第153期
2024 年 2 月 21 日
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多米尼加是否成为下个PCB产业设厂热点?
林昱均/科技业分析师

多米尼加共和国是世界上成长最快的经济体之一,提供也许是拉丁美洲最具吸引力的商业环境,并且是先进制造活动近岸投资的主要候选人——特别是印刷电路板(PCB) 等电子产品和半导体的组装、测试和封装 (ATP)。

一个充蛮成长潜力的开发中经济体

在多种因素的推动下,全球经济目前正在经历剧烈的重新排序,其中包括 COVID-19 大流行引起的供应链中断;人工智能(AI)等突破性数字技术的出现;以及地缘政治紧张局势,尤其是美国和中国之间的紧张局势。为了提高供应链的稳定性、弹性和成本竞争力,先进电子制造商正在考虑在全球范围内寻找替代生产地点,为各国提供独特的机会来展示其独特的价值主张,以吸引国际经济中的全球流动投资这就是实时重组。

从目前产业来看,半导体产业基本上机会相当大,该产业预计到2030 年将在全球成长40%,达到1 兆美元,美国政府正在透过《芯片和科学法案》刺激其在北美的成长,该法案承诺投入520 亿美元联邦投资,并已在约 70 个项目中吸引 2,200 亿美元投资。多米尼加共和国是吸引北美对印刷电路板(PCB) 制造投资增加的主要候选国之一,并作为近岸半导体组装、测试和封装(ATP)基地上具备相当吸引力。

事实上,多米尼加共和国是美洲最具吸引力的外国直接投资 (FDI) 环境之一。该国政治经济的特点是商业友善环境,包括政治稳定、自由化贸易制度和监管连续性,为跨国公司提供稳定和可预测的营运环境。这些因素促使多米尼加共和国成为拉丁美洲第七大经济体,并从1972年到2022年以近5%(4.9%)的成长率成长,使其成为过去半个世纪世界上成长最快的经济体之一。国际金融公司 (IFC) 指出,多米尼加共和国「出色的表现可归因于多种因素,包括实施完整的政策,特别是中央银行的政策、产业政策的改进、更加多元化的出口基础以及经济的结构灵活性以适应不断变化的全球形势,国际金融公司预测,未来多米尼加共和国将持续保持超过 5% 的年增长率,该国最快可能在 2060 年从中等收入国家迈入已开发经济体地位。

外国直接投资与出口状况

多米尼加共和国经济成长的一个关键驱动力是该国87 个自由区(FZ) 的外国直接投资,这些自由区支撑着先进制成品的生产,特别是电子产品和医疗设备/仪器,用于出口到区域市场,2013年至2022年的十年间,多米尼加共和国共吸引277亿美元的入境外国直接投资,投资水平从2013年的19亿美元增至2022年的40.1亿美元,成长一倍多,其中近20%的入境投资流向工业/制造业(旅游业和能源是多米尼加共和国的其他主要外国直接投资产业)。多米尼加共和国的自由区遍布全国 32 个省中的 28 个,为 820 家公司提供制造基地,这些公司直接雇用超过 197,600 个就业岗位,每年出口额超过 81 亿美元,累计在该国投资超过 71.6 亿美元,因此,自由区为离岸制造业,特别是出口到北美市场的商品提供非常有吸引力的环境。

多米尼加共和国也努力改善海关环境质量。一项旗舰举措是 24 小时清关计划,也称为 24 小时调度(或 D24H),旨在在 24 小时内清关货柜。迄今为止,该计划已在 24 小时或更短的时间内清关了超过 50,000 个货柜,使超过 6,700 家进口商受益。多米尼加共和国出口商的另一个重要计划是Exporta Más(或Export +),透过该计划,参与公司可以在没有实际检查过程的情况下以全数字格式进行出口,消除了对纸本文件的需求,从而减少相关的时间和成本与出口,目前超过 250 家公司加入了 Exporta Más 计划,参与公司提交超过 177,000 份出口报关单,该计划目前覆盖该国出口总额的 58%。

医疗器材/仪器是该国领先的出口产业,年出口额达22.5亿美元,全球十大医疗器材制造商中有5家在多米尼加共和国运营,该部门到2022年的年增长率为17.7%。紧随医疗器材之后的是电子产品,它是该国自贸区的第二大出口产品,2022 年出口额达12 亿美元,占自贸区出口总额的15%,较2021年成长3.8%。25 家领先的电子公司活跃在多米尼加共和国的自由区内,其中以伊顿、洛克威尔自动化、捷普、Fenix Manufacturing Solutions 和 Cutler Hammer Industries 等企业为首;这 25 家电子公司中有 16 家总部位于北美,其中 25 家中有 22 家是外国母公司的子公司。在多米尼加共和国自由区运营的电子公司总共创造 11,120 个就业岗位,占多米尼加共和国自由区就业总数的 6%。多米尼加共和国自由区的电子产品出口绝大多数流向北美,其中 98.8% 流向美国,从向美国出口的产品来看,断由器占主导地位,占出口额的 62.5%,其次是无线网络设备,占 9.1%,接配线器具等其他设备占 5.3%。

多米尼加最著名的两家电子制造商是伊顿公司和洛克威尔自动化,伊顿在海纳PIISA FZ 经营三个制造工厂,总占地面积460,000 平方英尺,雇用超过5,000 名员工,生产各种电气产品,其中最著名的是塑壳断路器、电子/商业智能断路器以及微型和住宅电路断路器。伊顿的多米尼加共和国团队也赢得了圣多明各研发和设计中心选址的全球竞赛,到2030 年,该中心将吸引约30 亿美元的研发(R&D) 投资。罗克韦尔自动化是工业自动化和数字化领域的全球开发商转型技术公司拥有 300 多名员工,生产 1,200 万个电子单元(同样主要是断路器、PCB 组件、布线等),每年销售的商品总成本为 5,300 万美元。

具备自由开放的市场结构

多米尼加吸引跨国公司的另一个关键原因是其自由贸易制度允许出口商免税进入49个国家的9亿多消费者。最重要的是,多米尼加共和国-中美洲-美国自由贸易协议(CAFTA-DR)开放了美国与六个中美洲国家之间的商品和服务贸易自由化:哥斯达黎加、多米尼加共和国、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、和尼加拉瓜。该国于 2008 年与欧盟 (EU) 签订了经济联盟协议后,与欧盟的贸易增长了 231%。正如欧盟指出的,「多米尼加因其准时履行关税削减计划脱颖而出。」对于电子产品制造业者而言重要的是,多米尼加还是具有影响力的世界贸易组织(WTO) 信息技术协议(ITA) 的成员,透过该协议,82 个国家合作取消了数百种信息和通讯技术(ICT) 产品的贸易关税。最后,多米尼加共和国与哥斯达黎加、厄瓜多尔和巴拿马的伙伴合作,作为民主发展联盟的一部分,该倡议目的为透过加强这三个国家的商业、人口政策来促进民主加强和经济增长与文化联系。

人才技能是该国需要强化的领域

尽管拥有这些优势,如果多米尼加共和国想要向先进电子制造的价值链上游迁移,它就必须能够教育和培养一支拥有先进电子制造竞争所需技能的熟练劳动力。国家专业技术培训学院(INFOTEP)是关键的参与者,其职责是组织和管理多米尼加共和国的国家专业和技术培训系统。INFOTEP在全国拥有245个营运中心,共提供920门技术课程,其中电机电子专业86门;信息通信技术 36 名;104 机械设备的制造、安装和维护。公司透过将每月薪资的 1% 捐献给该计划来为 INFOTEP 提供资金。INFOTEP 几乎活跃于全国所有自由区,制造商表示与 INFOTEP 广泛合作开发客制化技术教育课程,例如微电子、精密焊接以及机器人和其他「工业 4.0」自动化技术的使用,自成立以来,INFOTEP已透过40,000多个课程和近800,000个培训小时培训了770,914名不同能力和领域的工人。

多米尼加的技术教育生态中的其他重要参与者包括美洲技术学院(ITLA),这是一家成立于2000 年的高等教育技术机构,ITLA 专门培训多米尼加青年在软件开发、信息网络、多媒体、机电一体化等领域的培训、自动化制造和计算机安全。另外,圣多明各理工学院 (INTEC) 被认为是该国领先的技术学院,提供电气和机械工程等领域的广泛课程。简而言之,多米尼加共和国拥有强大的技术教育培训基础设施。

总之,多米尼加已展现出吸引高科技电子制造业的能力,并拥有必要的生态系统,如数字和实体基础设施、支持微电子技术劳动力的技术教育机构、监管环境等。以支持其在半导体ATP和PCB 制造领域竞争的愿望。多米尼加共和国应被视为这些产业近岸绿地投资的主要候选国。该国还应被视为获得美国国务院国际技术安全与创新(ITSI)基金资助的主要候选国,该基金目的为强化与确保半导体供应链的安全性和多元化,并促进开发和采用安全、值得信赖的电信网络。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 林昱均
现任: 台湾光电大厂财务分析师
学历: 台湾政治大学 财政所
经历: 台湾零售龙头经营企划分析师
四大会计事务所专员

 


 





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