2020年COVID-19疫情大爆发后，全球发展深陷前所未见低迷中。为了力抗疫情冲击，许多新兴科技晋升成为抗疫利器，而金融科技（FinTech）也顺势在疫情当道下，协助企业经营加速应变、提供民众金流服务，与FinTech相关的新创商业模式因而受到市场关注，甚至在2021年逆势成长。

图片来源：Judo Bank官网

台湾地区资策会产业情报研究所（MIC）资深产业分析师杨政霖指出，各大产业近期竞相抢搭数字化转型风潮，驱使数字化转型成为当前产业发展新显学。数字化转型重点在于借助新兴科技力提升顾客体验，因此能赋予金流服务创新体验的FinTech新创，近期备受市场瞩目。MIC从企业、银行、创投与加速器等投资FinTech新创的近况，梳理出2021年FinTech新创的五大重点方向。

方向一：非接触式金融服务受到青睐

COVID-19疫情重创全球，不仅严重冲击各国经济、产业与民生层面发展，居家隔离禁令与保持社交距离更减少人们面对面接触的机会，除了带动数字银行快速发展之外，非接触式保险、非接触式支付都是受到关注的非接触式金融服务。

COVID-19疫情造成无现金金融服务需求大幅成长，投资者看准「非接触式支付」蕴含商机，陆续抢进投资相关领域新创企业，新创业者也因应市场所需，积极向外募资以快步扩展自身业务。杨政霖举例，英国伦敦移动支付新创Pomelo Pay，使用创新技术和移动优先的思维方式，为商家提供低成本的电子商务平台和创新的QR代码解决方案。在疫情期间，Pomelo Pay为了扩展业务向外寻求募资，2020年获得英国创投Force Over Mass Capital英镑210万元的投资。Pomelo Pay近日刚宣布，在由英国投资公司Inference Partners领投的A轮融资中，获得1000万美元资金，将用来扩大在欧洲及亚洲业务，下一步计划往伦敦、新加坡、越南、泰国和菲律宾发展[1]。

图一、英国新创Pomelo Pay发展非接触式的移动支付方案。

图片来源：Pomelo Pay

另外，COVID-19使企业及民众再度意识到保险重要性，「非接触式保险」新商机因应而生。印度尼西亚是世界上保险普及率最低的国家之一，新加坡保险科技新创企业Igloo，在印度尼西亚与Ciputra Group的保险部门Ciputra Life合作，于电子商务平台Bhinneka和 Blibli.com上推出了针对COVID-19的保险产品，该产品名为Proteksi COVID-19，为印度尼西亚投保人提供额外保护。2020年4月，Igloo在 A+轮融资中获得InVent投资820万美元，使Igloo的总资金达到1600万美元[2]。

方向二：新兴借贷业者因疫情冲击而受惠

COVID-19疫情严重冲击企业发展，许多中小企业经营受到疫情打击，急需周转金渡过疫情难关；更有许多民众因疫情关系收入急速锐减，或是因此失业需要资金援助。在COVID-19疫情延烧下，借贷创新商模也成为热门投资领域，像是2016年创立新兴房地产抵押贷款服务的美国新创Noah，于2019年9月获得Union Square Ventures领投之500万美元投资，更于2020年4月获得1.5亿美元投资。杨政霖指出，Noah深获投资青睐，在于比起其他传统抵押贷款服务，屋主无须承担债务及偿还贷款的利息。而澳洲知名金融科技新创Judo Bank，目标是成为澳洲最值得信赖的中小企业商业银行，并锁定中小企业市场，提供25万至1,000万美元的贷款服务，Judo Bank于2020年5月及12月获得共计5.1亿美元投资，今年2月完成第四轮融资2.84亿美元[3]。据统计，2020年疫情虽造成澳洲银行对澳洲小型企业之贷款量萎缩，却让Judo Bank贷款服务量大幅成长，显见在疫情肆虐下，中小企业贷款服务极为热门。

方向三：普惠金融再度备受瞩目

为了抑制疫情不断蔓延，各国纷纷祭出封城或限制外出等禁令，却严重影响偏远或金融基础设施落后地区金融服务使用情况。因此，2005年联合国早先提出的「普惠金融」（Inclusive Financing）概念，近期因COVID-19疫情再次受到各界重视。普惠金融，意指不论贫富贵贱或性别差异等，人们均可平等享有金融服务持续使用之权利，如当前的微型保险、微型养老金或小额借贷等金融产品服务，都蕴含着普惠金融概念。在这次疫情期间，许多地区都是仰赖金融科技新创，解决了当地金融服务不够普及的问题。

美国新创Chipper Cash提供非洲地区跨境汇款服务，以解决非洲金融基础设施不足所导致的跨境汇款不易。因致力于发展普惠金融，2020年6月Chipper Cash获得Catalyst Fund与500 Startups等投资方投资。另外，国际知名加速器Y Combinator，2020年12月投资总部位于新加坡的金融科技新创Finantier，Finantier想要解决印度尼西亚约1.39亿民众银行账户资金不足的课题，并提供金融服务给无银行账户的民众。Finantier的CEO Rojas指出，在东南亚这样的地区，大约60%～70%的成年人没有银行账户或银行账户不足，Finantier为这些消费者提供数字钱包、电子商务平台，透过开放金融和为金融机构创建基础设施，为最终用户提供更多与众不同的服务[4]。

方向四：先买后付成为创新商业模式

疫情不仅冲击民众收入并降低消费力，更影响还款能力甚至可能濒临信用破产。杨政霖指出，有别于信用卡，锁定小额消费、主打低申请门坎且无卡分期付款之「先买后付」（Buy Now, Pay Later）模式，在疫情期间备受市场关注。

成立于2016年1月的美国新创Sezzle，主打提供自家网购平台用户6周4期零利率的先买后付购物服务。近期更看准澳洲投资者对于先买后付模式之投资热潮，因此Sezzle在2019年7月于澳洲证券交易所（AXS）上市。Sezzle迄今市值已达澳币4亿元，更与超过2.6万间商家合作，用户数亦突破100万人。

同样主打先买后付商业模式的，还有创立于2014年的澳洲新创Afterpay，已在澳洲与新西兰逐渐打响名号。在2018年至2020年期间，Afterpay市场版图更分别扩及至美国、英国与加拿大。2016年5月时，Afterpay于澳洲上市。截至2021年6月30日，Afterpay为全球超过1,600万名消费者、近10万个商家提供服务，显见Afterpay新型态先买后付模式大获市场青睐。因此在今年8月，数字支付公司Square宣布收购Afterpay，这项并购案总值高达290亿美元，Square就是为了搭上「先买后付」的新兴趋势[5]，Square计划将Afterpay整合到其现有的卖家和 Cash App业务部门，即使是最小的商家也能在结账时提供先买后付功能。

图二、Square Inc.近日宣布收购提供「先买后付」服务的澳洲新创商Afterpay。

图片来源：Afterpay官网

方向五：嵌入式金融科技掀起新一波商机

「嵌入式金融科技」（Embedded FinTech）可说是为「非」金融领域业者开创出崭新商机。杨政霖表示，嵌入式金融科技指的是FinTech业者向非金融业者客户提供金融服务的技术或信息系统，让非金融领域企业链结嵌入式金融科技，在扩展自家产品服务范畴的同时，也赋予顾客更创新的FinTech服务体验。2016年成立之「银行即服务」（Banking-as-a-Service）领域的德国新创Solarisbank，为一般企业提供「银行即服务」解决方案，企业只须使用Solarisbank API，即可将银行服务嵌入自家产品服务中。Solarisbank在今年7月完成1.9 亿欧元的D轮融资，由Decisive Capital Management领投，并得到包括Pathway Capital Management、CNP 和Ilavska Vuillermoz Capital等成长型投资者的支持[6]。

抢攻FinTech服务抗疫商机

目前虽已进入2021年后疫期时代，但COVID-19疫情持续延烧，短期内企业营运与民众生活仍免不了遭受相当程度冲击，民众尽量避免外出与接触成为防疫常态，因此金流与防疫保险服务成为疫后的民生所需品，市场对于非接触金融与普惠金融服务仍将存在高度需求。此外，疫情亦严重冲击民众收入，预期新兴借贷与创新先买后付的FinTech需求仍将存在。杨政霖认为，未来数字化转型风潮将继续引领金融产业蜕变，看准嵌入式金融科技的推展能量，非金融领域业者也将跟上数字化转型浪潮，以链结嵌入式金融科技的方式驱动金流服务，相关新创商业模式值得留意。

数据源：

1. 2021/11/18~2021/12/01，ITIS智网，「【在线研讨会】疫后新生意，从进击的金融科技做起」，杨政霖简报。

备注：

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