电动车浪潮兴起，预计2035年全球电动车比重将达九成。目前全球电动车主要产业链掌握在中国手中，美国近期透过《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act；IRA）祭出电动车租税新规，吸引电动车产业链前往美国投资、企图加速美国电动化升级脚步。另一方面，墨西哥受惠于地缘政治与美墨加贸易协议，在特斯拉（Tesla）的号召带动下，电动车供应链业者看中墨西哥发展潜力，考虑赴墨西哥设厂。

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图一、台湾资诚科技产业研究中心主任郑雯隆分享美国电动车市场发展趋势。

吴碧娥／摄影

2035年电动车比重将达九成

全球电动车（xEV）市场近年维持高速成长，正在逐步取代传统的内燃机汽车（ICE）。台湾资诚科技产业研究中心预估，2022年全球电动车款，包含混和电动汽车（HEV）、插电式混和动力汽车（PHEV）、电池动力汽车（BEV）等电动车种，整体市场合计达到1,845万辆，占全球汽车市场比重22.8%。全球主要车厂陆续在2040年以前终止生产燃油车，预计2035年电动车比重将达九成。由于传感器、算法等技术趋于成熟，Level 1/2、Level 3自动驾驶解决方案由豪华车市场快速向中低阶汽车市场渗透，2021年电动车渗透率于已达48%，随着Level 3以上系统渗透率持续扩大，预计2035年自动驾驶系统渗透率将达70%。

图二、2035年全球汽车市场电动化（左）与自动驾驶渗透率比重预估

图片来源：Strategy&；台湾资诚科技产业研究中心整理，2023/07

美国电动车产业成长潜力大

回顾2022年电动车销售量，由于中国长达13年的新能源汽车补助于今年退场所产生的提前购车潮，2022年中国电动车销量达618万辆、较2021年成长82%；而2022年美国电动车销量则有99.4万辆[1]。资诚科技产业研究中心主任郑雯隆观察，美国为全球第二大汽车市场暨生产基地，2022年汽车市场规模达到1,365万辆、汽车年产量为976万，而全球电动车市场近年高速成长，美国同时也是全球第二大单一国家电动车市场，只不过电动车市场渗透率却相较中国大陆与欧洲低，显示美国存在更大的电动车市场成长空间，和更快的成长潜力。

从整体销售量观察，美国电动车市场正加速朝BEV转型发展，从2020年占美国电动车市场销售量32%，提高到2022年的42%。其中Tesla仍为最主要的品牌，市占率仍高达30.3%，其次则是Toyota（29.4%）、Hyundai-Kia（10.6%）、Ford（9.7%）、Honda（5.6%）。前五大车厂中除Hyundai-Kia之外，其他车厂均以HEV车型为主，传统车厂在电动化的转型速度缓慢，EV化比重普遍不及10%，造车新势力则处于萌芽期。

图三、美国电动车市场销售量发展趋势

图片来源：台湾资诚科技产业研究中心整理，2023/07

IRA引导企业赴美投资电动车

为达成2030年温室气体排放量较2005年降低40%的目标，美国总统拜登在2022年8月签署《通胀削减法案》，该法案将在未来十年内将提拨3,690亿美元投入能源安全与气候变迁，并提供消费者购买电动车税收抵免等激励措施，以加速美国净零碳排脚步。由于IRA对于电动车补助加设了电池材料与制造所在地的限制，促使电动车厂和相关零组件厂商前往美国扩产、就近供应市场需求，电池厂也与车厂合资设立电池组装厂，意图在美国重建非中系的矿产、材料供应链，成为加速美国电动化升级转型的关键因素。

图四、IRA对于电动车制造生产的相关规定

图片来源：台湾资诚科技产业研究中心整理，2023/07

郑雯隆指出，建立「去中化」且自主可控的电动车供应链，是IRA重要工作之一，目标是保障美国能源安全与美国本地制造业，除了提供相关税收减免、采购使用清洁能源的重型车辆，还要新建设或改造可以生产清洁能源汽车的制造设施。虽然中国大陆已主导电动车产业链的主要环节，但美国透过IRA法案引导企业赴美投资，并限制电动车售价，给予轻型车最高7,500美元、商用车最高40,000美元、二手车最高4,000美元的税收抵免（详见图五），为美国电动车市场带来诱因，刺激厂商进一步大量生产更多BEV/PHEV，并鼓励消费者采购电动车。

图五、IRA对于电动车的税收抵免

图片来源：台湾资诚科技产业研究中心整理，2023/07

而在地缘政治持续发酵之下，除了前往美国投资生产制造，于墨西哥设厂亦是许多厂商经营美国市场的新选择。

Tesla宣布打造超级工厂，带动墨西哥汽车产业发展

按美墨加协定（US -Mexico -Canada Agreement；USMCA）规定，包括引擎、变速器、车身等汽车关键零组件，于区域内采购率达75%以上时，可视为100%区域内采购的零部件。

墨西哥汽车协会（Asociacion Mexicana de la Industria Automotriz；AMIA）统计，2022年墨西哥轻型车市场规模109万辆、进口量73万辆，67%车辆仰赖进口；但同年墨西哥产量331万辆、出口286万辆（86.4%），其中有245万辆是出口到美国（85.7%），包括美国GM和Ford、德国VW和BMW、荷兰Stallantis集团、RNM联盟、日本Toyota和Mazda、韩国Hyundai等车厂都已前往墨西哥布局生产，以因应日渐扩大的美国电动车市场需求，并扩大投资转型电动车的生产线。

而Tesla在今年3月的投资者日上，发布了第五座超级工厂决定选在墨西哥新莱昂州首府蒙特雷，将复制特斯拉上海超级工厂模式，在墨西哥斥资50亿美元盖全球最大工厂，计划将在2024年投产，力拚年产量2000万台。为了配合Tesla的生产计划，相关供应链厂商也必须开始布局，墨西哥受惠于地缘政治与美墨加贸易协议，成为经营美国市场的制造设厂新选择。

数据源：

1. 2023/7/11，台湾资诚联合会计师事务所《美墨电动车供应链布局研讨会》，郑雯隆简报。

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