046期
2019 年 9 月 11 日
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制造大省广东拼转型,四大集聚区巩固工业机器人重镇
吴碧娥╱北美智权报 编辑部

大陆工业机器人已经连续六年称霸世界第一大应用市场,全国有超过50个机器人产业集聚区,当中正在推动「机器换人」的制造大省广东,逐渐成为最大的工业机器人生产基地,产量占全国五分之一强。佛山市顺德区政府去(2018)年宣布打造机器人全产业链高地,计划五年内投入至少800亿元、引进1万名机器人专家及研究人员;东莞也将在两年内将打造世界级机器人产业集聚区,孵化超过100家机器人产业创业团队,广东在工业机器人领域中的未来发展,值得密切注意。


图片来源:Pixabay

工业机器人产量提前达标,今年预估将达20万台

随着大陆政策扶持发展、产业需求不断扩大,机器人市场规模持续成长。中商产业研究院近期发布的《2019年机器人产业园发展前景及投资研究报告》显示,2018年大陆机器人市场超过310亿美元,2019年预计将达400亿美元。到2020年,大陆机器人市场规模有机会超过500亿美元。

图一、大陆机器人市场规模预估

图片来源:中商产业研究院

大陆机器人市场仍以工业机器人为主,近几年工业机器人发展尤其突飞猛进,产量持续成长。2015年大陆整体产量仅3.3万台,2017年即突破13万台,比规划的2020年提前了三年实现10万台产量目标。去年大陆全国工业机器人产量为14.8台,预计2019年产量将近20万台。

图二、大陆工业机器人产量预测

图片来源:中商产业研究院整理

根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告(2018)》,大陆工业机器人连续六年成为世界第一大应用市场,近年来,工业机器人应用领域已经率先从汽车、电子等传统领域,逐渐走向新能源、环保设备、高端装备、仓储物流等新兴领域。观察大陆各地的机器人企业解决方案,从传统的汽车与3C制造领域,往更多新场景和新行业延伸,应用领域不断扩大,加上大陆正在推展「机器换人」,意味着工业机器人的市场前景,将在2019年迎来加速放大的趋势,并在未来几年持续看好。

图三、工业机器人协助大陆产业转型

图片来源:2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」,彭兵简报资料

「全面开花、区域集中」是大陆机器人产业的特点,各主要省市都有机器人产业集聚区,而制造业大省广东所在的珠三角地区,则是除了长三角、东北和京津冀等地区之外的机器人重要集聚地。

图四、大陆工业机器人产业形成六大集聚区

图片来源:2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」,彭兵简报资料

目前整个大陆有超过50个机器人产业园,而广东工业机器人产业主要在广州、佛山、深圳、东莞四大地区,皆设有机器人产业集聚区,主要类型为高校实验室、智能机器人研究所,拥有较强的学术研发与产业应用能力。

图五、广东工业机器人产业四大聚集区域

图片来源:2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」,彭兵简报资料

大陆工业机器人,五分之一来自广东制造

国机智能科技总经理彭兵出席2019年在台湾举办的《两岸机器人与智能自动化产业发展论坛》时指出,2018年广东智能装备的总产值达到2100亿元,相关企业多达1300家,并雇用了17万名相关从业人员;2018年工业机器人产值达到3.2万台,占全国总产量的22%。广州市智能装备和机器人去年产值约567亿元,成长率为6.8%。大陆工业机器人逐渐发展为完整的产业链布局,包括伺服电机、控制器、减速机、机器人本体和系统整合领域,都有为数众多的厂商在抢食工业机器人市场大饼。

图六、大陆工业机器人产业链示意图

图片来源:2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」,彭兵简报资料

根据广州工业机器人制造和应用产业联盟(GRA)调查2018年旗下68家智能制造骨干企业的经营情况显示,这68家智能制造骨干企业去年营业收入共计386.8亿元,比2017年成长约16% 。其中,2018年广州市销售工业机器人本体4692台,总销售额为17.2亿元;较去年大幅上升51%,其中工厂物流小车(AGV)共销售1384台,总销售额为2亿元、成长23%;而系统整合、关键零部件的总销售额为367.6亿元。

图七、近三年广州市工业机器人本体销售情况

资料来源:广州机器人联盟/2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」,彭兵简报资料

从应用行业看,2018年广州市场共采购机器人5117台(含AGV),其中进口3721台、1396台为大陆制造,主要集中于汽车制造业、金属制品业和通用设备制造业这与汽车行业为广东市主要支柱行业有关,工业机器人在大陆国产市场的空间依然很大。

图八、近三年广州市采购工业机器人情况

资料来源:广州机器人联盟/2019/8/21「2019年两岸机器人与智能自动化产业发展论坛」,彭兵简报资料

工业机器人市场出现销售下滑警讯

彭兵特别提到,2018年出现了一个值得注意的情况,虽然在这68家企业整体营业收入继续成长,但其中有12家与往年相比销售额是下降的,往年仅有两三家企业营业额会出现下滑状况,2018年却多达22%,反应出工业机器人市场下滑的趋势已经显现,相关企业在今后的经营活动中将承受严峻的考验。

大陆目前已有上万家机器人厂商,光是机器人系统整合商就超过3000家,行业中竞争激烈,挖墙角、低价竞争状况屡见不鲜。受到行业及宏观大环境影响,2018年大陆国产工业机器人企业融资不易,因为大型并购案的缩减,工业机器人投融资规模相较2017年是减少的,显示资本市场逐渐趋于理性。彭兵认为,这类靠融资支撑的市场占有率争夺战,输赢完全取决于谁能募集到更多的钱、比竞争对手撑得更久;虽说融资数额固然重要,烧钱速度以及靠补贴收买来的「用户黏性」也很重要。陷入低价战争的创业公司几乎从未赚到过钱,反而是能把亏损额降到最低的公司,会比资金充沛的竞争者撑得更久,一旦恶战结束、价格回升,这种铁血的效率将变成盈利一大驱动力。彭兵强调,机器人技术已成为新时代工业革命的核心基础,同时也是产业转型的重要支撑,大陆工业机器人发展会像家电产业一样,最终留下屈指可数、具有竞争力的厂商。

延伸阅读:两岸机器人产业合作新进展:2019年新增两项共通标准!

 

资料来源:

 

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作者: 吴碧娥
现任: 北美智权报资深编辑
学历: (台湾)政治大学新闻研究所
经历: 骅讯电子总经理室特助
经济日报财经组记者
东森购物总经理室经营企划

 


 





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