随着地缘政治冲突的持续，各国在获取关键供应链投入方面的合作与竞争将会加剧，保护主义和制裁仍将是各国政策工具包的重要组成部分，并可能找到新的应用。供应链政策透过投资补贴促进了经济成长，但也埋下未来通膨的种子，保护关键资源的范畴将会扩大，同时，关注地方政策的实施与追踪全球地缘政治同样重要，主因在各国大选后可能出现各种保护政策。

COVID-19后，供应链政策成为各国实现国家安全的优先事项，直接行动将着重在技术领域，特别是半导体及其在军事和国内应用中的应用，各国也加强措施，防止与技术相关的信息泄漏给对手，以欧盟为例，欧盟成员国目标为降低来自他国「经济依赖或经济胁迫武器化」的风险；而间接行动包括保护关键商品与制造能力，以及透过加强制造能力、提高国内生产来增强供应链的弹性。

随着各国变得更加内向并采取以产业政策补贴为主的措施，间接作为可能会更加频繁。这些实施控制供给端将加剧各国竞争，进而可能出现新的冲突，举例而言，除电子制造产品与半导体外，粮食领域也成为争夺的领域，近年来因天气原因导致稻米和洋葱短缺，导致印度等政府实施出口限制，以确保国内供应充足，但这样的做法将引起邻国紧张。

同时，将供应链迁出中国的地缘政治措施促使各国（主要是美国及其盟国，包括全球中等强国和大型经济体）采取一系列行动，联合起来保护供应链。最引人注目的举措是四方倡议（由澳洲、印度、日本和美国组成）；印度、日本和澳洲的供应链弹性倡议 (SCRI)；以及七国集团加强供应链的承诺。所有这三个倡议都有一个共同的担忧：供应链被武器化。

受到保护的保护主义

当前保护主义仍然盛行，并预期在未来几年继续如此，主因关税和非关税壁垒等贸易措施是美国政府采取的产业政策的一部分，疫情期间，各国为保障本国公民的药品和个人防护设备安全，实施了 203 项贸易限制措施（主要是出口限制），虽然目前大部分政策不再实施，但贸易限制的数量可能会在 2024 大选年及以后选后再次提高，包括产业政策的关税使用、国家支持的投资计划，此类保护主义措施可能会损害该国经济，如增加通膨压力，扭曲供应链决策，但目前以美国为首的防守端，以及中国度为首的倾销端交互作用下，这些保护措施应更加激烈。

同时，国家之间的冲突可能直接或间接严重影响全球供应链。例如俄罗斯和乌克兰之间的冲突对能源工业及相关部门产生重大影响，欧盟为此推动天然气供应多元化，以减少对俄罗斯的依赖，而俄罗斯石油出口商则找到了新市场；由于供应减少和价格上涨，食品业面临挑战；而以色列与哈马斯的冲突影响天然气产业，但对全球贸易的影响是红海航线运输量的减少，航运成本大幅提升。未来冲突的影响将取决于其目标、升级路径和国际反应，东亚、朝鲜半岛或南海等地区的冲突可能对电子产品供应链和全球贸易流动造成极大的影响。

欧洲和中国之间的关系也存在问题，东南亚地区紧张局势加剧，疫情封锁政策、网络犯罪以及中国在整个发展中国家的影响力投射的影响，促使欧盟采取「战略自主」的目标，不过要实施短期内依旧困难。

德国经济高度依赖对华贸易，其汽车工业是德国制造工厂最大的外国投资者之一，法国则更热衷于以建立和保护「民族英雄」为目标的更重商主义的做法，这导致欧洲最大经济体之间的紧张关系，德国也一直非常直白地回避「脱钩」和「去全球化」的言论，并称之增加对疏远其最大贸易伙伴的担忧。然而，这并没有阻止欧盟委员会宣布调查中国对其电动车产业的补贴是否带来其不公平的定价优势，从中国进口的电动车已经被征收 10% 的关税，但这远低于美国 26% 的关税，这项调查可能会导致未来对中关税比重上升，使两台经济火车对撞。

当前贸易协议执行概况

在贸易协议部分，有几件事可以关注，在欧洲部分，2023 年是欧盟确立自由贸易协议充满挑战的一年，它可能在未来三年内推动这项进程，欧盟与南方共同市场集团的协议于2023年12月暂停，未来可成重启。英国也试图在脱欧后取代继承的协议并创造新的协议，与加拿大、墨西哥、海湾合作委员会、以色列、瑞士和韩国的谈判正在进行中，可能会达成传统的关税削减和打破监管的协议。

在亚洲，2022年建立的区域全面经济伙伴关系将逐步减少成员间的贸易障碍。该集团对扩张持开放态度，尽管迄今为止各国兴趣不大，斯里兰卡、香港和孟加拉国国等较小的区域经济体希望加入。然而，随着交易的热络，这种情况可能会改变。《跨太平洋伙伴全面进步协议》贸易集团正在扩大，包括中国大陆、台湾和韩国在内的许多市场都在等待加入，英国是距离最远的候选国，但由于不存在地区、地缘政治或领土问题，因此加入的机会反可能最大。最后，世界贸易组织上诉机构缺乏法定的司法机构，这阻碍其在贸易争端中担任仲裁员的能力，这是因为自川普政府以来，美国一直阻止新任命，现阶段解决问题的可能性不大，各国仅能采取临时措施，如果没有统一的争端解决程序，进一步的贸易保护主义可能会持续存在。

另外，政府政策越来越注重确保关键材料的国内生产，例如用于能源转型的矿物和高科技零件，这种竞争可能会导致出口限制、投资障碍和资源获取协议的重新谈判，各国都寻求从资源中获得最大程度的特许权使用费收入。这些努力背后的安全担忧可以从中国大陆对某些材料的出口限制中看出，而由于大宗商品市场混乱的历史驱动因素和气候变迁的影响，粮食保护主义可能会持续。

业者需考虑各种政治议题

供应链决策者必须考虑各种政治问题，未来两年，墨西哥、美国、欧洲议会和许多其他国家将举行选举，尽管选举活动将决定主要新兴经济体的政策基调和反应，但美国和欧盟选举的影响更有可能在 2025 年显现出来。在欧洲议会选举的同时，欧洲可能正在经历民粹主义政治的新一轮转向，欧洲处于供应链和环境政策制定融合的中心，包括碳边界调整机制、无森林砍伐指令、企业永续发展指令和扩大的排放交易计划。其中许多措施将被欧盟竞争对手视为贸易保护主义。

美国和墨西哥都将于 2024 年举行全国大选，一系列新的供应链政策以及改变前几届政府的行动有可能在 2025 年及以后生效，中东和北非供应链的未来将在一定程度上由以色列与哈马斯战争的走势决定，如果苏伊士运河仍然受到威胁，可能会对区域和全球供应链带来连锁反应，而印度-中东欧走廊为区域贸易和经济整合带来潜在利益，另外，各国政府仍将继续面对乌克兰战争下的能源和粮食供应中断的挑战。

撒哈拉以南非洲地区继续努力在能源和物流服务的可用性方面采取适当的政策行动，能源问题可以透过再生能源投资来解决，包括碳和自然换取金融信贷和债券；各国政府开始采取在地化和加值需求等措施，加强对关键矿产的控制；在拉丁美洲，巴西和阿根廷最近发生变动，这对南方共同市场未来的贸易结构产生潜在影响，新当选的阿根廷总统哈维尔·米莱表示反对该贸易组织。美墨关系将受到美国大选前夕的挑战，特别是如果美国竞选活动重点关注移民、墨西哥劳工权利和贩毒问题时更是如此。

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