台湾地区经济主管部门国际贸易署于日前主办「工具机应用产业趋势与商机分享会」，MIH EV研发院执行长郑显聪分析全球新能源车产业市场，亚太市场是最具有潜力的地区，台湾地区工具机厂商可以思考如何切入汽车领域的相关应用，趁势而起成为全球电动车产业生态系统的关键角色。

2023年全球电动车销售成长35%

2023年全球电动车销售量为1,420 万辆，较2022年成长35%，其中1000 万辆是纯电动车（BEV），420 万辆是插电式混合动力车（PHEV）和增程式混合动力电动汽车（EREV）。

2023年全球多数的电动车市场仍持续成长，纯电动车（11.1% 和插电式混合动力车（4.7%）占全球轻型车销量的15.8%，较2022年的占比13%略为上升。2023年插电式混合动力车在全球BEV-PHEV 组合中的占比近三成（29.6%）、销量成长133万辆，其中120万辆来自中国。比亚迪插电式混合动力车的高销量和增程电动车（EREV）的热卖是主要原因。EREV比PHEV拥有更大的电池和更长的全电动续航里程，并搭载小型汽油引擎作为「备用」发电机，2023年EREV总销量为70.5万辆，其中98%都是在中国销售。目前EREV的领先者是中国理想汽车，2023年销售37.6万辆。

根据EV-Volumes统计，比亚迪销量300万辆（年增62%），在全球电动车销量排名中保持第一，其中PHEV销量为144万辆。而特斯拉在纯电动车中仍处于领先地位，2023年销售181万辆、比2022年成长38%。2023年底共计4000万辆电动车上路，预估2024年电动车销售将达到1,780万辆，比2023年成长25%，其中纯电动车销量将达到1,280万辆、插电式混合动力车500万辆。

图一、2014~2023年全球纯电动车与插电式混合动力车销量

图片来源：EV-Volumes

中国电动车销售及生产稳坐冠军

经过了2020年的新冠疫情危机以及2021年和2022年的供应限制之后，2023年全球汽车销售强劲复苏，而全球电动车的表现更是大幅优于市场，2023年销量成长35%。中国至今仍是全球最大的电动车市场，2023年中国的电动车销量将达到841万辆，占全球电动车销量的59%；而中国全年电动车的产量达到930万辆，稳坐全球最大电动车生产基地的宝座；2023年全球电动车销量的65%来自中国，电动车出口达90万辆。

与2022年相比，欧洲电动车销量仅成长17%、中国电动车销量较去年同期成长 36%，美国和加拿大的电动车交车量比2022年成长了46%，和2022的成长率50%比较相差不大。尽管美国为了制衡中国，从2023年1月起颁布的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act，简称IRA），电动车电池零件须有50%在北美生产或组装，才能获得每辆车3,750美元的减税优惠；其中，电池关键金属矿物须有40%来自美国或美国FTA伙伴国，才能获得合计最高总额7500美元的电动车补助。从实际销售量来看，补助金对于电动车采用影响的有限，但因电池要求在北美生产或组装，2023年美国整车厂电池供应紧张的情况屡见不鲜。

图二、2023年纯电动车与插电式混合动力车销量成长

图片来源：EV-Volumes

不过，虽然去年全球电动车整体销售成长三成，德国、挪威、意大利和韩国的电动车市场则出现下滑。其中德国受到电动车激励措施削减的影响，加上生产电动车的利润率考虑，去年电动车市场份额衰退6%，销量减少12.2万辆。

新能源车未来最大的机会在亚太地区

新能源车在2014年到2023年十年间呈现几何式成长，未来最大的机会可能还是在亚太地区。郑显聪分析，2023年全球1,418万辆新能源的销售，中国就卖了841万台。中国整体车辆市场成长6%，其中新能源车成长则高达36%。中国现在一年销售3,000万台车，将近30%都是电动车，除了在国内的成长速度惊人，并开始往外扩张电动车市场。

郑显聪指出，亚洲其他国家的市场商机巨大，包括日本、泰国、印度、东南亚，中国最近正在积极扩张海外市场，除了印度对电动车的需求持续上升，还有日本因为比较保守，现在电动汽车数量非常少，所以日本市场也是我们未来的机会。工具机产业是产业之母，若能掌握日本、泰国、印度等海外市场商机，台湾地区也有机会成为全球电动车产业生态系统的关键角色。

图三、MIH EV研发院执行长郑显聪

吴碧娥/摄影

新兴市场是2024年电动车新战场

根据Bloomberg发布2024年电动车销量的预期，全球电动车销量将持续成长，而中国将继续引领电动车市场，预计销量将接近1,000万辆，然而由于富裕地区的市场饱和，中国电动车市场成长正在放缓。另一方面，由于监管收紧和补贴减少，今年欧洲电动车市场预计将相对平稳，在2025年二氧化碳排放法规再次收紧之前，欧洲汽车制造商将抑制电动车销售成长，销量预计将达到340万辆。美国市场部分，IRA法案让电动车税收抵免变得更加困难，政治上的不确定性可能会影响电动车的销售情况。不过中国汽车制造商比亚迪正在全球扩张其业务，新兴市场是2024年电动车的新战场，印度、泰国和印度尼西亚等国家的电动车销售激增；而商用电动车销量有可能会在2024年出现翻倍成长。

Bloomberg认为，电动车市场持续扩大，电池技术的进步、成本的下降以及充电基础设施可用性的不断提高，预计将推动未来几年的进一步成长。特斯拉和比亚迪将在电动车销量方面保持领先地位，而传统汽车制造商还是落后。随着电动车市场的发展，监控各国政策变化、技术进步和消费者偏好，都是未来影响电动车发展的关键因素。

数据源：

1. 2024/3/27，台湾地区经济主管部门国际贸易署「工具机应用产业趋势与商机分享」。
2. Global EV Sales for 2023
3. 2024/1/9，Bloomberg: Electric Vehicle Market Looks Headed for 22% Growth This Year.

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