工研院產業科技國際策略發展所日前發佈最新預估,2020年全球LED元件市場恐衰退15%。今年3月以前,新型冠狀肺炎疫情主要鎖在中國大陸,當時製造端的隱憂已逐漸緩解,但在3月以後歐美疫情擴散,造成LED需求端的市場停滯或衰退,成為LED元件市場衰退最大主因,若能在5月有效控制疫情,LED元件需求有機會回歸正軌;一旦疫情拖到下半年,市場預估值可能要再下修,因為失業壓力、消費緊縮,復甦期有可能長達10個月以上。
圖片來源 : shutterstock、達志影像
工研院產業科技國際策略發展所研究員黃孟嬌指出,今年全球LED元件預估會衰退幅度達15%以上,過去從未見過這麼大的衰退,其中又以歐元區市場的衰退最嚴重。如果新冠肺炎的疫情鎖在大陸,只是供應端出現問題,但影響已全部擴張到市場面,終端LED需求已經停滯不前。
LED元件的主要應用市場在LCD TV與可攜式產品的背光、照明、看板、車用,2019年車用市場已經大幅下滑,衝擊LED元件大廠的營收;而LED照明很大部分都是商用市場的定期更新大翻修,現在全球多數地區都在限制活動,許多商業場所甚至不能營業,照明這塊市場看不到前景。
圖一、LED元件主要應用市場
資料來源:工研院產科所
LED背光應用市場最高衰退15%
根據國際研究暨顧問機構Gartner今年4月最新預測,受到新冠肺炎影響,LED背光應用市場如NB、平板電腦、手機以及LCD TV的出貨量,均出現5%~15%左右的衰退情形,其中NB衰退超過10%、LCD TV衰退15%最多。黃孟嬌指出,LCD TV本來就是飽和市場,2019年出貨量為2.26億台,今年預估衰退15%,LED背光應用市場衝擊在所難免。
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圖二、LED背光終端產品出貨預測
資料來源:Gartner/工研院產科所
全球汽車銷售比去年下滑22%
全球汽車銷售方面,2019年汽車市場已開始步入衰退,隨著2020年疫情升溫,汽車銷售量將持續走跌。IHS Markitet估計,新冠肺炎疫情重創汽車銷售量,由於關鍵地區的銷售設施處於關閉狀態,短期內對於汽車的需求和供應都將急劇減少,未來將隨著消費者逐漸適應新的日常生活而緩慢復甦。今年全球整體銷量下跌22%至7,030萬輛,其中美國地區的跌幅最大,雖然開放網路銷售但無法彌補大幅減少的線下交易,預估美國今年汽車銷售將衰退26.6%至1,250萬輛,並創下2010年以來新低。
IHS Markit曾於3月時預估,2020年全球汽車銷售將衰退12%,但由於疫情持續蔓延,各國解除封鎖的時程充滿不確定性,因此4月最新的預估仍繼續調降,較去年同期下滑22%。由於義大利、西班牙、法國、及英國等國仍採取封鎖及隔離措施,德國、丹麥、奧地利和捷克對於重啟策略也相當謹慎,故IHS Markit預測,西歐和中歐今年預估銷售1,360萬輛汽車,較去年下降24.9%。
中國方面,預計今年汽車銷售將比去年減少超過15.5%,全年將可達到2,100萬台。儘管目前大陸所有汽車經銷商都已復工、客流量也開始增加,但消費者信心仍然脆弱。迄今為止,已有12個城市推出銷售刺激措施,包括新能源汽車補貼,報廢獎勵措施和增加的車牌配額。[1]
圖三、2020年全球汽車銷售預估情形
資料來源: IHS Markit
全球照明市場預估衰退一成
受到疫情影響,全球各地陸續傳出封城防疫,過去照明時間長、經常性翻修的商業活動和工廠都出現了罕見的停擺,對於照明需求也伴隨減少。荷蘭照明大廠昕諾飛(Signify,前身為飛利浦照明)在今年3月底收回1月公布的2020年財務預測,並撤回原本決定要發放的股東現金股利;由於第一季利潤比去年同期下滑32%,昕諾飛宣布董事會和領導團隊第二季減薪20%,可見疫情對於照明市場影響巨大。
黃孟嬌指出,今年2月時,新冠肺炎疫情主要鎖在中國大陸,因為照明算是民生用品,本來還算樂觀看待,但開燈時間、照明較長的都是在工廠和商業活動地區,後來疫情擴大,全球照明市場都下調,工研院預估今年整體照明市場衰退將超過10%。台灣方面,今年1~2月受到的影響不大,主要是製造端的問題,照明廠商們很快都把貨拉進來了,但3月開始發現各地展店活動呈現停滯,廠商手上必須抓住更多現金,以因應這波疫情衝擊。
疫情重創全球看板市場
看板市場最主要的應用在大型賽事、大型看板,或是提供訊息的車站看板等等,因疫情影響廣告需求,連東京奧運、各種大型賽事、歐冠都延期,復賽時間都不確定,加上商店招牌因為不營業而關閉,更遑論更新需求,重創看板市場。
圖四、看板應用分析
資料來源:Strategies Unlimited:產科國際所
面對疫情的中長期策略
黃孟嬌認為,2月以前大家關注在LED供應端,當時怕斷鏈影響供貨,因此國內廠商備料齊全,目前看來大陸復工狀況不錯,製造上問題不大,反而是需求端的問題,因為訂單會比較保守,LED廠商除了要能靈活與彈性配合客戶,還要注意前瞻技術的研發不能停下來,可朝短波長LED、高附加價值產品發展,或是感測器、物聯網紅外光布局,特別是5G市場布局研發不能間斷,以免疫情過後無法即時因應市場需求。
備註:
作者: |
吳碧娥 |
現任: |
北美智權報資深編輯 |
學歷: |
政治大學新聞研究所 |
經歷: |
驊訊電子總經理室特助
經濟日報財經組記者
東森購物總經理室經營企劃 |
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