全球显示科技正在面临在价格压力、产品世代交替、需求量改变等不确定因素,迫使国际大厂纷纷进行业务重整,全球医疗用显示器的市场规模,预计从2020年的21.7亿美元,一路成长至2027年的32亿美元,平均年成长率达5.6%,智能医疗将成为传统显示器的利基市场。
图片来源:明基三丰
2020年全球显示器面板产值为1001亿美元,虽然显示器面板产值略为降温,LCD产品依然为市场主流,2020年应用在电视、广告看板的大尺寸TFT-LCD占全年显示器面板产品分布的54%,手机、行动装置、车用使用的中小尺寸TFT-LCD也有26%。
图一、全球显示器面板年产值(亿美元)
资料来源:工研院IEK、台湾经济研究院;资诚汇整2021
全球主要显示科技业者竞争现况
全球显示科技产品销量跌宕起伏,单位价格逐年下降,在价格压力、科技世代交替、需求量改变等不确定因素影响下,迫使国际大厂纷纷进行业务重整。资诚联合会计师事务所生医产业负责人周筱姿分析,美国科技巨头Apple、Google智能手机全面采用OLED萤幕,冲击中小型LCD市场,显示器产业格局面临重整。英国方面,由于英国政府以政策支持投入全息显示器(Holographic Display)发展,业界投入踊跃,新创企业辈出;欧洲近期则因疫后重新举办足球赛事,带动电视显示器需求提升。
在亚洲方面,中国政策大力支持积极扩充产能,近三年来全球面板价格跌幅逾三成。韩国大厂LGD、三星等LCD事业持续亏损,纷纷重整投入OLED与量子Q-LED技术;日本大厂Panasonic、Sharp、JDI等不堪价格竞争,LCD事业持续亏损,逐渐淡出显示器市场,仅掌握关键原料与设备。而台湾显示器面板大厂持续海内外并购,如鸿海并购Sharp后,再并日商NEC显示部门;纬创拟合并日本JDI台湾子公司,都是希望扩大规模以强化竞争力。
周筱姿指出,中国大陆积极扩大产能,目的在承接韩国释出的LCD市场产能,台湾面板大厂则布局医疗与车用,群创宣布投资新台币701亿元设厂,并整合鸿海集团其他事业聚焦车用、医疗等领域;友达也宣布在台湾投资新台币407亿元设厂,连结明基相关事业,扩大医疗、车用和教育应用。
全球医疗显示技术市场需求成长
智能医疗显示技术是传统面板产业转型利基市场,2020年全球医疗显示器市场为21.7亿美元,预计2027年达到32亿美元,平均年成长率达5.6%。进一步观察2020年医疗显示器产品分布,过半应用在影像诊断(52%),包括影像、放射、数位病理等;其次是内视镜、影像传输等外科手术应用(22%);电子看板、监视器、工作平板等其他产品应用共占18%;还有8%使用在牙科的医疗显示器。
图二、全球医疗显示器市场(亿美元)
资料来源: Allied Market Research、MarketsandMarkets;资诚汇整2021。
智能显示科技在数位健康全领域中皆有发展机会,例如影像辨识与储存、智能影像AI辅助判断、远距诊断、5G远距手术、超音波造影、手术导航与模拟、放射医学、智能环境监控照护系统等等。全球各种显示器面板技术,包括已经量产的TFT-LCD、Q-LED、 Mini LED、AMOLED,或是即将量产的QD-OLED及Micro LED,皆可投入医疗应用。
表一、全球各显示器面板技术之生医应用
资料来源:台湾经济研究院、其他公开资讯;资诚汇整2021
智能显示技术为医疗领域带来变革
智能显示技术为医疗领域带来的创新变革,主要在视觉化、流程优化与远距医疗照护三大领域:
医疗资讯视觉化:智能显示器整合手术视野、医学影像、患者病历资讯,透过视觉化并一体呈现,辅助医师考量多重资讯,做出更佳的诊断与治疗决策。
优化医护工作流程:一体化设计的智能触控面板,省略复杂的按键与连接线,方便医护进行消毒工作。显示器搭配互动式看板、透明显示、电子barcode、指纹辨识等功能,优化医护流程。
远距医疗照护:8K显示器高解析度、广色域、高亮度对比且低延迟特性,适合搭配5G网路达成远程影像诊断与远程手术。
智能显示技术已在放射科、病理科、VR/AR手术应用等领域展现效益,国际大厂争相布局医疗资讯「视觉化」。周筱姿举例,日本专业显示器制造商Eizo整合影像传输(PACS)、医疗资讯(HIS)、放射科资讯(RIS),并内建3D渲染技术更利于影像分析,用于影像医学、放射科影像诊断与治疗规划,帮助增进流程效率。来自比利时的Barco是一家设计并开发可视化解决方案的技术公司,Barco的病理科整机式显示器具有影像遮罩,可强化病理科影像管理与判读,并简化繁琐的病理检验流程。美国Kopin、日商JDI纷纷发布OLED与LCD用于VR技术,并扩大医疗领域应用,让医疗用VR/AR具备辅助手术、轻量化且能长时间配戴功能,帮助手术模拟与导航。
台湾显示科技积极布局医疗产业
周筱姿指出,从材料、零组件、面板制造到应用模组,台湾具备智能显示科技完整产业链,且主要业者皆已布局医疗领域,加上台湾各大医院已投入数位健康产业,藉以节省成本、提升医疗效益,未来应用潜力市场大。
群创旗下的第一家新创公司睿生光电,以多年X光医疗为基础开发「X光数位侦测器」产品,已通过美国食品药物管理局、欧盟、台湾食品药物管理署三大医疗体系的认证。睿生光电以 X光FPD关键零件、基板到整机制造为主,结合群创TFT制造优势整合台湾X光供应链,未来将以8K X光医疗感测器协助医师进行远距离精准医疗。[1]
友达光电子公司达擎选择与凌华科技携手,锁定后疫情时代非接触、场域间防菌和抗菌需求,将高解析、防眩光及触控显示技术,导入凌华科技的智能公卫电脑产品,目前已导入台湾台大医院急诊医学部,可降低医疗照护的感染机率。达擎于医疗显示领域深耕多年,开发出兼具抗菌及戴手套操作功能的触控显示器,可应用于医疗推车、医疗看护系统及行动护理站[2]。
佳世达集团投入医疗产业15年,跨足智能医院、智能手术室、智能洗肾中心、牙科数位解决方案,布局从设备、软硬整合到医疗产业各项服务,旗下明达医学多年来深耕光学与高阶医疗仪器领域,以显示科技结合眼科诊断仪器,主产品包括眼底照相机、全自动眼压计等等;明基三丰研发制造医疗用手术灯、手术台、超音波,并将显示科技结合数位牙科、针对小型医疗场所设计移动式智能手术室解决方案。
数据源:
- 2021/8/13,台湾经济部工业局「智能医疗显示技术之发展与趋势研讨会」,周筱姿简报资料
备注:
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作者: |
吴碧娥 |
现任: |
北美智权报资深编辑 |
学历: |
(台湾)政治大学新闻研究所 |
经历: |
骅讯电子总经理室特助
经济日报财经组记者
东森购物总经理室经营企划 |
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