本文分析台湾当局新南向政策与印度市场之契合产业，首先从莫迪模式的崛起，开启印度经济快速成长的背景分析；其次，检视台湾地区与印度的经贸互动，并以2000-2014年双边经贸互动数据作为左证；最后，针对新南向政策与印度市场之契合产业，建议可从电子产业、电信通讯产业、软件代工服务业着手。

为落实蔡英文政府倡导之「新南向政策」，台湾地区“外交部”业已与印度在九月中旬签署「航空服务协定」及「农业合作了解备忘录」，后续并将在原有的双边基础之上，持续深化台、印双方科技、经贸、教育、观光等领域的全方面交流合作。依据台湾地区“外交部亚太司”副司长对媒体的谈话，签署「协议」与「备忘录」之后，预计可加速两大地区的观光交流、航空便利，并提升农业相关产业的互动合作，符合新南向政策的核心目标。尤甚，印度航空市场发展空间很大，2015年印度国内航空市场成长27.4%居全球之冠，「航空服务协议」签署之后将非常有助于观光、教育、经贸等领域的交流互动；至于农业方面，则为印度相当需要发展的项目，契合台湾的农业发展强项。至于新南向政策如何与印度市场契合，笔者认为得从莫迪上台之后，开启印度经济快速成长的背景开始分析。

莫迪模式（Modi Model）崛起：开启印度经济快速成长

莫迪1950年出生于英属时期的孟买（Bombay），是现今古吉拉特邦的一个小镇，年轻时就是政治的狂热者，莫迪政治上的魅力与争议，让他国际评价两极。但西方国家的态度出现转变，是因为看重莫迪在古吉拉特邦创造的经济建树。西方国家推崇莫迪的改革，强调有效率的开放外资、提升民营化比率、私人企业投资带动建设，减少过去印度一贯的国家、中央主导经济形式。「莫迪模式」（Modi Model）能否从地方贯彻到中央，突破地缘政治的限制，为有效提升印度国际政经地位，颇值得后续观察。

印度科技产业

印度科技产业市场潜力普遍被看好，美国科技业巨擎纷纷宣布瞄准印度市场，新的产品或投资计划也不断地打入印度市场，包括亚马逊将投资20亿美元以提高在印度的市占率、脸书 (Facebook) 将透过网络平台Internet.org为印度提供自由网服务、Google则协助开发平价Android系统智能手机等，希冀更清楚了解在印度投资与成立新创公司之法规，找寻更多的投资管道。硅谷科技人非常了解：莫迪不仅是总理，更是现任印度的CEO。莫迪政府上任初便在内政上提出「印度制造」口号，强调要将他过去从政时在古吉拉特邦积累的经济建设政绩推行到印度全境。制造业需要市场，拓展新市场成了要务。

与中国角力

此外，印度对待邻国的态度显得更为主动积极。例如印度近期不论是在主动援助尼泊尔的地震、与孟加拉国的飞地协议，或是与国际强权美国，进行一系列核子能源交涉，都相当积极。但另一方面，印度与中国却陷入类似冷战的外交互动，笔者认为印度不怕中国崛起，因为自己也很有信心地看待印度崛起，而且后势更为看俏。

印度欲成为亚投行第二大股东，加强对亚洲国家建设的经济需求，笔者认为可能是新德里对中国提出「一带一路」的战略略有忌惮，印、中的象龙对峙的区域情势，让印度企图与巴基斯坦改善关系拓展西部通道与经济带。

印度对于东盟集团亦有自身的战略纵深，因此亦提出印度版的「东向政策」，印度的全方位外交颇有成效，明显加强了与东盟国家的关系。事实上，印度的发展目标不仅局限于东南亚，其「东向政策」的范围已从东南亚扩展到整个东亚，可预测将会推动亚洲地区合作关系进入一个崭新的局面。

近年来国家间普遍通过签署「自由贸易协议」（FTA）来达成经济整合，不过签署FTA本身之经济利益并不是主要的考虑，通常FTA会伴随政治意图。例如，印度与东盟签订FTA时分别会考虑经济因素、外交因素、战略因素、国内政治经济因素，综合以上观点能更能检视印度与东盟洽签FTA的动机。

台湾与印度的经贸互动：电子产业横跨至生物科技

印度近年经济发展迅速，潜藏无穷商机有待发掘，除美国、英国、德国、荷兰等国早已在印度有相当投资外，与台湾地理相近的日、韩两国企业分别自八○年代末期即开始积极经营此一市场。台湾产业以中小企业为主，但近年部份产业亦已产生颇具规模及国际经验的中大型企业。目前在新德里的台商有中信银驻新德里分行、华航客（货）运、益华电子、高雄模具公司与印度公司合资之模具制造商、化妆品自营商等；在孟买地区则有长荣海运及空（货）运公司、阳明海运公司、万海海运公司及明基、华硕、友讯计算机合资商、光群雷射公司等；其余在印度南部Pondicherry有宏碁以外商公司名义投资、邦加罗尔有台商制造石材等、清奈亦有部份中小型企业。在印度之台商各地分散且人数不多，另部分跨国企业亦聘有少数台籍技术人员驻厂。

台湾经济研究院针对印度高科技业的研究报告指出，2000 年以来，邦加罗尔（Bengaluru）已为全球 IT 及 ITES（IT-enabled Services ）服务委外业务中心，每年约以 30%的速度扩展。目前印度软件代工服务业产值将达 881 亿美元，其中邦加罗尔即占 1/3。所谓邦加罗尔「硅谷」包括 IT park、Electronic City 及 software technology park 等三种聚落，目前有超过 1,500 家相关业者进驻，雇用员工人数约 17 万人。除 Infosys、Wipro 等本土业者 外，IBM、Microsoft、Intel 等国际大厂，也都在此设有服务及研发中心，宏碁印度总部及台积电印度业务处亦皆设于此。此外，邦加罗尔不止以软件业见长，从电话客服中心（call center）、数据输入 等低阶劳力密集项目、到终端用户应用（end-user application）、软件包（software package）、系统整合与咨询等高附加价值服务等之发展均相当蓬勃。近年来更将触角延伸至生物科技领域，目前约有50%的生技业者选择在此落脚。

从台湾与印度双边贸易统计资料来看（表1），自2000年至2014年台湾对印度贸易从12.31亿美元上升至59.11亿美元，长期来看比重亦小幅提升；至2014年为止台湾对印度出口达34.26亿美元，对印度进口为24.85亿美元。近年来台商对往印度投资兴趣日增，前来考察当地投资环境者络绎不绝，其中信息电子、机车、营建、汽车零组件等业均表达浓厚兴趣，部份厂商如联强国际、光阳机车亦已传出与印商合作消息，未来赴印度投资的台商应应持续增加。

然而，印度仍是封闭保护的市场，且仍是高关税国家，平均关税税率达25%。其关税结构有 (1)基本税(Basic Duty)，多数税率在15-25%间，少数产品高达100%；(2)附加税(Additional Duty)，又称平衡税(Countervailing Duty)，其税率按货物在印度国内产制所课货物税征收，税率16％；(3) 教育捐(Educational Cess)，按以上税率再课2%。

表1. 台湾与印度双边贸易统计（2000-2014）

数据源：台湾地区“经济部国际贸易局”，本文自行汇整

新南向政策与印度市场之契合：电子、通讯、软件代工

印度是一个拥有13亿人口的大国（http://countrymeters.info/ct/India）、拥有绝对数量上丰富的天然资源，以及先天占据着的绝佳地缘战略位置：印度迅速崛起的经济发展、急速扩充的军事武装力量，更使得印度的国际地位不断地提升，以及在国际事务影响力的与日俱增。当前东南亚形势的变化，以及美国、日本对印度的重视，印度在此成为「新南向政策」成败的重要关键，亦为台湾与「美日同盟」在经济战略领域可以合作的一环，更能成为台湾与中东与中亚政策的重要跳板。

外资带来的资金及技术有助于印度经济发展及促进就业，因此印度中央及地方政府均积极对外招商，并提供各式奖励措施鼓励外商投资设厂，成为新南向政策投射在印度市场的契机。印度向来是国际政治举足轻重的大国，也是饱含人口红利的新兴市场。印度总理莫迪自去年6月上台以来，施政重点在振兴经济，因此拓展双边贸易与增加投资当然是印方最感兴趣的领域，新南向政策若把对印度合作放在促进双方的经济关系，未来的接触或合作就会变得比较容易。

不过，台印双方签订FTA的最佳时机已过，短期内印度只会将眼光放在有中国大陆与东盟集团参加的RCEP，不会与台湾展开谈判双边自由贸易协议的谈判。然而，印度幅员广大，人种、语言复杂，全国分为29个州及6个特别行政区，而各州或行政区的自然、人文、政治、投资环境及相关法令均不尽相同，台商在进行投资规画之前，应先搜集各州各项与投资有关之信息详加比较，以觅得最适合的投资地点。笔者认为新南向政策对于印度市场未来的发展，可关注在印度目前发展最为迅速的产业，并研拟契合的连结点以扩大双边的贸易交流，分别为：电子产业、电信通讯业、软件代工服务业：

• 电子产业：印度国内的庞大的电子市场提供半导体的基本需求，其中消费电子产值为47亿美元、计算机暨外围产品产值为40亿美元、通讯暨广播设备产值为35亿美元、工业电子产值为30亿美元、电子零件产值为9.8亿美元、国防电子产值为15亿美元。据印度电子工业联合会(ELCINA)调查，印度现有电子业者有3,500多家，其他小型和微型企业近25万家，这些企业共雇佣工人350多万，但缺点是产业规模小，是印度电子工业发展需克服障碍。如知名品牌Wipro、HCL、TVS及Tata等一直在从事非关键性IT产品的制造，并将焦点投注软件和服务行业，这对于向来在硬件创新的台湾电子业者而言，是个值得开拓的市场。
• 电信通讯业：由于基础建设不佳，迄今在印度6万6,822个乡村地区，仍有1万4,480个乡村尚未铺设电话线路。印度在2007-2012年第11个5年经济计划将乡村电话普及率将提高至25%。加上移动电话产品关税持续降低，系统业者不断推出优惠费率方案，并已架设12万5,000个基地台，促使移动电话用户持续快速成长。近年来印度电信制造业亦快速发展，跨国企业亦在印度设立据点，Elcoteq在邦加罗设厂制造手机；Nokia则在清奈设厂制造手机；LG 经济环境 21 在 Pune 设厂制造 GSM 手机；其他大厂包括Flextronics、Motorola、 Foxconn、Aspocomp、Salcomp、Samsung、Siemens、CISCO、Perlos及 Solectron等等均已在印度设厂。综上所述，笔者认为由于印度人口众多，通讯需求庞大，进口通讯产品除手机外，其他如电话机、录音机、传真机、调制解调器及公共电话等，皆有相当成长空间。
• 软件代工服务业：历经近30多年的发展，印度软件代工业已是印度主要的创汇产业，也为许多人创造出财富。在国民平均所得较低的印度，软件工程师所得约为国民平均所得的10倍以上，新贵的出现一方面带动部份消费市场的快速成长，也吸引了250万精英投入相关工作，另有800万人间接投入周边服务。印度现有软件代工业者超过3,000家，其中前15大软件公司包办70% 的ITES业务、近200家BPO业者包办70%的BPO业务。研究发现随人事费用高涨及厂办设置成本日增及国内外竞争加剧，印度超大软件公司如TCS、Wipro 、Infosys、Mahindra Satyam、HCL等已朝系统整合服务发展，如IT策略咨询、专业顾问服务KPO等业务。

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作者： 林士清 现任： 北美智权报专栏作家 台湾经济研究院/助理研究员 学历： 北京清华大学公共管理学院博士班 国立台北大学公共行政暨政策研究所 国立台湾大学政治学系国际关系组＆中国大陆研究学程 经历： 台湾经济研究院南台湾项目办公室/组长 台湾经济研究院区域发展研究中心/助理研究员 台湾经济研究院研究一所/兼任助理研究员 行政院青辅会青年国是会议/咨询委员