近期，由于全球冲突事件频繁，各国除了开始积极建立应对战略、强化供应链的韧性之外，新兴科技也开始与国防、军工等产业进行技术结合，让此一产业别近几年开始快速崛起。因此，以下将针对国防产业与当今的科技之技术结合、应用与未来发展进行讨论。

图片来源：shutterstock、达志影像

全球军工产业新技术正发展快速

根据Markets & Markets于2022年的调查[1]，全球国防开支约为1.7兆美元，其中印度和沙特阿拉伯的贡献达到63%。此一数据突显出在复杂的地缘政治中，国家对于「国防安全」议题的关注日益增长。以欧洲为例，光是德国就宣布将注入1,083.2亿美元的国防资金，以应对乌克兰与俄罗斯2国间持续不断发生的冲突，这对国防工业来说意味着一件事—需要成长。在此一驱动力上，数项技术应用正在吸引军工产业的投入。

首先，是具有自主功能的下一代无人机反制系统的技术发展。无人机与无人机反制系统的技术革新将有助于提高士兵的安全性和战争的效率。

第二，是对人工智能（AI）的投资。过去，国防产业独树一格并具有高垄断特质；近期则开始与新创公司进行合作，特别是在AI领域上。例如，美国国防部（United States Department of Defense, DoD）已在AI的应用上申请18亿美元预算，而中国每年在AI系统上则是花费16亿美元。美国空军目前正在开发由AI所驱动的无人战斗机，以能有效分配战线人力。透过对新技术的投资，各国国防产业正在为更快的创新和提高生产力做好准备。

第三，是对太空能力和飞弹防御方面的改革。随着日本防卫署与美国国防部对高超音速飞弹系统和拦截器的共同开发，对太空能力和态势感知的技术投资正在成为焦点。

最后，是各国的国防部门正在积极投入创新业务，以美国为例，其国防创新单位（Defense Innovation Unit, DIU）帮助DoD与具备对应技术能力的商业公司进行合作，其中包含美国和其盟友国境内各种类别的公司。下表为DIU主要在6大领域与商业技术业者合作。

表1. DIU主要与商业技术业者合作的6大领域

数据源：作者整理自How to work with U.S. DoD's Defense Innovation Unit (DIU), CCC.[2]

军工产业的新创独角兽

另外，许多新创业者凭借其创新产品的潜力来提升估值。举例而言，Anduril、Epirus、HawkEye 360、Palantir、Rebellion和Shield AI等新创公司一起加入了国防独角兽的行列。Anduril公司预计其营收将在2026年达到10亿美元。北约创新基金（The Nato Innovation Fund, NIF）更承诺将以直接和间接的方式投资10亿美元给这些国防新创企业，此作为突显了投资界正逐渐意识到国防新创企业所带来经济上颠覆性的潜力。
AI/ML的应用技术除了带来武器、设备的创新外，也缩短其行政流程执行的时间，例如：简化外文文件翻译工作流程的Vannevar Labs、加速政府采购和销售自动化的Dextral.ai、增进工程效率和质量自动化的Axion Ray及提升跨搜寻功能的Yurts.ai等新创公司。

军工产业发展的要素

在军工产业中，有三个要素相当关键。
第一，是产业的规模。目前英国所有在军事支出投入的预算—装备、薪资、研究等高达685亿美元。但与美国投入的8,770亿美元，以及中国投入的2,920亿美元巨额预算相比依旧微不足道。

第二，为市场所在地。这与美国公司在全球榜单[3]中持续占据主导地位有关，位在美国市场的军工企业在全球前10名中占了6名，而这6家公司（分别为洛克希德·马丁、雷神、诺斯罗普·格鲁曼、波音、通用动力与L3Harris）的国防收入超过2,000亿美元。自冷战结束以来，美国在军工事业的营收排名第7；国防收入达253亿美元的英国BAE系统公司（BAE System；下称BAE）大部分军备销售业务也多在美国进行。

第三，是旋转门模式与游说力量快速成长。由于军工企业规模庞大、对政府游说力量强，军人、政府官员和企业之间的互通有无相当常见。尤其是那些参与武器采购和部署的高级军官更是如此。这些具有军工专业知识的人员在退休后将受到企业大量的仰赖，以获取利润丰厚的咨询服务，或者他们可能会加入智库或学术单位。军工企业的营收依赖战争的发生。例如，近期的俄乌战争不只让乌克兰强化军事采购，也能让欧洲许多国家增加军事预算，动荡的地缘政府是让军工产业成长的大好机会。

欧盟军工产业碎片化

随着俄罗斯变得更加好战，而美国的支持可能随时改变（特别若在川普当选美国总统后变量更大）。欧洲联盟执行委员会（European Commission；下称执委会）认为，建立国防产业是维持欧盟安全的重要作法。根据欧盟调查，从1999～2021年，在国防开支总额上，欧盟增加20%、远低于俄罗斯增加300%及中国增加600%的成长。欧盟意识到本土军工业的实力仍不足，成员国大多数的国防采购仍来自欧洲以外的地区，特别是美国。在欧洲，军工产业处于领先地位的是英国BAE，其国防收入几乎是欧盟竞争对手—意大利莱昂纳多公司（Leonardo S.p.A）的2倍。

图1. 欧盟各国在2014～2024年国防支出概况[4]

欧盟国防在2023年投入的预算为2,700亿欧元（约为2,950亿美元），创下纪录新高，但欧盟各国军工产业的发展依旧存在巨大的差距。举例而言，欧洲缺乏弹药供应以及情报、监视和侦察能力，国防经济学家和规划者长期以来一直主张欧洲政府须和国防公司加强合作。确实，理论上合作可以带来经济效益，例如降低重复采购、提高产量和降低成本，但在实际运作上面临不少政治阻力，如国家利益、本土产业保护主义，加上官僚效率低下等问题。另外，从属问题也存在已久，欧盟条约禁止将其资金用于军事支出。然而，欧洲的国防工业属于执委会的管辖范围，他们过去曾尝试介入国防设备市场并缓解国家效率低下的问题，但并未成功。部分成员国对北大西洋公约组织的担忧以及不愿下放国防事务决策权意味着欧盟无法对这些成员国的国防产业政策行使权力。

BAE的崛起

企业的步伐永远走得比政府快，在欧洲国防产业中，发展最快的无疑是英国BAE。近期，该公司获得参与美国国防部「Insight计划」[5]，并取得美国空军研究实验室（Air Force Research Laboratory, AFRL）价值4,800万美元的合约，目的为协助开发军事情报分析系统。此计划系由美国国防高级研究计划局（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA）进行开发，目的为透过接收讯息、建立索引和储存大量数据，并对这些信息进行分析和建立关联来增强预测分析的能力和效能，来强化军事分析师的情资分析能力。该计划需要大量感知科技协助，如传感器与各信息类型生成威胁方案的技术（建模、仿真、算法开发、评估等）。

另外，垂直整合也是军工产业拓展市占率的方法，BAE前阵子以55.5亿美元收购美国鲍尔航空航天公司（Buy Ball Aerospace）。加上税收抵免的优惠将使该收购的潜在经济估计达到48亿美元，这次的交易将由新的外部资金与公司现有现金资源相结合来提供收购资金。随着俄乌战争期间英国政府的国防支出增加，BAE宣布公司获得的订单量创下历史新高，于2024年上半年净利润成长57%，因此得以对外扩张，进一步增加自身业务的市占率与规模。同时，英国参与在土耳其伊斯坦堡所举办的国际国防工业博览会（International Defence Industry Fair, IDEF），经过部长级会议后，英国决定将强化与土耳其的国防合作，特别是与其合作开发TF-X战斗机的规划。这些合作对BAE而言皆为利多，助长了其公司未来积极投入并购的理由。

国防产业未来发展的领域

经上述各国军工产业的发展可知，未来在国防产业主要发展的应为以下领域：

1. 无人机系统的发展：该系统对于战场上侦察、瞄准和实施打击至关重要，甚至可以协助前线运送物资和辅助士兵作战的需求。
2. 信息安全：(1)网络已成为重要的战场，如俄国对乌克兰电信供货商—Kyivstar公司发起的网络攻击就是一个例证；(2)网络社群传播的错误信息和假信息将对社会构成威胁，若军工产业的新创公司能针对降低社会工程、打击网络犯罪、加强宣传如何预防现代战争的新兴威胁开发对应的技术将会是庞大的潜在商机。

虽然社会大众皆不希望发生战争，但若善用新兴技术、适当的投资军工产业也不失为促进经济及提升商业发展的一种方式。

备注：

责任编辑：卢颀

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