今年4月中旬，台湾官员出席OECD钢铁委员会，却遭北京当局代表佯称官员层级不够，技术性抵制阻挠之举动并不友善，不少媒体舆论关注台湾在国际场合受北京打压的插曲 [1]。其实，此次会议着重在检讨中国是全球钢铁产量过剩的元凶，但美国在指控中国的同时，自己也玩起反倾销及平衡税调查的法律诉讼战，恐让全球钢铁贸易寒冷的季节更雪上加霜。

OECD（Organization for Economic Co-operation and Development，经济合作暨发展组织）钢铁委员会乃当前全球钢铁业最重要的官方层级论坛，该委员会提供了一个很好的平台，促进各国钢铁产业的官方主政官员的相互交流，寻求共同解决产业面临问题的方法。近年来，因全球钢铁产能过剩导致各国反倾销诉讼不断，由于参与OECD钢铁委员会议可取得第一手资料，从中了解全球主要钢铁市场发展的最新情况，与贸易、环保等相关政策的发展趋势，对于台湾钢铁产业结构调整具有参照的意义。

台湾自2005年起成委员会观察员，2013年OECD将观察员一词更改为参与方后，便持续以参与方资格出席会议。台湾官员出席OECD钢铁委员会，却遭北京当局代表佯称官员层级不够，技术性抵制阻挠之举动并不友善，实属不智。事实上，钢铁产业是国家迈向现代文明发展的基础，自古以来中西方皆同，冶炼产业兴盛与否，也直接关系着国力的兴衰。尤甚，钢铁是重工业之母，台湾用钢产业产值高达兆元以上，倘若钢材原料供应源头出现重大变化，将对汽车、工具机、家电、建筑等泛钢铁产业产生影响，中国大陆钢材出口到台湾的总量，业已高于台湾出口到对岸，北京当局还在布鲁塞尔搞小动作，让两岸钢铁产业合作亮起红灯警讯，无助彼此促进全球钢铁产业之永续发展。

OECD钢铁委员会关注中国大陆钢铁产能过剩

OECD钢铁委员会于今年4月18日在比利时布鲁塞尔召开会议，全球34国家的代表出席（占全球93%的钢铁产量），研议如何因应钢材供应过剩问题，唯未能达成协议，当前各方仍在争论生产过剩的肇因，促使美国杠上中国大陆。不过，笔者发现出席会议的国家勉强达成一个共识：「全球钢铁产能过剩的问题须从结构面下手，并且动作要快」。事实上，全球钢铁产业爆发产能过剩危机的问题，英国感受最深，其国内钢铁业已处于崩溃边缘，目前印度塔塔钢铁公司（Tata Steel）已计划退出英国市场，影响所及，上万民名劳工饭碗不保。此外，德国也发生数万名钢铁业劳工发动示威游行，抗议中国大陆倾销钢铁产品，中国大陆在钢铁产能过剩的问题上动辄得咎，所以企图以抵制台湾官员出席会议的新闻，来转移会议焦点。

依据世界钢铁协会调查2015年亚洲地区粗钢产量为11.138亿吨，同比下降2.3%；2015年中国大陆粗钢产量达8.038亿吨，同比下降2.3%，中国占世界粗钢产量份额从2014年49.3%上升至2015年49.5%；日本2015年粗钢产量1.052亿吨，同比下降5.0%；印度2015年粗钢产量为0.896亿吨，同比上升2.6%。韩国2015年粗钢产量为0.697亿吨，同比下降2.6%。另外，台湾于2015年粗钢产量为0.215亿吨，同比下降7.5%，2015年世界排名第12大粗钢生产国。

世界各主要先进国家均相当重视钢铁业发展，近年因中国大陆自80年代开始实施的｢改革开放｣与「宏观调控｣政策下，藉由开放市场大量吸引外国投资，90年代末期一跃成为世界主要的制造工厂，其中又因华北地区蕴含丰富煤矿，各省市政府均积极扩大炼钢产能，1996年中国钢铁业的年产能仅约3亿吨，但在各家业者积极扩产下，钢铁产能年年增加，如今全中国钢铁产能已逾10亿吨，导致近年中国大陆钢铁业产能及产量均已达全球50％，去化过剩产能成为全球钢铁需求下降下之中国官方政策方向。

中国大陆为推动经济结构转型并创造就业机会，近年不断增强钢铁出口力道。据全球钢铁协会统计，中国大陆粗钢年产量约8.2亿吨，占全球比重近半，且为世界第一。但北京并非OECD钢铁委员会的成员国或参与方，主办国比利时为了解决全球钢铁产能过剩问题，才特别邀请中国大陆与会，爆出台湾在国际场合受北京打压则只是意外插曲。

由于这次钢铁生产大国开会未达成具体结论，美国则藉此痛批中国大陆是导致会议破局的国家，要求北京须尽快处理产能过剩的问题，否则将面临各国贸易反制行动。然而，中国大陆钢铁产能过剩固然是事实，但中国大陆钢铁业者本身也深受其害，美国率先玩起反倾销调查及平衡税的法律诉讼战恐怕让全球钢铁业寒冬的问题雪上加霜，因为其他各国也仿效美国，开始玩起反倾销及平衡税的法律诉讼战。

美国玩起钢铁反倾销及平衡税的手法细腻

美国钢铁公司（USSC）等六家钢铁业者，去年曾向美国商务部（DOC）以及国际贸易委员会（ITC）提出申请，要求对进口自台湾、中国大陆、印度、意大利、韩国等五国之特定抗腐蚀性钢品，展开反倾销及平衡税调查，主要包含镀锌、镀铝锌以及烤漆钢材等特定抗腐蚀性钢品。然而，有反倾销之事实才会有课征平衡税之可能，而特定抗腐蚀性钢品之平衡税调查初判结果，美国商务部初判认定台湾受调厂商如裕铁、烨辉等公司之补贴税率为零，实属微量，暂时免除反倾销调查的危机。然而，美国商务部却针对中国大陆进口的不锈钢薄板和窄带钢卷，展开反倾销和平衡税调查，此举可能导致中国出口至美国的此类产品被征收惩罚性关税。另一方面，欧洲钢铁生产协会斩钉截铁地表示，由于台湾与中国大陆的产能过剩，而欧洲市场需求却没有增长，共计有热轧钢板卷、冷轧钢板卷、电磁钢卷片(高硅)、彩色钢卷片、盘元、冷轧不锈钢卷片、不锈钢焊接钢管等产品均出现警示灯号，因此欧盟成员国已对自台湾及中国大陆进口的冷轧不锈钢板进行征收反倾销税。

探究钢铁产量过剩问题背后，据美国商务部发布之贸易数据（表1、表2）显示，台湾受调查特定抗腐蚀性钢品在2014年美国之进口金额为577.7百万美元，比重达17.12%，相较2013年15.89%有上升趋势，仅次于中国大陆及加拿大；另外，台湾输美国涉案产品数量占其国进口量达60.9百万美元，比重达16.25%，相较2013年15.37%亦有上升趋势，仅次于加拿大及中国大陆。直至今年年中为止，台湾钢厂与钢材，遭到来自美国、欧盟，甚至澳洲、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚的倾销制裁，产品涵盖碳钢与不锈钢，品项从平板到条线不等，由于世界钢铁产量过剩，逼迫各国祭出贸易障碍的法宝，美国钢厂要求展开反倾销调查台湾特定钢铁出口是否造成影响，尤值得关注。

表1. 受调产品在美国之进口来源、数量及金额

数据源：U.S. Department of Commerce, Bureau of Census

表2. 台湾输美国涉案产品数量占其国进口量之比例

数据源：U.S. Department of Commerce, Bureau of Census

Thomas J. Prusa对于反倾销的贸易移转效果

台湾、中国大陆、印度、意大利及韩国等遭受美国钢铁公会向商务部申请反倾销调查之17项特定抗腐蚀性钢品，从各项钢品近五年输入美国的变化来看，恐怕与产能过剩及廉价销售至美国市场，引起美国钢铁公会反弹有关。那对于台湾未来在美国市场的市占率及金额的变化会产生多大影响?笔者参照美国学者Thomas J. Prusa过去对于反倾销的贸易移转效果及反倾销措施对于进口金额的影响分析之研究结果，作为推估此次美国对我国特定抗腐蚀性钢品，历经反倾销调查后的影响金额及比重变化之参考依据。

Thomas J. Prusa (1997)搜集了美国1980年至1988年期间，具有仲裁结果之反倾销案件相关产品的贸易数据，经研究分析后发现在反倾销案件结束后的第1年，未受指控倾销国家其进口量大约上升20%，而案件结束后的第5年，此数值更成长到40%以上，显示出反倾销措施存在明显的贸易移转效果。实证结果指出，进口国采取反倾销措施保护期间将使涉案厂商之进口量逐年消灭，且课征反倾销税之前3年，进口贸易值平均下跌50%至70%的水平，即使反倾销控诉最终并未成立，也将使进口贸易值平均减少15%至20%。依据Thomas J. Prusa的估算，若立案被控反倾销成立通常会推估减少60%金额；若未被立案也推估减少17.5%。

美国钢铁市场商品共有热轧钢板卷、冷轧钢板卷、电磁钢卷片(高硅)、彩色钢卷片、焊接钢管、冷轧不锈钢卷片、不锈钢焊接钢管。其中焊接钢管、冷轧不锈钢卷片、不锈钢焊接钢管等已连续出现3个月价格警示灯号，代表美方业已针对个别钢铁产品关注反倾销的贸易移转效果。另一方面，世界钢铁协会于2016年1月25日发布之新闻稿中 ，说明2015年全球粗钢总产量达16.228亿吨，同比下降2.8%。2015年，除大洋洲之外，所有其它地区产量均下降，2015年全球钢厂产能利用率平均值为69.7%，2014年为73.4%，预估2016年全球钢铁产能使用率同比去年也会下修。

面对全球钢铁产量过剩　台湾业者应「团结」及「分散」并重

中国大陆将国内市场无法去化的钢铁制品外销到国际市场，造成国际钢铁市场供过于求，北京当局虽已积极调整钢铁产能，惟其调整及减量速度缓慢。倘若中国钢铁业的整体产能下降到2010年时7亿吨的水平，钢价就可望由目前的每吨2000~2500元人民币回升至每吨4000~4500元，才有机会趋于供需平衡。然而，钢材出口持续创历史新高，严重影响全球钢市平稳，扩大出口去化过剩产能成为各国调节其国内市场压力的主要手段之一，在出口大增及竞争下，造成近几年来反倾销、反补贴及防卫措施等贸易保护主义盛行及滥用，台湾亦成为这一波风起云涌贸易保护主义的受害者。

钢铁业属于原物料密集产业，钢铁工业也常被视为国力强弱的象征，期带动中下游发展，具有改善工业结构与促进整体经济发展之功能。总体来看，世界钢铁产量过剩，逼迫各国祭出贸易障碍的法宝，台湾钢厂至少遭到十个国家或地区控告倾销，而中国大陆钢铁业由于深受产能过剩的困扰，面临钢材价格跌幅扩大及钢材需求减弱等。笔者针对钢铁产业皆面临严峻形势建议有三：首先，降低各国反倾销调查对台湾整钢铁产业之影响，中钢必须与下游同业团结起来，共同研议因应措施，并配合调查程序以争取较佳税率及无产业损害判决；其次，钢铁业者应实时分散外销市场的动作，降低出口地区到受反倾销及平衡税调查之比例；最后，两岸钢铁贸易业已出现逆转交叉，致台湾对中国大陆钢铁顺差完全消失，是否进一步地影响汽车、家电、工具机等泛用钢工业之采购，中钢应该抱持高度警戒适时调整产能结构。

备注

1. 参考「层级太低」比利时国际钢铁会议，我遭打压离场

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