智權報總覽 > 產業與經濟           
 
《台中美三地專利申請分析》
台灣專利拉警報!
美、中成台灣前30大專利申請企業專利佈局重心
李淑蓮、吳碧娥╱北美智權報 編輯部
2014.11.19
根據智慧財產局公布數據,台灣發明專利申請數量已經連續六季衰退,年年都拔得頭籌的鴻海,第三季更是繳出申請量年減七成的成績單,在台灣專利界投下一枚震撼彈!更令人擔心的是,企業不是不申請專利,而是選擇到哪裡去申請。觀察台灣前30大發明專利申請企業可發現,其在美國及大陸的專利申請量成長比率,明顯比台灣來得高,顯示美國及大陸市場對這些企業已越來越重要。台灣若再不加強申請專利的優勢,未來專利出走的情形,恐怕會越演越烈!

根據智慧財產局公布今年第3季智慧財產權統計資料,專利新申請案總件數共1萬9,218件,較2013年同期下滑4.28%,台灣的專利申請數量已經是連續六季都呈現衰退趨勢,創下金融海嘯以來最長一次。值得注意的是,今年第3季發明、新型、設計專利申請案中,衰退最多的是發明專利申請,共計1萬1444件,年減4.51%最多;新型、設計同樣下滑,減幅各為4.27%、2.95%。若是累計今年前三季的申請數量,共計達到5萬7,379件,比起去年的衰退幅度更大,申請量減少5.07%。

智財局示警! 台灣專利申請數量 連六季衰退

雖然智財局的解讀為,這可能是專利申請朝向「重質不重量」,但申請量持續下滑,官員坦言「這是隱憂、也是警訊」。因為台灣受理發明專利的數量在近(2011~2013年)僅小幅成長3.2%,但五大專利局受理發明專利的數量,除日本衰退4.1%外,其餘美國、歐洲、南韓及中國大陸都是成長,尤其大陸專利申請成長高達54.8%,南韓也有14.3%的增幅,面對其他亞洲國家逐漸成為專利布局的重心,對台灣來說當然是一種值得注意的警訊。

有鑑於台灣專利申請衰退的趨勢,《北美智權報》本期將以今年前三季申請量前三十大國內法人(共計32家台灣公司)為樣本註1、註2,深入分析這些公司過去連續三年來在台灣、大陸、美國三地專利申請的趨勢,帶領讀者進一步了解台灣主要專利申請人最近幾年在各國之間專利申請的消長情形。

特別要說明的是,本篇分析是逐一統計該32家公司在台灣智慧財產局(TIPO)、大陸知識產權局(SIPO)及美國專利商標局(USPTO)「已經公開」的申請案件,但由於發明申請的「早期公開制度」,一般案件都是在申請次日起(或優先權日之次日起)18個月後才會公開,按照這規定回推,申請時間若是落在2013年5月之後的發明專利申請案,都會因為尚未達到公開期而並未被計算,呈現在專利申請量上,就會發現2013年的申請數量相對較少,本報仍將數據列出,提供讀者作為參考。不過,由於台灣、大陸、美國都是規定申請後18個月才公開,三地是以同樣標準統計專利申請數量,故仍可看出專利申請的趨勢,數據依然是具有價值的。

此外,由於這次統計是以2010年、2011年及2012年3年為主,所以可以充分反映出相對18個月前,即2008年7月開始至2010年7月之間的專利申請狀況,由於2008年9月爆發了全球性的金融風暴,因此企業在接下來3年的專利申請狀況也相當值得觀察及分析。

TIPO申請趨勢:面板領域明顯下降 
 
整體而言,在統計的4年區間,前30大發明專利申請企業於TIPO申請發明專利的數量有下降的趨勢,比較明顯的是2012年與2011年相比,下降了27.7%,相對而言,SIPO在2012年比2011年上升了1.2%,而USPTO則是輕微下降了1%。TIPO發明專利數量2011年大幅下降也許是金融風暴的後遺症之一:企業削減支出。在經費有限的情況下,企業必須更嚴格的篩選專利和申請案,及評估申請地區;很明顯的,台灣企業以出口為主,加上前幾年專利大戰打得如火如荼,特別是美國更是各跨國大企業的主力戰場,在種種考量下,可能就因此放棄了台灣專利的申請。

從表一可見,連續2年台灣發明專利申請量下降的企業共有6,分別是友達光電 (-25.7%及-39.1%)、群創 (-23%、-76.3%)、中華電信(-4.3%、-24.9%)、威盛電子 (-37%、-44%)、奇景光電 (-9.2%、-41%)、及英華達 (-13.5%、-32.5%)。其中、面板領域申請台灣專利的下降趨勢相當明顯,除了友達及群創兩家面板大廠申請量大幅下降外,顯示器驅動IC大廠奇景光電的降幅也是不小。但值得注意的是,群創在台、美發明專利申請量下降的同時,申請大陸專利的數量卻是明顯大幅提升,是否為市場重心轉移的因素所影響,值得觀察。不過,面板價格在前幾年節節下滑,以致面板廠虧損連連,相信專利投資的金額也會受影響而相對縮減。

至於連績二年均呈現成長的企業則有只有3, 分別是中鋼、華邦電子、及玉晶光,不過,除了玉晶光在2012年升幅比較大之外,其他的升幅很小,距離顯著尚有一大段距離。

表一、2014前三十大發明專利申請企業近年於台灣申請數量統計

排名

中文名稱

英文名稱

2010

2011

2012

2013

 1

鴻海精密工業股份有限公司

HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

4,296

4,366

3453

1020

2

友達光電股份有限公司

AU OPTRONICS CORP.

1,170

869

529

138

3

宏碁股份有限公司

ACER INCORPORATED

220

526

459

222

4

緯創資通股份有限公司

WISTRON CORP.

307

667

649

262

5

台灣積體電路製造股份有限公司

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

337

177

239

427

6

群創光電股份有限公司

 INNOLUX CORPORATION

126

97

23

56

7

旺宏電子股份有限公司

MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD.

168

130

132

73

8

宏達國際電子股份有限公司

 HTC CORPORATION

229

403

276

201

9

中華電信股份有限公司

CHUNGHWA TELECOM CO., LTD.

277

265

199

33

10

勝華科技股份有限公司

WINTEK CORPORATION

163

157

166

101

11

矽品精密工業股份有限公司

SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO., LTD

63

101

100

42

12

中國鋼鐵股份有限公司

CHINA STEEL CORPORATION

181

193

231

135

13

華邦電子股份有限公司

WINBOND ELECTRONICS CORP.

23

55

56

30

14

瑞昱半導體股份有限公司

REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. 

151

151

100

51

15

玉晶光電股份有限公司

 GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO., LTD.

11

14

42

59

16

台達電子工業股份有限公司

 DELTA ELECTRONICS, INC.

269

340

268

119

17

廣達電腦股份有限公司

 QUANTA COMPUTER INC

116

135

131

82

18

光陽工業股份有限公司

 KWANG YANG MOTOR CO., LTD

195

33

111

44

19

佳世達科技股份有限公司

QISDA CORPORATION 

58

71

60

11

20

和碩聯合科技股份有限公司

PEGATRON CORPORATION

150

156

91

37

21

啟碁科技股份有限公司

WISTRON NEWEB CORP

51

126

117

41

21

晨星半導體股份有限公司

MSTAR SEMICONDUCTOR, INC 

142

111

125

62

22

威盛電子股份有限公司

VIA TECHNOLOGIES, INC. 

167

105

59

50

23

原相科技股份有限公司

PIXART IMAGING INCORPORATION 

145

132

147

46

24

隆達電子股份有限公司

 LEXTAR ELECTRONICS CORPORATION

56

245

213

81

25

聯詠科技股份有限公司

NOVATEK MICROELECTRONICS CORP. 

166

200

160

43

26

奇景光電股份有限公司

HIMAX TECHNOLOGIES LIMITED

196

178

108

35

27

精材科技股份有限公司

XINTEC INC

12

50

33

12

28

達方電子股份有限公司

DARFON ELECTRONICS CORP.

146

180

116

60

29

群聯電子股份有限公司

PHISON ELECTRONICS CORP

79

79

64

20

29

三緯國際立體列印科技股份有限公司

XYZPRINTING, INC.

0

0

0

3

30

英華達股份有限公司

INVENTEC APPLIANCES CORP.

89

77

52

21

總計

9,759

10,389

8509

3617

註:為方便讀者了解趨勢,與前一年相較,申請量增加以紅色標註,減少則以綠色標示。
2013年資料公開尚不完整,數據僅供參考。
資料來源:TIPO 專利檢索系統 ,統計時間:2014/11/17

SIPO申請趨勢:告別高專利申請時代  2012年成長速度放緩

再從表二觀察排名前三十大企業在大陸SIPO的專利申請情況。32家台灣申請人中,有10家在SIPO的發明申請數量是連兩年(2010~2012年)都上升,包括緯創資通、矽品精密工業、華邦電子、瑞昱半導體、台達電子、廣達電腦、佳世達科技、原相科技、隆達電子、達方電子。而4家則是連續兩年申請量遞減,這4家公司分別是光陽工業、和碩聯合科技、威盛電子和奇景光電。其中,只有威盛電子是在台、陸、美都同步減少發明專利申請。

三十大企業在2011年度於大陸的申請情況較為活躍,32家企業中有19家申請量都比2010年成長,其中隆達電子(1900%)、華邦電子(176.91%)、中鋼(158.33%)、啟碁科技(137.5%)、緯創資通(126.43%)都寫下超過三位數的高成長率。不過,從2012年開始,即可嗅出申請量下滑的味道,儘管仍有17家公司的申請量比2011年增加,但成長幅度明顯趨緩,只有台灣積體電路(94.31%)、緯創資通(53.31%)、中華電信(51.61%)、勝華科技(55.84%)、玉晶光電(200%)等五家公司成長率過50%。

表二、2014前三十大發明專利申請企業近年於大陸申請數量統計

排名

中文名稱

2010

2011

2012

2013

1

鴻海精密工業股份有限公司

3,459

3,465

3,060

915

2

友達光電股份有限公司

697

772

694

442

3

宏碁股份有限公司

228

388

280

118

4

緯創資通股份有限公司

140

317

486

154

5

台灣積體電路製造股份有限公司

529

369

717

414

6

群創光電股份有限公司

7

0

2

49

7

旺宏電子股份有限公司

136

91

120

77

8

宏達國際電子股份有限公司

148

249

231

187

9

中華電信股份有限公司

54

31

47

8

10

勝華科技股份有限公司

83

77

120

50

11

矽品精密工業股份有限公司

35

51

68

35

12

中國鋼鐵股份有限公司

12

31

21

13

13

華邦電子股份有限公司

13

36

42

33

14

瑞昱半導體股份有限公司

80

96

97

55

15

玉晶光電股份有限公司

2

2

6

1

16

台達電子工業股份有限公司

163

206

231

86

17

廣達電腦股份有限公司

45

59

81

35

18

光陽工業股份有限公司

59

57

42

11

19

佳世達科技股份有限公司

121

133

184

144

20

和碩聯合科技股份有限公司

73

31

28

24

21

啟碁科技股份有限公司

24

57

55

16

21

晨星半導體股份有限公司

93

80

107

68

22

威盛電子股份有限公司

120

79

56

62

23

原相科技股份有限公司

81

93

132

44

24

隆達電子股份有限公司

5

100

110

31

25

聯詠科技股份有限公司

101

146

138

41

26

奇景光電股份有限公司

42

38

25

11

27

精材科技股份有限公司

18

35

24

13

28

達方電子股份有限公司

20

33

42

78

29

群聯電子股份有限公司

41

49

49

19

29

三緯國際立體列印科技股份有限公司

0

0

0

0

30

英華達股份有限公司

50

50

33

33

總計

8,689

9,232

9,340

5,280

註:為方便讀者了解趨勢,與前一年相較,申請量增加以紅色標註,減少則以綠色標示。2013年資料公開尚不完整,數據僅供參考。 資料來源:SIPO 統計時間:2014/11/17

USPTO申請趨勢:2012年申請量明顯成長

雖然以總申請量來說,前三十大發明專利申請企業2012年申請美國專利的總件數比2011年時下降了1%,但在30家企業中,有半數的企業申請數量是有成長的,而且成長幅度不低。然而,為什麼總數量不升反降? 最主要的原因是高居榜首的專利大戶鴻海在一年間申請量減少了955件,減少數量之龐大,即使是15家企業數量提升之總和也補不回來。

從表三可見,在美國連績兩年申請量呈上升狀態的有高達13家廠商,分別是緯創資通、台積電、宏達電、矽品、華邦電子、瑞昱半導體、玉晶光、台達電子、原相科技、隆達電子、聯詠科技、精材科技、及群聯電子等。其中宏達電早年專利投資不多, 加上前幾年專利訴訟纏身,因此大量的申請美國專利是可以理解的;至於台積電相對「重美輕台」的策略也是相當明顯,其「法務長杜東佑剛到台積電的時候,就把公司以前的作法改變,那時候台灣智慧局的長官還對他表示關切,問他為什麼台積電的專利申請數量一年比一年少。杜東佑說:「我是故意的,因為我開始不看數量,我看的是品質;雖然台灣專利數量減少,但去年台積電已經進入美國專利獲證量前15大的廠商 (2012年美國專利獲證量為650件 ),顯示台積電已成功變型為擁有高品質發明的公司。」(參看台積電法務長告訴你什麼是「高品質」的專利組合!一文)雖然沒有明言,但言下之意是認為美國專利具有很高的價值。

值得一提的是,在這14家連績兩年申請量上升的台灣企業中,大部分升幅很大,其中以台積電、緯創、宏達電、台達電子、及精材科技最顯著,於2011年至2012年之升幅分別達31.5%、549%、35.5%、44.8%及1000% ; 緯創甚至連2013年的申請量與2012年比,也是大幅提升。

表三、2014前三十大發明專利申請企業近年於美國申請數量統計

排名

中文名稱

英文名稱

2010

2011

2012

2013

1

鴻海精密工業股份有限公司

HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

3,208

3,268

2,313

1,852

2

友達光電股份有限公司

AU OPTRONICS CORP.

343

325

332

191

3

宏碁股份有限公司

ACER INCORPORATED

60

51

119

94

4

緯創資通股份有限公司前

WISTRON CORP.

67

71

266

351

5

台灣積體電路製造股份有限公司

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.

967

1,046

1,375

814

6

群創光電股份有限公司

 INNOLUX CORPORATION

167

100

91

126

7

旺宏電子股份有限公司

MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD.

191

156

148

87

8

宏達國際電子股份有限公司

 HTC CORPORATION

60

138

187

178

9

中華電信股份有限公司

CHUNGHWA TELECOM CO., LTD.

9

8

3

4

10

勝華科技股份有限公司

WINTEK CORPORATION

36

35

47

119

11

矽品精密工業股份有限公司

SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO., LTD

33

35

54

35

12

中國鋼鐵股份有限公司

CHINA STEEL CORPORATION

5

5

2

3

13

華邦電子股份有限公司

WINBOND ELECTRONICS CORP.

5

7

18

16

14

瑞昱半導體股份有限公司

REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. 

32

38

46

81

15

玉晶光電股份有限公司

 GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO., LTD.

2

3

7

23

16

台達電子工業股份有限公司

 DELTA ELECTRONICS, INC.

95

163

236

142

17

廣達電腦股份有限公司

 QUANTA COMPUTER INC

55

39

82

65

18

光陽工業股份有限公司

 KWANG YANG MOTOR CO., LTD

4

3

9

4

19

佳世達科技股份有限公司

QISDA CORPORATION 

32

12

3

3

20

和碩聯合科技股份有限公司

PEGATRON CORPORATION

10

6

27

19

21

啟碁科技股份有限公司

WISTRON NEWEB CORP

12

8

20

46

21

晨星半導體股份有限公司

MSTAR SEMICONDUCTOR, INC 

131

90

88

100

22

威盛電子股份有限公司

VIA TECHNOLOGIES, INC. 

81

75

62

54

23

原相科技股份有限公司

PIXART IMAGING INCORPORATION 

53

58

100

126

24

隆達電子股份有限公司

 LEXTAR ELECTRONICS CORPORATION

5

33

60

61

25

聯詠科技股份有限公司

NOVATEK MICROELECTRONICS CORP. 

38

86

125

104

26

奇景光電股份有限公司

HIMAX TECHNOLOGIES LIMITED

60

79

41

23

27

精材科技股份有限公司

XINTEC INC

0

1

11

26

28

達方電子股份有限公司

DARFON ELECTRONICS CORP.

10

5

7

12

29

群聯電子股份有限公司

PHISON ELECTRONICS CORP

39

53

58

30

29

三緯國際立體列印科技股份有限公司

XYZPRINTING, INC.

0

0

0

0

30

英華達股份有限公司

INVENTEC APPLIANCES CORP.

49

16

13

16

總計

5,859

6,013

5,950

4,805

註:為方便讀者了解趨勢,與前一年相較,申請量增加以紅色標註,減少則以綠色標示。2013年資料公開尚不完整,數據僅供參考。 資料來源:USPTO 統計時間:2014/11/17

策略轉向+削減專利支出  申請量下滑

前言提到,台灣已連續六季都呈現衰退趨勢,究竟是大環境影響使得企業削減專利相關項目的支出,還是因為策略改變而調整了專利佈局,將重心放在其他地區?我們先從表面的數據解讀。表一中連續二年台灣發明專利申請量下降的企業為友達光電、群創、中華電信、威盛電子、奇景光電、及英華達等6家,觀察這6家廠商於同樣時間區間在美國及中國大陸的發明專利申請狀況時,發現這6家廠商大部分在美國地區也都是連續2年呈下降的情況,而且幅度不低;唯在大陸地區部分,部分廠商於2011年至2012年有比較明顯的升幅,且升高之趨勢延續至2013年,像群創就是很明顯的例子。

觀察表四的結果,似乎這些持續在台灣減少專利申請的企業,在美國及大陸的申請量也是同時減少;因此比較合理的推測是整體專利相關支出削減,而非調整專利申請地區之效應

表四、連續2年台灣發明專利申請量下降的企業於大陸及美國專利申請量之升降比率

企業名稱

2010-2011
台灣

2011-2012
台灣

2010-2011
大陸

2011-2012
大陸

2010 - 2011
美國

2011 - 2012
美國

友達光電

-25.7

-39.1%

+10.8%

-10.1%

-5.2

+2.2%

群創

-23%

-76.3%

-700%

+200%

-40%

+9%

中華電信

-4.3%

-24.9%

-42.6%

+51.6%

-11.1%

-62.5%

威盛電子

-37%

-44%

-34.2%

+29.1%

-7.4%

-17.3%

奇景光電

-9.2%

-41%

-9.5%

-34.2%

-31.7%

-48.1%

英華達

-13.5%

-32.5%

0%

-34%

-67.3%

-18.7%

資料來源:TIPO、SIPO、USPTO  統計時間:2014/11/17

鴻海專利申請策略轉向  台中美三地同步減量

鴻海今年第三季在台灣的專利申請案減至190件,年減高達七成,但總數量仍居各企業之首。回顧鴻海過去三年專利申請情況,從2012年第4季達到破千件的巔峰,如今只剩不到五分之一,累計今年前三季專利申請量年衰退幅度超過61%。雖然鴻海表示集團專利布局依然完整,不會縮手研發投資,但從已經公布的申請量來看,其實鴻海不僅在台灣申請量變少,在大陸從2011年的3,465件降至2012年的3,060件,減幅11.69%;美國申請案則是2011年的3,268件、2012年的2,313件,短短一年就衰退近三成(詳見下表五)。若從2013年已經公開的專利申請數量來推估,台灣、大陸應該都還是繼續減少。

表五、鴻海近年發明專利申請量及年增率

鴻海

2010

2011

年增率

2012

年增率

2013

台灣

4,296

4366

1.63%

3453

-20.91%

1020

大陸

3459

3465

0.17%

3060

-11.69%

915

美國

3,208

3268

1.87%

2,313

-29.22%

1,852

資料來源:TIPO、SIPO、USPTO  統計時間:2014/11/17

台積電專利數量先降再升 大陸成為專利佈局重心

另外一個比較特別的是台積電(詳見下表四),2011年時在大陸申請量驟降三成(30.25%),台灣地區衰退更多(47.78%),僅有美國小幅增加8.17%;2012年開始,雖然台積電專利申請數量還是美國最多(1,375件),但台積電明顯將專利佈局重心放置大陸,申請量較前一年成長94.31%,達到717件。

表六、台積電近年發明專利申請量及年增率

台積電

2010

2011

年增率

2012

年增率

2013

台灣

337

177

-47.48%

239

35.03%

427

大陸

529

369

-30.25%

717

94.31%

414

美國

967

1,046

8.17%

1,375

31.45%

814

資料來源:TIPO、SIPO、USPTO  統計時間:2014/11/17

比較值得擔心的是,與2011年相比,台灣前三十大發明專利申請企業2012年於美國及大陸的發明專利申請量成長比率,明顯比台灣來得高,顯示美國及大陸市場對這些企業已越來越重要。曾有某大資訊設備公司的法務處長表示:「因為專利是屬地市義,因此市場在那裡、專利就在那裡申請」,雖然聯發科不在前述32家企業名單內,但舉聯發科的例子,比較容易說明市場與專利的關係。

聯發科是著名的行動通訊解決方案供應商,其中又以智慧型手機及平板電腦的晶片為主,智慧型手機及平板電腦的製造商都可能是聯發科的客戶,那台灣有多少智慧型手機及平板電腦的製造商呢?很明顯的,包括知名品牌或是白牌在內的手機及平板電腦製造商,大部分都是在大陸採購、生產,甚至是在地銷售的,這是不是可以解釋為何聯發科在台灣及大陸專利申請量此消彼長的現象呢?

表七、聯發科近年發明專利申請量及年增率

聯發科技

2010

2011

年增率

2012

年增率

2013

台灣

258

294

13.95%

231

-21.43%

35

大陸

153

191

24.84%

252

31.94%

170

美國

118

149

26.27%

155

4.03%

180

資料來源:TIPO、SIPO、USPTO  統計時間:2014/11/17

簡而言之,從台灣前30大發明專利申請企業可發現,其在美國及大陸的專利申請量成長比率,明顯比台灣來得高,顯示美國及大陸市場對這些企業已越來越重要。台灣應加強專利保護建立起申請優勢,讓企業願意將研發根流台灣,並樂於在台申請專利,否則台灣科技產業競爭力恐將一步步流失。

 

備註

  1. 本次分析由智慧財產局提供2014年前三季發明專利送件前五十大排行統計資料(一經送件即統計,包含尚未公開案件),扣除身份為大專院校、研究機構之申請人後,挑選出申請量前三十大申請人、共計32家國內法人企業。
  2. 因群創光電於2010年3月30~2012年12月31日因合併因素曾改名奇美電子,而本分析之專利數據僅就「群創光電」為申請人進行搜索。

 


Facebook 按讚馬上加入北美智權報粉絲團