030期
2019 年 1 月 9 日
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中美贸易战下,台湾汽车零组件的机会在哪里?
吴碧娥╱北美智权报 编辑部

台湾汽车零组件虽然多属于中小型企业,但整体供应链完整,汽车零组件行业具有少量多样、弹性制造的优势,近年来厂商不断投入研发与提升生产技术,车灯、保险杆、板金、模具的市占率都位居全球第一,展现台湾厂商已具备进入国际车厂供应链的竞争优势。在目前全球汽车市场趋缓、产能过剩,各区域国家相互签署自由贸易协议的大环境下,汽车零组件行业所面临的冲击远大于汽车整车厂,汽车零组件行业朝应向模块化、智能化、电动化与轻量化发展,以因应新兴国家小型汽车低价化、多功能趋势。在先进国家方面,汽车零组件走向高值化,强调新能源与电动车辆利用,面对这些不同国家多样化的需求,台湾厂商应该朝向模块化或系统功能发展,建构智能制造技术,提升产品附加价值,才能维持行业竞争优势,守住企业的获利能力。


图片来源:Pixabay

2018年台湾汽车零组件产值新台币2,061亿元、年成长3.1%

台湾汽车零组件市场变化,一方面受到整车销售量影响,另一方面亦与国产比率相关,2017年汽车零组件产值新台币2,000亿元,较2016年成长1.8%。台湾地区「工研院」预测,2018年景气持稳,带动汽车零组件内需市场与外销成长,汽车零组件产值将较2017年成长3.1%,达新台币2,061.9亿元。

图一、台湾汽车零组件生产值预测

数据源:经济部统计处;工研院IEK Consulting整理(2018/11)

台湾汽车零组件行业结构

汽车零组件可分为「出场原车零件」及「售后维修零件」;「出场原车零件」可分为原厂委托制造(OEM)以及原厂委托设计制造(ODM);而「售后维修零件」又可分为正厂零件(OES)以及非正厂零件(AM),非正厂零件通常供应维修及改装使用,而台湾的零组件厂商多以AM市场为主[1]工研院产业科技国际策略发展所产业分析师萧瑞圣指出,台湾汽车零组件厂商约2,500多家,OEM厂商约300家,其中有200家已经在中国大陆设厂。原物料与关键零组件部分,汽车零组件原物料部分从国外进口,关键系统的零组件则是由整车母厂提供。由于汽车零组件种类很多,因此行业的集中度并不高,台湾汽车零组件厂商多以AM外销市场为主,主要为保险杆、板金、后视镜与车灯等属于汽车碰撞的零组件。

根据台湾地区经济部统计,2017年台湾汽车零组件主要生产品项以「其他汽车零组件」最高,占41.5%(新台币830亿元)比例最高、其次依序是「汽车车灯与零组件」18.0%(新台币360亿元)、「汽车传动系统与悬吊系统及其零组件」12.0%(新台币240亿元)、「汽车电气与零组件」9.4%(新台币188亿元)、「汽车轮圈与其零组件」6.4%(128亿元)、「汽车引擎及其零组件」5.9%(新台币118亿元)、「煞系统与其零组件」32%(新台币64亿元)等。

图二、2017年台湾汽车零组件生产品项与占比

数据源:台湾地区「经济部」统计处;工研院IEK Consulting整理(2018/11)

美国是台湾最主要的汽车零组件出口国,台湾汽车零组件也是美国第九大的进口来源地区。2017年台湾汽车零组件进口值新台币629.2亿元,较2016减少3.2%,前五大汽车零组件进口国家依序为日本(33.4%)、中国(21.8%)、泰国(10.5%)、韩国(7.6%)、德国(7.5%),前五大汽车零组件进口国家占80.8%,提供台湾整车维修所需。在出口方面,2017年台湾汽车零组件出口值为新台币1,721.5亿元,与2016年成长1.9%,主要出口品项为「机动车辆与其附属零组件」(30.7%)、「车身与其零组件」(15.7%)、「机动车辆照明设备与其零组件」(12.5%)、「汽车车灯与其零组件」(8.2%)、「车轮与其零组件」(7.1%)等,前五大汽车零组件占整体出口74.2%。

图三、台湾2017年汽车零组件进出口状况

2017年汽车零组件进口国家与占比

2017年汽车零组件主要出口品项与占比

数据源:台湾地区「财政部」关务署;工研院IEK Consulting整理(2018/11)

2018年美国汽车零组件产值3,705亿美元,年成长6.5%

2017年美国汽车零组件销售值3,479亿美元,较2016年成长4.2%,销售成长主要是因为2017年全球景气回温,美国内需增加,触发整车市场成长,中古车保有量逐年成长,带动汽车零组件销售,工研院预期,2018年美国汽车整车与零组件需求将持续成长,汽车零组件销售值3,705亿美元,较2017年成长6.5%。

图四、美国汽车零组件销售值

数据源:美国贸易署;工研院IEK Consulting整理(2018/11)

2017年美国民间消费稳定,新车市场需求与保有量成长,增加汽车零组件替换需求,因此预测2018年美国景气将维持成长,带动汽车零组件销售,进口值、出口值分别为1,454.5亿美元与816亿美元,年成长分别为3.1%与1.7%。

图五、美国汽车零组件进出口值预测

数据源:美国贸易署;工研院IEK Consulting整理(2018/11)

台湾汽车零组件出口,四成销往美国

过去美国汽车零组件进出口值大致相当,但近年来美国汽车零组件出口停滞不前,进口则呈现成长,2017年前五大进口国家为墨西哥、中国、加拿大、日本、德国,这五个国家的进口值就占了近八成(78.1%)。根据经济部统计,2017年台湾汽车零组件出口值新台币1,721.5亿元,其中有四成销往美国,汽车零组件外销美国占台湾出口值45.3%,预测2018年将成长为45.7%。

图六、台湾汽车零件对美国出口值与占比

数据源:财政部关务署;工研院IEK Consulting整理(2018/11)

萧瑞圣指出,2018年美国启动全球贸易战,引发汽车行业市场变动,美国是全球汽车重要市场,主打中国制造2025精密行业,汽车整车与零组件难以避免会受到波及,领导厂商应思考从大陆移出生产的板块变化,预期未来几年,汽车行业供应链将重新洗牌,加上全球主要都会区汽车共享经济逐渐成型,汽车整车与零组件将朝向大量生产与客制化服务发展,智能制造将扮演重要角色。

聚焦新兴市场谋商机

美国汽车零组件市场有三大特色,首先是中美贸易冲突,要留意关税如何因应;其次是美国对于汽车碰撞的售后零组件市场需求畅旺;第三是美国追求质量,以有认证的产品为优先考虑。萧瑞圣认为,中美贸易冲突恐将成为持久战,因此汽车零组件台厂最好分散市场风险,并规划墨西哥的相关布局,研究前往当地销售、代工甚至设厂的可能性,并以先销售、后投资的模式转进北美、中美或南美市场。除了美国市场外,也应聚焦东盟与印度等新兴市场,这些地区的市场特性是以价格为取向,关键零组件多数仍为进口,但当地原材料充裕,台商可以质量优化避开当地的低价竞销,发展机械精密制造零组件、电器关键零组件、精密塑料射出成型及高消耗零组件。

 

数据源:

 

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作者: 吴碧娥
现任: 北美智权报资深编辑
学历: (台湾)政治大学新闻研究所
经历: 骅讯电子总经理室特助
经济日报财经组记者
东森购物总经理室经营企划

 


 





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