在广大的信息硬件中，以企业为主要用户的服务器产业，往往不是外界镁光灯的注意焦点。然而，当随着肺炎疫情催生的远距工作需求逐渐缓和，外界才发现整个云端服务以及企业运算产业的市场样貌已经和过往截然不同，未来的服务器产业绝对更值得关注。

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新冠肺炎疫情使得远距工作、远距上学的需求大增，意外地造就了信息硬件产业这两年的荣景。而在疫苗逐渐普及、全球社会也开始恢复正常运作后，PC、NB的市场需求开始衰退，未来信息硬件领域中还能持续维持荣景的，恐怕只剩服务器产业了。

疫情爆发后，许多企业改采远距方式维持办公，带动了混合云与多云的采用比重。根据台湾资策会市场情报中心（MIC）统计，2018、2019年时，混合云的采用比重只有50%、60%左右，但进入2020年后，采用比重就陡增至87%，2021年至今也维持在80%以上（图1）。

图1：2018年至今企业采用混合云的比例

数据源：台湾资策会MIC，2021年9月

云端服务需求大增，ODM Direct出货屡创新高

事实上，从台湾服务器业者的出货量，也可以看出云端服务产业的板块推移。MIC资深产业分析师兼组长魏传虔指出，从2016开始，台湾服务器产业每年的出货量，均维持在2%~5%的成长；2016年时，ODM Direct（直接出货给云端服务业者）的比重约莫27%，但到了2020年，云端服务业者的所占比重已经达到34%，2021年更可能超过35%。「云端服务业者的数据中心，可望成为台湾服务器出货的重要动能，」魏传虔说（图2）。

图2：2016~2022年台湾服务器产业ODM Direct与品牌商出货占比

数据源：台湾资策会MIC，2021年9月

谈到近年来声势高涨的云端服务，就不能不关注云端三雄：亚马逊（Amazon）的Amazon Web Services（AWS）、微软（Microsoft）的Microsoft Azure以及谷歌（Google）的Google Cloud，三者连手吃下了近60%的云端服务市场。从2017年开始，这三大厂商就默默地砸下重金，扩充云端服务所需的信息基础建设，2017年时三家合计的资本支出金额约为360亿美元，已经是相当惊人的数字，但到2020年时居然又翻倍至760亿美元（图3）。

图3：2017年至今云端服务前三大业者资本支出金额（单位：百万美元）

数据源：台湾资策会MIC，2021年9月

掌握了规模优势的三雄，下一步就是透过并购以及自研芯片，打造软硬整合的生态系。魏传虔指出，在近六年内，AWS、微软以及Google一共并购了超过60家公司，以扩大云端服务的深广度。他观察，「微软买下了32家公司，采取全方位的布局策略，而Google的并购则专注在云端运算和数据分析上。」

此外，为了摆脱传统服务器芯片龙头：Intel的限制，这三家公司一直在研发服务器所需的CPU，例如AWS在2013年时就研发出第一代的Nitro芯片，后续又推出基于ARM架构的CPU：Graviton系列；在AI运算上，也有Inferentia、Trainium等专用芯片，显现对芯片设计着力甚深，至于Google则是专注于AI芯片的研发，最早仅供内部使用的TPU（Tensor Processing Unit），也在发展至第三代后开放给第三方使用，甚至连与Intel为长期合作伙伴的微软，也计划为Azure平台以及自有的Surface产品设计专有芯片。

透过连年在资本支出上的军备竞赛，AWS、微软以及Google已经构筑了竞争者难以追上的障碍；未来，如果他们能在云端平台上搭载更多的软件服务，并且透过芯片设计开发出更有效率的服务器架构，现有的企业运算市场恐怕还会再被颠覆一次。

云端服务龙头积极扩张，传统服务器业者开发多元应用

面对云端服务业者来势汹汹，传统服务器业者如Dell、HP等乍看之下似乎居于劣势。确实，云端三雄都是从软件服务起家，自然对用户行为更加了解，而HP、Dell都是硬件制造商，想要在软件为王的时代竞争，恐怕还是得回到硬件的老本行上。魏传虔分析，服务器的产品种类，从最早期的企业内部机房、大型云端数据中心、一直演变到近期的AI智算中心、微型数据中心，代表服务器的应用场景日趋多元，包括使用客户、使用类型也持续增加。举例来说，在5G时代里，MEC数据中心和边缘运算（Edge Computing）数据中心，就是过去未曾出现的新市场。

圖4：伺服器產品的應用場景已日漸多元

数据源：台湾资策会MIC，2021年9月

在这些新兴的市场区隔里，用户的需求不必然是高速运算或者先进的AI技术，而是在特定情境下能够达成特定目标例如低耗电量、体积轻巧、可移动性佳…..等的解决方案。换句话说，在软件服务达到相当水平的前提下，又能在硬件设计端符合客户使用的需要，就可以抢下这些多元应用的商机，也是传统服务器大厂可以着力的方向。

总之，尽管云端服务的三巨头来势汹汹，但在运算和通讯技术持续精进，以及服务器市场的长尾效应逐渐显现两大因素影响下，未来的胜负还很难说。

数据源：

「展望2022全球服务器市场发展趋势暨关键议题剖析」会议资料，《34th MIC FORUM Fall 突破》在线研讨会，台湾资策会

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