苹果公司 (Apple) 与华为于亚洲时间2024年9月10日同一天举行产品发布会，分别为其新产品iPhone 16及Mate XT三折机宣传造势。另一边厢，虽然小米素来不是以高阶智能手机见称，印象中也不是主流市场的领头羊；然而，今年8月小米智能手机销售量「悄悄」地超越苹果，首次荣获全球第二名。至于排名第一的三星(Samsung)，在推出号称全球第一台AI手机及2款引领风潮的折迭机后，对市场又产生了什么影响？

图片来源：shutterstock、达志影像

苹果iPhone 16已于9月20日正式开卖，究竟iPhone 16登场会对2024年第4季手机市场造成什么影响还言之尚早，暂且先回顾一下今年前8个月的智能手机市场，再来看看未来预期会出现的状况。

两样情：小米手机全球排名第二　在台湾地区只是后段班

全球市调研究公司Counterpoint Research的调查数据显示，小米手机8月的销售量超越苹果，成为全球第二大智能手机品牌。Counterpoint Research指出尽管小米在8月份的销售量与前一个月(7月)持平，但苹果的季节性销售下滑为小米提供了上升的契机。由于8月通常是苹果每年销售表现最弱的月份，但随着新一代iPhone 已于9月面市，Counterpoint Research预估iPhone 16系列的推出可能让苹果在接下来的几个月内重新夺回第2位，甚至攀升第1位。iPhone 16全系列首周末预购销售量预计约3,700万部。

此外，在2024年上半年，小米以22%的年增率成为增长最快的品牌之一。尽管随着基数效应逐渐减弱，下半年的增长幅度预计将会放缓，但小米仍然有望于2024年在整体上展现强劲的双位数增长。

图1. 2021年8月-2024年8月三星、苹果、小米全球智能型手机销售市场占比；
数据源：Counterpoint Research Market Pulse Early Look, 2024年8月。

另一方面，虽然小米品牌手机全球销售量位列三甲，但在台湾地区却只是后段班。图2及图3分别是2024年8月台湾地区手机市场销售量及销售额市占排名；从此二图之统计数据得知，不管是销售量及销售额，小米（Redmi）市占都相当低。由于小米手机市价不高，因此销售额市占连2%都不到。反观苹果手机平均售价比三星高，因此即使销售量不及三星，但销售额大幅超前。

图2. 2024年8月台湾地区手机市场销售量市占排名；資料来源：© ePrice

图3. 2024年8月台湾地区手机市场销售额市占排名；資料来源：© ePrice

从以上数据可以得知，小米手机在台湾地区市占不高，但在全球却是市占第二，其实这从小米全球的销售比例不难看出端倪。据Coolest Gadgets统计数据[1]显示，小米智能型手机2023年市占率最大的国家依序为吉尔吉斯（44.3%）、希腊（36.9%）、巴勒斯坦（35.6%）、缅甸（35.3%）、乌兹别克（33%）、阿塞拜疆（ 30.6%）、委内瑞拉（30.2%）、乌克兰（29.5%）、西班牙（28.3%）、塔吉克（27.6%）、白俄罗斯（26.8%）、摩尔多瓦（26.7%）、尼泊尔（26.6%）、伊朗（ 25.7%）、印度（24.2%）、乌拉圭（23%）、厄瓜多（22.8%）、蒙特内哥罗（22.5%）、玻利维亚（22.3%）、孟加拉国（20.5%）、土耳其（20.4%）等。上述国家／地区大部分都不属于高收入国家[2]，因此，主打中、低价机种的小米在这些区域销量相当好，与苹果自然形成了市场区隔。像台湾般高收入地区，还是偏高档、高价的iPhone受欢迎一些。

折迭式手机风潮能否延续？

华为的三折手机Mate XT不仅与iPhone 16同一天举行发布会，也在同一天开卖。调研机构IDC指出， Mate XT的预订量已超过650万支。虽然Mate XT的预订量只是iPhone 16系列的1/6，但其售价几乎是iPhone 16 Pro Max的2倍。

Counterpoint Research指出折迭手机面板市场在2024年第2季度创下出货新高，但担心第3季度会面临挑战，面对iPhone 16系列问世，变數真的不少。

Counterpoint Research的市调报告显示，今年第2季度折迭式智能型手机面板出货量创下历史新高，季增长151%，年增长126%，总出货量达到980万片，这一数字比2023年第3季度的前一高峰高出12%。报告指出本次增长的主要推动力是三星提前一个月推出的Galaxy Z Flip 6和Z Fold 6。三星在今年第2季度的折迭面板采购市场之市占率为48%，遥遥领先华为的29%；与今年第1季度的情况形成逆转，当时华为以53%对21%的优势领先三星。

在机型方面，三星的Galaxy Z Flip 6以32%的市占位居榜首，Z Fold 6则以15%排名第二。华为的Pocket 2和Mate X5分别占第3和第4位。荣耀的Magic V Flip则以4%的市占率位居第五。预计Galaxy Z Flip 6将继续以32%的市占率领跑折迭面板市场，随后是Z Fold 6的13%。华为、荣耀和小米预计将分别占据第3、第4和第5的位置。

展望2024年第三季度，Counterpoint Research预估折迭式智能型手机面板市场预计将季减30%，年减21%，达到690万片。尽管此数字仍为历史第3高，但这将是首次出现年减的第3季度，主因在于三星调整了上市时间。预计三星的市场占有率将略增至49%，而华为则可能下滑至16%。

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