语音助理在智能家电中扮演最重要的灵魂角色，语音助理大战可回溯至2011年Apple公司推出Siri服务开始，2014年Amazon推出内建语音助理Alexa的第一代智慧音箱Echo，至于Google的起步最晚，Google Assistant在2016年Google I/O大会才首度亮相。在2018年的美国消费电子展(CES)上，首度参展、大量广告曝光的Google成为最大亮点。在第一波的语音助理大战中，Alexa无疑大胜Siri，但面对Google Assistant的猛烈攻势，Alexa是否还能继续称王呢？

Google所发表的智慧显示器平台(Smart display)，搭载自家语音助理Google Assistant，第一批合作伙伴包括联想(Lenovo)、Sony、JBL、LG等四家业者，Google已在美国地区开放Android Auto支持Google Assistant，将会有超过40个品牌、400种车型可使用Google Assistant开启导航、Spotify、天气以及传讯息。

Google这回来势汹汹，Amazon则宣布更多厂商展开合作计划，宏碁、华硕、HP、联想都宣布新款Windows 10 PC或笔电产品将整Alexa；Amazon并将Alexa内建到丰田(TOYOTA)和Lexus等日本品牌汽车中。Panasonic也在CES 2018上发表与Amazon合作开发脱机版本的车载Alexa Onboard，成为第一家采用Alexa Onboard的厂商，让Alexa在脱机状态下也能操作，联机后还能接续先前的指令不中断。

Alexa仍是CES 2018最大赢家

CES 2018智能装置的语音助理，大部分都是采用Amazon Alexa，约有三成是兼容Google Assistant，使用Microsoft Cortana的非常少数，采取封闭架构的Apple Siri可说完全没有曝光，甚至也少有厂商展示支持Apple HomeKit的智能装置。台灣地區工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)项目经理侯钧元分析，厂商宁愿直接内嵌Alexa，也不愿支持Homekit，Alexa的成功来自先发优势与开放架构，累积大量合作伙伴与技术，Google大约晚1~2年时间开发，这也是Google今年首次参展CES仅展示Google Assistant的原因。不过，当Alexa支持装置多到接近泛滥时，Siri反而具备优势，因为Siri仅在手机与音箱上存在，其余装置则是透过HomeKit互相沟通。

图一、2017年美国市场支持数字语音助理的功能数量

数据源：各家厂商，工研院IEK(2018/01)

美国独领风骚、中国急起直追

根据调研机构Canalys发布的预测报告，2018年全球智慧音箱市场的出货量将成长至5,630万台，在今年大量被消费市场所采用。Amazon和Google将分别依靠Echo和Home产品保持领先地位，但随着新厂商的加入，竞争将会日益加剧。今年美国仍将是全球智慧音箱的最重要市场，预计出货量将达到3,840万台，而大陆今年出货量为440万台。Canalys认为，2018年将是采用智慧音箱的决定性年份，智能音箱的应用增长速度甚至超越了AR、VR及可穿戴设备，但智慧音箱技术仍处于转型期，需要来自生态系统的多方参与者及投资者以推动智慧音箱成长。

根据Canalys的预测，直到2020年美国都将占据全球智慧音箱绝大部分的市场份额。由于网络普及率高、价格下降及采用新技术的敏锐倾向，加速了智慧音箱在美国市场的普及。大陆市场方面，则有阿里巴巴、京东和小米等供货商已经推出智慧音箱试水温，Canalys也预期。虽然大陆地区起步较慢，但因为阿里巴巴深度投资相关产品、小米推出低价的智能音箱，相信大陆市场很快会被点燃，智慧音箱将在大陆快速成长。

图二、2018年智慧音箱出货量预估

图片来源：Canalys

智慧音箱    未来可能风光不再

CES 2017主要发展在智能音箱，CES 2018则渗透到更大量的装置应用上，从信息装置、视听家电、白色家电到车用电子，几乎随处均可看到。侯钧元指出，过去智能音箱为主要语音入口，负责中央控制角色，成为家庭中心；但现在Amazon Alexa的开放性与云端架构，让大量低阶联网装置也可以导入Alexa，从个人计算机、智能手机到智能电视，各种装置都能够收听指令，不像智能音箱唯一用途就是担任语音助理，当语音助理大量渗透到其他装置后，智能音箱不再是家里唯一的语音入口，因此未来出货将面临回调重整。即便如此，根据CTA(Consumer Technology Association)预测，智慧音箱仍有1~2年的爆发成长，美国市场约在2020年开始衰退，全球市场可能到2022年才会开始衰退。

图二、美国智慧音箱出货成长预估

数据源：CTA,工研院IEK(2018/01)

侯钧元认为，语音将成为主流人机接口，未来势必会和视觉感测融合，才能达到全方位的沟通接口。目前Amazon Alexa在语音助理市场取得绝对领先，成功关键在于「开放性」，但Google与Apple同时在加速竞争力道，预期未来语音市场将进入多元与破碎期。