013期
2017 年 8 月 18 日
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标准必要专利 (SEP) 分布:
通讯技术领域当道   亚洲SEP持有人崛起
李淑蓮╱北美智權報 編輯部

在数字通信、物联网当道的年代,厂商手上握有专利只是基本配备,更进一步的,必须要握有标准必要专利 (Standard Essential Patent,SEP) 才能有机会争取到话语权及专利授权的商机。然而,在为数众多的SEP中,也必须要「强度够」才有价值。在IPlytics GmbH出版的一份报告中,计算出主要SEP拥有者他们专利组合的价值指针,其中在核心项目「市场覆盖值」(market coverage value) 得分最高的SEP专利组合持有人为LG、华为、Panasonic及Sharp;而「技术关联度值」(technical relevance)得分最高的SEP专利组合持有人则是Rockstar Consortium、大唐移动通信设备、中兴通讯及TI。很惊人的发现,在以上8强名单中,中国专利权人占了1/3强,充分显示出中国专利权人这几年在发展标准上的努力已渐见成果(请参考附表1及附表2)。

截至2015年底为止,在全球超过500个标准制订机构 (Standard Setting Organization,SSO) 披露的标准必要专利有超过20万件,其中在欧洲电信标准协会 (European Telecommunications Standards Institute,ETSI) 所披露的件数最多,占超过 70%,这显然是受到近几年来3G、4G到5G的标准制订及专利争夺战的影响所致。由于许多SSO并没有一套严谨的复核机制来检查这些被披露的SEP是否有效的专利 (例如是否有持续缴交维护费或是否已超过专利年限);再加上SSO只是提供一个数据库让专利权人去披露其SEP,但却没有去调查被披露的SEP是否有特定标准必须的相关创新发明,因此有许多市场观察家认为整体SEP的数量实在太多了,至少超出「真正」必要的数量。

为了解决SEP浮夸滥报的乱象,及协助业者迅速找出「高价值」的SEP,IPlytics GmbH于2016年出版了一份名为「Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs)」的报告,除了详细统计了 1992~2015年间披露之SEP在各SSO、技术领域、产业领域、优先权国别、以及专利权人国别分布外,也计算了主要SEP持有人之SEP专利组合之平均专利寿命,在各种数据的综合分析下,该报告提出了几个重要的结论,摘要介绍如下(按:该报告除了统计了SEP在不同SSO的披露状态外,也研究了SEP在美国专利诉讼、SEP转让及SEP的授权状况,碍于篇幅有限,本文只会针对第一部分介绍,其他部分会于下刊期另文归纳整理)。

SEP之技术趋势

就于1992~2015间被披露的SEP来看,大部分都集中在数字通讯及电信的领域,接下来是影音相关及计算机技术。从图1可见,研究显示在全球超过500家SSO中,有超过70%的SEP是向ETSI披露的。ETSI是欧洲电信标准协会的简称,是包括GSM、UMTS及LTE等行动通讯标准的主要制订组织,从2G、3G、4G,一直到现在5G,甚至是物联网,很多重要的通讯标准都是从ETSI蕴酿出来的,因此也累积了数量可观的SEP。

图1. 各别专利优先局 (Priority Patent Office)及各别标准制订机构 (SSO)所拥有之公告SEP家族数目

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs),1992~2015

除了不同SSO的SEP数量分布外,图1也标示SEP的专利优先局(即最先送件之专利局)状况,可以发现在5大局中,日本及欧洲SEP持有人在ETSI披露之数量最高,这也是因为欧洲及日本之通信及电信大厂早年在2G、3G等基本通信技术投入很大的研发努力,因此也有很丰盛的累积。此外,值得注意的是,在「The BluRay Disc Ass.」及「DVD Forum」2个SSO中,日本专利权人的SEP数量很多,这除了反映了日本早期称霸光储存市场的历史事实,也提醒了台湾厂商在这些光储存设备的SEP上,付出了多少授权金。

图2将SEP的技术趋势作了更详尽的分析,显示以欧洲专利局作为优先局之SEP大部分集中在RFID、DVB、MPEG 1、MPEG 21及MP3领域;而以美国专利局为优先局的SEP则集中在WiFi、WiFi、WiMax、HDTV及JPEG领域;以日本专利局作为优先局之SEP则多分布在DVD及MPEG 7。此外,整体来看,数量最多的SEP家族都集中在GSM、UMTS及LTE等通信及电信领域(请参考图3),但优先局之分布平均,此部分会另外说明。值得注意的是,有一些标准如MPEG 7、DVD及HDTV的SEP都集中以其中一、二个国家的专利局为优先局,显示应用这些SEP的产品会先在这些国家推出、营销及推广,一段时间后再扩展至全球市场。

图2. 主要产业技术标准的SEP于各别专利优先局 (Priority Patent Office)之比例

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

图3. 已被披露之SEP以产业分类

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015
注:同一专利可能会同时被分到不同产业,此图表只呈现出SEP数量排在前面的产业

Nokia IT领域占优   ICT领域华为领先

图5是于IT领域及ICT领域前15大SEP家族持有人之列表,报告在IT部分只统计了G06F (数字数据处理)及G10L (语音识别)之SEP;而在ICT部分则集中在H04W (无线通信)及H04L (传输)。数据显示部分国际大厂如Nokia、Qualcomm、华为及Ericsson,同时在IT及ICT 两个领域都披露了不少SEP,但有些厂商则只集中在其中一个领域,如Google、Fraunhofer、Hewlett-Packard或是Sun,大都集中在IT领域,而IT、Siemens、NTT或是NEC则以ICT领域为主。

图5. G06F 或是 G10L (IT 领域)与H04W OR H04L(ICT领域)前15大之SEP家族持有人表列

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

图6集中分析以欧洲专利局为优先局之SEP持有人,显示一些欧洲专利大户如Nokia、Ericsson或是Siemens,申请了大量的SEP家族,但同一时间,一些公司总部不在欧洲的厂商,如Qualcomm、InterDigital、Samsung及华为等,也同样以欧洲专利局为优先局申请专利。以上厂商多为通讯大厂,显示了在通讯及电信领域的SEP,欧洲为兵家必争之地,特别是最重要的电信标准制订组织ETSI就在欧洲。

图6. 公司总部分别位于欧洲美国及亚洲 (中国、日本、韩国、台湾),但其SEP以欧洲专利局作为优先局之SEP大户(排名以欧洲专利局作为优先局之SEP数目计算)

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

重要通讯标准之SEP分布   亚洲SEP持有人于2000年代中崛起

图7至图12为3种主要通讯标准之SEP分布,分别是GSM、UMTS及LTE。

数据显示GSM技术相关之专利申请于90年代中期开始大量增加,而且有超过50%是以欧洲专利局为优先局,SEP持有人以欧洲及美国大厂为主。但到了2000年代中期,中国及韩国的SEP持有人在GSM相关的SEP数量开始增加。GSM相关数量之SEP于2008年达到高峰,显示了在2000年代末期,厂商已开始为下一世代标准UMTS及LTE作准备。

图7. GSM相关SEP家族之各别专利优先局占比

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

图8. GSM相关SEP家族之各别专利优先局数量

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

在UMTS的部分,欧洲及美国厂商在90年代初即开始相当投入在SEP的发展,而韩国、日本则是在2000年开始有显目的表现。以欧洲专利局为优先局的SEP数量在2004年后大幅下降,而以美国为优先局的SEP数量则是从2002年开始减少。值的注意的是,自2000年开始,中、日、韩3国在UMTS相关的SEP比例,加起来已超越以欧、美专利局为优先局之比率。

图9. UMTS相关SEP家族之各别专利优先局占比

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

图10. UMTS相关SEP家族之各别专利优先局数量

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

在LTE相关SEP的部分,情况与UMTS的SEP类似。

图11. LTE相关SEP家族之各别专利优先局占比

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

图12. LTE相关SEP家族之各别专利优先局数量

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

图13为前20大SEP持有人之专利优先局分布,一般来说,SEP持有人会以总公司所在地作为其专利优先局,但如果有某些特定的市场考虑,也会以国外专利局作为优先局来申请专利,像日本NTT以欧洲专利局为优先局的比例就比以JPO为优先局的比例高很多,而日厂Mitsubishi也是以EPO及USPTO为优先局的比例比以JPO为优先局的比例高。反观中国SEP持有人可能是补助政策的考虑,还是以SIPO为优先局占最大宗。

图13. 前20大SEP持有人之专利优先局分布

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

附表:

表1. 主要SEP持有人之基本数据列表 -1

公司

国家

公告之SEP数目

平均专利年限

分享活跃度

市场覆盖指标

技术关联度指标

QUALCOMM Incorporated

US

20,678

12.24

83.92%

1.72

1.13

Nokia Corporation

FI

13,393

13.65

83.87%

1.66

0.88

InterDigital Inc.

US

12,522

13.14

86.87%

1.68

0.77

LG Electronics Inc.

KR

10,772

8.69

90.07%

1.76

1.73

Samsung Electronics

KR

10,618

10.40

93.74%

1.54

1.73

Ericsson

SE

9,396

13.86

79.32%

1.62

1.09

Huawei Technology

CN

6,500

8.33

85.40%

1.76

1.28

Panasonic Corporation

JP

6,326

10.45

88.17%

1.77

1.1

Google

US

4,576

12.61

82.54%

1.4

1.26

NTT DOCOMO Inc.

JP

4,216

8.65

91.83%

1.61

1.56

BlackBerry

CA

2,319

8.62

86.61%

1.29

1.28

NEC Corporation

JP

2,299

10.61

87.91%

1.17

0.87

Sony Corporation

JP

2,289

14.50

84.78%

1.39

1.16

Siemens Aktiengesellschaft

DE

2,209

15.00

84.16%

1.03

0.71

Sharp

JP

2,170

8.39

90.20%

1.85

1.52

Nokia Siemens Networks

FN

2,073

7.85

87.69%

1.65

1.13

Philips Electronics

NL

1,704

17.19

72.39%

1.44

0.5

ZTE Corp.

CN

1,640

5.64

96.71%

1.63

1.95

Mitsubishi Electric

JP

1,387

15.78

81.24%

1.26

0.63

Rockstar Consortium

US

1,174

13.13

91.23%

1.29

2.08

Alcatel-Lucent

FR

1,105

8.99

77.50%

1.3

0.98

Toshiba Corporation

JP

953

15.74

86.57%

1.07

0.75

Innovative Sonic

n.a.

796

8.29

83.67%

0.63

1.38

Hitachi Ltd.

JP

549

16.46

86.52%

0.81

0.77

Texas Instruments Inc.

US

487

11.29

93.02%

0.92

1.91

Intel Corporation

US

479

12.96

83.30%

1.34

0.94

SANYO Electric

JP

465

19.70

49.68%

2.05

1.45

Datang Mobile Communications

CN

458

6.91

99.34%

1.31

2.5

NTT Corporation

JP

454

18.29

74.67%

0.77

1.41

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

表2. 主要SEP持有人之基本数据列表 -2

公司

公布之SEP数量

专利家族数

专利文献被标准文献引用

专利文献被其他SEP引用

QUALCOMM Incorporated

20,678

1,314

27.40%

6.02%

Nokia Corporation

13,393

1,899

36.42%

5.31%

InterDigital Inc.

12,522

1,081

29.56%

4.72%

LG Electronics Inc.

10,772

1,114

43.99%

3.51%

Samsung Electronics

10,618

1,596

32.44%

3.57%

Ericsson

9,396

1,468

34.68%

3.12%

Huawei Technology

6,500

1,926

48.51%

2.85%

Panasonic Corporation

6,326

1,486

52.56%

1.74%

Google

4,576

1,504

56.13%

1.65%

NTT DOCOMO Inc.

4,216

692

48.05%

1.06%

BlackBerry

2,319

325

43.08%

0.61%

NEC Corporation

2,299

288

46.19%

0.76%

Sony Corporation

2,289

542

26.12%

0.16%

Siemens Aktiengesellschaft

2,209

356

43.82%

0.75%

Sharp

2,170

564

54.82%

0.40%

Nokia Siemens Networks

2,073

591

43.22%

1.34%

Philips Electronics

1,704

298

18.26%

0.45%

数据源:Landscaping study on Standard Essential Patents (SEPs) ,1992~2015

 

作者: 李淑蓮
現任: 北美智權報主編
學歷: 文化大學新聞研究所
經歷: 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

 


 





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