產業與經濟

南韓、日本、中國的3GPP 及 LTE 專利佈局分析

張瑋容╱北美智權報 編輯部

2013.12.03
 
         

3GPP 及 LTE 的相關專利佈局早於 2002 年開始,各國廠商以 Samsung 的腳步最快,掌握最多「以訊號控制技術強化移動性與覆蓋率」、以及「以資源管理與排成技術強化移動性與覆蓋率」的相關專利。3GPP / LTE 佈局戰,除了南韓,日本、中國都積極跟進中。

一個專利說明書中隱含了許多有效的資訊可以進行分析,如發明說明(含實施例)可用來判斷產業利用性、申請專利權利範圍可用來判斷新穎性/進步性、IPC/USPC/CPC可用來判斷技術類型(或特徵)、優先權可用以判斷家族專利、引用的專利可追蹤技術研發路徑、引用的NPL可用來尋找相關飛專利文獻、審查人員可用來尋找特定技術領域…等。國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心於11月28日舉辦之「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫」中,以「3GPP 及 LTE 相關專利」為子題,分析10家亞洲廠商(包括 Samsung、LG、Huawei、Sony、Panasonic、NTT DoCoMo、Sharp、NEC、CATT、ZTE)及 6 家 NPE 廠商(包括 Innovative Sonic、InterDigital、Wi-LAN、Adaptix、Golden Bridge Technology、Core Wireless Licensing)的 3,200 篇專利,來瞭解 3GPP及 LTE 的專利佈局情勢。

3GPP / LTE 佈局戰,2002年就開始了

2006~2008年是廠商佈局 3GPP / LTE 相關專利的高峰期,其中以通訊控制類為 3GPP 及 LTE 的研發基調。除了通訊控制之外,可以概略區分出三個技術佈局的進程,包括:
1). 1990-1994 年間,通訊控制核心網路技術 技術佈局開始。
2). 1995-1998 年間,數據訊號多工通訊系統 技術佈局開始。
3). 2006-2008 年間,通訊通道 技術佈局開始。

在瞭解各國佈局的腳步及進程之前,先來看看 LTE 產業分佈的價值鏈。

表一、LTE 產業價值鏈
  專利件數
~600 599~400 399~200 199~1
IC 設計 / 模組 Qualcomm     TI、Freescale、Marvell、iCODING、Infineon
終端裝置 Samsung   NEC
Motorola
Nokia
LG、Sony、Panasonic、Sharp、華為、中興、RIM
設備、基地台   Ericsson 華為(Huawei)
Nokia
Siemens
中興、Acatel-Lucent’Nortel
測試、驗證       中國電信研究院(CATT)
營運商   NTT DoCoMo   AT&T、SPRINT、Softbank、SK Telecom、中國移動
技術授權公司     InterDigital Innovatice Sonic、Wi-LAN、Adaptix、Golden Bridge Technology、Core Wireless Licensing
資料來源:國研院政策中心整理
製表:張瑋容

依據國研院的研究,3GPP及LTE 的專利,早在 1990 年就已經出現一篇由德國 DLR 研究中心申請的相關技術,而 Samsung 從 2002 年就已經開始佈局。由於核准專利從申請到公佈平均約需要 3~4 年的時間,因此 3GPP 及 LTE 相關技術的核准量會再持續成長到 2015或2016年。

中日韓廠商積極進場佈局,InterDigital 與 Samsung 掌握的專利最多

在各國的領導大廠中,LTE 專利佈局競爭相當激烈,從國研院的研究報告中可得知,Panasonic、NEC、Samsung、NTT DoCoMo 與 InterDigital 佈局時間超過 10 年,其中 InterDigital 與 Samsung 擁有的專利量最多,約700~800件,NTT DoCoMo、Panasonic、NEC這三家都在200件以下,而 LG 佈局雖然才八年多,但所擁有的專利量已經超過以上三家。其他專利權人進場佈局時間都介於 3~8 年之間,以 Huawei 較早進場,擁有的專利量也相對較多。最晚進場的是 Core Wireless Licensing,其次是 ZTE 與 CATT。

除了 NTT DoCoMo、LG、Sharp以及 Huaweil 這些進場已經超過 7-8 年的廠商,還仍積極投入新技術研發工作之外,其他兩家中國廠商手中專利的平均年齡也只有 2 年,不難看出中國、韓國及日本廠商積極進場佈局的態度。

Samsung 先扎根國內市場、再逐步向外拓展

成立於 1969 年的 Samsung,LTE 相關性高的產品以晶片、行動電話為主,Samsung 發展 LTE的第一重點市場擺在美國,依序是歐洲、中國、日本、台灣。而 Samsung 申請的 LTE 相關專利的技術落點,以 H04W(無線通訊網路)、H04B(傳輸)為主,H04Q(選擇) 在2008 年之後已逐漸退燒。H04W、H04B、H04L(數位資訊的傳輸)、H04J(多工通訊)可以說是查找 3GPP 及 LTE相關專利的重要分類。國研院的研究報告說明了Samsung 所申請的專利最常被其他公司引用,因此Samsung 可說是 3GPP 及 LTE 的領先者之一,相關研發成果對後進研究人員影響很大,其次是 Panasonic。 InterDigital 與 LG 則多數是被自己公司的專利引用。可知這兩家公司在 3GPP 及 LTE 相關技術的研發需求上,會比較傾向與自有技術或產品相結合為重點,技術獨特性也較高。

Samsung 同時也掌握最多「以訊號控制技術強化移動性與覆蓋率」、以及「以資源管理與排成技術強化移動性與覆蓋率」的相關專利,在 LTE 的專利扎根開始得早,佈局且深且廣。

專利分析的目的在於對專利說明書中的零碎訊息進行分析(組合、加工),並轉化為對公司有助益的競爭情報,並進一步從技術與功效兩個層面,研擬出適當的市場戰略。瞭解中日韓各家大廠的專利佈局後,台灣廠商應積極跟進、並找尋適切的切入點。

 

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