行動支付在大陸一般民眾的日常生活中到底有多普及?看去年底「雙十二節」當天,網友發表的一段感言就可以感受到了:「從今天開始,你不僅要看好你老婆,還要看好你媽,今天全國2萬多家超市、便利店、餐館、麵包房用支付寶錢包5折,她現在可能正跟小姐妹一起不知所措的拿著手機在超市排著隊。今天用手機買牛奶,明天可能就買房了!」(註1 )
台灣則是在今年1月才通過第三支付法,但是想要用手機行動支付可沒這麼簡單,首先要有一支NFC功能的手機,還要跟電信商換一張專屬SIM卡,再去向銀行申辦一張手機信用卡,這些步驟都完成了,才能晉升手機行動支付一族。看到這裡,還有意願使用行動支付的人剩下多少呢?
在2014年剛結束的「雙十二節」中,最大的賣點不是線上的搶購而是「O2O」(online to offline,從線上到線下),支付寶與大陸約2萬個店家合作,只要使用支付寶錢包付款即可享有五折的超低優惠,立即造成廣大民眾的熱烈搶購,參與活動的超市和便利店評論說,「這麼高的客流量,我們之前真是沒見過」。這次的行銷活動,不僅讓大陸商家深刻感受行動支付(在大陸稱「移動支付」)提高成交量的威力,廣大用戶也更進一步體會行動支付的便利性。
第三方支付十年有成 行動支付在大陸已成主流
其實,以支付寶為代表的行動支付,在大陸幾乎已經完美替代傳統銀行卡及網路銀行業務,支付寶是結合「個人資産管理+網購清單管理+理財服務」為一體的行動電子錢包,根據支付寶去年底剛公佈 「十年對帳單」,大陸各省份使用行動支付的占比已經達到54% ,意味著行動支付已經成為主流。 從總支付金額占全國的比重來看,上海是最會花錢的城市,2014年每人平均支付金額高達3萬8,561元,是十年前的59倍;而用於購物的占比不到42%,顯示付車費、轉帳等「非購物」的消費習慣已經深植人心。
2014年前三季大陸移動互聯網的市場規模分別為人民幣330.7億元、444.9億元與515.6億元, 2014全年的移動市場規模可達人民幣1,900億元。大陸方面樂觀預測,2015年大陸移動互聯網市場規模將更上一層樓,有機會達到人民幣4,296億元,只要維持這種強勁的成長態勢,2017年有望擴大至人民幣6,000億元。其中,最引人注目的正是 行動支付,去年在大陸掀起爆發式的成長,前三季採用行動支付的筆數和金額成長率都超過100 %,遠遠高於電子支付業務整體增速 (請見下表一)。
表一、大陸2014年前三季行動支付業務量
2014
交易件數(筆)
年成長率
交易金額
(單位:人民幣)
年成長率
Q1
6.59億
232.20%
3.89萬億元
255.37%
Q2
9.47億
155%
4.92萬億元
137%
Q3
12.84億
157.81%
6.16萬億元
112.70%
資料來源:大陸央行
回想2013年的「雙十一節」當天,支付寶創下世界紀錄,一天內完成4,518萬筆行動支付,將原本的電腦消費行為帶入手機中,並成功將「支付寶錢包」作為獨立品牌經營,截至2014年10月,支付寶錢包用戶數已經超過1.9億,每天的處理的行動支付業務量至少4,500萬筆。光是2014年的「雙十一節」當天,支付寶行動支付交易筆數達到1.97億筆、成長率336%,同時交易額達到243億元,是去年移動端交易額的4.54倍,占今年總交易額的42.6%。目前支付寶錢包已經把行動支付的觸角,從電商領域延伸到了線下的醫院、超商、交通、餐飲各等大範疇。
行動支付商機大 大陸電商和銀行業者各出奇招
百度、阿里巴巴、騰訊分別是現今大陸搜尋引擎、網路購物、社交軟體的龍頭,既然要在電子商務領域一爭高下,未來將是三強旗下百付寶、支付寶、財付通的網路金融平台大戰,這股戰火一直延燒到手機的行動支付上。大陸行動支付發展較早,使用行動支付的消費習慣已經養成,更培養出一群熱愛使用行銷支付的「剁手族」。2014年是大陸行動支付的爆發年,淘寶的的支付寶和騰訊的微信兩大巨頭數度過招,透過各種商業整合及行銷策略,將行動支付的戰場從線上擴大到線下來。
表二、中國主要電商線上支付服務平台
品牌
性質
支付寶(中國)網路技術有限公司2004年由阿里巴巴集團創辦。
大陸領先的獨立協力廠商支付平台
財付通是騰訊公司創辦,於2005年9月正式推出。
線上支付服務平台
北京百付寶科技有限公司由全球最大的中文搜尋引擎公司百度所創辦,在2008年進入支付領域。
線上支付應用和服務平台
資料來源:各大官網
阿里巴巴:支付寶全面性佈局移動支付
支付寶早在2004年建立,至今已經超過十年,在大陸是領先的支付平台,用戶超過3億人。2013年6月,支付寶推出帳戶餘額增值服務「餘額寶」,用戶不僅能夠由「餘額寶」獲得到較高的收益,還能隨時消費支付和轉帳。2013年11月起,支付寶推出手機用戶端的「支付寶錢包」,不僅內置餘額寶,同時實現了在手機上隨時行動支付與移動理財。截至2014年前三季,餘額寶使用者數增至1.49億人,整體規模達到人民幣5349億元,創造出的收益更是可觀,累計超過人民幣200億元。
阿里巴巴挾持著其電商優勢,對於行動支付的佈局是整體而全面的,為搶攻行動定位服務(Location Based Service;LBS)市場,阿里巴巴去年收購地圖導航的霸主高德公司,打算將電商平台使用者資訊結合高德的地圖位置資料庫,在地理位置資料上可附加商業訊息、使用者資料、物流資訊等,有效整合網路購物、地圖、叫車服務。
騰訊:以微信為平台的發散式發展
相較於阿里巴巴,騰訊在行動商務上的布局都以微信為依託,用戶極高的忠誠度為其優勢,騰訊還投資京東和大眾點評,在行動端的發展重點包括電商支付及O2O領域。
今年才一開始,支付寶就強化社群功能,增加「我的朋友」功能,可發送語音、文字和表情,還能小額轉帳功能建立用戶之間的關係鏈;另一方面,微信則在新版中加入了聊天的小額轉帳功能,透過微信紅包支付的方式完成轉帳,力求社群與行動金融功能兼顧。百度則是在超過用戶超過1億人的14款手機APP中,直接植入「百度錢包」這個電子支付工具,讓使用者可以馬上滿足購物需求。
中國銀聯:結合手機推出AndroidPay
行動支付市場的競爭者不只電商業者,同時也帶動傳統銀行的金融變革。中國銀聯2014 年進軍行動支付領域,雖然短期內難以撼動支付寶在中國市場的地位,但銀聯是與手機廠商的策略合作,推出基於Android系統的行動支付服務AndroidPay,銀聯先在中國完成了NFC POS 升級,只要用戶的手機配置 NFC晶片,即可透過行動支付軟體完成支付。只是行動支付需要整個產業鏈上下游的合作,傳統銀行在這方面還有許多關卡待突破。
台灣的行動支付發展到底有多慢?
中國大陸的行動支付應用已在2014年爆發,但台灣卻直到2015年才邁入「行動支付元年」。對台灣來說,2015年將是金融3.0發展相當關鍵的一年,除了電子錢包之外,許多銀行也推出能用手機刷卡的「手機金融卡」,還可轉帳繳費、繳稅,而這些功能在大陸早就習以為常了。
立法院在今年1 月終於三讀通過第三方支付專法《電子支付機構管理條例》,開放代收、代付、儲值、匯款等金融業務,同時明文規範每日儲值、匯款金額上限為新台幣5 萬元,電子支付機構最低實收資本額為5 億元 (詳見下表三)。
表三、台灣《電子支付機構管理條例》重點整理
業務範圍
代理收付實質交易款項(包含O2O)
收受儲值款項
帳戶間資金移轉(無實質交易基礎)
其他經主管機關核定業務
規範對象
實質交易之代理收付且保管款項逾一定金額以上
儲值業務
帳戶間資金移轉
資本額
最低實收資本額:新台幣5億元
但僅代理收付實質交易款項業務者:新台幣1億元
業務限額
儲值餘額及帳戶間款項移轉上限:新台幣5萬元
資料來源:金管會/吳碧娥整理
台灣行動支付規範多 NFC手機、專用SIM卡與信用卡缺一不可
其實台灣過去不是沒有行動支付的方案,但因為產業鏈上下游的整合不夠完整、硬體設施不夠普及、加上窒礙難行的相關金融規範,所以一直都以「雷聲大、雨點小」收場,這次中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等國內五大電信業者,破天荒和悠遊卡控股公司合資成立群信行動數位科技。作為一個「信託服務管理平台」(Trusted Service Management,簡稱TSM),群信的任務是整合電信、交通、金融等關鍵領域的行動支付功能,預計將於今年第1季開始試辦計畫、第2季正式推出。雖然群信已經掌握電信商及銀行端,然而更困難的部分在於合作商家及消費者意願。按照金管會目前的管制,消費者若想體驗型行動支付,不但要有支援 NFC 功能的手機,還得另外申請NFC SIM 卡及新的虛擬信用卡,否則手機支付平台是無法發揮功能的。 台灣消費者長年來已經習慣使用現金或是信用卡,要改用手機行動支付需要有夠吸引人的誘因,再加上合作的商家端必須裝有感應讀卡機,也就是說整個行動支付的產業鏈都要完整,才有可能成功。
令相關業者憂心的是,儘管現在《電子支付機構管理條例》已經完成三讀,但還有15項子法正在草擬,網家董事長詹宏志和歐付寶董事長林一泓都認為,子法的草案還是跳脫不了傳統金融的框架,不符合網路時代的使用特性及需求,加上金管會一連串的規範與限制,到底千呼萬喚始出來的第三方支付法令,是否真能符合業者和消費者期待,三個月後才會見分曉了。
備註
資料來源:威易網文章「雙十二線下狂歡啟幕支付寶錢包“出門不帶錢”成風潮」 。
作者:
吳碧娥
現任:
北美智權報資深編輯
學歷:
政治大學新聞研究所
經歷:
驊訊電子總經理室特助
經濟日報財經組記者
東森購物總經理室經營企劃
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