台湾资策会产业情报研究所（MIC）于6月中下旬举行了《35th MIC FORUM Spring韧力》在线研讨会，于「通讯产业发展暨关键议题」部分，MIC预估2022年全球通讯产业将达7,248亿美元，成长1.2%，展望2022年整体台湾通讯产业，预计达4.45兆新台币，较2021年成长5.8%。MIC资深产业顾问张奇指出，台湾通讯产业占全球比重持续上升，于2014、2018与2022年分别约占14%、16%与18%，平均每4年市占成长2%。此外，预估2022台湾5G产业成长20.3%，达2.4兆新台币，占台湾整体通讯产业达55%。

图片来源：Photo on Pixnio

5G设备及用户市场

据GSA (Global mobile Suppliers Association)统计数据显示，今年5月分业者发布的5G 设备数量达到1,400款，与前一个月分相比增长了1.9%，与去年同期比较，从873款上升至1,400款，成长高达60%。其中1,062款是已商用的设备，占所有已发布5G设备的 75.8%，从今年初开始提升了23.9%。

GSA确认的1,400款已发布的5G设备中，手机为最大宗，占55%（见图1），详细项目如下：

• 735款手机，其中至少690款是现在市售产品
• 214款固定无线进接终端设备 (CPE)，其中至少120款是现在市售产品
• 175 款模块
• 86款工业或企业路由器、网关或调制解调器
• 55款电池供电的无线上网热点
• 34款平板计算机
• 28款笔记本计算机
• 11款车用路由器、调制解调器或无线上网热点
• 8款USB终端、随身碟或调制解调器
• 54款其他设备，包括无人机、头戴式显示器、机器人、电视、相机、小型基地台、中继器……等等

图1. 截至2022年5月为止已公布的5G设备类别

图片来源：5G Market Snapshot，End June 2022，© 2022 Global mobile Suppliers Association

就用户市场的部分，GSA统计数据指出，截至2021 年第4季度末为止，全球共有 68.3亿 LTE 用户，在2021年一年当中共增加了7亿8千9百万LTE 用户，同比增长 13.04%；于2021底占全球移动通讯用户数 67.1%。此外，5G用户数于2021 年第4季度增长19.1%，达5亿2千1百万，占全球行动通讯市场5.1%。

依据最新数据分析，Omdia市场调研公司预计到 2026 年底移动通讯用户数将达约120.8亿。另一方面，Omdia预估LTE用户数将于2022年底达到顶峰 (约70亿)，到2023年初会开始成长缓慢，用户渐渐转移至5G。

此外，于2021年底至2026年底期间，GSM用户的市占率将从11.3%降至3.7%，而W-CDMA的市占将从15.2%下降到 6.9%%。Omdia预测5G到2026年市占将达39.4% (即全球用户数47.6亿)。虽然LTE于2026年于市场仍占主导地位，但预测市会占从2021年的67.7%下降至 49.9%。

图2. 预估于2026年底时不同移动通讯技术之市占率

数据源：Omdia provided to GSA: March 2022
其他 (Other) 包括analogue、CDMA、iDen、TD-SCDMA 及US TDMA

图3. 预估2021~2026期间不同移动通讯技术用户数之变化

数据源：Omdia provided to GSA: March 2022
其他 (Other) 包括analogue、CDMA、iDen、TD-SCDMA 及US TDMA

智能型手机市场观察

观测全球智能手机市场，资策会MIC预估，2022年全球手机市场成长约1%，出货下修至13.7亿台，主要与封城效应、供应缩减与中国大陆需求疲软等变数发酵，及中国三大品牌下调全年出货目标有关。由于手机关键零组件无明显升级，以及消费需求停滞，全球5G手机出货下修至约7.1亿台，不过品牌厂仍持续着力5G产品线，预估渗透率仍可达52.2%。

5G手机占台湾5G整体产业比重相当高，MIC资深产业顾问张奇表示，2022年5G iPhone出货年增长约20%，将大幅挹注台湾5G手机产值，达2.7兆新台币。MIC指出，2022年有两大观测重点，一是疫情风险带动产地移转加速，印度制造力道加大，台厂面临扩大印度产能压力；二是碳中和催生充电接口统一，台厂供应链有望受惠于接口整合。

观测全球与台湾5G产业发展，MIC预估2022年全球成长29%，而台湾5G占全球比重17.6%，年成长20.3%，达2.4兆新台币。张奇表示，未来需观察中国大陆封城，造成5G芯片、零组件、终端产品的运输受阻是否获得缓解。此外，5G产业有三大发展关键观测重点：(1) 美国650亿美元的8年宽带网络基础建设，以及陆系设备替换政策，台厂将有望在其中扮演脚色；(2) Open RAN于多国持续拓展布建；(3) 电信业者的移动通讯营收多数成长，特别是美中皆成长约8%，欧洲成长约3%。

通讯产业整体脉动

展望2022年电信网络（网通设备），台湾产业占全球比重16.8%，年成长7.5%，达9,525亿新台币。资策会MIC指出，虽然零组件芯片供货吃紧，出货议题已大幅改善，系统组装部分，主要网通业者2021与2020年存货相比成长近1.5倍，因此去库存将是各家业者2022年的重要课题。观测未来产业发展，继美国与英国之后，更多国家如意大利、澳洲也推出全国或偏乡地区网络基础建设升级计划，将带动10G光纤FTTH、5G 固定接取上网FWA设备，以及低轨卫星LEO网络设备出货。除此，Wi-Fi 6/6E新产品的拓市有利于网通厂营收，上游厂商也高度期望，已有大厂开始布局2023年Wi-Fi 7。

资策会MIC表示，疫情以来台厂受惠于各国WFH的宽带装置需求，陆续接获包含传统调制解调器、新一代Wi-Fi 6/6E路由器、5G FWA与低轨卫星LEO产品的国际大厂订单，因此2020与2021年营收接连成长，然而可观察到主要厂商毛利率有衰退现象，主要是上游零组件涨价、备料存货增加与海空运成本窜升等供应链干扰因素导致，进入2022年又遭逢俄乌战争、中国大陆封城管控与全球通膨影响，皆可能左右台厂获利表现。

参考数据：

1. 《通讯产业发展暨关键议题》简报，张奇／MIC资深产业顾问兼主任，2022.06.15，《35th MIC FORUM Spring韧力》在线研讨会
2. LTE & 5G Subscribers – Update, 31st Mar, 2022 , ©Global mobile Suppliers Association. 2022
3. 5G Market Snapshot, End June 2022, ©Global mobile Suppliers Association. 2022

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