大陆工业机器人已经连续六年称霸世界第一大应用市场，全国有超过50个机器人产业集聚区，当中正在推动「机器换人」的制造大省广东，逐渐成为最大的工业机器人生产基地，产量占全国五分之一强。佛山市顺德区政府去（2018）年宣布打造机器人全产业链高地，计划五年内投入至少800亿元、引进1万名机器人专家及研究人员；东莞也将在两年内将打造世界级机器人产业集聚区，孵化超过100家机器人产业创业团队，广东在工业机器人领域中的未来发展，值得密切注意。

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工业机器人产量提前达标，今年预估将达20万台

随着大陆政策扶持发展、产业需求不断扩大，机器人市场规模持续成长。中商产业研究院近期发布的《2019年机器人产业园发展前景及投资研究报告》显示，2018年大陆机器人市场超过310亿美元，2019年预计将达400亿美元。到2020年，大陆机器人市场规模有机会超过500亿美元。

图一、大陆机器人市场规模预估

图片来源：中商产业研究院

大陆机器人市场仍以工业机器人为主，近几年工业机器人发展尤其突飞猛进，产量持续成长。2015年大陆整体产量仅3.3万台，2017年即突破13万台，比规划的2020年提前了三年实现10万台产量目标。去年大陆全国工业机器人产量为14.8台，预计2019年产量将近20万台。

图二、大陆工业机器人产量预测

图片来源：中商产业研究院整理

根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2018）》，大陆工业机器人连续六年成为世界第一大应用市场，近年来，工业机器人应用领域已经率先从汽车、电子等传统领域，逐渐走向新能源、环保设备、高端装备、仓储物流等新兴领域。观察大陆各地的机器人企业解决方案，从传统的汽车与3C制造领域，往更多新场景和新行业延伸，应用领域不断扩大，加上大陆正在推展「机器换人」，意味着工业机器人的市场前景，将在2019年迎来加速放大的趋势，并在未来几年持续看好。

图三、工业机器人协助大陆产业转型

图片来源：2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」，彭兵简报资料

「全面开花、区域集中」是大陆机器人产业的特点，各主要省市都有机器人产业集聚区，而制造业大省广东所在的珠三角地区，则是除了长三角、东北和京津冀等地区之外的机器人重要集聚地。

图四、大陆工业机器人产业形成六大集聚区

图片来源：2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」，彭兵简报资料

目前整个大陆有超过50个机器人产业园，而广东工业机器人产业主要在广州、佛山、深圳、东莞四大地区，皆设有机器人产业集聚区，主要类型为高校实验室、智能机器人研究所，拥有较强的学术研发与产业应用能力。

图五、广东工业机器人产业四大聚集区域

图片来源：2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」，彭兵简报资料

大陆工业机器人，五分之一来自广东制造

国机智能科技总经理彭兵出席2019年在台湾举办的《两岸机器人与智能自动化产业发展论坛》时指出，2018年广东智能装备的总产值达到2100亿元，相关企业多达1300家，并雇用了17万名相关从业人员；2018年工业机器人产值达到3.2万台，占全国总产量的22％。广州市智能装备和机器人去年产值约567亿元，成长率为6.8%。大陆工业机器人逐渐发展为完整的产业链布局，包括伺服电机、控制器、减速机、机器人本体和系统整合领域，都有为数众多的厂商在抢食工业机器人市场大饼。

图六、大陆工业机器人产业链示意图

图片来源：2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」，彭兵简报资料

根据广州工业机器人制造和应用产业联盟（GRA）调查2018年旗下68家智能制造骨干企业的经营情况显示，这68家智能制造骨干企业去年营业收入共计386.8亿元，比2017年成长约16% 。其中，2018年广州市销售工业机器人本体4692台，总销售额为17.2亿元；较去年大幅上升51%，其中工厂物流小车（AGV）共销售1384台，总销售额为2亿元、成长23%；而系统整合、关键零部件的总销售额为367.6亿元。

图七、近三年广州市工业机器人本体销售情况

资料来源：广州机器人联盟／2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」，彭兵简报资料

从应用行业看，2018年广州市场共采购机器人5117台（含AGV），其中进口3721台、1396台为大陆制造，主要集中于汽车制造业、金属制品业和通用设备制造业，这与汽车行业为广东市主要支柱行业有关，工业机器人在大陆国产市场的空间依然很大。

图八、近三年广州市采购工业机器人情况

资料来源：广州机器人联盟／2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」，彭兵简报资料

工业机器人市场出现销售下滑警讯

彭兵特别提到，2018年出现了一个值得注意的情况，虽然在这68家企业整体营业收入继续成长，但其中有12家与往年相比销售额是下降的，往年仅有两三家企业营业额会出现下滑状况，2018年却多达22％，反应出工业机器人市场下滑的趋势已经显现，相关企业在今后的经营活动中将承受严峻的考验。

大陆目前已有上万家机器人厂商，光是机器人系统整合商就超过3000家，行业中竞争激烈，挖墙角、低价竞争状况屡见不鲜。受到行业及宏观大环境影响，2018年大陆国产工业机器人企业融资不易，因为大型并购案的缩减，工业机器人投融资规模相较2017年是减少的，显示资本市场逐渐趋于理性。彭兵认为，这类靠融资支撑的市场占有率争夺战，输赢完全取决于谁能募集到更多的钱、比竞争对手撑得更久；虽说融资数额固然重要，烧钱速度以及靠补贴收买来的「用户黏性」也很重要。陷入低价战争的创业公司几乎从未赚到过钱，反而是能把亏损额降到最低的公司，会比资金充沛的竞争者撑得更久，一旦恶战结束、价格回升，这种铁血的效率将变成盈利一大驱动力。彭兵强调，机器人技术已成为新时代工业革命的核心基础，同时也是产业转型的重要支撑，大陆工业机器人发展会像家电产业一样，最终留下屈指可数、具有竞争力的厂商。

延伸阅读：两岸机器人产业合作新进展：2019年新增两项共通标准！

1. 2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」，2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」，彭兵简报资料资料
2. 2019/7/24中商产业研究院「2019年机器人产业园现状布局分析及前景预测」。

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