台湾机械产业高度仰赖对大陆的出口贸易，但从今年以来，台湾厂商面临比以往更艰困的国际竞争，光是前七个月工具机出口到大陆的金额，就比去年同期巨幅衰退近 20％！台湾工具厂在大陆锁定中高端产品，主要的对手为日厂及韩厂，日元对美元已大幅贬值达50%左右，韩元为对抗日币竞争亦对美元贬值，与2007年相比，韩元对美元贬值15.2%，而新台币对美元相对则已升值4.3%，台韩双方相对差距在二成左右，台湾产品在国际出口上的竞争力逐渐下滑，应该如何因应冲击呢？

观察台湾机械产品主要出口市场，今年1-7月大陆以出口值31.9亿美元，排名出口国第一位，强占全部机械产品出口 27.2%，但较去年同期负成长1.9%。台湾的工具机出口则面临更复杂的国际竞争，今年前7个月台湾工具机出口值达19亿1,594万美元，较2014年同期负成长高达10.4%！对大陆的出口值达5亿7,141万美元，占全部出口29.8%，而且跟去年同期相比，更出现负成长19.9%的警讯！

表一、2015年1-7月台湾工具机产品出口国家统计

数据源：海关、台湾区机器工业同业公会 (金额单位：千美元)

台湾"智慧自动化与机器人协会"理事长、上银董事长卓永财曾经预估，在今年9月以前，台湾工具机产业出口值恐逐月衰退，虽然机器人产品出口可能逐月成长，仍无法弥补工具机出口衰退的缺口。

在大陆这块出口市场中，台湾工具机厂商主要锁定中高端产品，最大的竞争对手是日厂与韩厂。台湾区机器工业同业公会秘书长王正青指出，日本中高端机械受惠于日元对美元大幅贬值，已经在国际市场调降美元售价；韩厂和台湾同构型最高，但有FTA之加持，在主要市场营销压制台湾机械产品。

目前日元对美元已大幅贬值达50%左右，韩元为因应对日币之竞争，亦对美元贬值，今年7月台湾总出口值较上年同月减少11.9%，显示台湾在全球出口竞争力下滑。[1]台湾工具机厂商多以外销出口为主，国内市场约占两成，因此新台币汇率将直接冲击台厂的接单、营收及获利能力。台湾工具机出口的成长幅度受到日币大幅贬值影响，不仅大陆市场受到影响，抢攻欧美中阶产品的工具机业者也是首当其冲。

日本各大工具机厂商对中国大陆采取的是销售攻势，利用技术和维修优势以及价格战确保竞争力。至于韩国方面，斗山工具机集团、现代威亚工具机集团、及货泉工具机集团，为韩国最具代表性的三大工具机集团，韩国主要提供的产品为金属切削车床，同时透过汽车产业以及与各国签定关税 协议，带动韩国工具机产业发展。韩国工具机产业和台湾最大不同之处，是韩国仍以国内市场为主、外销为辅，国内需求占生产约60%，出口市场约占40%左右。[2]另一方面，大陆正以国家力量扶植本土供应链，不但在政策上给予支持，也在资金上提供补贴，大陆零组件厂商技术能力大幅提升，对于台湾厂商是潜在的威胁，而且这个威胁将会日益壮大，绝不能掉以轻心。

大陆工具机消费全球第一 2014年达人民币8,712亿元

2014年全球工具机消费额约580.1亿美元，消费额较2012年下降，较2013年回升。虽然中国大陆制造业持续低迷，工具机消费受到影响，但仍为全球工具机消费第一名。

图一、2014年全球工具机消费情况

数据源：中国机床工具年鉴，HCR整理

2010年，在大陆4万亿经济刺激政策激励下，大陆工具机市场规模成长速度达到43.5%，直到2012年成长速度出现严重下滑，2014年大陆工具机市场规模为人民币8,712亿元，比2013年成长8.5%，呈现低速成长态势。

图二、2010-2014年大陆工具机行业市场规模（单位：亿元人民币）

数据源：大陆统计局，HCR整理

大陆工具机行业进入低速成长时期，但前景广阔

大陆当局刚发布的「中国制造2025」， 将数控工具机和机器人列为重点发展产业；尽管大陆告别高速成长时代，产业转型升级仍是当前重要任务，工具机技术能力成为企业核心竞争力之一。因此，在下游市场需求成长速度下滑的情况下，但中高端领域依然保持较为乐观的成长速度，因为中高端产品依靠技术及质量，销售价格并未受到市场影响，利润率也较高。大陆工具机市场的高端领域主要为海外工具机企业，中端领域主要为跨国外资企业在大陆的工厂、台商及韩国企业，低端领域一般为大陆民营企业，台湾厂商主要提供的是中高端产品。

北京慧聪研究（HCR）商务咨询总经理刘幸在今年8月经济部国贸局主办的「中国大陆工具机及塑橡胶机市场拓销商机研讨会」中，公布对于中国大陆工具机市场的市调报告。刘幸分析，台湾工具机整机出口到大陆以中高端产品为主，产品性价比高，制造业基础较强，而且零组件产业较好，整机 具备创新的技术提升基础。在大陆市场上，台湾线性滑轨、滚珠螺杆市场占比最大，由于零组件技术领先，在市场认可度非常高；加上高性价比的零组件，具有独特的竞争优势。以1998年左右进入中国大陆的台湾上银科技为例，目前已经是中国大陆最大的滚珠螺杆供货商，主要提供滚珠螺杆、线性滑轨、轴承、机器人等中高端产品，拥有超高的性价比。上银生产的质量与日本高端品牌机器零件制造商THK等公司非常相近，但价格硬是比THK等低30%；相较于大陆本土品牌，上银在产品质量 上，具有明显优势。

大陆市场中高端进口较多 台湾品牌进口稳居前列

近十年来，大陆市场是台湾塑料机行业出口额最大区域，占比30%左右，2014年成长率达14%。台湾机型以中端产品为主，由于性价比高，符合大陆市场需求，大陆进口台湾塑料机保持在前三左右。

图三、2010-2014年大陆进口台湾塑料机情况（单位：万美元）

数据源：大陆海关总署，HCR整理

根据大陆海关总署统计，大陆进口的台湾塑料机，以射出成型机、押出成型机、中空成型机为主，其中射出成型机保持稳定的发展形势，押出成型机中的制粒机进口额上升较快，是未来押出机发展趋势，其次零组件产品业务呈现稳定成长趋势，发展前景较为看好。

图四、2012-2014年大陆进口台湾塑料机产品情况（单位：万美元）

数据源：大陆海关总署，HCR整理

台厂适合进入中高阶领域 工业机器人是机会

台湾是全球最主要的工具机零组件基地，也是大陆零组件重要的进口来源地，上银、银泰等台厂已具备强大的竞争力，核心零组件和中高端工具机是适合台湾企业进入的领域，中高端工具机产品较多，高精度磨床、立式综合加工机、车铣复合工具机等受到市场更多的青睐，又是 大陆下游产业转型升级的必备产品。另一方面，大陆人口红利消失，对工业机器人的需求快速成长，台商企业可抓住这一市场商机。大陆进口工业机器人主要来自于德国、瑞士、日本等国家。2014年，大陆从台湾进口的工业机器人数量较少，占比最大的是集成电路工厂专用的自动搬运机器人，但数量占 比仅12.6%，其他机器人占比均在3%以下。

表二、2014年大陆工业机器人从台湾进口情形（单位：台；%；万美元）

数据源：大陆海关总署，HCR整理

留意红色巨龙威胁 出口勿过度依赖

王正青认为，在当前全球经贸多变与不稳定情况下，在机械新产品研发方向如自动化、客制化、智慧化已成为必备条件，另外厂商必须具有接急单和短单的快速应变与交货的能力。刘幸也提醒，台湾工具机产品的优势在于性价比，未来工具机行业中高端需求增加，而低端需求下降，台商企业不宜进 入低端工具机领域，因为台商的技术、管理等优势无法在该领域展现，且投资报酬率低。但对于台湾厂商而言，既然机械市场不能摆脱以出口为导向，如何分散出口地区，避免将所有出口重心都放在大陆市场，以免未来被大陆政府这条红色巨龙所扶植的红色供应链给吞噬，是台商必须严肃考虑的问题。除了大陆和欧盟市场外，台厂也需要重视开发新兴市场，依照不同的市场需求发展出适应的机型，才是长久生存之道。

备注：

1. 数据源：「2015年1-7月台湾机械产品进出口速报」
2. 数据源：经济部国际贸易局103年度项目计划研究报告「研析我国工具机与主要竞争国产业发展现况」。