在北美智權報244 及246期營業秘密系列文章分別介紹了「有力的告證」及「營業秘密盤點」，這一期是系列文章的最終章，要為大家介紹「企業營業秘密管理體系的全方位建立」。一般課程或是介紹通常一開始都是通論或概述，讓大家先對主題有一個大概的了解然後再深入細部分析；但筆者卻反其道而行，在前兩期先分別介紹了兩個要點，在最終章才來個整體檢視。主要是因為營業秘密範圍很廣，而且不像專利一樣有具體的法律條文標準；再者，每家企業情況不一，像是員工成千上萬的大企業與只有數百員工的中小型企業，處理營業秘密的方式有很大的差異，如果一開始即大範圍的介紹總體概觀，一些從未接觸過營業秘密的企業可能會有點摸不著頭緒，因此筆者先抓出兩個重點：「有力的告證」及「營業秘密盤點」，只要對這兩個重點有所了解，即更容易了解在全方位建立企業營業秘密管理體系之時，應掌握什麼重點。

資策會科技法律研究所創意智財於9月3日舉辦之「2019年營業秘密訴訟因應與管理操作實務研討會」之出席貴賓：
左起資策會科技法律研究所副主任鄒宗萱、雃博股份有限公司資深經理曾柏凱、
經濟部工業局副組長陳國軒、智慧局專員沈宜卉、法務部調查局資通安全處調查官劉秉昕。
圖片提供：資策會科技法律研究所

負責介紹「企業營業秘密管理體系的全方位建立」的資策會科技法律研究所創意智財中心副主任鄒宗萱一開始就用宏觀的角度，介紹了全球營業秘密保護現況與發展趨勢。究竟營業秘密對企業創新有多重要？鄒宗萱提出了一份歐盟智財局（EUIPO）於2017年7月發布，針對歐盟會員國的企業調查報告「透過營業秘密和專利保護創新：歐盟公司的決定因素」來說明。雖然這不是「最新」的調查報導，但由於歐盟很少發表這類針對企業營業秘密的調查報告，因此非常具參考價值。　

全球洩密風險攀升

從表1及表2的數據即可發現，歐盟企業不管是大型或是中小型企業，運用營業秘密保護企業創新的比例很高，超過一半以上，且均超越以專利保護的數目。就表1而言，整體企業運用營業秘密保護占比52%，其中中小企業占51.2%，而大企業則是高達69.1%；相對於兩者運用專利保護的比例，均高出十多個百分點。

表1. 52.3% 接受調查之歐盟企業運用營業秘密保護創新，只有31.7%運用專利

來源：　EU IPO– PROTECTING INNOVATION THROUGH TRADE SECRETS AND PATENTS:
DETERMINANTS FOR EUROPEAN UNION FIRMS(2017)

至於表2則是不同的業務領域採用營業秘密及專利保護的比例，明顯看出在純粹製程；製程及商品但不包括服務；純粹商品；製程、服務及商品；商品及服務但不包括製程；製程和服務不包括商品、及純粹服務等六大項分類均是偏重以營業秘密保護，尤其是在「製程、服務及商品」一類，採用營業秘密保護的比例較採用專利保護高出25％。

表2. 不論是產品、流程或服務創新，選擇營業秘密保護的比例均高於專利

來源：　EU IPO– PROTECTING INNOVATION THROUGH TRADE SECRETS AND PATENTS:
DETERMINANTS FOR EUROPEAN UNION FIRMS(2017)

眾所周知，專利與營業秘密是相對的，專利是公開的技術，營業秘密顧名思義就是不公開的「秘密」。因此，我們很容易從公開的數據中發現專利申請年年成長，或是那些國家有衰退跡象；然而，不公開的營業秘密因為鮮少數據參考，有時候會讓人們忽略了他們的發展及與日俱增的重要性。

鄒宗萱指出，隨著高科技的發展，全球洩密風險已日益攀升，而歐、美、日、韓等四個主要區域及國際市場的營業秘密發展情況具有一定的指標性作用：

就算是台灣本土，近年來隨著5G、AI、智慧駕駛等披術及終端市場發展蓬勃，人才需求孔急，企業挖角或是帶槍投靠等情事也是時有所聞，那企業究竟要如何善用專利與營業秘密，來保護企業最寶貴的創新成果呢？鄒宗萱指出這不是單選題，企業通常會同時採用專利及營業秘密來保護其創新成果，大致上可以考慮的組合如下：

（１） 企業如有自我研發、研發支出高、且從事市場尚未出現的創新，常會同時使用營業秘密及專利共同保護；但若創新只有對企業本身是全新的嘗試時，企業傾向選擇營業秘密。

（２） 如果創新成果是實體產品而非服務，通常會選擇專利 (單獨或結合營業秘密) 來保護。

（３） 如果創新成果是製程或服務，則營業秘密會是選項，而且通常不會並用專利。

（４） 在價格競爭激烈的市場，企業傾向選擇營業秘密；而在品質競爭激烈的市場，企業則會同時使用營業秘密與專利共同保護。

管理營業秘密的困難

在前刊期已經介紹過企業盤點營業秘密的重要性，這邊就不贅述了。然而，即使已經盤點完畢，甚至已經產出完整的營業秘密清單，許多企業對於如何管理營業秘密仍是茫無頭緒。資策會科技法律研究所創意智財中心於《2017國內企業智慧財產管理現況與需求大調查》中，歸納整理了這些企業的「痛」，繪製成「營業秘密地圖」，如圖1所示。

圖1. 台灣企業面對營業秘密管理的困難及需求

資料來源：2017 國內企業智慧財產管理現況與需求大調查；資策會科技法律研究所創意智財中心

圖１的縱軸及橫軸分別是營業秘密管理的困難度及重要度，所以要特別注意的就是右上方紅色的區塊，因為那是企業在面對營業秘密管理最困難但卻又是最重要的項目。

不過，旁觀者清，當局者迷，很多時候企業身處其中反而很難看清本身的不足及分不清事情的重要性及緩急先後，因此，資策會科法所於2017年推出了「營業秘密管理線上自我查核表」，有助企業在制定管理策略前先釐清本身的問題。此份營業秘密管理線上自我查核共有四大構面，分別為：

（１）整體規劃：組織運作、管理制度推動、教育訓練、懲戒救濟等。

（２）內容管理：營業秘密產出、權限控管、使用流通、銷毀、使用紀錄留存、異常預警等。

（３）人員管理：新進、在職、離職、外部人員保密義務等。

（４）環境及設備相關管理：區域管制、監視設備、網路等。

2017年共有200家企業填答線上自我查核表，其中資訊科技產業占最大宗，高達41%。此外，在200家企業中，有近六成以上企業，具備管理整體規劃、內容、人員、環境設備等構面，且多數企業管理構面完整度有 60% 以上，但「內容管理」完整度卻只有25%。圖2是比較詳細的分析數據，左邊為「攻防關鍵缺口」部分，其中內容構面最為不足，有高達75%的營業秘密沒有作好內容管理。而數據顯示，如果營業秘密沒有管理好，一旦興訟時判決敗訴率高。其中內容管理的部分尤為重要，這就是之前提到的「有力的告證」；唯有內容管理好，才能保有「有力的告證」、唯有「有力的告證」，勝率機率才會高。

圖2. 2017 年資策會科法所推出「營業秘密管理線上自我查核表」之線上填寫結果分析

資料來源：資策會科法所2019年出版：從產業秘辛和實務數據探索營業秘密管理

值得一提的是，針對大多數企業在營業秘密管理上的不足，資策會科法所於今年 (2019) 集結了營業秘密判決分析與產業輔導、制度驗證經驗 ，於第4季出版《從產業秘辛和實務數據探索營業秘密管理》一書，提供企業具體操作方法。鄒宗萱指出，書中非常珍貴的是具代表性的法院判決，藉由正反面具體個案，引導讀者認知法院認定的營業秘密資訊，以及合理保密措施的必要管理項目，並配合「營業秘密管理指針」，提示訴前保密管理的作法。

鄒宗萱指出，要建構全方位整備的營業秘密管理體系，必須要在法遵、資料、及技術三方面三管齊下，執行以下的步驟：

（１）線上自我查核表：發掘營業秘密管理缺口

（２）營業秘密管理指針：掌握法遵與訴前證據

（３）實務操作首部曲：借鏡企業營業秘密管理實務

（４）保護管理系列教具：(1)盤點營業秘密標的、(2) 形成管理機制

（５）第三方實地查核：以彰顯企業營業秘密管理能量

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