增加的同時，也刺激了交通、網路、安全等基礎建設的需求……

資策會產業情報研究所(MIC)產業分析師甘岱右指出，新興國家道路及網路基礎建設普遍落後，安全基礎設備與攝影機布建不足、缺乏災害應變系統，除了不易維護治安，也會降低應付天災人害的應變效率，提高人民生存風險。以印度、馬來西亞、越南、印尼、泰國、菲律賓這六個新興國家來看，智慧城市政策皆注重交通、寬頻網路基礎建設，並聚焦運輸、安全、物流、零售、教育、醫療六大應用發展。

表一、新興國家智慧城市政策

資料來源：MIC，2017年11月

智慧運輸及物流：新興國家投入大量基礎建設

為加速經濟發展，各國積極發展道路、港口、機場、大眾運輸系統等基礎建設，以加速貨物及人員的移動，根據估計，東盟國家近年的基礎建設投資超過4,000億美元。從規劃上來看，新興國家多以建設工業園區推動區域貿易發展，印度規劃包括清奈、海德巴拉、邦加羅爾等573個經濟特區，尤重重視生技園區、資訊科技的發展；而馬來西亞的依斯干達經濟特區，提供優惠政策吸引廠商進駐並加速進出口貿易，使得物流需求增加；越南發展峴港(Da Nang)科技園區，結合峴港港口與國內道路，推動經濟成長。

在智慧運輸方面，由政府計畫性主導交通規劃，以汽車擁有率居東盟之冠的馬來西亞為例，由市政府、高速公路局執行各項智慧運輸系統計畫，部分設施則交由私人公司營運，如Touch’n Go電子收費系統，除了節省人力並提高管理效率，還可收取營運管理費用。

圖一、馬來西亞智慧運輸：中央交控中心

資料來源：馬來西亞ITIS、meshee.com，MIC整理，2017年11月

智慧安全：建置設備與寬頻網路系統提升安全保障

新興國家由於治安較差，近年各國皆積極推動智慧安全建設計畫，主要需求項目為監視器、安全監控系統和中央監控中心、天災監測系統、寬頻基礎建設、ICT技術專才培育等。安全基礎設備布建則是另一大重點，在「2020智慧泰國計畫」中，將於公共區域打造40萬個Wi-Fi熱點，同時也積極推廣國家寬頻計畫，預期兩年內要達到光纖到村、三年內要能夠光纖到家。馬來西亞「2025年沙巴州ICT藍圖」，將致力鋪設寬頻基礎建設與監視器；菲律賓則建置「災難管理計畫」，布建大量感測器(雨量、溫溼度、水位高度等)，並開發災害地圖建置軟體等，因應地震、風災、水患等災害。

圖二、馬來西亞智慧安全解決方案：Panther 911中央監控系統

資料來源：MIC，2017年11月

智慧醫療：提供國際大廠共同合作誘因

與成熟經濟體相比，新興國家的醫療系統發展仍遠遠落後，因此政府藉由推動智慧城市計畫，加強發展醫療基礎設施，其中，又以電子化醫療與遠端健康照護為發展重點（詳見表二）。

表二、新興國家智慧醫療發展

資料來源：MIC，2017年11月

印度為糖尿病患最多的國家，視網膜病變是糖尿病常見併發症，也是印度成年人失明三大原因之一。雖然醫療問題受到印度政府關注，但醫療資源不足使疾病預防困難，而Google利用機器視覺與深度學習演算法，和印度當地眼科醫院進行合作，快速提供視網膜診斷結果給醫生參考。目前此項技術尚待印度當局臨床測試，還沒開始收費，預計未來將以租賃的方式提供服務。

圖三、印度智慧醫療解決方案

資料來源：MIC，2017年11月

智慧教育：政策推動資通訊技術提升教學品質

人才培育為國家發展之基礎，新興國家紛紛開始重視教學品質的提升，教育政策聚焦在推動資通訊科技融入教學，以及提供技能強化訓練並建立人才認證標準，政策強調以資通訊技術提升民眾教育。根據馬來西亞2015～2025教育藍圖，強調以線上教學、開放式課程(MOOCs)提升教育資源品質；印尼教育部推動「智慧學校計畫」，建立Virtual Lab線上教學平台，免費開放教材內容給全國民眾。

圖四、馬來西亞智慧學校方案

資料來源：馬來西亞教育部，MIC整理，2017年11月

智慧零售：線上線下全通路整合

新興國家的年輕人口與個人所得的增加，刺激網路交易發展，政府開始制定相關政策推動電子商務、電子支付、智慧財產權、交易安全等相關規定或法律增修。其中，馬來西亞目標在2020年成為無現金交易社會，並達成電子整合支付三大目標，包含現金支付從90%降低至63%、每人每年200美元電子交易、全國交易金額達到120億美元。印尼電子商務計畫由8個部長與政府機構合作制定電子商務策略，目標在2020年電子商務交易額超過1,300億美元。

甘岱右以韓國樂天集團進入印尼市場舉例，2009年樂天集團在印尼設立的大型超市連鎖店，2016年與三林集團(Salim)合資進入印尼電商市場，今年設立印尼樂天超市發展智慧零售服務，藉由智慧型手機蒐集顧客資訊，分析顧客喜好，提供顧客商品推薦、折扣等，整合線上線下所有通路。由於印尼的零售電商市場發展已趨於成熟、競爭激烈，須針對當地市場的痛點，如樂天提供線下取貨服務，因此樂天集團與當地三林集團合作，結合三林旗下的便利商店，將已經成熟的全通路模式，複製到印尼。

圖五、印尼智慧零售：韓國樂天與印尼三林集團商業模式

資料來源：MIC，2017年11月

甘岱右認為，綜觀新興國家智慧城市聚焦於六大應用，其中，最大需求缺口出現在智慧運輸和智慧安全。由於基礎建設普遍落後，不論是智慧泰國、印尼電商策略圖、或是印度智慧城市等國家政策藍圖，抑或國際大廠在發展六大應用時，大部分皆會投入基礎建設投資。國際大廠若要進軍新興國家智慧市場，普遍會找當地業者合作，例如大陸海康威視與馬來西亞保險公司合作、韓國樂天集團找印尼三林、Google攜手印度當地眼科診所，一方面較能更了解當地需求，運用當地資源發展符合當地所需的解決方案，另一方面能成為後續與當地政府合作的重要管道，可供台商作為進入新興市場之參考。

圖六、智慧城市需求盤點

資料來源：MIC，2017年11月

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