各国零售业受到新冠疫情冲击，现金交易意愿低落之余，民众对于移动支付接受度更高，这样的契机促使零售业者必须加速数位转型，移动支付业者更是顺势拓展市场。由于移动支付竞争激烈，难以培养消费者的使用忠诚度，移动支付业者必须发展创新商业模式，才可能在众多对手中突围。

图片来源：Grab

疫情冲击零售业，国际支付大厂协助因应

新冠疫情加速零售业数位转型，民众对于移动支付接受度更高，移动支付业者顺势拓展市场。今年2月疫情刚爆发时，美国零售业销售额下降0.5%、欧洲纺织品和服装制造业的销售额下降50％、日本百货业的2月销售额比同期下滑10.5%、新加坡2月零售业销售额较去年同期降8.6%，由于各大通路的客流量大幅减少，零售门店面临关闭潮，纷纷关闭门店或缩时营业，Apple当时关闭大中华地区以外所有直营门店；英国Selfridges百货关4间门店、Harrods则是缩短营业时间。民众除了较少亲自前往商店，更避免使用现金，各国使用网购的民众快速增加。

面对零售业销售额大减，国际支付大厂纷纷出手因应。台湾地区资策会产业情报研究所（MIC）资深产业分析师胡自立举例，蚂蚁金服及腾讯减手续费及防疫控管，蚂蚁金服推凭证通行；腾讯推门诊地图和疫情资讯。两家业者都免收商家手续费并减免外送佣金等。台湾方面，一卡通公司和台大、清大、中山大学等8所大专院校合作，将LINE Pay Money导入校园线上点订餐系统。

美国Amazon为了大量的订单采取招募和调整对策，在美新增10万名职缺，并为仓库时薪员工加薪和提供双倍加班费；另一方面在印度暂停非必需品订单。Amazon以大数据客制推荐、动态定价与预测需求，下架恶意涨价或不实内容的商家等，Rakuten结合点数机制，掌握消费轨迹强化会员忠诚，同样也下架恶意涨价或不实内容的商家。

Grab：从共享汽车到移动支付

新加坡新创企业Grab在2012年从共享汽车开启旅程，起初和计程车业合作并获其接纳顺利打入市场，再扩大到外送、移动支付、娱乐消费及金融产品等全面性的生活服务，目前Grab已跨足8个国家、319个城市。由于乘客可用现金及GrabPay支付车资，并享有透明且固定的计价模式及乘客保险，获乘客青睐，Grab还透过奖励驾驶员机制提升乘车品质，现已成为制霸东南亚、全球第10大估值独角兽，2020年4月的累积募资金额达到99亿美元，市值推算为143亿美元。除了Grab赖以起家的乘车外送服务外，支付金融GrabPay也是Grab发展的重要领域。

图一、Grab三大服务领域

资料来源：Grab，MIC整理，2020年5月

胡自立指出，2019年12月先从新加坡推出GrabPay卡，2020年3月扩大至菲律宾和马来西亚。除了在实体商店扫码支付，也可以支付叫车服务和外送食物费用，好友之间还能彼此转账。GrabPay卡上无卡号、有效期限或CVC，以防止个人财务被盗刷，用户使用GrabPay卡消费，可以赚取GrabReward积分，GrabPay卡也可在Samsung Pay里面使用。

图二、Grab的支付金融服务GrabPay

资料来源：Grab，MIC整理，2020年5月

Grab能够成功，是因为创造多元获利方式、扩大伙伴生态系，胡自立认为，Grab的获利除了向用户收取卡费，还有海外ATM提款费、外币交易费、跨境手续费、保险费、贷款等费用；另有合作伙伴于Grab平台上架与拆帐费，像是影城票券交易费、 旅宿平台业者上架费、影视串流订阅费等。除了移动支付外，Grab还在新加坡及泰国推出借贷服务GrabFinance，申请身份必须是运行至少六个月、员工人数少于200名的合法公司，最多可贷款新币10万元，利率最低为每月0.7％，无须任何抵押品或抵押金，线上申请后，将会透过电子邮件通知申请进度，可随时网路查询还款情况。

在这次新冠疫情中，虽然Grab乘车服务业绩下滑三成，但外送食物服务逆势成长两成。Grab也推出疫情纾困及振兴服务，首先是2月上线的GrabCare提供，医护人员专属的叫车服务；3月推出GrabMart，用户可以选择向GrabMart合作商家选购商品；4月GrabAssistant上线，用户可在任意商家自由选购商品，这些都是从「需求」层面来发展服务，同时Grab也从「补助」解决问题，Grab与政府合作，为符合资格的驾驶员每天补助新币20元共3个月；GrabCar驾驶员若确诊，马来西亚政府将发放500令吉；新加坡政府将发放新币500元，GrabCare志工驾驶员若确诊，新加坡政府将发放新币1,000元。

台湾移动支付产业三大瓶颈

胡自立表示，台湾移动支付产业面临三大瓶颈：业者众多但市场相对有限、方案同质高但获利空间低、优惠战导致用户忠诚度低。根据台湾地区金管会银行局统计，2020年3月台湾电子支付实质交易金额为新台币35亿元，而「通用型」及「限定型」的移动支付业者至少有70家，截至2019年，台湾八成的用户最多只用3种移动支付App，台湾移动支付业者方案多为交易付款、规费缴纳、交通搭乘等功能，业者主要获利来源多为向商家收取交易手续费或部分的广告费，必须发掘更多的获利来源。由于台湾市场支付工具多元，消费者可使用现金、实体信用卡、电子票证、礼券、点数等方式结账，移动支付并不属于强烈「刚需」，台湾移动支付业者为抢通路数及用户而打优惠战，但无法有效提升用户忠诚度。

图三、台湾移动支付产业三大瓶颈

资料来源：台湾地区金管会银行局，MIC整理，2020年5月

数据源：2020/6/1「33rd MIC FORUM Spring 蓄势 线上研讨会」，胡自立简报资料

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