据Global mobile Suppliers Association (GSA)的数据显示，截至 2021年9月为止，全球139个国家地区共有465家营运商正在投资5G网络，其中在72个国家／地区共有180家营运商推出商用5G服务。此外，全球有89家营运商已投资（包括评估 包括评估／测试 、试点 、规划 、布署等）5G SA（Standalone，独立组网），其中至少 8家营运商已商用5G SA。

图1. 全球营运商5G商转状况

数据源：GSA 、各业者，MIC整理，2021年9月

在全球5G用户数方面，GSMA采连接数计算，但不包括IoT联机。据GSMA数据显示，2020年全球行动通讯连接数约81亿，预计2025年将达88亿；其中2021年全球5G渗透率预估约7%、达5.6亿连接，2025年渗透率将达21%、即18亿连接数。

另一方面，设备供货商Ericsson以订阅数来计算，预估全球5G订阅数将从2020年的2亿成长至2026年的35亿，CAGR达50.51%，渗透率达39%；此外，Ericsson也预估5G订阅数于2021年会达5.6亿户，渗透率约7%。

图2. 全球5G订阅数及各区域渗透率

数据源：Ericsson，MIC整理，2021年9月

从图2可以看出，欧美地区的5G渗透率比其他地区来得高，特别是美国。台湾资策会产业情报研究所 (MIC) 产业分析师苏伟纲指出，欧美国家开始作宽带网络建设，特别是美国，对宽带网络建设提供了很大的补助因此业者在考虑是不是在使用光纤之外，也可以使用5G＋FWA (Fixed Wireless Access Network，固定无线存取网络），因其可以提供不亚于光纤网络的速度。也因此可以看到FWA从2020年开始，一直到2025年为止，都被预估有很大幅度的成长。

5G发展趋势

5G从一开始发展到现在，架构不断在改变：从软件到硬件，再到虚拟化。

苏伟纲指出，在网络虚拟化（(Network Functions Virtualization, NFV) 之前，网络都是采用专有的特定硬件设备。这些特定专门化的硬件设备在网络虚拟化之后，即以软件安装方式出现在服务器中，从而出现云原生（Cloud Native）的核心网络。

在NFV之后就是5G网络的发展，包括从4G BBU、RRH向5G CU、DU、RU方向的改变，当硬件与软件解构后，因为有软硬件结构，即可使用一般商用设备（如服务器）来组成所需要的商用架构（如Open RAN）。

在5G网络实际进入布建阶段时，业者可能会考虑到5G技术尚未成熟，而且布建成本偏高，因此在5G布建初期会考虑是否可与4G共生，因而采用5G NSA (non-standalone)非独立主网的模式。但随着技术的演进，再加上许多5G需求逐渐涌现，最终还是要开始朝5G SA方向发展。苏伟纲笑称这好像一句广告词：「你终究要用SA的，那为什么不一开始就用？」 当然，厂商是各有不同盘算的，苏伟纲分析如下。

图3. 网络架构在5G时代产生变革

数据源：IPCisco.com、ONF、KDDI、Keysight，MIC整理，2021年9月

苏伟纲总结了5G网络发展的3大趋势。

• 趋势一：5G布建朝SA迈进

苏伟纲表示独立主网SA的最大好处是让各个使用5G网络的人都可以感受到5G网络的真正效能及质量。真正的SA是指3GPP中的Option 2：5G基地台搭配5G核心网络作布建（见图4最右边)。

然而，投入Option 2的SA布建会有以下考虑：

1. 布建成本相对更高
2. 布建时间相对更长
3. 5G Option 2 SA的架构与4G是分离的，如果5G SA的布建不够完善，那在5G网络布建不完善的地方收讯会很差，而且无法调用4G频段来支持。

因此有些电信商即提出折衷的方法：Option 4 (见图4最左边)。苏伟纲指出，在Option 4的架构下，5G网络仍是一个独立的主网，但其5G与4G基地台是可以联机的，因此可以调用4G网络的资源。在5G网络覆盖不完整的情况下，可以利用4G的覆盖来完善网络覆盖及讯号处理，让网络质量不至于下降得太严重。

业者在要选择那一种布建方式时，要考虑的是网络营运商本身的资源及有多少资源及时间可投入布建；而在选择后也会影响其设备采购策略。

苏伟纲认为，不管在现阶段选择什么方式，5G最终一定都是走向Option 2的，只是看厂商中间要不要一个折衷方案，来作一个阶段式的发展而已。

图4. 5G 布建朝布建朝SA前进

数据源：KDDI、各业者、NGMN，MIC整理，2021年9月

• 趋势二：往开放网络发展

当网络架构从封闭到开放的时候，新兴网业者（如Dish、乐天) 比较会乐观其成，因为他们没有过去3G、4G设备这些负担及包袱，因此可以很轻松的直接把这些开放系统网络架构直接导入其现存网络中。但传统营运商却不能将其旧有的3G、4G设备，及其已架设的5G网络直接和开放式网络架构联机，因此对传统营运商而言，他们导入开放网络架构的难度较高。整合的难度及效能是他们最大的顾虑。

苏伟纲说，在充满不确定的情况下，传统网络商多希望能先作小规模测试，看用起来是什么情况。接下来的观察重点是像Vadafone、 Deutache Telekom、Telefonica这些大型营运商如何将开放架构导入其系统中。

图5. 2021年全球多家营运商陆续投入Open RAN的发展

数据源：各营运商，MIC整理，2021年9月

• 趋势三: 5G核网上云端

苏伟纲认为，十年后对营运商的概念可能会因为核网上云端而产生变化。像在有核网上云端后，Dish的模式已不像传统营运商，似乎已变成了大型的虚拟营运商在营运。在电信业者与云端业者合作下，可以袭电信业变得更有弹性，例如可以用跨国方式来营运。

还有另一个重大影响是，由于可以不需要硬设备，DU及CU都是云端业者提供的，而核网就在云端，因此设备成本大为降低，从而有更多业者可以买得起专网。而大型云端业者又多是跨国的，因此让身处各地的跨国企业可以让身处各地的分公司使用同一个专网。

参考数据: 《展望2022全球5G产业发展趋势暨关键议题剖析》，MIC产业分析师苏伟纲简报数据，2021.09.28

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