从1990年代开始，台湾产业发展重心几乎都是信息与通讯技术（ICT）为主，然面对未来智慧化时代，台湾虽可依赖过去ICT产业优势取得入场券，但未来决胜关键并非单纯在于科技发展，而是如何选择对的应用领域与营运模式、善用并筛选数据、导入人工智能技术，才能提升整体产业价值。

全球ICT市场发展动态

2017年受惠于商用换机潮，使得笔记本电脑与台式电脑市场衰退趋缓，然而整体计算机系统市场未来仍呈现发展停滞态势；另一方面，PC品牌的市场集中度却是逐年增加、PC代工产业呈现高度集中，ICT厂商除了稳固旧有业务，还要积极开拓新市场与新产品线，藉此创造多元化业务与更高附加价值。然而，从全球ICT产品市场规模来看，相较于智能型手机（Smart Phone）与PC，头戴式VR/AR、智慧手表（Smart Watch）等新产品，出货规模仍属小量（详见图一）。

图一、ICT产品全球市场规模（单位：百万美元）

数据源：MIC，2017年9月

｢台湾地区｣资策会产业情报研究所(MIC)资深产业分析师许桂芬表示， 2017年全球计算机系统市场衰退趋缓，台湾计算机系统产业掌握全球前五大国际计算机品牌多数订单，今年亦有同步好转趋势。然而，整体计算机系统产业呈现高度集中、未来发展仍呈现停滞态势，要迎接的挑战仍属严峻，ICT领导大厂无不积极从产品、顾客、营运与生态系等各面向寻求创新。

首先在产品面，ICT大厂首要之务是持续提升规格并开发新兴3C产品；在顾客面，则是要创造新的消费体验，扩大客户族群；在营运方面，必须评估导入人工智能（AI）技术以提升营运效率；最后则是透过与新伙伴策略结盟，扩大自有生态系。

Microsoft：持续创新PC设计

微软（Microsoft）身为主导计算机系统产业发展的大厂，持续在产品面创新PC设计概念，并提供教育整体解决方案，除了争取教育用户，Microsoft2017年推出的Surface Laptop，主攻教育市场，与Apple和Google形成竞争之外，还要抗衡Google Chromebook的威胁。从营运面观察，Microsoft近来投入云端与AI解决方案动作频频，在2016年起陆续并购英国的SwiftKey、美国的Genee、加拿大的Maluuba和以色列的Hexadite，都是AI相关公司，未来将以Win 10为基石结合新旧伙伴，积极发展云端与AI解决方案。

图二、Microsoft概况

数据源：Microsoft，MIC整理，2017年9月

Amazon：推出自家硬件与服务结合

亚马逊（Amazon）因自有语音系统—Alexa成功导入多家业者，而受到PC产业高度关注。自2007 年Amazon发售第一代电子书阅读器Kindle开始，Amazon持续利用自家硬件与服务深度结合，创造新的购物体验，并运用新科技精进物流效率，藉此创造多元营收。2014年推出Echo、2015年推出Dash Button，今年又推出Echo Look，从销售品项、配送时间和服务接口，持续为用户创造新的购物体验。进一步观察Amazon营收，会发现北美地区仍是Amazon营收最大区域；而亚马逊网络服务公司（AWS）则是最大获利来源。

图三、Amazon概况

数据源：Amazon，MIC整理，2017年9月

ICT国际大厂积极布局「跨领域新兴应用」

聚焦于人工智能、云端、数据分析，「数字转型」是这两年ICT产业的重点，很多产业的游戏规则都会随之改变，因为旧市场要继续扩大不容易，直接在新市场寻找新产品是ICT产业的重要策略，像是智能制造、智能汽车、智能医疗、智能校园、机器人等跨领域新兴应用。｢台湾地区｣资策会产业情报研究所(MIC)资深产业分析师魏传虔指出，以美国前六大公司来看，研发费用和方向都朝向新领域，Apple、Amazon、Microsoft、Facebook、Google、IBM等主要厂商，研发支出皆超过50亿美元，前四家软件服务平台业者的研发比重都超过一成。

图四、国际大厂研发支出比例

注：AP-Apple, FB-Facebook, G-Google, M-Microsoft, I-IBM, AM-Amazon；R＆D Ratio为研发费用占营收比重
数据源：各公司资料，MIC整理，2017年9月

MIC统计2013年至2017年8月并购的公开数据，大厂并购目标以服务(Service)为本，Google并购件数最多（90件）、Apple（47件）、Amazon（25件）、Microsoft（51件）、Facebook（28件）、IBM（41件），AI、云端和资料是这六大业者最主要的布局；若以并购件数来看，仍以服务的数量最多，占比都达到三至四成。

图五、国际大厂并购件数统计


数据源：各公司资料，MIC整理，2017年9月

魏传虔分析，从国际研究机构、国际大厂，甚至是美、日、中等主要国家政策走向，皆是以A (人工智能AI)、B (商业模式Biz Model)、C (Connected)、D (Data)、EF (Cloud架构下的Edge与Fog)作为ICT产业未来发展重点。主要大厂利用服务与平台积极争取用户、取得数据，并建构或开发机器学习平台进行数据分析与加值，除自行研发并取得专利外，并购亦是企业成长的主要策略。进一步分析国际大厂的并购目标物，主要以「服务」类别为主，目的在于加值「厚服务」，并且加强深用户黏着度，而创新领域则是以AI与数据分析为主。

魏传虔指出，在IOT各项前瞻领域中，台湾仍具国际竞争力，不妨从标竿国外产业或企业实际运行的模式，思考台湾产业是否可以借镜该模式在台湾或东南亚市场营运，或是从中寻找有软硬件解决方案需求的潜在客户。许桂芬则认为，ICT大厂竞逐平台地位，硬件为其提供服务的重要接口，持续利用AI持术优化操作接口将是各大厂共同方向；台厂具则具备优异的硬件制造能力，未来应积极运用新技术提升营运效率，并可针对特定垂直应用领域，以策略结盟的方式争取有利的竞争地位。