2021年全球智能手机出货量预测13.69亿台，其中四成为5G手机（约5.48亿台）；预估2022年全球出货量为14.20亿支，5G手机将首度超越4G手机，达到7.63亿台。台湾地区资策会产业情报研究所（MIC）认为，尽管零组件缺料情形较上半年趋缓，但缺料效应恐将延续至2022年，须留意上游涨价带动终端价格冲击消费需求。

图片来源；Pixabay

由于Covid-19疫情趋缓、全球各地陆续封城解禁，2021年全球手机产业可望复苏，MIC预估，2021年全球智能手机出货量为13.69亿台、年增长7.8%。展望2022年，全球智能手机出货量将达14.2亿台、年增幅3.7%。预估至2025年，出货量将达15.17亿台，年复合增长率（CAGR）为2.34%。

图一、全球智能手机市场规模五年预测

数据源：MIC，2021年9月

台湾地区资策会产业情报研究所（MIC）产业分析师廖彦宜指出，5G为全球智能手机市场主要动能，各家品牌业者旗舰新机均搭载5G，预估2021年全球5G手机出货量约5.49亿台、年增长率129%；2022年5G手机7.62亿台，渗透率53.7%。在半导体供应不稳下，基于获利率考虑，各家厂商将优先生产5G机种，另一方面iPhone12热潮延续，新机量约85~87百万台，大幅推升Apple在5G手机的市占率。Android阵营则采取积极定价策略抢夺市场，针对价格敏感度用户推中低阶5G机种，刺激消费者换机，预期2022年5G手机出货量将超过4G手机，渗透率达53.7%。

除了今年跌出全球前五大手机厂商的华为外，其他主要手机业者今年5G手机出货量各有4000万台以上增幅。根据MIC预估，Apple稳居今年5G手机市场龙头，出货量较2020年增长126%，达1.68亿台，接收华为流失的高阶手机市场。韩国手机大厂三星受疫情影响，冲击越南与印度工厂营运，海外市场面临国产品牌竞争，且三星在大陆市占率低，5G手机表现不如OPPO、Vivo等国产业者。国产手机品牌积极从4G转向5G，期待从中阶市场往利润较高的中高阶市场发展，虽然目前在北美区域的市占率仍不敌Apple与三星，但国产手机品牌在亚洲市场仍具备优势。

图二、2020-2021年品牌5G手机出货量预测

数据源：MIC，2021年9月

廖彦宜认为，中国手机市场以国产品牌为主导，但中国市场同时亦为Apple第三大营收市场，因此Apple需扶持陆厂建立国产供应链，以供应中国内需市场。目前小米手机在欧洲海外市场增长快速，OPPO、VIVO仍以东南亚和印度等市场为主，并持续布局欧洲市场，国产手机之战从中国大陆打到印度、欧洲甚至亚洲新兴市场，国产手机已纷纷插旗巴基斯坦，投资在地制造，瞄准中东市场出口智能手机。小米、OPPO与高通深度合作推出高阶手机，而红米、POCO、realme等子品牌则携手联发科站稳高性价比机种市场，都可以看出国产品牌试图拓展高阶产品线、扭转品牌形象。

2022年潜藏供应链缺料问题

在2021年初，非苹主要手机品牌备货计划积极，然而受到产地疫情再起、长短料瓶颈影响，与季度实际出货有所落差，预期缺料效应恐将延续至2022年。相较之下，Apple缺料风险比较低，因为Apple对于供货商供货的话语权较高。另外，三星扩大海外生产布局，但印度、越南等地疫情将牵动三星手机出货状况，三星将持续提升与ODM合作比例，以成本结构优化提升竞争力。

此外，因应全球净零碳排趋势，国际手机品牌大厂启动供应链减碳计划，带动砷化镓（GaAs）、氮化镓（GaN）于手机快充、充电器商机，GaN具高效率特性，GaN充电器可能渐取代传统充电器，快充缩短充电时间，快充渗透率可望提高。未来制造端将面临绿色生产议题，昂贵成本与企业永续转型为最大挑战。

Apple阵营议题：追求净零碳排

绿色供应链是Apple阵营的重要议题，Apple致力实现价值链碳足迹归零，目标在2030年实现全面碳中和，涵盖所有制造供应链、产品生命周期及公司业务。低碳风也吹向iPhone产品生命周期各阶段，从设计端的低碳产品、提高回收材料使用率，iPhone12触感引擎100%使用回收稀土元素、充电系统减少53%耗能；制造端推动供应链能源转型，成立可持续发展单位监督供货商，制定责任标准、评估调查发布报告，并供货商扩大使用再生能源。

图三、Apple目标在2030年达到全面碳中和。

数据源：Apple、Samsung，MIC整理，2021年9月

Android阵营议题：产品着眼差异化

展望2022年，Android手机阵营追求将前置摄像头藏于屏下的技术，藉由提升屏幕占比实现100%全面无孔屏，甚至发展屏下的Face ID。中兴、小米、三星已正式推出量产机种，VIVO与荣耀则即将于新机中采用，OPPO仅有技术展示目前尚无商用时程。不过，由于手机设计牺牲成像质量，各家手机厂商都在寻找能兼顾屏下摄像头透光性与摄像头画质的解决方案，相关技术尚未真正成熟，成像技术有待突破。考虑到成本因素，屏下摄像头将优先搭载于高阶手机机种，意即短期内难以成为主流技术，且存在量产难题，随着手机品牌厂与面板厂共同参与研发，长期将有机会于中阶机种实现。

另一方面，Android折迭手市场逐步增长中，各大手机品牌均规画推出折迭手机，2022年将持续放量，只是成本仍为折迭手机主要发展瓶颈，折迭手机能否大量普及，面板的降价速度为重要关键。内折式折迭为Android手机主流设计，主要搭载6.5~8.1吋OLED面板，追求全屏体验。

图四、各手机品牌搭载屏下摄像头的旗舰机种。

数据源：各业者，MIC整理，2021年9月

廖彦宜进一步指出，折迭机已正式迈入商用，各主要品牌均有折迭机种产品规划，三星除了是手机领导业者，还独占可折迭OLED面板市场，供货给小米、OPPO、VIVO与Google等其他手机品牌。三星持续投入超薄玻璃技术（Ultra Thin Glass，简称UTG），改善折迭手机的厚度、强化玻璃耐用性，并致力减少折痕，预期未来折迭机搭载UTG的采用率将大幅增加。

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