台湾IC封装与晶圆代工、高阶自行车、可携式导航器产值居世界第一，具备发展无人载具的关键要素，在自动驾驶的助攻下，预估2020年台湾汽车电子产值将达到87亿美元，直逼台湾汽车整车行业产值……

根据波士顿咨询公司（BCG）预测，2025 年自动驾驶汽车市场总规模将会达到420亿美元，至2035年将超过770亿美元，市场规模更将翻倍成长，自动驾驶汽车占全球汽车销量25％。台湾方面，根据台湾地区工研院统计，汽车电子产品在导航、多媒体与车用影像居多，驾驶资讯系统就超过半数（53.95％）。由于自动驾驶车、联网车辆将可促进先进驾驶安全辅助系统，像是车用影像系统、盲点侦测、车道偏移、停车辅助系统、车用LED等产品，预估台湾汽车电子产值至2020年可超过87亿美元，直逼台湾整车行业产值。

在自驾车的车用电子产业发展方面，台湾部分消费性电子行业具有车辆高可靠度、耐久性与可信赖性，而单一零组件则可以面对机电整合模组产品设计与改变。至于Level 2以上关键次系统，则需进行测试验证的程序与环境，将来才有输出海外的机会。

图一、台湾车电产值预测

资料来源：台湾地区工研院IEK

汽车电子发展的关键议题：新旧产品间拉拔，竞争压力增加

2010～2017年全球汽车产业营收复合成长率为5.7%，平均税前净利率为7.3%。台湾地区工研院产业科技国际策略发展所经理石育贤分析，为因应竞争压力与投资增加的需求，未来车辆需培养软体系统整合者，光是用认购方式无法解决目前出现的软件人才荒。汽车电子供应商还要面对高科技人才与硅谷新创的竞争，必须重新思考能创造价值最大化的产品组合。由于汽车成长渐缓且获利减少，需兼顾现存产品精进及新兴产品，因此对于现有汽车电子产品采购时，将会采取持续每年降价策略，降低车款数量与变动性、增加外包零组件项目、降低柴油动力系统的共同投资。在这种大环境下，多数汽车电子厂商选择集中资源，投入自动、联网、电动与运输服务。

另一方面，了解解决传统汽车商业模式面临的威胁，领先的制造商正在利用新的合作伙伴关系与收购行为，来帮助他们更快速扩展市场。来自Navigant Research的一份自动驾驶车辆报告，评估了19家开发自动驾驶系统的公司，并将所有企业分成领导者、竞争者、挑战者和追赶者四个类别。2018年有八家领导业者，包括GM、Waymo、Daimler-Bosch、Ford、VW、BMW-Intel-FCA、Aptiv与Renault-Nissan。除传统汽车厂外，Bosch、Waymo、Intel、Aptive都是具备自驾车发展实力的领先者。

自动驾驶专利竞争力，Google旗下Waymo领先

根据日本经济新闻网站Nikkei发布的专利竞争力排名，截至2018年7月底止，Google旗下Waymo以2815分居冠军宝座，丰田则屈居第二名，得分为2243分；其次是通用汽车、福特汽车和日产汽车，在前十大排行中，以日本的四家最多，美国则有三家，德国汽车零件制造龙头Bosch则跌出前五名。Nikkei是采用市场研究公司Patent Result为工具进行专利评比，评定的三项标准是依据在美国申请的专利的三项因素：追求专利权的程度、竞争对手的关注度、以及该专利对审查员的知名度。

数位经济的崛起让自动驾驶的技术重新洗牌，前一年排名第五的Waymo，2018年7月底专利竞争力已经飙升至第一位。Waymo是一家研发自动驾驶汽车的公司，2009年开始时是Google一项自动驾驶车计画，2016年12月才由Google独立出来，成为Google母公司Alphabet公司旗下的子公司，并于2018年底推出首款自驾叫车服务Waymo One。石育贤指出，2019～2019年是Waymo发展的第一阶段，2020～2023年才是快速成长期。Waymo在美国六个洲拥有百辆测试车，加上Jaguar 2万辆电动休旅车、FCA的6.2万辆油店混和休旅车，形成自驾车车队。Waymo的阶段目标是在2019年将目前旗下8.2万辆车投入叫车市场，其自驾车车队将占现有行业规模的25％。

图二、Waymo推出的无人驾驶车。

图片来源：Waymo

Waymo仅拥有318项专利，虽然不到丰田件数的一半，但Waymo的专利在审查员中广为人知，Waymo的专利总共被引用了769次，约为丰田的1.6倍、GM的2.3倍，当一家公司的专利被引用的次数越多，那么它的竞争对手要申请同样的专利就越困难，因此被国际专利审核机构引用的次数，可以作为专利竞争力的审核依据。

图三、2018自动驾驶专利竞争力

资料来源：Nikkei Asian Review

观察自动驾驶技术与专利排行可发现，除了领导车厂之外，一阶零组件及Waymo都进入领先行列。石育贤认为，台湾已有部分业者为GM、Ford、Tesla、VW等车厂担任零组件供应商，未来也将持续合作关系，从Waymo与车厂各自发挥优势的分工模式看来，可做为台湾汽车电子业者未来发展的借镜。

台湾汽车电子业转型契机

此外，自动驾驶发展提也供汽车电子产业变革与转型的机会，光是硬体方面，就包括车路通讯系统、联网车辆、车辆资安防骇、先进驾驶安全辅助、车用感应装置、驾驶行为侦测、车辆维修与保养等各类广泛应用。全球排名第一的汽车电子厂商Bosch，也将核心业务定位在行动服务公司，为因应自动驾驶时代来临，Bosch将加码在AI与出售引擎零组件业务。

图四、全球汽车电子厂商主要排名

资料来源: 台湾地区工研院IEK Consulting (2018/11)

石育贤认为，台湾具备适合发展无人载具的关键要素，台湾IC封装与晶圆代工、高阶自行车、可携式导航器（PND）居世界第一，加上2025年台湾老年人口超过20%，独居人口增加，需要『行动』的协助。台湾ICT集团有充沛资源进入车联网与车电领域，不妨整合ICT技术与车辆零组件产业优势，发展自驾车利基技术与产品，带动汽车电子产业升级。此外，汽车电子厂可以因应台湾发展智能城市，六都正在建立自驾车场域的趋势，推动自驾车运行并创造新服务模式。

图五、汽车电子在自驾车潜力硬体发展机会

资料来源：CB Insight

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