全球电动车市场车款和销量皆呈现高度成长，传统大车厂若无法跟上电动车转型，未来势必将面对燃油车市场高度衰退。除了自行建厂生产电动车，代工是电动车时代的新商业模式，供应商应多注意不同代工模式带来的机会。而新创业者不仅加入电动车战场，更带来了创新的电动车租赁机制……

图片来源：Magna官网

电动车发展方向：传统车厂vs.新创车厂

面对全球汽车转向电动化趋势，传统车厂计画转为积极主动，新创厂商则加速扩产。台湾拓墣产业研究院研究经理陈虹燕分析，传统车厂虽起步慢，但各家的纯电动车平台皆已陆续完成，并推出新品牌或新系列对应，也提出不同市场的战略计画，捍卫原有的市场规模；部分新创厂商则是渐入佳境，将提升产能来确保供给。电动车市场除了参与者变多之外，采用新科技的机会大，若有新商业机会出现，厂商须提前布局。传统车厂与新创车厂因发展电动车的历程不同，目前有不同的侧重方向，但电池技术、智能化与自驾功能和转型移动服务商，则是传统和新创车厂共同的发展方向。

图一、传统车厂vs. 新创车厂

图片来源：拓墣产业研究院

各大车厂积极发展电动车专用平台，降低整体电动车开发成本

传统车厂纷纷投入电动车平台开发，并规划在2021年后大量运用于多种车款，若能透过平台开发多样化车款，才能降低整体开发成本。台湾资策会产业情报研究所（MIC）产业顾问张家维指出，传统车厂透过电动车专用平台，将电池与底盘一体化设计，强化底盘强度，可依据不同车及续航里程需求，调整轴距、轮距以及座椅布局，并使用不同型电池，快速开发多种车型以满足市场需求。

张家维以福斯的电动车平台MEB为例，马达可单独配置后轮，或前后轮皆配置四轮驱动。在四轮驱动下，主后轮使用永磁性同步马达，副前轮使用感应马达；且车子的轴距可自由伸缩，马达可单独配置后轮，或前后轮皆配置为四轮驱动。此外，同一底盘可自由搭配不同车辆外型，自由选择车壳。而Toyota的e-TNGA平台，为了快速导入多样化的设计，采取固定前、后电控系统和马达相对的位置、电池的宽度等三个元素，而车长、轴距、车宽、前后悬吊均可依据车型需求自行设计调整。各大车厂的采用模组化平台，目标都是降低整体电动车开发成本。

图二、各大车厂电动车专用平台

资料来源：各车厂、MIC整理，2021年6月

新创业者加入电动车战场

全球主要国家都在积极推动电动车政策，不仅传统大车厂业者急起直追，就连新兴势力也积极抢进电动车市场。张家维举例，美国新创电动汽车制造商Fisker曾历经2013年破产、2020年上市的两极化发展，如今卷土重来积极打造电动车。Fisker的首辆电动车款Ocean SUV，预计在2022年第四季推出，由整车代工厂Magna International在奥地利进行组装；第二辆车款则将与鸿海集团合作开发，预估年产量将超过25万辆，并于2023年第四季开始量产，目标市场涵盖北美洲、欧洲、中国和印度。

Fisker Ocean SUV采Magna电动车架构（Magna EV Architecture）为基底，并结合自身的弹性化平台执行研发改良，Fisker藉此开发名为FM29的轻型化铝密集平台（Lightweight Aluminum-Intensive Platform），除可加宽车身，并提供元件设置的灵活性，如容纳大型电池。

图三、Fisker首辆电动车Ocean SUV预计于2022年推出。

图片来源：Fisker官网

比较特别的是，Fisker发展出电动车创新的租赁机制，规划由使用者自行设定租赁期间，可按月或按年租赁，单月费用约为379美元。如于2022年之前提出租赁申请，可再获得2,999美元租金折扣； 使用者若选择以两年期方式租用Ocean SUV，租金原价9,096美元，折抵2,999美元后为6,097美元，且两年可行驶6万英里，比起整车定价37,499美元而言相对优惠，租赁可望成为Fisker商业模式主轴。

代工模式翻转车业传统

陈虹燕认为，代工是电动化时代的新商业模式，车厂要生产电动车，有自建工厂和寻求代工厂两种模式，中国要求生产车辆须有资质（类似生产许可证），而资质的取得有所限制，使得中国的新创车厂寻求代工方法生产车辆。代工模式并非仅在中国出现，身为汽车产业Tier1供应商的Magna替Jaguar生产纯电I-PACE，或是SONY于CES展出的VSION-S也是由Magna所打造。

随着电动车的销量增加、新进者增加，生产模式或代工模式也越趋多样化，多方合作加快将产品推向市场。2020年以来，车厂有代工厂、自建工厂和合资工厂等生产模式，除了纯生产的代工厂，也有代工厂基于自身技术能力，提供生产以外的建议或者合作开发，Fisker与Magna合作最为代表。代工厂基于自身技术能力与车厂合作开发外，也包含合资建厂。从车厂与代工厂的合资开发，显见代工厂的涉入程度与话语权日渐增加中。

电动车代工模式可能有以下三种参与者：

车辆制造厂：现有厂房和产能、具备生产经验、拥有关键部件制造能力。

Tier1供应商：以Magna为例，可供应众多零组件、整合能力佳、电动车平台、与车厂有合作经验。

新进代工厂：提以鸿海为例，提供弹性化代工选项、开放电动车平台、减少客户开发投资、加快供应商导入速度。

过去车厂拥有制造工厂的传统模式，将因电动车众多的新进入者而打破，除了因缺乏生产资格或生产规模而选择代工厂外，因汽车代工厂多来自车辆制造、Tier1供应商，而能够有能力为客户带来生产以外的价值与合作，代工厂的参与度提升将使话语权增加，供应商应多注意不同代工模式带来的机会。

车辆组装厂Magna，持续扩大电动车代工能耐

全球主要汽车代工组装厂Magna，成立于1957年，总部设于加拿大安大略省，Magna的OEM客户囊括奔驰、BMW、大众、丰田、福特等国际车厂。根据Berylls于2020年7月公布的全球车用零组件供应商百强排行榜，Magna位居世界第四，仅次于Bosch、Continental与Denso等德系、日系Tier-1组装厂，并为北美市场龙头。根据Magna发布的2020年报，Magna至2023年的九成产能都已被预订完毕。

张家维指出，Magna提供的汽车零组件，涵盖汽车玻璃和轮胎之外的所有器件，包括内饰系统、座椅系统、闭锁系统、金属车身和底盘系统、车镜系统、电子系统、塑料车身、车灯外饰系统、动力驱动系统、顶蓬系统以及整车工程研发与组装，Magna本身拥有电力动力总成系统(Electric Powertrain System)，整合LG于电动马达、逆变器方面的优势，两家公司共同合资成立汽车电子公司，名为LG Magna e-Powertrain。

陈虹燕强调，车辆代工仍讲求地域性，与当地业者成立代工生产企业，是扩张海外市场的方式之一。放眼未来，电动车缺乏整车设计制造能力的新进入者、传统车厂外包量少且缺乏规模经济车款、自动驾驶技术商须快速生产车辆，都是代工模式的机会所在。不过，新创车厂初期订单少、传统车厂仍以自产为主，新创车厂有自建工厂压力，加上代工同业竞争，都是代工模式未来要面临的挑战。

数据源：

1. 2021/6/24【MIC Insight】电动车时代 智能新未来，张家维简报资料
2. 2021/6/30，拓墣产业研究院《电动车大时代的趋势与商机》，陈虹燕简报资料

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～