台湾地区资策会产业情报研究所（MIC）预估，2022年全球智能手机市场规模为12.6亿台，衰退6.8%，展望2023年，全球手机出货量为13.27亿台，仍未回到疫情前水平。在5G手机发展方面，MIC下修今年5G手机的出货量，从7.1亿台下修至6.5亿台，5G通讯是未来趋势，5G用户增长速度其实已高于5G手机出货增长幅度，显示5G手机杀手级应用尚未出现，加上手机规格重大创新减少，因此拉长消费者平均换机周期。

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受到地缘政治紧张、经济面影响，消费市场面临需求压抑，资策会MIC估计2022年全球智能手机规模为12.6亿台，手机出货量比去年减少6.8%，展望2026年，全球智能手机出货约14.5亿台，2022年至2026年的年复合增长率（CAGR）达到3.46％（详见图一）。

台湾地区资策会MIC资深产业分析师廖彦宜指出，今年智能手机整体市况疲软，手机终端去库存可能无法在今年完成，且库存问题可能延烧至上游零组件，手机供应链库存调整要到2023年Q2~Q3方能结束，加上今年Q4促销活动与去库存等措施，预期都将压缩手机供应链利润空间。MIC预期明年手机市场还是趋于保守，2023年全球手机出货量13.27亿台，尚未能回到疫情前水平，可能仍低于2021年的手机出货量。

图一、2022~2026年全球智能手机市场规模预测

数据源：MIC，2022年10月

2022年5G手机出货不如预期

在5G手机市场方面，根据2022年Ericsson报告，5G移动用户于2022年Q1增长7,000万，预估2022年底前可达10亿，2027年5G用户将达44亿（占移动用户48%）、全球人口覆盖率达75%。不过MIC最近下调2022年5G手机的出货预测，从年初预估的7.1亿台下修至6.5亿台，下修幅度达8.4%，廖彦宜指出，5G用户增长速度高于5G手机出货增长幅度，显示5G手机杀手级应用尚未出现，手机缺乏重大的规格创新，消费者平均换机周期已拉长，因此今年5G手机出货量不如预期，但5G通讯仍是趋势，2022年5G手机渗透率维持五成以上（51.5%），预估2023年全球5G手机出货约8.4亿台，5G渗透率突破六成、年增幅近三成。

图二、全球5G智能手机市场规模五年预测2022~2026年

数据源：MIC，2022年10月

在手机品牌方面，预期2022~2023年Apple将持续引领5G手机市场，市占率32.6%，5G手机占iPhone全年出货量近九成（约89.5%）。另一方面，为了争食印度、拉丁美洲（如智利、巴西、墨西哥）等地区市占率，手机品牌与营运商合作，扩大中阶5G机种的出货增长，像是Realme与印度营运商Bharti Airtel合作C系列机型，并捆绑OTT与数据服务；而Google与印度Reliance Jio集团合作250亿美元计划，制造5G入门款手机。

台湾5G手机占全球出货比重近四成

廖彦宜指出，2022年台湾5G手机出货量预估2.46亿台，年增长约18.6%，台湾占全球比重约38%。2022年台湾5G手机EMS、ODM代工客户包括Apple、Xiaomi、Google、Sharp、Fujitsu、ASUS、AT&T（如Cricket、Radiant Max 5G）等品牌，iPhone占台湾5G手机组装比重约75~80%，其次为Xiaomi占比约15%。明年台湾5G手机出货量约2.68亿台，但随着非台湾组装的5G品牌手机出货量渐增，预计台湾占比将略下滑至32%。廖彦宜认为，台湾手机代工厂商需留意立讯在iPhone、陆系ODM业者在Xiaomi (小米) 组装订单占比的提升，将侵蚀台湾组装厂营收表现，短期内旗舰、高阶机种仍是陆厂难以抢进之处。

图三、台湾5G手机全球市场占比

数据源：MIC，2022年10月

卫星通讯专利布局：BKK集团拥有最多卫星手机专利

MIC观察Apple、Samsung、BKK、Xiaomi、Qualcomm、MediaTek六家主要智能手机品牌和芯片商于世界知识产权组织（WIPO）所公告的207件卫星通讯专利，2019年起率先投入的是三星和高通，自2019~2022年每年均有相关专利产出，截止2022年8月底，三星和高通已公告的卫星通讯专利分别为23件及65件。

2021年这六大厂商在WIPO已公告的卫星通讯专利共70件，较2020年增长高达312%，除了高通申请30项专利，手机业者最积极布局的是中国的步步高电子（BBK），集团旗下包括OPPO、VIVO、Oneplus、Realme、iQoo等智能手机品牌，去年共产出23项卫星通讯专利。廖彦宜分析，2022年是近四年来手机品牌和芯片厂产出卫星通讯技术专利的高峰点，六家业者均有10项以上专利，虽然iPhone新机搭载卫星通讯，但BBK集团在手机卫星通讯技术上则是鸭子划水，2019~2022年在WIPO申请并已公告的总专利件数69件，居手机品牌之冠。

图四、全球主要智能手机品牌/芯片商之卫星通讯专利公告年份交叉分析表

数据源：Innography，MIC整理，2022年10月

虽然卫星营运商、移动网络营运商与手机业者均积极布局5G手机卫星通讯，然而要实现手机卫星联网宽带服务，仍需克服各国主管机关监理、零组件技术挑战、3GPP标准进程等关键问题，加上现阶段手机卫星通讯功能并不如想象中强大，偏远、无地面网络覆盖的开阔地区，只能透过软件接口指引用户搜寻卫星讯号，Apple与华为最新发表可支持卫星通讯的iPhone 14系列和Huawei Mate50系列，也只能做到传送讯息与位置，还无法拨打卫星电话。

未来智能手机通讯联网，除了地面的5G移动宽带网络，也将整合空中的低轨卫星通讯，主要应用场景为偏远山区、地理复杂地区、海上等无移动通讯区域，提供紧急救援。手机直连卫星是通讯技术趋势，未来将可望带动相关产业链发展，只是目前尚有诸多挑战，手机卫星联网宽带服务真正要普及仍有一段长路。

5G手机专利战值得留意

2022年Nokia、Ericsson在全球各地对Apple、OPPO、VIVO等手机品牌厂提起专利诉讼，藉由诉讼手段推动双方于5G SEP授权费率谈判，进而达成共识协议。廖彦宜分析，有些手机品牌厂宁愿流失部分市场，也不愿向过高的5G专利授权费用低头，以维持在其他市场的利润率与竞争力，Nokia与OPPO专利战是影响5G手机SEP专利规则的指针性案件。

OPPO为欧洲第四大品牌，仅次于Samsung、Apple与Xiaomi，市占约10~13%，在德国年出货量约200万台，由于OPPO拒绝支付Nokia每台手机2.5欧元的授权费用，2022年8月德国慕尼黑法院裁定实施禁售令，OPPO、Oneplus手机于德国下架，经销商仍可销售库存；OPPO则在中国、德国对Nokia 5G基站发起反制诉讼，包括SEP侵权、裁决全球费率。Nokia除了剑指OPPO外，还可能引用此案，对无法承担退出德国市场损失的Apple、Samsung两大品牌也提起诉讼。

另一方面，Apple认为自身的SEP专利量已是先前的5倍，有足够实力与Ericsson抗衡，因此拒绝支付Ericsson每台手机5美元授权金，要求协议更好的许可价格，但却被哥伦比亚法院裁定禁止进口与销售包含新机iphone14在内的5G iPhone；另一方面，Apple也对Ericsson发起4G SEP反制诉讼。由于Apple在哥伦比亚年营收约14亿美元，销售禁令将使Apple面临营收风险，若iPhone于德国禁售，冲击将进一步扩大。廖彦宜认为，5G手机专利战短期内难以结束，下一波将可能扩及更多国家，相关出口厂商须留意避险及规划因应。

数据源：

1. 《 【35th MIC FORUM Fall】 赋能 》研讨会，台湾地区资策会MIC资深产业分析师廖彦宜简报，2022年10月。

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