全球疫情促使在线活动快速发展，同时也给了元宇宙议题更多更全面的想象空间，Meta、Microsoft、Epic Games都在竞争元宇宙的领导者，10亿用户是元宇宙市场起飞的门坎，但是当前元宇宙应用的普及程度仍有相当大的发展空间，2C注册用户离10亿级门坎还有一定距离，遑论理想上的10亿活跃用户。进一步来看，目前元宇宙概念的主流应用不限定采用XR装置，PC、移动装置仍是较易拓展的应用市场。

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「三新」支撑元宇宙愿景

台湾资策会（MIC）资深产业分析师柳育林指出，元宇宙愿景基本上靠着「三新」支撑，首先是全球经济重启资金涌入时，恰逢科技大厂登高一呼，推估元宇宙市场庞大，2021年XR新创融资估年增2.3倍、2030年元宇宙市场规模估破6,500亿美元，这是所谓的「资本新故事」，为资本建立起故事脚本好让资金流入；其次是「技术新场景」，目前不少技术应用场景仍不够大众，像是XR、Digital Twin、5G均让人担忧其发展，需要更有憧憬、汇流更多技术的未来场景支持，元宇宙的诞生弥补了这项缺口。第三是「市场新想象」，网络时代各种行为都可透过网络进行，在全球疫情催化下，在线发展更加猛烈，让人们对于网络的未来比以前有更多的假想。

尽管如此，要从目前的网络时代进入下一阶段的元宇宙时代，还有尚待缩减的「元宇宙落差」。柳育林解释，像是人机互动装置、空间运算等技术瓶颈，还有大量关卡尚待突破，比起软件，台厂在硬件装置端的表现受到更多关注。

从技术到经济、社会议题

元宇宙可以简要分为三大架构，Layer1是基础建设，如No/LowCode的内容创作与应用整合平台、应用体验互动平台、应用市集等；Layer2是关键能力与装置，包含空间运算、去中心化能力与人机互动装置，相识空间映像、体感感知、区块链、XR装置、脑机接口等；Layer3为应用生态，如5G、6G、Wifi6、芯片、MEMS微机电系统、GPU、CPU、云端建设等。从NASA技术准备指数（TRL）角度来看，元宇宙处于概念发展阶段（TRL1至TRL3），仍有大量关卡要突破，各种标准也尚待确立。

柳育林指出，目前Layer1到Layer3已有大量业者投入布局以求突破瓶颈，像是指针性的GPU大厂NVIDIA主攻L1和L2，NVIDIA推出元宇宙开发平台Omniverse，原本只提供企业以付费订阅方式使用，但为了扩大Omniverse的影响力，将允许采用GeForce RTX及Nvidia RTX GPU的创作者免费使用Omniverse。更多大厂把重心摆在L2和L3，例如拥有庞大社群用户与VR实力的Meta宣布转型元宇宙公司、每年投入逾100亿美元发展XR；拥有庞大企业用户与AR/MR实力的微软（Microsoft）宣布正在打造企业元宇宙，并在今年1月以687亿美元收购游戏开发商动视暴雪（Activision Blizzard），以加速在移动、PC、控制台和云端游戏业务的增长，并为元宇宙提供构建平台。

经济议题方面，在假想的元宇宙情境中，数字资产应可相互流通，不局限单一平台，因此能作为资产数字证书的NFT成为近期市场焦点，不仅万物都可操作、人人皆可发行，也带来营销、获利、筹资等崭新机会。但因虚拟货币、数字内容等资产交易，目前价格波动大，NFT市场尚待成熟，新兴科技引发的诸多管理课题，各国政府监管难点重重。

另外，元宇宙号称未来网络，不少待解的网络问题都可能放大，由元宇宙衍生出的虚拟骚扰、歧视、隐私侵犯等社会问题，也可能日益严峻，需要业者未来在开发产品时纳入考虑，避免衍生问题。在市场方面，元宇宙应用的活跃使用者，离10亿级门坎仍有相当大的距离，相关业者可优先以PC、移动装置体验开始拓展元宇宙市场。

图一、元宇宙落差示意图

数据源： MIC ，2022 年6月

元宇宙市场起飞关键：10亿级用户门坎

柳育林进一步从市场面分析，无论是AI或是VR，一开始都是先在2B场景中被应用，之后才到2C领域普及。2B应用强调的是场景和对象，在2B元宇宙中，使用者愿意为解决问题所创造的价值买单；而在2C元宇宙中，用户愿意为全新创造的内容和体验付费。知名的2B应用像是远距社交网站Kumospace，或是改变工作型态的元宇宙办公室Gather Town，都是在网络浏览器中建构2D在线虚拟世界，进行会议、教育、业务等各种活动。2C端产品通常面临激烈竞争，且对于技术的要求更多，因为用户对产品体验的要求更高。美国电子游戏与软件开发公司Epic Games宣称，其用户帐户总数已经突破5亿个，Epic Games执行长斯维尼（Tim Sweeney）认为，元宇宙最终可能会增长为一个价值数万亿美元的产业，Epic Games正在与Meta、Microsoft和Roblox等公司展开竞争，谁先拥有10亿用户，就能成为制定标准的假定领导者[1]。Meta执行长祖克伯（Mark Elliot Zuckerberg）也表示，Meta目标让元宇宙覆盖10亿人，在元宇宙中花费几百美元购物，他们会购买数字商品、数字内容来表达自己，无论是给化身买服装，购买虚拟房屋或用来装饰虚拟会议室的东西，也可以是能够在VR或AR以及整个元宇宙中提高生产力的东西，未来将实现数千亿美元的数字商机[2]。

柳育林认为，10亿级用户是元宇宙市场起飞门坎，但是当前元宇宙应用的普及程度，整体来看仍有相当大的发展空间，2C注册用户离10亿级门坎还有一定距离，遑论理想上的10亿活跃用户。进一步来看，元宇宙概念的主流应用皆非限定采用XR装置，PC、移动装置等现在仍是较易拓展的应用市场。

图二、元宇宙应用级别

数据源：MIC、各业者，MIC整理，2022年6月

元宇宙应用堆栈未来可能商机

应用体验是实现元宇宙的最后一哩路，不过当前各大雏形应用皆不够成熟，多为单点应用各自发展，尚待未来逐步串联、融合，形成自然连续的元宇宙，才能堆栈出庞大的市场商机。以下是MIC对于元宇宙应用体验商机的各项建议：

1. 娱乐：娱乐产业多基于游戏社交庞大的受众基础，发展快、具有高度可塑性，内容生态至关重要，可逐步朝非YZ世代体验，从加活动、造世界的方向开启元宇宙风貌，进而吸引娱乐以外的行业进驻，内容生成生态将是娱乐产业元宇宙的发展关键。
2. 城市：当前元宇宙城市元宇宙概念应用案例，涉及面向广难度不低，不乏政府支持或主导者，多以促进社会流动、促进观光与公共服务等转型为轴心，逐步扩展至各种行业服务，也有高度可塑性，能逐步扩展服务促进城市转型，但提高参与诱因仍然是最大难点，须尽可能激发居民参与诱因，避免沦为蚊子城。
3. 零售：元宇宙吸引大量零售业者蜂拥而至，连结消费者关注度与后疫数位转型、体验经济、创新营销、OMO等风向，透过NFT、3D/XR等科技进行布局，对商品品牌而言，进驻他人宇宙较自建容易推展，可能成为未来主流，台厂于虚拟试用展示已有亮点业者。
4. 教育：受疫情影响，教育元宇宙热度逐渐增长，大范围教育空间（如整个学校）的雏形应用黏着难度高，不少人期盼能有更具临场感、更沉浸、更深入的体验，从学校体制教育扩及大众科普教育，进而突破既有的教育模式，小范围需求满足仍是当前关键，仍待逐步满足。
5. 办公：疫情对既有工作模式已产生极为深远的影响，未来不仅是「在线+线下」，「虚拟+实体」的混合工作模式，或将伴随着元宇宙浪潮，成为未来工作的重要选项，混合工作渐成潮流，为满足企业不同阶段、情境的需求，虚实工具与既有工具的整合能力为市场增长关键。
6. 工业：数字分身为工业转型变革的重要趋势，近年已进入市场部署阶段，为未来工业元宇宙奠定基础；但成本、商业隐私等课题将影响元宇宙工业应用的普及速度，特别是在动态视觉映像的严谨定义情境。未来若要走向价值链分身等更元宇宙概念的路，须加速缓解相关课题。

图三、元宇宙应用六大发展方向

数据源： MIC整理，2022年6月

数据源：

1. 《35th MIC FORUM Spring韧力》在线研讨会－元宇宙的发展局势与应用分析，台湾资策会市场情报研究所（MIC），2022/06/15。

备注：

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