觀察2014年電腦系統產業的表現，根據資策會產業情報研究所MIC統計，2014年全球桌上型電腦（DT）市場將止跌回升，出貨約1.3億台，較2013年成長3.1%。雖然筆記型電腦（NB）仍受到平板電腦（Tablet）的持續侵蝕，但因NB的商用市場需求優於預期，使得衰退幅度趨緩，約2.5%，出貨量為1.68億台。由於商用需求主宰PC市場表現，預期在無刺激商用市場需求下，未來整體PC市場的規模是難以大幅擴張的。

另一方面，過去大幅成長的平板電腦市場，也在今年出現疲態，2012年的銷售成長率高達92％，2014年僅微幅成長12.4％，整體市場逐漸趨於飽和下，2015年的預估成長值將跌至個位數，只有9.2％。

以全球筆電排名觀察，前五大為聯想、惠普、戴爾、宏碁、華碩；第6至第8名分別為蘋果、東芝、三星。只是HP受惠於教育標案市場及XP轉換商機，今年第2季筆電出貨季增率11.6％、年增率19.1％，重新從聯想手中搶回第一大寶座。　

圖一、全球NB主要品牌市占率變化

資料來源：資策會，2014年9月

陸系品牌在全球NB市場嶄露頭角，大陸生產的白牌平板勢力更是迅速壯大，不僅在中國大陸市場占有優勢，更取代蘋果平板成為全球市占率最大宗，全球有三分之一的出貨規模都來自大陸白牌。

圖二、全球Tablet主要品牌市占率變化

資料來源：資策會，2014年9月

桌上型電腦方面，聯想同樣在2013年取得市占率第一，目前全球的排名也是和HP呈現激烈的纏鬥。

圖三、全球DT主要品牌市占率變化

資料來源：資策會，2014年9月

台廠亮紅燈 全球出貨比重持續下滑

伴隨陸系及韓系品牌崛起，加上大陸政府要求品牌業者採購大陸零組件比例須達30％，大陸自製率及組裝率因而持續提升，原先由台灣領導的供應鏈體系備受陸廠搶單威脅，侵蝕台灣產業成長空間。

從2011年就開始，台灣筆記型電腦和平板電腦的全球出貨占比呈現逐年下滑趨勢，其中平板電腦下降的速度最快，從2011年的80.5%大幅衰退至2013年的47.9%，今年度的出貨預估更只剩35.4%。電腦系統產業中，只有桌上型電腦呈現微幅成長趨勢。

圖四、台灣電腦系統產業占全球出貨比重

資料來源：資策會，2014年9月

Intel 積極扶持陸系供應鏈

值得注意的是，紅色供應鏈不再只靠低價爭取訂單，還有從白牌智慧型手機累積出來的技術研發能力，就連Intel也放下過去身段積極尋求合作。Intel從2013年開始啟動的CTE計畫（China Technique Ecosystem，簡稱CTE），是一項以深圳IT產業鏈為中心的技術生態聯盟，宣告Intel將走入徹底擁抱深圳白牌廠商的時代，結盟包括比亞迪、實義德、創智成、漢普、億道、德天、藍魔、台電、廣和通、微步、天智偉業、煒疆等14家深圳本土的平板廠商。

2013年之前，Intel的產品重心是在電腦和PC，台灣身為全球最大的電腦和PC生產基地，把持著全球七成以上的電腦市場，包括宏碁、華碩、明基、仁寶，廣達等電腦大廠都是來自台灣，Intel主要的客戶也全都在產業鏈完善的台灣。CTE計畫不但代表Intel正式進軍深圳白牌平板產業，更重要的意義是，重心將從台灣轉移到大陸深圳去。

過去專注於PC市場的Intel，在進入移動設備的競爭中暴露了落後對手的事實，當平板電腦當道之際，Intel卻在平板電腦的市場幾無份額。2013年之後，Intel開始將產品策略轉向平板電腦，2013年大陸平板電腦出貨量達到9,000萬台，占全球平板市場的27%，而深圳是全球最大的平板電腦生產基地，擁有成熟的平板產業鏈，當然是Intel欲切入平板電腦市場的首選之地。

Intel以CTE計畫強力扶持深圳白牌平板廠商，包括AP晶片免費送，並提供資金、設計、人員、供應鏈、客戶等支援。目前在中國市場推出的基於Intel架構的平板電腦已超過50款，Intel訂下4,000萬平板出貨量目標，欲在大陸搶下20%～30%市占率，讓更多平板電腦都是「Intel Inside」。

除了啟動CTE計畫，Intel也宣布和中國晶片設計業者瑞芯微電子(Rockchip)達成策略協議，攜手拓展產品的廣度與加快開發速度，將英特爾架構(Intel Architecture)與通訊解決方案拓展至全球入門級Android平板電腦市場。瑞芯微電子是當前中國第二大白牌平板電腦處理器供應商，2013年瑞芯微在大陸平板市場出貨共4,000萬片晶片，吃下近三成的市占率，其中包括聯想、華碩等一線廠商的平板產品，還有大量二三線廠商以及山寨白牌。Intel選擇攜手瑞芯微，等於直接找上「中國的聯發科」當代理商，為intel在大陸當地衝鋒陷陣。

在協議內容中，兩家公司將共同推出Intel品牌的行動系統單晶片(SoC)平台；此四核心平台將內含Intel Atom (凌動)處理器，並結合Intel的3G數據機技術。Intel新款四核心SoFIA 3G元件預計將於2015上半年問世，主要鎖定入門與超值型平板電腦市場。

此外，Intel提出了「交鑰匙」解決方案，藉由參考設計大幅簡化了合作廠商的壓力，從投入大量軟體、硬體、品質控制，加速客戶推出產品的時程，整個流程時間甚至可壓縮至一個月完成，節省客戶的時間。Intel也對採用其晶片的深圳平板廠商給予補貼或是免費優惠，吸引白牌廠商使用intel平板晶片，並開放遍佈全球的零售管道給平板廠商。

大陸品牌崛起帶動本土代工茁壯

大陸政府官方將科技相關產業列為發展重點項目，提供取得土地、減免稅賦與標案保障等政策，在此重要助力下，大陸本土的面板、機殼、電池、組裝供應鏈逐漸成氣候，除了大陸品牌業者崛起，也帶動大陸本地代工廠茁壯，中國的筆電組裝廠及平板組裝廠都開始萌芽成群，如聯想與仁寶合資成立代工廠聯寶，欲以此建構自主製造能力，提高對關鍵零組件的掌握度。

大陸平板供應鏈已在Intel刻意扶植下竄起，Intel甚至居中牽線，拉攏品牌業者到中國平板ODM下單，造成台灣代工業者在平板戰局中岌岌可危。宏碁去年委託仁寶跟緯創代工平板，但在Intel拉攏下釋單給大陸組裝廠，業界預估今年至少有30~50%宏碁平板，將由中國廠商獲單。

大陸供應鏈已經切入品牌低價平板，售價約39至59美元的超低價白牌平板中，大陸供應鏈提供的零組件占產品比重高達75%，包括AP、面板/觸控、鏡頭模組、電池，已全面對台廠造成影響。

台廠追求創新 漸進與破壞並進

大陸PC產業鏈在國際大廠扶植下，技術實力漸增，資策會資深產業分析師楊正瑀認為，台灣電子業廠商短期內PC領域的威脅來自於聯想及聯寶，平板供應鏈則要憂心在低價競爭中，台廠和陸廠相比處於落後態勢。中長期而言，國際大廠的策略性布局將是紅色供應鏈技術提升關鍵。

由於PC市場發展停滯，早期由技術驅動的換機需求不再，取而代之的是產品週期較短的消費性電子產品，創新來源將不再侷限於傳統ICT品牌大廠，掌握需求的創新策略將成為決勝關鍵。

為了迎戰紅色供應鏈，台廠的策略不能只是採取過往的「漸進式創新」，同時也要追求「破壞式創新」。「漸進式創新」包括鞏固品牌及OEM/ODM主導指定用料、切入公版合作模式；為客戶提供整合型解決方案，協縮短產品開發及上市時間。「破壞式創新」主要目的是尋求新客戶，可開發如白牌、地方通路品牌、中小型客戶甚至新創公司、群眾募資平台等不同於以往的新客戶群。台灣電子供應鏈廠商必須加速轉型與強化創新，轉往高毛利、高附加價值的新興產業領域發展，才能抵擋紅色供應鏈帶來的威脅。

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