新兴市场的特色是内需动能强，快速的经济发展带动人口向都市集中，但因基础建设跟不上经济成长，衍生出智慧城市的各项需求。新兴国家的贫富差距与安全基础设施不足，造成人民生命财产受到威胁；不健全的医疗系统使疾病防治困难，东南亚地区的疾病负担程度为全球最高。暴增的车辆与都市化现象造成交通壅塞与事故，让泰国曼谷与印度尼西亚雅加达为亚洲最拥挤城市之首；但另一方面，观光是新兴国家重要的收入来源，在游客增加的同时，也刺激了交通、网络、安全等基础建设的需求……

｢台湾地区｣资策会产业情报研究所(MIC)产业分析师甘岱右指出，新兴国家道路及网络基础建设普遍落后，安全基础设备与摄影机布建不足、缺乏灾害应变系统，除了不易维护治安，也会降低应付天灾人害的应变效率，提高人民生存风险。以印度、马来西亚、越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾这六个新兴国家来看，智慧城市政策皆注重交通、宽带网络基础建设，并聚焦运输、安全、物流、零售、教育、医疗六大应用发展。

表一、新兴国家智慧城市政策

数据源：MIC，2017年11月

智慧运输及物流：新兴国家投入大量基础建设

为加速经济发展，各国积极发展道路、港口、机场、大众运输系统等基础建设，以加速货物及人员的移动，根据估计，东盟国家近年的基础建设投资超过4,000亿美元。从规划上来看，新兴国家多以建设工业园区推动区域贸易发展，印度规划包括清奈、海德巴拉、邦加罗尔等573个经济特区，尤重重视生技园区、信息科技的发展；而马来西亚的依斯干达经济特区，提供优惠政策吸引厂商进驻并加速进出口贸易，使得物流需求增加；越南发展岘港(Da Nang)科技园区，结合岘港港口与国内道路，推动经济成长。

在智慧运输方面，由政府计划性主导交通规划，以汽车拥有率居东盟之冠的马来西亚为例，由市政府、高速公路局执行各项智能运输系统计划，部分设施则交由私人公司营运，如Touch’n Go电子收费系统，除了节省人力并提高管理效率，还可收取营运管理费用。

图一、马来西亚智慧运输：中央交控中心

数据源：马来西亚ITIS、meshee.com，MIC整理，2017年11月

智慧安全：建置设备与宽带网络系统提升安全保障

新兴国家由于治安较差，近年各国皆积极推动智慧安全建设计划，主要需求项目为监视器、安全监控系统和中央监控中心、天灾监测系统、宽带基础建设、ICT技术专才培育等。安全基础设备布建则是另一大重点，在「2020智慧泰国计划」中，将于公共区域打造40万个Wi-Fi热点，同时也积极推广国家宽带计划，预期两年内要达到光纤到村、三年内要能够光纤到家。马来西亚「2025年沙巴州ICT蓝图」，将致力铺设宽带基础建设与监视器；菲律宾则建置「灾难管理计划」，布建大量传感器(雨量、温湿度、水位高度等)，并开发灾害地图建置软件等，因应地震、风灾、水患等灾害。

在马来西亚的沙巴东岸，有11个偏离内陆的群岛，为了解决警力不足问题，大陆的海康威视与马来西亚的保险公司Digistar Rauland MSC合作，以海康威视的智能监控软件为核心，于吉隆坡、槟城、马六甲、新山、沙巴、砂拉越设置警方监控中心，除了顺利取得进入马来西亚市场的门票，并获得未来与马来西亚政府的合作基础。

图二、马来西亚智慧安全解决方案：Panther 911中央监控系统

数据源：MIC，2017年11月

智慧医疗：提供国际大厂共同合作诱因

与成熟经济体相比，新兴国家的医疗系统发展仍远远落后，因此政府藉由推动智慧城市计划，加强发展医疗基础设施，其中，又以电子化医疗与远程健康照护为发展重点（详见表二）。

表二、新兴国家智慧医疗发展

数据源：MIC，2017年11月

印度为糖尿病患最多的国家，视网膜病变是糖尿病常见并发症，也是印度成年人失明三大原因之一。虽然医疗问题受到印度政府关注，但医疗资源不足使疾病预防困难，而Google利用机器视觉与深度学习算法，和印度当地眼科医院进行合作，快速提供视网膜诊断结果给医生参考。目前此项技术尚待印度当局临床测试，还没开始收费，预计未来将以租赁的方式提供服务。

图三、印度智慧医疗解决方案

数据源：MIC，2017年11月

智慧教育：政策推动资通讯技术提升教学质量

人才培育为国家发展之基础，新兴国家纷纷开始重视教学质量的提升，教育政策聚焦在推动资通讯科技融入教学，以及提供技能强化训练并建立人才认证标准，政策强调以资通讯技术提升民众教育。根据马来西亚2015～2025教育蓝图，强调以在线教学、开放式课程(MOOCs)提升教育资源质量；印度尼西亚教育部推动「智慧学校计划」，建立Virtual Lab在线教学平台，免费开放教材内容给全国民众。

图四、马来西亚智慧学校方案

数据源：马来西亚教育部，MIC整理，2017年11月

智慧零售：在线线下全通路整合

新兴国家的年轻人口与个人所得的增加，刺激网络交易发展，政府开始制定相关政策推动电子商务、电子支付、知识产权、交易安全等相关规定或法律增修。其中，马来西亚目标在2020年成为无现金交易社会，并达成电子整合支付三大目标，包含现金支付从90%降低至63%、每人每年200美元电子交易、全国交易金额达到120亿美元。印度尼西亚电子商务计划由8个部长与政府机构合作制定电子商务策略，目标在2020年电子商务交易额超过1,300亿美元。

甘岱右以韩国乐天集团进入印度尼西亚市场举例，2009年乐天集团在印度尼西亚设立的大型超市连锁店，2016年与三林集团(Salim)合资进入印度尼西亚电商市场，今年设立印度尼西亚乐天超市发展智慧零售服务，藉由智能型手机搜集顾客信息，分析顾客喜好，提供顾客商品推荐、折扣等，整合在线线下所有通路。由于印度尼西亚的零售电商市场发展已趋于成熟、竞争激烈，须针对当地市场的痛点，如乐天提供线下取货服务，因此乐天集团与当地三林集团合作，结合三林旗下的便利商店，将已经成熟的全通路模式，复制到印度尼西亚。

图五、印度尼西亚智慧零售：韩国乐天与印度尼西亚三林集团商业模式

数据源：MIC，2017年11月

甘岱右认为，综观新兴国家智能城市聚焦于六大应用，其中，最大需求缺口出现在智能运输和智能安全。由于基础建设普遍落后，不论是智慧泰国、印度尼西亚电商策略图、或是印度智慧城市等国家政策蓝图，抑或国际大厂在发展六大应用时，大部分皆会投入基础建设投资。国际大厂若要进军新兴国家智慧市场，普遍会找当地业者合作，例如大陆海康威视与马来西亚保险公司合作、韩国乐天集团找印度尼西亚三林、Google携手印度当地眼科诊所，一方面较能更了解当地需求，运用当地资源发展符合当地所需的解决方案，另一方面能成为后续与当地政府合作的重要管道，可供台商作为进入新兴市场之参考。

图六、智慧城市需求盘点

数据源：MIC，2017年11月