LG Electronics 于 2021 年 4 月 5日宣布[1]于同年 7月31日关闭其主营手机业务的事业体，同时表示「20 年来用以研发手机的核心技术，将持续应用在现有和未来的产品」。过去五年间，LG 的智能型手机业务累计亏损高达 45 亿美元[2]。该公司于 2010 年进军手机市场，曾推出曲面软性屏幕手机 LG G Flex 及模块化手机 LG G5 等具市场独特性的系列产品，一度是三星电子强劲的竞争对手。

图片来源：LG전자，LG 옵티머스 3D 제품사진 모음，Flickr

此宣布后，即有传言[3]三星以及中、美、韩三国的数家非专利实施实体（Non-practicing entity, NPE）亟欲争夺 LG 在智能型手机、电信设备和电动汽车方面的标准必要专利 (Standard Essential Patents，SEPs)，尤其是涉及 5G 相关的 SEPs。

如报导所称，LG 会审视当前拥有的相关专利资产可以如何应用到物联网或自动驾驶汽车等其他领域。即便如此，专利维护所费不赀（每年高达 260 万美元），相信 LG 极有可能对这些专利资产进行更多元的活化。

本文将检视 LG 的标准必要专利组合在全球的地位，并进一步分析其 LTE 和 5G 无线通信技术的钻石级专利组合。

调查策略及取材

据 Patentcloud 的专利数据库，LG 的专利组合中有超过 284,000 件的专利申请。本文中将聚焦在 LG 所拥有的有效中 SEPs 和审查中 SEPs，以更透明的方式来观察其标准必要专利组合真正的实力。

我们将先简要分析 LG 所属与通讯相关的专利，再进一步深入分析 LG 的标准必要专利组合，包含 LTE 和 5G SEPs 布局，除此之外，也同时检视该组合的整体质量以及属于钻石级专利组合的样貌，期让读者能更清楚了解我们如何应用透明且实时的数据来观察一间公司的 SEPs 资产。

本文所指的专利或标准必要专利，仅包括专利组合中的有效中专利或审查中专利；标准必要专利家族请参见简易专利族定义[4]（为方便叙述，文中将以「家族」简称）。另外，本文的数据来自 Patentcloud 专利数据库，数据范围自 2016 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 21 日。

LG 标准必要专利组合概况

● 标准必要专利主要权利人之电信相关专利
使用 Patentcloud 的 SEP OmniLytics，我们仔细检视了前 5 大 5G SEPs 专利权人（图 1）所持有的电信相关专利数量。LG 拥有 25,966 个家族，排名第五，而三星公司则拥有 57,422 个电信相关专利夺冠（图 2）。

图1、前十大持有 5G 标准必要专利数量的权利人（企业）

数据源：SEP OmniLytics

图2. 前五大持有 5G SEP权利人（企业）所持有之电信技术相关专利

数据源：SEP OmniLytics

●  LTE 和 5G 标准必要专利
然而，若比较各公司持有电信专利家族数量与在 ETSI 宣吿的 LTE 和 5G SEPs 家族的数量占比，LG 则以 20.94% 夺冠，其次是高通（18.21%）。三星则只有 8.29% 的电信专利家族被宣告为 LTE / 5G SEPs（图3）。

图 3. 宣告之 SEPs 与通信专利家族占比

数据源：SEP OmniLytics

全球 LTE 和 5G 有效中和审查中的 SEPs 家族总数为 51,067 个，其中有 5,436 为 LG 所持有，约占总数的 10.6%。

若个别分析 LTE 和 5G 标准必要专利，LG 拥有的 LTE SEPs 数量和 5G SEPs 数量均排第三（参见表 1 ），仅次于华为和三星，可看出 LG 在 LTE / 5G 标准必要专利市场中的显着地位。

表 1.  前五大持有 LTE/5G SEPs 的公司

数据源：SEP OmniLytics

LG 标准必要专利组合的质量

专利质量指的是该专利面临无效举发时的可专利性风险，我们也可从此一角度来观察 LG 的专利组合。

● LG 的 5G 专有标准必要专利
将 LG 的 5G 专有 SEPs 与其所属的两类 LTE SEPs 对照并开展分析，一类是第 14 版本发布前的 「LTE 专有SEPs」、一类是第 15 版本发布后的「LTE 非专有SEPs」。

检视 LG 的 5G + LTE SEPs 家族（包括有效中以及申请中），可发现具有「至少一个有效中（获证）」的家族占比非常高，尤其是在 LTE 领域（图 4）。虽然这样的专利家族在 5G 领域占比相对低，但可推断主要是因为 5G 科技尚在早期的研发及实施阶段，有大量的专利是新申请而还在审查中。

图 4. LG 拥有已获证家族与所有家族占比

数据源：SEP OmniLytics

● LG 的高规格标准必要专利
我们可以进一步检视 LG 的高规格 SEPs 家族，高规格 SEPs 指的是透过 SEP OmniLytics 的高度维护快捷筛选器，所筛选出「没有任何放弃审查、未缴费失效、撤回或被撤销」，并「具有至少一个有效中（已获证）」的家族。符合上开条件的家族具有必要性及自评指标与相对高之特色，故称为「高规格 SEPs」

我们利用同样条件检视主要 SEPs 专利权人后可得到表 2 的结果，其中可看出 LG 的表现优异（60.78%)，仅次于华为 (62.84%)。

表 2、前五大 SEPs 专利权人的高规格家族占比

数据源：SEP OmniLytics

另外，如果只看  5G 专有 SEPs 的话，有 93.35% 的专利族属于高规格SEPs。这表明 LG 投入了大量资源来开发和维护其拥有的 5G 专有标准必要专利，可能甚至比在 LTE SEPs 付出更多时间与精力更多。而专有和非专有 LTE SEPs 规格家族的占比则分别为 67.5% 和 74.4%（图5）。

图 5. LG 拥有的高规格 SEPs 占比

数据源：SEP OmniLytics

● LG 的标准必要专利在全球各国的覆盖范围
在检视 LG 的 2,911 项 5G 专有高规格SEPs申请时，会发现其超过 50% 的标准必要专利在美国，其次为欧盟、中国以及韩国。

图6. LG已获证SEPs的全球覆盖范围

数据源：SEP OmniLytics
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如果更进一步分析 LG 布局在十多个国家的 5G 专有高规格标准必要专利家族（SEP OmniLytics的「广泛布局」筛选工具可筛选出当前布局超过 10 个区域的 SEPs），可以看到 34 个标准必要专利家族主要布局在韩国和欧盟，其次是日本、中国及美国。也可以看到此专利组合中之已获证专利主要布局在美国与韩国。

图7. LG的5G广泛布局标准必要专利在全球各国的覆盖范围

数据源：SEP OmniLytics

●  LG 标准必要专利涉及的工作小组和技术规格的分布
继续观察 LG 的 5G 专有高规格标准必要专利，会发现其中大多数涉及两个工作小组 — RAN1 和 RAN2，分别占比 15.96% 和 12.33%。

图8. LG标准必要专利涉及的技术工作小组的分布

数据源：SEP OmniLytics

与其他公司相比，LG  5G 专有 SEPs 家族的所涉此两个工作小组的占比仅次于华为，如图 9所示。

图9. RAN1 和 RAN2 的标准必要专利占比

数据源：SEP OmniLytics

关于 3GPP 技术规格，可以看到 LG 的 5G 专有高规格标准必要专利主要集中在 TS 38.211~214，即 新无线电物理层技术。

以全球观之，按照同样的准则（5G专有、维护良好、有效），大多数宣告的标准必要专利涉及的技术规范为TS 38.331 — 即无线电资源控制，其次是 TS 38.211~214。LG 拥有的涉及 TS 38.300（NR和NG-RAN 总体描述）的5G标准必要专利则少一些，此规范是全球覆盖范围排第六的技术规范。

图10. LG的5G 标准必要专利涉及的技术规格分布情形

数据源：SEP OmniLytics

图11.  全球5G 标准必要专利涉及的技术规格分布情形

数据源：SEP OmniLytics

LG 的钻石级 5G 标准必要专利组合

以上透过 SEP OmniLytics，我们揭示了 LG 在 5G 技术领域的高规格 SEPs及其布局状况与竞争分析。接下来，我们将利用 Patentcloud 的 Due Diligence，进一步检视 LG 的钻石级 5G 标准必要专利组合。

LG 的钻石级专利组合指的是 5G 专有高规格（维护良好且有效）以及广泛布局的 5G SEPs家族（在至少 10 个国家皆有布局）。此条件下仅有 34 个专利家族和 570 项专利申请。

● 布局状态
分析 LG 此等钻石级 5G SEPs 在全球各国的分布情形时，会发现大多数 SEPs 布局在欧洲和韩国，其次是日本、中国和美国，其中有 252项专利申请是有效的专利。

图12. LG的5G钻石标准必要专利组合的全球分布情形

数据源：Patentcloud的Due Diligence

●  专利引证分析
在不考虑自行引证的情况下，LG 的钻石级标准必要专利组合曾被高通申请专利时被大量引证，且被引证到高通公司本身广泛布局的 SEPs 组合中，而引证次数其次是华为和三星。

图13. LG的5G 钻石级标准必要专利组合的引用情形

数据源：Due Diligence 中的 Value Highlights

● 专利品质
LG 该专利家族中有 31 个布局在美国，包括 85 项专利申请。在这些专利家族和专利申请中，共 26 个专利家族（40 项申请）在可专利性方面遇到了挑战。此外，13 个专利家族（20 项申请）遇过新颖性挑战问题，占总数的 40%。

结果显示，此专利组合中有一定比例的专利申请可能在可专利性上有潜在问题。

图14. LG的 5G 钻石级标准必要专利组合的适格性和新颖性问题

数据源：Due Diligence中的 Quality Highlights

总结

• 与其他公司相比，LG 所拥有宣吿为 LTE 或 5G 标准必要专利的有效或审查中的电信专利的占比最高，约 20%。其中 60% 的专利家族在所有布局的国家获证而为有效中专利，仅次于华为。
• LG 的5G 专有高规格（维护良好且有效）标准必要专利家族涉及的技术规格主要集中在 RAN1 和RAN2 这两个工作组。在这两个工作组中的占比分别为 15.96% 和 12.33%，仅次于华为。
• LG 的 5G 钻石级专利组合中的标准必要专利被华为、高通和三星的标准必要专利大量引用。
• LG 钻石级专利组合中约 40% 的专利申请显示可能存在质量问题。

综上所述，LG 在全球 LTE 和 5G 标准必要专利格局中占据重要地位。从电信专利中宣告的标准必要专利在其高规格 5G 标准必要专利和 5G 钻石专利组合的高占比等指标，可看出 LG SEPs 的技术分布在全球有稳固地位。

不过，从 Patentcloud 的 Due Diligence 中对LG钻石级专利组合的质量要点分析的结果，高达 40% 的专利申请在可专利性上存有潜在问题。这也提醒我们，针对一间公司在专利资产进行尽职调查时，除了专利组合的市场布局情形、获证比例及引证状态等数据外专利质量亦是不可忽视的重要指标。

备注：

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