全球经济情势黯淡造成消费者换机周期拉长，2022年全球智能手机出货量11.98亿台，年衰退超过一成（11.5%）。展望2023年智能手机市场前景，预估全年出货量为11.63亿台，年衰退缩减至3%。台湾地区资策会产业情报研究所（MIC）观察2023年世界移动通讯大会（Mobile World Congress；MWC）趋势，手机卫星通讯逐渐成为标准配备，无论是手机品牌、芯片业者、电信设备与卫星营运商，皆相继发表支持3GPP R17标准的5G NTN卫星联网终端解决方案。

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GSMA协会（Groupe Speciale Mobile Association，简称GSMA）日前发表《2023全球移动经济发展报告》，截至2023年1月，全球已有229家营运商提供5G服务，今年底5G连接总数将达到15亿，全球智能手机流量将增长三倍；预估至2027年，全球智能手机联网数将达80亿、2030年5G将占移动联网数54%。

根据MIC统计，2022年第四季度手机表现黯淡，各家手机品牌厂出货量下滑，全球经济情势不明朗持续打击消费者的换机意愿，基于需求持续悲观，2022年智能手机出货下修至11.98亿台、年衰退11.5%。

图一、2022~2026年全球智能手机市场规模（单位：百万台）

数据源：MIC，2023年3月

随着智能手机平均售价（ASP）持续下探，预期将带动亚太、拉美、南非等新兴市场区域的智能手机采用率大幅增长。截至2023年1月，全球已有700多部5G机型推出，随着5G网络普及率提升，将有更多便宜的终端设备上市，预估2030年中国智能手机采用率仍将居于全球首位。

台湾地区资策会产业情报研究所资深产业分析师廖彦宜分析，全球智能手机市场复苏缓慢，手机供应链对市场回温仍抱持谨慎保守立场，2023年上半年手机出货量表现停滞不前，尽管市场依然期待下半年能够反弹回升，但仍需视库存去化速度与消费者需求回升状况，预估全年智能手机出货量为11.63亿台、年衰退3%。

5G竞赛和折迭机为今年MWC看点

廖彦宜观察MWC 2023展会各主要品牌新品发表动态，发现1,000美元以上的5G旗舰、折迭机款手机较去年更多，5G已是各家品牌旗舰手机标配，且新机清一色采用高通（Qualcomm）处理器，包括Samsung、小米、OnePlus、Honor皆采用Qualcomm最新的Snapdragon 8 Gen 2芯片，后置摄像头以三颗数量、5000万画素为最主流，仅少数高规手机采用四摄像头与亿万画素；而入门款4G手机依然可见，Nokia也推出C32、C22、C12等多款4G手机。

从手机外型来看，折迭机成兵家之地，除了三星继续推出折迭新机外，陆系品牌齐聚亮相，价格约落在1,000~2,000美元左右，称霸非洲市场的中国手机品牌传音（TECNO）推出左右折的Phantom V Fold只要1,090美元，预期将加剧折迭机市场竞争力道，并对小米、OPPO、Honor形成压力。廖彦宜指出，尽管折迭机仍属利基市场，但出货量逐年增长，预期在Tier1、Tier2品牌均投入资源发展下，将加速折迭机市场成长及价格持续下探，品牌厂可能在手机芯片、相机摄影等规格方面妥协。各大品牌除了强调凹折面板无折痕感，技术上追求更耐用、更轻薄，OPPO Find N2、Honor Magic Vs、小米MIX Fold2等陆系品牌，全部采用水滴型的铰链设计。

从联网面观察，芯片商、设备商到卫星营运商都在MWC展会中大力推动5G NTN卫星联网终端方案，手机卫星通讯成为标配已不是梦，高轨卫星紧急双向简讯已正式商用，低轨卫星影音通讯则在积极发展中。Qualcomm发表符合3GPPR17、R18标准，可支持Sub-6GHz、mmwave频段的X75 5G modem，并整合可支持智能手机双向卫星讯息的Snapdragon Satellite方案，X75 modem预计将应用于下半年旗舰芯片Snapdragon 8+ Gen 2，包括Honor、OPPO、小米、Nothing、VIVO、Motorola等品牌都将采用Qualcomm卫星方案，最快将搭载在明年Q1的新机中。

图二、Qualcomm在MWC2023展会中展示 X75 5G modem-RF

图片来源：高通

陆系品牌竞逐高瓦数快速充电、手机冷却散热技术

从技术面来看，追求极致性价比的中国品牌红米手机（Redmi），抢在另一家中国品牌真我（Realme）发表240W快充技术前，展示当前市场最快的有线快充技术，主打300瓦神仙秒充、5分钟就能充满4100mAh电池。廖彦宜指出，红米透过优化散热功能提升充电效率，维持210W充电器体积，但高瓦数快充仍有伤手机电池的风险，而且可能因为零件增加而牺牲机身厚薄度，不过目前还停留在技术展示阶段，尚未确认使用于哪一款手机中。

图三、红米发布300W神仙秒充

图片来源：红米微博

中国品牌一加（OnePlus）在展场以OnePlus11概念机技术展示创新冷却散热技术Active CryoFlux，企图将PC级的散热功能应用到智能手机中，主打游戏时手机最高可降温2.1°C、让游戏帧率增加3-4fps，充电时降温1.6°C、降低充电时间30~45秒，不过OnePlus 11 Concept仍是概念机，尚未确定量产时程，Active CryoFlux技术尚未确认将应用于2023年机种中。

图四、OnePlus的主动式散热系统Active CryoFlux

图片来源：OnePlus

永续环保风潮推动二手手机市场

永续环保风潮下，加上消费者缩减支出、换新机频率降低，创造出二手手机（pre-owned）或翻新手机（refurbished）的市场机会，手机大厂除了积极采用可回收材质，还推出自助维修服务。廖彦宜表示，ESG风潮带动手机产业商业模式的转变，让过去以销售为主的手机市场，扩及租赁服务、维修、评估、库存管理等面向，AT&T、T-mobile、Orange、Verizon、Sprint、Cricket Wireless、RedPocketMobile等大型电信营运商已投入销售经过认证的二手设备，或是以租赁订阅服务减少电子垃圾，像是英国Uswitch比价网站提供翻新iPhone租赁的网络吃到饱资费方案与2个月免费保险服务，预期未来二手市场更透明开放后，将有更多降低商业风险的产业新玩家有意加入战局。

数据源：

1. 2023/3/22《MWC 2023—预见通讯智能新未来》研讨会，台湾地区资策会产业情报研究所（MIC）资深产业分析师廖彦宜简报。

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