台湾电子设备协会（TEEIA)的「2023智慧机械海外推广计划」于8月下旬举办了《台湾半导体电子设备新南向市场商机分享会》，邀请了包括均豪精密、广运机械工程、及亚泰半导体设备等三家半导体及电子设备相关业者，分享公司在新南向市场的半导体封装及智能制造布局策略、投资环境及供应链合作商机。

《台湾半导体电子设备新南向市场商机分享会》与会嘉宾及讲者，左起广运机械业务总监陈佑任、均豪精密工业董事长特助张钦华、精密机械研究发展中心（PMC）管理处处长周丽蓉周丽蓉、台湾电子设备协会国际交流委员会会长游凯胜、精机中心执行副总代总经理李健勲、亚泰半导体设备资深经理邱彦岚、台湾电子设备协会秘书长王信阳

精密机械研究发展中心（PMC）管理处处长周丽蓉在致词时指出，台湾机械产业市场从出口值部分可以看出是逐年成长，而PMC希望能协助厂商将风险分散至不同的海外市场。过往除了欧美市场外，还有包含日本市场，都是出口重点市场，现在PMC希望协助台湾厂商开拓新南向市场，包括越南、泰国、马来西亚市场等等；这些国家在智能机械跟智能制造方面，在包括人力的供给、或成本结构上，都有一个相对比较稳定的状态。像马来西亚在全球半导体封装测试市场已达13%市占率，意法半导体、英飞凌、日月光等企业均纷纷在当地设厂或扩厂，证明东南亚市场发展可期。

东亚6国经验分享

另一方面，台湾厂商在越南和泰国都有非常丰富的实战经验，像广运机械工程在越南的工厂已经有10年历史，而亚泰半导体在新加坡当地也有很多实战经验，可供后进厂商参考。其中，广运机械工程除了在越南设厂良久外，也有许多协助客户在东南亚建厂或扩产的经验，公司业务总监陈佑任在会中详尽分享了广运在这些国家的实战经验。

陈佑任本身在广运就是负责公司南向发展的业务，主要业务区域在东南亚，包括新南向6国 (印度、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾与越南)，协助当地客户自动化的推进。

其实台湾新南向政策由来已久，且早在多年前就锁定菲律宾、越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国、印度等6国为新南向重点发展目标。陈佑任认为，6国中经营条件较优的大概就是马来西亚、泰国及越南，不管是在GDP、相关的劳动人口、或整体经济成长，都相对有较好发展；在中美贸易战的影响下，这些国家都成为了台商建立短链的好选择。

图1. 包括印度、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾与越南在内的新南向6国为台湾新南向政策之重点发展国家

图片来源：台湾经济部国贸局新南向政策专网

在地人才很重要

由于到东南亚设厂都以高科技产业居多，像是半导体设备、电子封装相关的厂商，因此当地就业的人才的水平要考虑进去。陈佑任指出，如果当地就业人才一些相关的知识背景部分没有办法达到需求，这样经营起来是很辛苦的。虽然自动化设备可以省却一些人力，但仍然需要有维运工程师，及专业设备厂商的售后服务支持。厂商不可能一直把台湾工程师调到当地去处理这些问题，必须要仰赖当地的人力。而在在地人才部分，陈佑任认为马来西亚与泰国是相对较好的。

就过往经验来看，陈佑任经常往来泰国，与当地人可以用英语直接沟通，而泰国的朱拉隆功大学（Chulalongkorn University）就相当台湾的「台湾大学」，在专业人才上是可以对应的。再加上台湾许多业界先进如泰金宝、泰达电，在泰国已经营多年，像泰达电已成为泰国最大上市公司，一些应用市场在当地早已发展成熟。

此外，如果从外资流向观察，数据显示除了泰国以外，马来西亚、印度及越南近年来也吸引了不少外资。不过，陈佑任提到马来西亚的隐忧，就是以他观察，马来西亚其实是蛮缺工的，当地蛮多人力都是来自周边一些国家。

针对最近几年台商在越南投资越来越多，陈佑任也提出了他的看法。他指出由于中美贸易战，这几年很多东西都没办法在中国生产制造，中国与越南之间距离其实很近，因此很多产品会从中国到越南以CKD或SKD的方式来做生产，所以造就了越南这部分的发展。因此不仅最近这几年，甚至是以后，还会有蛮多电子厂会在越南生产，像三星在越南就有一个很大的生产基地。

东南亚市场的吸引力

东南亚市场之所以会吸引外商投资，除了相对便宜的技术性的劳工及政府的优惠政策外，其潜在市场也是不容忽视的，像新南向6国即占了全球大概1/4的人口，庞大的人口就代表有相关的一些市场。

另一方面，东南亚国家近年来在经济及现代化的发展上也是有目共睹的。像从「工业4.0」概念来的「泰国4.0」，包括倾全力发展「东部经济走廊」（EEC），以成为高科技工业园区，并逐步扩展到泰国的其他区域。当中核心产业项目，包括汽车、航天物流、电子、自动机械机器人、农业、数字经济、观光、生质燃料生化、食品以及医疗等项目，期达到「泰国引导，东盟制造」的最终目标。

泰国最近还有一个很热门的议题，就是推动电动车的发展，订下了2030年前国产汽车中电动车占比30%、2035年全面禁售燃油车，以及在全国布建1.2万个直流公共充电桩等目标；一时间，泰国成了电动车及电源设备大厂兵家必争之地。除了内需市场炽热外，更大的吸引力是泰国投资委员会（BOI）祭出电动汽车电池进口关税减免优惠，针对泰国本地无生产之电动汽车电池原材料减免90%关税，再加上资金补贴等激励措施，吸引不少汽车大厂、关键零部件及上游原材料业者赴泰国投资设厂。

自动化的商机

广运在东南亚市场主要经营越南及泰国，除了整厂自动化外，还有一些制程及太阳能相关设备；此外还有自动仓储及整厂输出的服务。

在东南亚市场，自动化有很大的市场商机，像广运在泰国协助其客户（柯华田生产商）扩厂。该客户第一次扩厂在欧洲，第二次就是十多年前在泰国建厂后，大概在2017、2018年的时候在泰国进行第二次扩厂。在第二次扩厂前原本一些地方都是人工在搬运，在广运导入了自动化设备后，每小时大概可以生产4000多个纸箱，利用了智能制造的一个方式，节省快要60个人力。

由于人力在东南亚相对是比较便宜的，至少在新冠疫情前是如此，所以其实在东南亚有很多电子产业，初期（约2015年时) 对自动化搬运这方面的需求是比较小的，当时厂商大多数会投资的都是制程设备。早前许多电子厂或是PCB生产商都是用推车的方式进行搬运，比较不会考虑自动化系统。不过，由于最近几年东南亚的薪资水平已开始提升，这也造就了产业自动化在东南亚市场的商机。

挑战和困难

陈佑任指出，在东南亚经营设备市场所碰到的一些挑战和困难大致上可以分成语言、文化、贸易和政策等问题。

在东南亚新南向6个国家好像大家讲的话都不太一样。现在广运在泰国已建立起当地的团队，现在比较困难的是中泰沟通，就是中文和泰文沟通的部分。针对此一问题，广运的策略就是找一些核心的人，他可能会中文和泰文。可是现在大家都发现一个问题，就是有太多PCB板厂进来泰国，外来厂商抢人相当恐怖，会开到3倍、4倍的价格，把你原本教会的人全部都拉走，所以现在广运已开始做了一些SOP；同时找人才的部分也开始往中泰、英泰的方向去走。陈佑任说这样有一个好处，因为前面提到新南向6国语言都不一样，究竟要如何对应？原则上就是必须要有共通的国际语言来做桥接。

至于贸易的部分，因为台湾不属于东盟贸易优惠范围，而因应的方法就是把很多比较关键核心组件留在台湾生产，然后其他部分就国际化采购，以降低相关关税。另外，广运于今年也在泰国建立了一家分公司，希望利用在地优势来降低相关的税率。

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