电子材料是高度客制化的产业，除了中国之外，韩国与日本均积极投入，由于电子材料产业进入障碍高、学习曲线长，加上客户会指定使用的品牌，下游终端供应商为维持产品的稳定度，有品牌的产品基本上不易被取代。因此要在电子材料产业站稳脚步，首要关键就是提升原料的自制率！

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2020年全球电子材料市场规模将达1383亿美元

电子材料包括半导体材料、构装材料、PCB材料、锂电池材料、太阳光、LCD、触控和OLED材料，所有和资讯、通讯、消费性、车用电子相关的终端产品，所用到的零组件及制作零组件所需的材料，都是所谓的电子材料。根据台湾地区工研院产科国际所统计，自2016年以来，电子材料全球市场规模每年皆超过1100亿美元，且需求持续成长中，虽然电子材料比不上终端产品的市场规模，但因依客户高度客制化而具有重要性，预估2020年产值将达1383.8亿美元。

图一、电子材料全球市场

资料来源：台湾地区工研院产科国际所

台湾地区工研院产业科技国际策略发展所材料研究部经理张致吉指出，电子材料是进入障碍高、学习曲线长的产业，由于产业基础架构仍不完整，且市场规模终端市场相比较小，只是元件成本的一部份，加上许多材料的依存度很高，若基础科学或是拥有的资源不够，只能靠其他国家进口。在电子材料这个领域中，材料或元件供应商比较难改用其他品牌材料，因为客户会指定使用的品牌。另一方面，下游终端供应商为维持产品的稳定度，通常也非常重视品牌供应，加上材料生产技术层次高、认证期长，偏偏占终端产品成本比重低，因此对于稳定性的要求非常高，有品牌的产品基本上不易被取代；电子材料的市场和技术资讯也较不透明，客户于对材料的选择权相对较低。

张致吉分析，目前中国、日本、韩国、台湾都积极投入电子材料领域，目前中国的电子材料主要还是仰赖日本、台湾进口，必须增加电子材料的自主性，以提升竞争力。日本在终端家电产品市占率开始式微下，电子材料产业被视作日本产业的最后防线；韩国因为内需够大，尚有自主化优势。

2018年全球关键电子材料产值约1067亿美元（不含耗材或其他材料），在半导体材料、半导体构装材料、PCB材料、液晶显示器材料、太阳能电池和锂电池这六大类材料产品中，除了显示器材料和太阳能电池材料为负成长外，其他的电子材料都在成长中，其中又以半导体、构装和PCB材料的下游需求最大。亚洲则是电子材料需求的龙头，全球超过半数需求都在亚洲，从2010年至今，美国和欧盟的需求呈现下滑，中国大陆的市场成长最快、韩国和台湾也是正成长，日本则是下降。

图二、近三年全球电子材料市场规模

资料来源：台湾地区工研院产科国际所

台湾电子材料产值快速成长中

台湾方面，2017年电子材料产值已超过新台币6000亿元并快速成长中，近三年台湾电子材料产业的年成长率是3.2％，大于2018年的经济成长率2.63％，唯有能源材料和LCD两项今年预估是衰退。张致吉进一步说明，半导体材料的复合年均增长率是10.4％、构装材料为6.5％，这两大领域的成长最高，主因新世代终端产品多样化，让半导体和构装材料需求不断；又自2017年起，太阳能市场趋于饱和，加上政府补助政策趋缓，造成能源材料成长动能不佳。LCD材料产业虽自制率不低，但因去年下游终端产品需求减少，台湾市场有逐年下滑现象，不过2018年海外业绩仍有微幅成长。整体而言，因中美贸易摩擦影响，国际市场对于落实5G通讯稍有延迟，但高频用电子材料市场成长是明确的。

图三、台湾电子材料产值

资料来源：台湾地区工研院产科国际所

稀土元素的重要性

2019年以来的中美贸易摩擦，不仅让稀土材料成为一张强劲的谈判王牌，同时也让世人开始关注稀土材料对电子产业与其他相关领域的影响；另一方面，日本对韩国发动限制半导体出口，更突显电子材料的关键性与重要性。

原本中美贸易摩擦和终端产品关系较为密切，但随着中国有可能以稀土禁运作为贸易手段，并列为关税调涨对象之后，电子材料和中美贸易摩擦也脱不了关系。中国是世界最大的稀土材料供应国，但在2019年前5个月，中国稀土出口量19265.8吨，比去年同期下降7.2%，正和中美贸易摩擦有关。近年来美国主要稀土来自大陆进口，大陆现正研拟「强化稀土产品出口管控」和「建立稀土出口全流程追溯和审查机制」，暗示中国有可能打出「稀土牌」。

稀土元素是元素周期表上第Ⅲ族副族元素钪、钇和镧系元素共17种化学元素的合称；钪和钇因为经常与镧系元素在矿床中共生，且具有相似的化学性质，被认为是稀土元素。目前全球各大稀土的储存量约1.3亿顿，主要集中在几个国家，以大陆占比23％最高，其次是俄罗斯（19％）、巴西（17％）、美国（13％）、其他（20％），值得注意的是，「储存量」不等于出口或生产量，因为储存量高的国家不见得会自己生产，可能会先运到国外提炼，再回到本土运用，来来回回之间就会产生很多关税问题，因此关税是很大的关卡。

图四、全球稀土矿储存及应用情形

资料来源：台湾地区工研院产科国际所

而在材料应用中，稀土扮演的角色可能是主角或配角，甚至被称作「工业维他命」，主要还是看运用在哪里。进一步来看，稀土最大应用在于磁性材料（31％）、触媒材料（19％）、合金材料（17％）、抛光材料（14％），磁性材料又和所有国家工业应用最相关，可应用在机械、马达和医疗上，显示稀土元素的高重要性。以iPhone手机硬体结构来看，电路版处理器、镜头、显示幕模组、线性马达、底部扬声器都会使用到稀土。

提升自制率才是赢家

展望未来，电子材料是强化台湾电子产业竞争力的基石，随着5G时代来临，结合AI与IoT和电动车的应用，稀土元素无所不在，掌握稀土元素形同掌握王牌材料，仍须密切关注。日本原材料出口禁令让韩国半导体称霸全球的计画受阻，由于日本电子材料难以取代，半导体产业发展若需依赖海外原料，未来也有可能面临与韩国相同困境，因此掌握电子材料产业的发展与提升自制率，才能成为赢家。

数据源：2019/10/29台湾地区工研院「眺望～2020产业发展趋势研讨会」，张致吉简报资料

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