COVID-19疫情让全球多数产业受到严重冲击，但仍带动部分产业的需求。为了从疫情中顺利存活下来，全球企业近期忙着数位转型，因而带动网络交换机（Switch）、无线区域网（WLAN）、路由（Router）和网关（Gateway）等产品需求；远程办公和在家学习促使网络需求流量大增，也为宽带产品带来新的机会。

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台湾信息与通信技术产品3～5月外销订单成长

远程商机意外带动今年3～5月台湾信息与通信技术产品的外销订单，信息与通信技术产品受惠于远程商机持续发酵，带动笔记本电脑、平板电脑、伺服器、网络通信产品及显示卡等需求热络，加上5G、高效能运算等新兴科技应用需求带动上半年外销订单，根据台湾地区经济部统计，今年5月台湾信息与通信技术产品外销金额超过130亿美元。未来5G、AI、云端伺服器等新兴应用商机持续发酵，加上宅经济带动相关设备需求增温，可望挹注信息与通信技术及电子产品接单动能，但由于COVID-19疫情尚未结束，对全球生产及消费的冲击不容小觑，加上贸易争端疑虑再起，是抑制订单成长动能的不利因素，后续发展需密切关注。

图一、2019与2020年1～5月台湾信息与通信技术产品外销订单比较

数据源：台湾地区经济部统计处

虽然远程需求带动台湾2020年1～6月营运现况，但因工厂延后复工及供应链问题影响Q1生产，台湾地区工研院产科国际所产业分析师陈佳荥统计台湾30家主要网络通信厂商营收发现，今年上半年整体平均营收下滑14.7%。至于2020第二季，由疫情影响所带动的远程办公、远程教学、远程医疗咨询、远程购物等相关需求，都对于网络设备升级有正面助益，因此2020年台湾主要网络通信厂商在Q2营收已逐渐好转，递延订单开始出货，整体平均营收下滑减少到3.1%。

疫情对网络通信产业影响评估

过去台湾网络通信厂商约有八成生产据点在大陆，中美贸易冲突后逐渐移回台湾或东南亚生产，现在约有七成在大陆生产。网络通信产品受到疫情影响， Q1大陆生产延后开工，复工初期也因工人到位不足、防疫物资短缺，加上物流受限导致产能不足，冲击网络通信产业Q1出货表现，今年上半年网络通信产业产值下滑6.1%；下半年将因订单递延效应，加上5G发展、远程趋势、物联网应用持续推动市场商机，预估全年产值将下滑2.3%，约达新台币4,754亿元。

陈佳荥指出，从供给面观察，台厂于大陆主要生据点为江苏（苏州、常熟、昆山）及广东（深圳、东莞）等，从今年2月中复工以来复工仅有三成，至6月底网络通信产业的复工率已恢复100%。零件方面，网络通信产业重要零件包含通讯芯片、记忆体、PCB及被动元件等，随着疫情逐渐控制，大部分零件已回复正常供应，但东南亚疫情扩散，被动元件、芯片等有隐忧。

大陆网络通信市场表现方面，受到疫情影响最严重的是Q1，目前疫情已趋缓，并在5G加快布建下，大陆加速释出网络通信标案；6月欧美国家在经济考量下陆续解封，加上疫情促进远程商机持续发酵，带动相关网络通信产品订单。不过6月底美国部分州与欧洲部分国家因确诊人数增加，又重启限缩政策，全球疫情目前仍相当严峻，终端消费仍受疫情造成的失业与减薪影响，网络通信市场需求恐怕仍有高度不确定性。

因为在家工作需要用到视频会议和协作、VPN，在家学习则需要线上学习平台，线上游戏、视频、社交媒体等娱乐也不可或缺，促使网络需求流量大增，为宽带产品带来机会。

企业数位转型带动交换机产品机会

根据国际数据资讯（IDC）统计，2019～2023年全球数位转型支出将以年复合成长率17.1%的幅度成长。2023年支出达到2.3兆美元，并占全球整体ICT支出半数以上（53%）。COVID-19对各产业均造成不同程度的影响，为了从疫情中存活下来，许多企业也开始加速进行数位转型，包含生产面、营运面、服务面等面向。

由于全球企业近期忙着业务数位转型，例如增加或提高电商比例、提高员工远程办公比例，除了带动云端中心布建需求，也间接带动网络交换机相关需求。尽管疫情影响供应链出货状况，部分厂商透过重新分配供应链供货状况或投资新厂来降低冲击，2020年虽有成长仍受影响而放缓，Switch市场年成长约2.9%，达到128.4亿美元。

图二、2019～2024全球资料中心中Switch市场规模

数据源：IDC，台湾地区工研院提供

WLAN全年产值可达145.4亿美元

第一季生产面受到疫情影响，加上3月后疫情扩散至欧美地区，WLAN垂直应用领域像是零售、饭店、大型公共场所都选择减少投资支出；另一方面，政府、教育应用等领域的投资支出不减反增，远程趋势激励网络通讯设备升级需求，使得Wi-Fi6产品渗透率提高。整体而言，2020年全球市场规模可达约145.4亿美元，年成长率约1.4%。

图三、2019～2024全球WLAN市场规模

数据源：IDC，台湾地区工研院提供

2024年Router/Gateway市场规模近30亿美元

虽COVID-19疫情影响企业网络基础设备投资支出，但在行动和物联网需求的推动下，辅以5G无线路由将在2020年下半年将在美国等地区开始初步商业部署。整体而言，2020年路由产业仍有25.2%的成长率，市场规模达约12.3亿美元。5G产品的加入虽对2020年市场规模做出贡献，但要到2021年才会对整个市场产生重大影响。全球路由和网关的市场规模将从2019年的9.8亿美元增加到2024年的近30亿美元，年复合成长率为21.2％。

图四、2019～2024全球Router/Gateway市场规模

数据源：IDC，台湾地区工研院提供

陈佳荥认为，疫情上半场引发上游缺料、生产缺工，造成下游无法出货等生产面的影响，接着来到疫情下半场，又引发终端消费陡降等需求面的问题，短期内疫情看似趋缓但尚未止息，产业仍须积极规划应变措施。而疫情带动的非接触式、宅经济网络通信商机与新兴科技应用，让企业与个人连网需求大增使得宽带相关的网络通信设备，如交换机、WLAN、路由等产品出货增加；物联网、人工智能、5、VR/AR中的各种新兴科技应用也为产业带来新发展机会。

数据源：2020/7/14「2020下半年通讯产业趋势前瞻研讨会」，陈佳荥简报资料

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