台湾汽车零组件虽然多属于中小型企业，但整体供应链完整，汽车零组件行业具有少量多样、弹性制造的优势，近年来厂商不断投入研发与提升生产技术，车灯、保险杆、板金、模具的市占率都位居全球第一，展现台湾厂商已具备进入国际车厂供应链的竞争优势。在目前全球汽车市场趋缓、产能过剩，各区域国家相互签署自由贸易协议的大环境下，汽车零组件行业所面临的冲击远大于汽车整车厂，汽车零组件行业朝应向模块化、智能化、电动化与轻量化发展，以因应新兴国家小型汽车低价化、多功能趋势。在先进国家方面，汽车零组件走向高值化，强调新能源与电动车辆利用，面对这些不同国家多样化的需求，台湾厂商应该朝向模块化或系统功能发展，建构智能制造技术，提升产品附加价值，才能维持行业竞争优势，守住企业的获利能力。

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2018年台湾汽车零组件产值新台币2,061亿元、年成长3.1％

台湾汽车零组件市场变化，一方面受到整车销售量影响，另一方面亦与国产比率相关，2017年汽车零组件产值新台币2,000亿元，较2016年成长1.8%。台湾地区｢工研院｣预测，2018年景气持稳，带动汽车零组件内需市场与外销成长，汽车零组件产值将较2017年成长3.1%，达新台币2,061.9亿元。

图一、台湾汽车零组件生产值预测

数据源：经济部统计处；工研院IEK Consulting整理（2018/11）

台湾汽车零组件行业结构

汽车零组件可分为「出场原车零件」及「售后维修零件」；「出场原车零件」可分为原厂委托制造（OEM）以及原厂委托设计制造（ODM）；而「售后维修零件」又可分为正厂零件（OES）以及非正厂零件（AM），非正厂零件通常供应维修及改装使用，而台湾的零组件厂商多以AM市场为主[1]。工研院产业科技国际策略发展所产业分析师萧瑞圣指出，台湾汽车零组件厂商约2,500多家，OEM厂商约300家，其中有200家已经在中国大陆设厂。原物料与关键零组件部分，汽车零组件原物料部分从国外进口，关键系统的零组件则是由整车母厂提供。由于汽车零组件种类很多，因此行业的集中度并不高，台湾汽车零组件厂商多以AM外销市场为主，主要为保险杆、板金、后视镜与车灯等属于汽车碰撞的零组件。

根据台湾地区经济部统计，2017年台湾汽车零组件主要生产品项以「其他汽车零组件」最高，占41.5%（新台币830亿元）比例最高、其次依序是「汽车车灯与零组件」18.0%（新台币360亿元）、「汽车传动系统与悬吊系统及其零组件」12.0%（新台币240亿元）、「汽车电气与零组件」9.4%（新台币188亿元）、「汽车轮圈与其零组件」6.4%（128亿元）、「汽车引擎及其零组件」5.9%（新台币118亿元）、「煞系统与其零组件」32%（新台币64亿元）等。

图二、2017年台湾汽车零组件生产品项与占比

数据源：台湾地区｢经济部｣统计处；工研院IEK Consulting整理（2018/11）

美国是台湾最主要的汽车零组件出口国，台湾汽车零组件也是美国第九大的进口来源地区。2017年台湾汽车零组件进口值新台币629.2亿元，较2016减少3.2%，前五大汽车零组件进口国家依序为日本（33.4%）、中国（21.8%）、泰国（10.5%）、韩国（7.6%）、德国（7.5%），前五大汽车零组件进口国家占80.8%，提供台湾整车维修所需。在出口方面，2017年台湾汽车零组件出口值为新台币1,721.5亿元，与2016年成长1.9%，主要出口品项为「机动车辆与其附属零组件」（30.7%）、「车身与其零组件」（15.7%）、「机动车辆照明设备与其零组件」（12.5%）、「汽车车灯与其零组件」（8.2%）、「车轮与其零组件」（7.1%）等，前五大汽车零组件占整体出口74.2%。

2018年美国汽车零组件产值3,705亿美元，年成长6.5％

2017年美国汽车零组件销售值3,479亿美元，较2016年成长4.2%，销售成长主要是因为2017年全球景气回温，美国内需增加，触发整车市场成长，中古车保有量逐年成长，带动汽车零组件销售，工研院预期，2018年美国汽车整车与零组件需求将持续成长，汽车零组件销售值3,705亿美元，较2017年成长6.5%。

图四、美国汽车零组件销售值

数据源：美国贸易署；工研院IEK Consulting整理（2018/11）

2017年美国民间消费稳定，新车市场需求与保有量成长，增加汽车零组件替换需求，因此预测2018年美国景气将维持成长，带动汽车零组件销售，进口值、出口值分别为1,454.5亿美元与816亿美元，年成长分别为3.1%与1.7%。

图五、美国汽车零组件进出口值预测

数据源：美国贸易署；工研院IEK Consulting整理（2018/11）

台湾汽车零组件出口，四成销往美国

过去美国汽车零组件进出口值大致相当，但近年来美国汽车零组件出口停滞不前，进口则呈现成长，2017年前五大进口国家为墨西哥、中国、加拿大、日本、德国，这五个国家的进口值就占了近八成（78.1%）。根据经济部统计，2017年台湾汽车零组件出口值新台币1,721.5亿元，其中有四成销往美国，汽车零组件外销美国占台湾出口值45.3%，预测2018年将成长为45.7%。

图六、台湾汽车零件对美国出口值与占比

数据源：财政部关务署；工研院IEK Consulting整理（2018/11）

萧瑞圣指出，2018年美国启动全球贸易战，引发汽车行业市场变动，美国是全球汽车重要市场，主打中国制造2025精密行业，汽车整车与零组件难以避免会受到波及，领导厂商应思考从大陆移出生产的板块变化，预期未来几年，汽车行业供应链将重新洗牌，加上全球主要都会区汽车共享经济逐渐成型，汽车整车与零组件将朝向大量生产与客制化服务发展，智能制造将扮演重要角色。

聚焦新兴市场谋商机

美国汽车零组件市场有三大特色，首先是中美贸易冲突，要留意关税如何因应；其次是美国对于汽车碰撞的售后零组件市场需求畅旺；第三是美国追求质量，以有认证的产品为优先考虑。萧瑞圣认为，中美贸易冲突恐将成为持久战，因此汽车零组件台厂最好分散市场风险，并规划墨西哥的相关布局，研究前往当地销售、代工甚至设厂的可能性，并以先销售、后投资的模式转进北美、中美或南美市场。除了美国市场外，也应聚焦东盟与印度等新兴市场，这些地区的市场特性是以价格为取向，关键零组件多数仍为进口，但当地原材料充裕，台商可以质量优化避开当地的低价竞销，发展机械精密制造零组件、电器关键零组件、精密塑料射出成型及高消耗零组件。

数据源：

1. 2018/11/19工研院产业科技国际策略发展所「眺望~2019产业发展趋势研讨会」会议资料

参考数据：

1. 产业链价值信息平台：：汽车产业链简介。

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