2020年即将步入尾声，台湾地区资策会产业情报研究所（MIC）预测，受到2020年COVID-19疫情、全球5G开始规模商用化等因素影响，2021年将是网通产业秩序重组的一年，网通产业明年将在技术发展上出现大幅变革。

图一、台湾地区资策会产业情报研究所（MIC）产业顾问林柏齐分享2021年网络通信产业趋势。

图片来源：MIC提供

随着全球5G持续加速商转，全球409家营运商宣布正在投资5G，其中125家营运商于52个国家推出5G商用网路，2020年5G用户數有望达到2.2亿户规模。台湾地区资策会产业情报研究所（MIC）产业顾问林柏齐指出，展望2021年，不仅5G手机渗透率近四成，Wi-Fi 6也伴随5G成为主流联网技术，3GPP预计将在年第三季导入NR-RedCap技术标准。

趋势一、Wi-Fi 6技术成为主流

随着5G逐渐开展，Wi-Fi 6技术也成为联网的主流规格，加上远距工作的推波助澜，手机、笔记本电脑、平板、宽带终端产品出现换机潮，2021年Wi-Fi 6占整体Wi-Fi芯片出货渗透率将超越50%。

Wi-Fi 6 是前几代Wi-Fi的大幅升级，最大的改变是连网速度更快。Wi-Fi 5 最高能提供 3.5 Gbps；Wi-Fi 6跨多个通道的最大输送量为9.6 Gbps，除了最多能减少75%的延迟，还能把有线和无线信号拉近到几乎相同。Wi-Fi 6 技术让资料编码更有效率，并藉由更强大的处理器合理使用无线频谱[1]。

林柏齐指出，5G与Wi-Fi 6相辅相成， Wi-Fi 6也将伴随5G成为聯网的主流规格，并支援更多元的高速、低延迟应用。2020年尽管面对COVID-19疫情，市场对Wi-Fi高速聯网需求仍强劲。2021年中后预计搭载Wi-Fi 6的设备，将占整体无线局域网（WLAN）市场五成以上比重。

虽然许多产业因为疫情受到影响，但Wi-Fi产业供应链则持续受惠于疫情，市场预估聯网产品出货需求，将至少递延到2021年第一季；包括Qualcomm、Mediatek、Broadcom和Realtek等芯片厂商，都提出Wi-Fi 6 的芯片解决方案。

进一步从2021年搭载Wi-Fi 6终端产品趋势观察，5G手机的渗透率高达53％，包括Apple、Samsung等品牌业者5G手机均搭载Wi-Fi 6标准；笔记本电脑渗透率也有10％，像是Intel第九、十代处理器均搭载Wi-Fi 6。而宽带CPE和无线路由器在明年的Wi-Fi 6渗透率均达9％，中高阶闸道器将搭载Wi-Fi 6，先进国家Wi-Fi 6路由器出货预计将会过半。

趋势二、5G手机加速渗透

根据台湾地区资策会MIC统计，2021年全球智慧型手机出货量约13.55亿台，其中5G机种约5.39亿台，渗透率近四成（39.8%）。随着5G市场扩张，为了满足大屏幕高速串流观影体验，刺激产品更多元化，更多品牌推出商用折迭式（foldable）萤幕机种，可卷式（rollable）萤幕也以概念设计问世，期待成为手机设计的新趋势。

图二、2019～2024年5G手机出货量与渗透率

资料來源：MIC，2020年12月

林柏齐认为，5G实现8K影像串流，让折迭式/可卷式萤幕形成手机新卖点，透过折迭式设计达到扩增萤幕，将带來更佳观影体验，折迭式商用机种陸续问世，唯生产良率与价位仍为制肘。而可卷式萤幕则解放应用使用尺寸限制，明年预计将有更多品牌尝试推出结合手机的多元概念式设计。

趋势三、NR-RedCap发展弥补中阶物联网缺口

为满足特定缺乏长期电力供应且高传输速度的应用需求，3GPP预计将于2021年第三季，在5G NR与NB-IoT之间、导入折衷的NR-RedCap技术标准，可以期待未来物联网服务组合将更加完整。

林柏齐指出，NR-RedCap将提供电信营运商新的物聯网技术，完善低、中及高速的物聯网服务组合，3GPP预计将于明年第三季导入降低装置大小及功耗的NR-RedCap技术标准，期望满足中阶物聯网的需求。NR-RedCap将在2022年后商用，目前已有多家电信商启动NB-IoT及LTE-M服务，带动全球3GPP 低功耗广域物聯网装置數量成长。

图三、NR-RedCap发展方向

图片来源： MIC，2020年12月

趋势四、FWA成为宽带最后一哩新选择

部分国家因幅员广大的偏乡区域光纤布建不易，吸引电信商尝试以5G FWA（Fixed Wireless Access）作为固网最后一哩的选项，并淘汰过时的数字用户线路（Digital Subscriber Line，简称DSL），台湾地区资策会MIC预估，这将会推升2021年5G CPE（Mi-Fi与FWA）产业出货达560万台、成长率超过143%。未來除了传统Cable、DSL、FTTx外，家庭上网更多了5G固定无线接入（FWA） 选项，特别适用于有线网络布建困难，或是建置成本过高的区域。

图四、2019~2024全球5G CPE出货预测

资料來源：MIC，2020年12月

5G CPE成为网通业者新产品开发目标，一方面5G FWA获得部分国家电信商青睐，做为布局固网最后一哩的补充或替代方案，并淘汰过时的DSL技术；另一方面，Mi-Fi的用户也将逐步升级成5G产品。林柏齐指出，美国政府大力补助农村及偏乡网络建置，加速5G FWA得市场发展。2020年美国FCC提出偏乡數位机会基金计画（RuralDigital Opportunity Fund，简称RDOF），首波补助160亿美元，协助业者在宽带网路未完善地区提供上网服务。今年美国RS频谱标售结束，多家得标业者计画以FWA服务申请补助，參与厂商包括有线电视业者、网路电信业者卫和星宽带业者，美国偏远地区因光纤布建不易，加上初期布建与后期维护成本高昂等考量，凸显FWA的优势与潜力，吸引服务商尝试以5G FWA取代光纤成为最后一哩，可以期待美国将成为2021年5G FWA最具潜力的市场之一，网通业者也已陸续推出5G FWA相关产品，除了芯片解决方案，Nokia、Samsung、Casa Systems也推出5G FWA的相关设备。

美国电信服务龙头AT&T宣布将停止DSL业务，冲刺光纤和无线网络服务，AT&T主要对手T-Mobile也看好FWA发展潜力，开始推出4G FWA服务，以争取传统固网用户，未來将逐步升级成5G网路；而欧洲电信商包括BT、Vodafone、TIM等业者，都开始强化光纤网路、5G FWA、或是兩者混搭的网路建置模式，这些布局都将在2021年扩大5G FWA的市场。

数据源：

1. 2020/12/17，【MIC Foresight】2021高科技产业前瞻趋势，林柏齐简报资料

备注：

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