099期
2021 年 11 月 24 日
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中国的 5G 标准必要专利布局与实力
孚创云端

中国的 5G 龙头华为公司在 2021 年 3 月宣布,今年将开始收取 5G 专利技术授权金。这意味着,不久后华为将开始对实施与其所拥有的 5G 标准必要专利(Standard Essential Patents,SEPs) 相关技术企业展开谈判。

持续进行的中美贸易战,美国未曾停止施加于中国的贸易限制,华为此一宣布可使人感受到贸易战对 5G 技术的策略布局所产生之影响。


图片来源:Lizenzgeber Marco Verch

华为的宣布一出,首当其冲的是电信业者、设备供货商及终端制造商等标准必要专利实施者。除此之外,随着 5G 技术的持续发展和成熟,此举更将逐步扩大影响其他的领域和产业,包括车联网、显示器、语音服务、物流、零售、智慧家居、智慧城市、智慧工厂、智慧医疗保健、智能农业和渔业等,使得这些相关领域的 5G 技术实施者都成为了「潜在」需要支付授权金的对象。

近年来,以华为为首的中国公司,不断加强在 5G 标准必要专利申请以及宣告的竞争力,让中国在 5G 专利领域取得了相当地位。这样的情势亦使美国联邦通信委员会(FCC)批准了 6G 频谱(95GHz~3THz)实验,试图抢下 6G 产业的先机,以超越中国的 5G 优势。
美国的举措是否反应过度?中国公司在 5G SEPs 的实力是否名符其实? 我们可以从透明且实时的 SEPs 数据库进行分析,一窥其中的竞争态势[1]

参与 5G 竞赛的中国公司

截至 2021 年 10 月 31 日,华为宣告了 4,952 个符合 3GPP 5G 标准的标准必要专利简单专利家族(下称家族),占全球总数 15.46%,其拥有的有效专利约 12,593 件,占全球总数 21.7%。然而,尽管华为拥有的专利数量庞大,但并不能代表中国整体的标准必要专利格局。

本文将以不同角度分析以下议题,使读者便于理解中国公司的 5G SEPs 整体现况:

  • 除华为外,其他中国公司的 5G SEPs 布局情况如何?
  • 以专利数量及发明人数量观察,中国在 5G 领域的实力如何?
  • 中国目前的 5G 优势,华为公司是否为主要贡献者?其贡献比例如何?

5G SEPs 宣告概况

截至 2021年10月31日,全球已有至少 60 家公司进行了 5G 标准必要专利宣告,其中 9 家为中国公司。虽然中国公司在 5G 标准必要专利宣告公司中只占所有公司约六分之一,但其中有 4 间公司(华为、中兴、电信科学技术研究院CATT、OPPO)的 SEPs 宣告数量名列前 10,而且都是 3GPP 成员。其余 5 间中国公司分别是 VIVO、小米、联想(Lenovo)、上海朗帛以及展讯通信有限公司。

而在全球宣告约 32,026 个 5G SEPs 家族中,由中国公司所宣告者,有约 14,266 个 (占45%);全球宣告之有效中专利约为 58,038 件,其中由中国公司所宣告者,有 20,411件 (占35%)。

图 1.全球Top 20 标准必要专利宣告公司,

数据源:SEP OmniLytics

5G SEPs 的当前持有概况

除了 SEP 宣告数量以及宣告公司,我们可以进一步检视这些中国公司的 SEP 当前持有状况。由于在宣告后可能产生专利权转让、放弃申请或技术标准改变等情事,故相较于过去的宣告数量,当前持有专利的状况更能够如实反映 5G 领域实力。

全球 105 间当前持有 5G SEPs 的公司,有 12 间属中国公司,该等公司持有的 SEPs 的总数高达 44.19%(表1)。排名前 10 的中国公司即上文提到的 SEP 宣告公司,数量上以华为居首,其次是中兴、CATT 和 OPPO。除此之外,南通朗恒通信、东南大学和中国移动通信则是透过专利交易取得专利。

 

表 1. 中国公司 5G 标准必要专利宣告及当前持有概况

数据源:SEP OmniLytics

从资料中可看出,宣告公司和当前持有公司,在所持有的家族数量仅有微小的差距,表示大部分中国公司所持有的标准必要专利来自于自行宣告,只有少数公司从第三方取得标准必要专利。(图 2)

图2. 中国公司 5G 标准必要专利宣告及当前持有概况

数据源:SEP OmniLytics

大量 5G/LTE 标准必要专利宣告显示中国 5G 发展强劲

检视中国公司宣告的 5G 与 LTE SEP 资料,中国公司所宣告的 LTE SEP 家族约为 4,611 个,占全球总宣告数之 20.68%,而 5G SEP 之宣告家族约为 14,266 个,占约 44.55%。(图 3)

图 3. 中国公司新宣告之 LTE 和 5G 标准必要专利比较

相较于 LTE SEPs,中国公司所宣告的 5G SEPs 简单专利家族,在占比上有两倍以上的成长,主要要贡献的公司有华为、中兴、OPPO 以及 VIVO 等,目前 5G 技术仍处于高速发展的阶段,未来 5G SEP 家族依然会持续成长。

从发明人面向检视 5G SEP 的宣告状态

相较于 LTE 技术,全球在 5G 领域所宣告的 SEPs 简单专利家族增加了一倍以上,发明人却有减少的态势。虽然,无法从中得知对研发成本的投资多寡,但可明显看出更活跃的宣告活动。

在中国公司方面,不论 SEPs 家族数量以及发明人数量皆有成长,但相较于家族所占整体比例的增加 (20.7% è 44.5%) ,发明人占比的增幅仅不到一半 (17% è 29%)。

图 4. 相较于 LTE 领域,中国 5G 领域的发明人不减反增

图 5. 从 LTE 到 5G,发明人的占比成长幅度不如家族数量成长幅度

数据源:SEP OmniLytics

尽管全球和中国出现的变化略有不同,从 5G SEPs 宣告数量和发明人数量的增幅可以看出,目前中国公司 5G 标准必要专利宣告的活动有更活跃的趋势。

5G 标准必要专利的区域布局情况

审视标准必要专利的质量和价值时,应先确认专利之覆盖范围。我们可以审视目前全球有效中或审查中的 5G SEP 的区域布局情况。

从专利家族数量来看,已宣告之 5G SEPs 以中国为主要布局国家,其次为美国及欧洲,数量上美国市场的 5G SEPs 些微落后。

图6、全球的 5G 标准必要专利组合,

数据源:SEP OmniLytics

我们可进一步观察,中国公司的申请状况以及中国公司在主要市场所宣告之 SEPs 所占百分比:

图 7. 中国公司 5G 标准必要专利组合,SEP OmniLytics

数据源:SEP OmniLytics

图 8. 中国公司 SEP 在各布局区域所占比例

数据源:SEP OmniLytics

由上述可知,中国公司持有的 5G SEP 以中国为主要申请国。总计已宣告的 14,266 个有效中或审查中的简单专利家族,有高达 13,198 个专利家族以中国本国为申请国;检视所有新申请的专利家族,其中中国公司所属之 5G SEP 在中国、美国与欧洲分别占了 58.9%、35.3% 以及 42.6%。在日本、韩国、巴西、澳洲、加拿大和台湾等5G SEP布局比例则是大幅下降。

从资料分析中也可以发现,中国公司在中国、美国和欧洲布局的有效中和审查中 5G SEPs 的占比相对较高,其中华为公司可说是中国公司 5G SEPs 之主要贡献者,分别在中国占了 34%,美国 53% 以及欧洲 40%。

总结:中国具5G实力   由华为带动发展

综上所述,除华为以外,其他中国公司 5G SEPs 布局情况如何?

依据本文对中国公司 5G 标准必要专利宣告总体情况的分析结果得到以下结论:

  • 与 5G 之前的 LTE 时代(第 8版本 ~ 第 14 版本)相比,中国公司宣告的 5G 标准必要专利家族数量成长了约 209%,在 5G 标准必要专利宣告总数中占比达到 44.5%。
  • 与 LTE 时代相比,全球 5G 标准必要专利宣告数量成长显著 (33.49%),但 5G 发明人数量则下降。而中国公司之专利家族以及发明人皆有成长(专利家族百分比变化:209%,发明人百分比变化:36%)。全球 5G SEPs成长,中国公司的 5G 标准必要专利申请和宣告活动功不可没。
  • 从区域分布和法律状态来分析,中国公司当前持有的(有效的或审查中的)5G 专有标准必要专利中,92% 布局在中国,美国、欧洲及其他市场之布局比例则显著降低。除了华为(似乎是这场竞赛中唯一的领先者)布局较多之外,其他中国公司在美国和欧洲的5G标准必要专利布局比例更低,且在已布局的标准必要专利中,大多数还是审查中的专利申请,尚未具有完整的专利权。

中国是否在 5G 领域拥有真正的实力?

从 SEP OmniLytics 关于中国 5G 标准必要专利格局的全面分析显示了中国公司的 5G SEPs 数量上优势地位,虽然市场布局略嫌集中,但其宣告和拥有的标准必要专利比例相当高。

最后,中国目前的 5G 优势是否主要来自于华为的标准必要专利组合?

答案是肯定的。华为拥有的标准必要专利组合庞大,保护范围覆盖广,所占比例高,且有更多有效中专利,据此可以推断,华为确实是中国公司在5G标准必要专利上的优势地位的主要贡献者。

 

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