在数字通信、物联网当道的年代，厂商手上握有专利只是基本配备，更进一步的，必须要握有标准必要专利 (Standard Essential Patent，SEP) 才能有机会争取到话语权及专利授权的商机。然而，在为数众多的SEP中，也必须要「强度够」才有价值。在IPlytics GmbH出版的一份报告中，计算出主要SEP拥有者他们专利组合的价值指针，其中在核心项目「市场覆盖值」(market coverage value) 得分最高的SEP专利组合持有人为LG、华为、Panasonic及Sharp；而「技术关联度值」（technical relevance）得分最高的SEP专利组合持有人则是Rockstar Consortium、大唐移动通信设备、中兴通讯及TI。很惊人的发现，在以上8强名单中，中国专利权人占了1/3强，充分显示出中国专利权人这几年在发展标准上的努力已渐见成果（请参考附表1及附表2）。
截至2015年底为止，在全球超过500个标准制订机构 (Standard Setting Organization，SSO) 披露的标准必要专利有超过20万件，其中在欧洲电信标准协会 (European Telecommunications Standards Institute，ETSI) 所披露的件数最多，占超过 70%，这显然是受到近几年来3G、4G到5G的标准制订及专利争夺战的影响所致。由于许多SSO并没有一套严谨的复核机制来检查这些被披露的SEP是否有效的专利 (例如是否有持续缴交维护费或是否已超过专利年限)；再加上SSO只是提供一个数据库让专利权人去披露其SEP，但却没有去调查被披露的SEP是否有特定标准必须的相关创新发明，因此有许多市场观察家认为整体SEP的数量实在太多了，至少超出「真正」必要的数量。
为了解决SEP浮夸滥报的乱象，及协助业者迅速找出「高价值」的SEP，IPlytics GmbH于2016年出版了一份名为「Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs)」的报告，除了详细统计了 1992~2015年间披露之SEP在各SSO、技术领域、产业领域、优先权国别、以及专利权人国别分布外，也计算了主要SEP持有人之SEP专利组合之平均专利寿命，在各种数据的综合分析下，该报告提出了几个重要的结论，摘要介绍如下（按：该报告除了统计了SEP在不同SSO的披露状态外，也研究了SEP在美国专利诉讼、SEP转让及SEP的授权状况，碍于篇幅有限，本文只会针对第一部分介绍，其他部分会于下刊期另文归纳整理）。
SEP之技术趋势
就于1992~2015间被披露的SEP来看，大部分都集中在数字通讯及电信的领域，接下来是影音相关及计算机技术。从图1可见，研究显示在全球超过500家SSO中，有超过70%的SEP是向ETSI披露的。ETSI是欧洲电信标准协会的简称，是包括GSM、UMTS及LTE等行动通讯标准的主要制订组织，从2G、3G、4G，一直到现在5G，甚至是物联网，很多重要的通讯标准都是从ETSI蕴酿出来的，因此也累积了数量可观的SEP。
图1. 各别专利优先局 (Priority Patent Office)及各别标准制订机构 (SSO)所拥有之公告SEP家族数目
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs)，1992~2015
除了不同SSO的SEP数量分布外，图1也标示SEP的专利优先局（即最先送件之专利局）状况，可以发现在5大局中，日本及欧洲SEP持有人在ETSI披露之数量最高，这也是因为欧洲及日本之通信及电信大厂早年在2G、3G等基本通信技术投入很大的研发努力，因此也有很丰盛的累积。此外，值得注意的是，在「The BluRay Disc Ass.」及「DVD Forum」2个SSO中，日本专利权人的SEP数量很多，这除了反映了日本早期称霸光储存市场的历史事实，也提醒了台湾厂商在这些光储存设备的SEP上，付出了多少授权金。
图2将SEP的技术趋势作了更详尽的分析，显示以欧洲专利局作为优先局之SEP大部分集中在RFID、DVB、MPEG 1、MPEG 21及MP3领域；而以美国专利局为优先局的SEP则集中在WiFi、WiFi、WiMax、HDTV及JPEG领域；以日本专利局作为优先局之SEP则多分布在DVD及MPEG 7。此外，整体来看，数量最多的SEP家族都集中在GSM、UMTS及LTE等通信及电信领域（请参考图3），但优先局之分布平均，此部分会另外说明。值得注意的是，有一些标准如MPEG 7、DVD及HDTV的SEP都集中以其中一、二个国家的专利局为优先局，显示应用这些SEP的产品会先在这些国家推出、营销及推广，一段时间后再扩展至全球市场。
图2. 主要产业技术标准的SEP于各别专利优先局 (Priority Patent Office)之比例
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ，1992~2015
图3. 已被披露之SEP以产业分类
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ，1992~2015
注：同一专利可能会同时被分到不同产业，此图表只呈现出SEP数量排在前面的产业
Nokia IT领域占优 ICT领域华为领先
图5是于IT领域及ICT领域前15大SEP家族持有人之列表，报告在IT部分只统计了G06F (数字数据处理)及G10L (语音识别)之SEP；而在ICT部分则集中在H04W (无线通信)及H04L (传输)。数据显示部分国际大厂如Nokia、Qualcomm、华为及Ericsson，同时在IT及ICT 两个领域都披露了不少SEP，但有些厂商则只集中在其中一个领域，如Google、Fraunhofer、Hewlett-Packard或是Sun，大都集中在IT领域，而IT、Siemens、NTT或是NEC则以ICT领域为主。
图5. G06F 或是 G10L (IT 领域)与H04W OR H04L（ICT领域）前15大之SEP家族持有人表列
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ，1992~2015
图6集中分析以欧洲专利局为优先局之SEP持有人，显示一些欧洲专利大户如Nokia、Ericsson或是Siemens，申请了大量的SEP家族，但同一时间，一些公司总部不在欧洲的厂商，如Qualcomm、InterDigital、Samsung及华为等，也同样以欧洲专利局为优先局申请专利。以上厂商多为通讯大厂，显示了在通讯及电信领域的SEP，欧洲为兵家必争之地，特别是最重要的电信标准制订组织ETSI就在欧洲。
图6. 公司总部分别位于欧洲美国及亚洲 (中国、日本、韩国、台湾)，但其SEP以欧洲专利局作为优先局之SEP大户（排名以欧洲专利局作为优先局之SEP数目计算）
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ，1992~2015
重要通讯标准之SEP分布 亚洲SEP持有人于2000年代中崛起
图7至图12为3种主要通讯标准之SEP分布，分别是GSM、UMTS及LTE。
数据显示GSM技术相关之专利申请于90年代中期开始大量增加，而且有超过50%是以欧洲专利局为优先局，SEP持有人以欧洲及美国大厂为主。但到了2000年代中期，中国及韩国的SEP持有人在GSM相关的SEP数量开始增加。GSM相关数量之SEP于2008年达到高峰，显示了在2000年代末期，厂商已开始为下一世代标准UMTS及LTE作准备。
图7. GSM相关SEP家族之各别专利优先局占比
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ，1992~2015
图8. GSM相关SEP家族之各别专利优先局数量
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ，1992~2015
在UMTS的部分，欧洲及美国厂商在90年代初即开始相当投入在SEP的发展，而韩国、日本则是在2000年开始有显目的表现。以欧洲专利局为优先局的SEP数量在2004年后大幅下降，而以美国为优先局的SEP数量则是从2002年开始减少。值的注意的是，自2000年开始，中、日、韩3国在UMTS相关的SEP比例，加起来已超越以欧、美专利局为优先局之比率。
图9. UMTS相关SEP家族之各别专利优先局占比
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ，1992~2015
图10. UMTS相关SEP家族之各别专利优先局数量
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ，1992~2015
在LTE相关SEP的部分，情况与UMTS的SEP类似。
图11. LTE相关SEP家族之各别专利优先局占比
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ，1992~2015
图12. LTE相关SEP家族之各别专利优先局数量
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ，1992~2015
图13为前20大SEP持有人之专利优先局分布，一般来说，SEP持有人会以总公司所在地作为其专利优先局，但如果有某些特定的市场考虑，也会以国外专利局作为优先局来申请专利，像日本NTT以欧洲专利局为优先局的比例就比以JPO为优先局的比例高很多，而日厂Mitsubishi也是以EPO及USPTO为优先局的比例比以JPO为优先局的比例高。反观中国SEP持有人可能是补助政策的考虑，还是以SIPO为优先局占最大宗。
图13. 前20大SEP持有人之专利优先局分布
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ，1992~2015
附表：
表1. 主要SEP持有人之基本数据列表 -1
公司 |
国家 |
公告之SEP数目 |
平均专利年限 |
分享活跃度 |
市场覆盖指标 |
技术关联度指标 |
QUALCOMM Incorporated |
US |
20,678 |
12.24 |
83.92% |
1.72 |
1.13 |
Nokia Corporation |
FI |
13,393 |
13.65 |
83.87% |
1.66 |
0.88 |
InterDigital Inc. |
US |
12,522 |
13.14 |
86.87% |
1.68 |
0.77 |
LG Electronics Inc. |
KR |
10,772 |
8.69 |
90.07% |
1.76 |
1.73 |
Samsung Electronics |
KR |
10,618 |
10.40 |
93.74% |
1.54 |
1.73 |
Ericsson |
SE |
9,396 |
13.86 |
79.32% |
1.62 |
1.09 |
Huawei Technology |
CN |
6,500 |
8.33 |
85.40% |
1.76 |
1.28 |
Panasonic Corporation |
JP |
6,326 |
10.45 |
88.17% |
1.77 |
1.1 |
Google |
US |
4,576 |
12.61 |
82.54% |
1.4 |
1.26 |
NTT DOCOMO Inc. |
JP |
4,216 |
8.65 |
91.83% |
1.61 |
1.56 |
BlackBerry |
CA |
2,319 |
8.62 |
86.61% |
1.29 |
1.28 |
NEC Corporation |
JP |
2,299 |
10.61 |
87.91% |
1.17 |
0.87 |
Sony Corporation |
JP |
2,289 |
14.50 |
84.78% |
1.39 |
1.16 |
Siemens Aktiengesellschaft |
DE |
2,209 |
15.00 |
84.16% |
1.03 |
0.71 |
Sharp |
JP |
2,170 |
8.39 |
90.20% |
1.85 |
1.52 |
Nokia Siemens Networks |
FN |
2,073 |
7.85 |
87.69% |
1.65 |
1.13 |
Philips Electronics |
NL |
1,704 |
17.19 |
72.39% |
1.44 |
0.5 |
ZTE Corp. |
CN |
1,640 |
5.64 |
96.71% |
1.63 |
1.95 |
Mitsubishi Electric |
JP |
1,387 |
15.78 |
81.24% |
1.26 |
0.63 |
Rockstar Consortium |
US |
1,174 |
13.13 |
91.23% |
1.29 |
2.08 |
Alcatel-Lucent |
FR |
1,105 |
8.99 |
77.50% |
1.3 |
0.98 |
Toshiba Corporation |
JP |
953 |
15.74 |
86.57% |
1.07 |
0.75 |
Innovative Sonic |
n.a. |
796 |
8.29 |
83.67% |
0.63 |
1.38 |
Hitachi Ltd. |
JP |
549 |
16.46 |
86.52% |
0.81 |
0.77 |
Texas Instruments Inc. |
US |
487 |
11.29 |
93.02% |
0.92 |
1.91 |
Intel Corporation |
US |
479 |
12.96 |
83.30% |
1.34 |
0.94 |
SANYO Electric |
JP |
465 |
19.70 |
49.68% |
2.05 |
1.45 |
Datang Mobile Communications |
CN |
458 |
6.91 |
99.34% |
1.31 |
2.5 |
NTT Corporation |
JP |
454 |
18.29 |
74.67% |
0.77 |
1.41 |
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ，1992~2015
表2. 主要SEP持有人之基本数据列表 -2
公司 |
公布之SEP数量 |
专利家族数 |
专利文献被标准文献引用 |
专利文献被其他SEP引用 |
QUALCOMM Incorporated |
20,678 |
1,314 |
27.40% |
6.02% |
Nokia Corporation |
13,393 |
1,899 |
36.42% |
5.31% |
InterDigital Inc. |
12,522 |
1,081 |
29.56% |
4.72% |
LG Electronics Inc. |
10,772 |
1,114 |
43.99% |
3.51% |
Samsung Electronics |
10,618 |
1,596 |
32.44% |
3.57% |
Ericsson |
9,396 |
1,468 |
34.68% |
3.12% |
Huawei Technology |
6,500 |
1,926 |
48.51% |
2.85% |
Panasonic Corporation |
6,326 |
1,486 |
52.56% |
1.74% |
Google |
4,576 |
1,504 |
56.13% |
1.65% |
NTT DOCOMO Inc. |
4,216 |
692 |
48.05% |
1.06% |
BlackBerry |
2,319 |
325 |
43.08% |
0.61% |
NEC Corporation |
2,299 |
288 |
46.19% |
0.76% |
Sony Corporation |
2,289 |
542 |
26.12% |
0.16% |
Siemens Aktiengesellschaft |
2,209 |
356 |
43.82% |
0.75% |
Sharp |
2,170 |
564 |
54.82% |
0.40% |
Nokia Siemens Networks |
2,073 |
591 |
43.22% |
1.34% |
Philips Electronics |
1,704 |
298 |
18.26% |
0.45% |
数据源：Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ，1992~2015
| 作者： |
李淑蓮 |
| 現任： |
北美智權報主編 |
| 學歷： |
文化大學新聞研究所 |
| 經歷： |
半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯 |
|
|
|
