2024年迈入最后倒数阶段，市场研究及调查机构TrendForce针对2025年提出十大科技变革，包括AI笔电、人型机器人、立方卫星应用与电动车驱动电池，都将在明年有突破性的增长。

图片来源 : shutterstock、达志影像

技术革新推动市场标配：AI笔电在2025年渗透率将达21.7%

随技术迅速发展，具有AI功能的笔记本电脑未来几年内将逐渐成为市场标配。预计2025年AI笔电的渗透率将达到21.7%，并在2029年攀升至接近 80%。而AI 笔电的增量也将成为Arm架构渗透率攀升的一项主因。相比传统的x86架构，Arm 具更高的能效和更强的可扩展性，随着终端推论的需求与日俱增，节能省电的议题将带动Arm架构笔电的市占率逐年增长，而Windows on Arm系统的普及，则会让更多消费者体验到这些高效能、低功耗的AI笔电。

TrendForce预期，即便目前AI应用仍依赖云端运算，未来具有突破性的边缘AI（Edge AI）将成为推动AI笔电普及的另一项重要助力。Edge AI 将运算从云端移至本地，使笔电能更快、更有效率地处理语音指令和影像辨识等实时应用，强化用户体验。这种本地化处理也确保用户隐私，适合处理敏感数据，进一步增强消费者对AI笔电的信任感。随着AI技术越趋成熟，Edge AI 将为笔电的生产力创造智能办公、自动化流程管理等更多可能性，以满足不同用户需求。

生成式AI引领革新：人形化与服务型机器人迎来全新升级

随着AI与机械动力技术日趋成熟，加上NVIDIA、Tesla等大厂积极布局，机器人议题2025年将持续受市场关注。就技术发展而言，软件平台着眼于机器学习训练与数字孪生仿真，整机型态则聚焦协作机器人、移动式机械手臂与人型机器人，以适应各式环境与人机协作互动。随美国、中国厂商积极投入，人型机器人2025年起将逐步实现量产，预估2024年至2027年全球人型机器人市场规模年复合成长率将达到154%、产值有望一举突破20亿美元。观察整体应用场域，工业型机器人仍以手臂捡货为主，服务型机器人藉由生成式AI可支持多模态交流互动、检索信息、摘要文本、拟定排程等场景，带出机动性高、陪伴性强、功能面广等效益，将成为明年机器人发展重心。

2025年AI服务器出货成长将逾28%，HBM 12hi量产良率提升速度成焦点

受惠云服务提供商（CSP）及品牌客群对建置AI基础设施需求，估计2024年全球AI服务器（含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货成长可达42%。2025年在CSP及主权云等高需求下，AI服务器出货年增率可望超过28%，占整体服务器比例达15%。

NVIDIA 最新产品会逐步转往12层HBM3e，NVIDIA B300、GB300采用HBM3e 12hi，明年HBM3e将成主流产品。SK hynix在12hi世代采用Advanced MR-MUF技术，在每层晶粒堆栈时添加中温的预接合（Pre-Bonding）制程，并改良模塑底部填充MUF材料（Mold Underfill，MUF），拉长制程时程以达成晶粒翘曲控制。

Samsung与Micron在12hi世代沿用TC-NCF堆栈架构，该技术的优势为易于控制晶粒翘曲，但须承受制程时间较长、累积应力较大、散热能力较差等劣势，在量产时的良率拉升速度面临较大不确定性。

由于12hi层数的采用预计自HBM3延伸至HBM3e、HBM4、HBM4e（2027-2029年），量产的时间跨度长，如何提升并稳固12hi制程的量产良率，明年将成为AI服务器供货商的重中之重。

先进制程与AI推动下，半导体技术迎来革新与大幅成长

晶体管技术FinFET结构自3nm开始逐渐面临物理极限，半导体先进制程技术自此出现分歧。台积电及Intel延续FinFET结构，于2023年量产3nm产品；而Samsung尝试由3nm首先导入基于GAAFET （Gate all around Field Effect Transistors）的MBCFET架构（Multi-Bridge Channel Field-Effect Transistor），并于2022年正式量产，但至今未放量。

进入2025年后，台积电2nm正式转进纳米片晶体管架构 （Nanosheet Transistor Architecture）、Intel 18A则导入带式场效晶体管（RibbonFET），Samsung仍致力改善MBCFET架构的3nm制程，力拚2025年实现规模量产。三家大厂正式转进GAAFET架构竞赛，期盼藉由四面接触有效控制闸极，为客户带来更高效能、更低功耗且单位面积晶体管密度更高的芯片。

2025年资安聚焦：强化防御与威胁侦测成双刃剑

全球现行资安发展重点以云端物联网时代的软硬件为主，随各项技术持续精进，攻防两端复杂性较过往大幅上升，遂使厂商在IoT基础上，逐步转移重心至AI。以生成式AI（Gen AI）而言，其强化资安防御具有两大应用趋势，首先是支持操作人员透过自动翻译与汇整，使用自然语言便可搜寻与应对重大风险；其次是加速威胁侦测，引导用户更快速寻找相关漏洞，并提出操作建议，减少侦测周期。

但另一方面，Gen AI同样为黑客攻击所用，诸如列举分析（Enumeration）、网络钓鱼（Phishing）等皆是能被强化的攻击手段。若进一步分析大语言模型（large language model，LLM）的创建风险，包括操作输入产生错误输出、训练阶段引入漏洞、缺乏完整的访问控制、过度的功能自治权等，都是2025年企业发展AI产品服务时须聚焦的资安挑战。

AMOLED进军中尺寸应用，推动笔电市场渗透率达3%

2024年苹果正式推出采用RGB三原色AMOLED面板的iPad Pro系列，揭示了RGB AMOLED面板的下一步将扩大至中尺寸产品应用。除了平板计算机，笔记本电脑采用AMOLED面板的趋势也在酝酿中。虽然苹果计划在2026至2027年间于Macbook系列导入AMOLED面板，但其早已开始推进面板厂扩大投资，将RGB AMOLED面板的产线配置从6代线扩大至8.6或8.7代线规模，以对应后续潜在需求。在趋势已然确立下，带动其他品牌提前布局，利用现有产线先开拓市场。以2025年的AMOLED笔电规模来看，预计有望突破600万台，市场渗透率预估将达3%。

AR眼镜再次成为市场关注焦点

2024年VR/MR头戴装置发展最关键的事件，就是Apple推出Vision Pro，成功将VR/MR装置从娱乐休闲用途导引至生产力工具的新定位，带动更多厂商尝试推出新品。而Vision Pro显示器采用新一代OLEDoS（OLEDonSilicon）技术，能提供高达3,000 PPI以上的分辨率，一跃成为接下来高阶VR/MR近眼显示方案的首选。根据TrendForce预估，VR/MR装置出货规模将于2030年达到3,700万台。

另一方面，以辅助功能定位的AR眼镜，因AI技术于2024年再次成为市场关注焦点。Meta发表的Orion虽然非量产装置，但搭载LEDoS（LED on Silicon）显示器与SiC光波导，提供高达70度的视场角（FOV），不到100g的重量也奠定AR眼新的轻量化里程碑。除LEDoS外，当前可运用在AR眼镜的近眼显示技术包括OLEDoS、LCoS、LBS（Laser Beam Scanning）等，多元技术丰富AR显示的发展，将让硬件设计有更多可选择弹性。TrendForce预估，AR装置出货规模将于2030年达到2,550万台。

立方卫星小型化与低成本量产推动全球通讯与物联网革命

随着3GPP Release 17对卫星应用场景的指引，低轨道卫星星系内立方卫星数量呈现指数级增长，新创卫星厂商透过低成本生产小型立方卫星，以及大规模部署卫星星系，进而提供全球低延迟卫星通讯覆盖。

展望2025年，在卫星小型化的发展趋势下，中小型新创卫星营运商利用模块化卫星飞行器和商用现有卫星（Commercial-Off-The-Shelf，COTS）零组件，大规模启动用于太空研究的小型立方卫星生产作业，大幅减少生产成本。同时，这些新创卫星厂商部署立方卫星星系，针对空间态势感知（Space Situational Awareness，SSA）应用，进行太空碎片监控与清理作业。此外，卫星物联网应用场景也在快速发展，被用来监控远程区域物联网装置，例如农业用传感器。

2025年进入自动驾驶新纪元

自动驾驶是Edge AI的重要应用领域，随着Tesla推动的「端到端模型」（end-to-end model）热潮，各界正加速布局AI技术与算力，预期2025年是其他车厂量产「端到端模型」的开端，但主要会采用在解释性和调试性方面有优势的模块化端到端模型。端到端模型由数据驱动，高度仰赖多样化资料，生成式AI因其开放性和创造力，被用于产生多元及罕见情境协助训练模型，解决数据不均衡的问题。AI技术的进步也延伸到了商业领域，Level 4自驾等级的无人出租车（Robotaxi）随着法规环境的逐步完善，有望加快场景复制和商业化运营。然而，无论是电动化还是自动驾驶技术，地缘政治因素都会加剧在技术和商业拓展方面的挑战。

驱动电池与储能技术革新

近年电动车市场成长趋缓，特别是纯电动车（BEV）降速最为显著，预计2025年BEV成长率缩减至13%。里程焦虑向来是BEV发展的一大限制，电动车产业都在致力改善这一问题。电池技术方面，宁德时代推出4C充电倍率、10分钟充电可达600公里的磷酸铁锂电池，其预计在2025年进一步扩大市场投放。此外，半固态电池已在2024年量产，并预计于2025年加速装车，预期全固态电池则于2027年后量产。

在充电基础设施方面，2024年推出「兆瓦级」的充电设备，专为商用卡车及乘用车设计，将带动高功率充电技术的发展。这些新技术的引入，将在一定程度上缓解里程焦虑，并推动市场对高效充电和更长续航里程的需求。

同时，随着充电技术的迅速发展，各大车厂也在着力改进电动车整体性能和用户体验，以适应市场变化并保持竞争力。2024年，新增的智能网联技术和自动驾驶技术开始在电动车上广泛应用，使电动车不仅在能源效率上有了大幅提升，也在智慧化和安全性方面达到新高度。

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～