隨著前陣子鴻海在印度動作不斷,捷報頻傳,台灣廠商對印度市場的興趣也持續增溫;另一方面,不管是印度政府或是民間企業,都紛紛向台灣廠商招手。就在10月6日~9日舉行的台北國際電子展期間,印度-台北協會(ITA)即同步舉行了一系列研討會,包括「來印度製造圓桌論壇」、「印度邦政府電子產業投資商機說明會」及「印度電子零組件投資說明會」等等。此外,在同一時間舉行的第20屆世界電子論壇(WEF) 及第11屆亞洲電子論壇 (AEF) 中,印度電子產業協會理事長Vikram Desai也分享了印度電子製造業的市場潛力及生態結構。Vikram Desai在簡報時甚至當著中國電子商會 (CECC)常務副會長王寧的面,表示雖然中國大陸原本是世界生產製造的重要基地,但其投資環境隨著改革開放不斷變遷,本土工資也不斷上升,投資風險也相對增加,在這種情況下,廠商應該考慮「來印度製造」;「搶生意」的味道相當濃厚。 |
深具發展潛力的ESDM市場
印度的電子系統設計及製造 (Electronic System Design & Manufacturing, ESDM)產業涵蓋的產品範圍很廣,Vikram Desai指出其中有14個領域有極高的市場發展潛力,包括:
Vikram Desai表示,目前印度ESDM市場需求接近1000億美元,其中本土生產占40%(400億美元),而進口占60%(600億美元),供需之間有很大的落差,顯示本土生產仍有很大的市場空間。此外,預估市場於2020年將成長至3500~4000億美元之間,占全球ESDM產業產值12%,詳見圖1。
圖1. 印度ESDM產業現況及未來預測
Source: Vikram Desai簡報資料
Vikram Desai同時也介紹了印度主要電子產品之市場規模,包括:
(1) 行動通訊市場 – 在2014年,行動電話市場規模達25700萬台。
‧智慧型手機出貨量達7700萬台,占全部手機出貨比例30%;與2013年相比,成長了46%。
‧印度市場的手機的年需求量占全球市場量14.4%,就2013-14年估算,市場值約為100億美元。
(2) 車用零組件及相關產品市場 - 於2015年預計可達690億美元,估計於2020年可成長至1100億美元。
‧ 其中車用電子產品約占17%,即超過180億美元。
(3) 機上盒市場 — 於2015年市場需求量為3900萬台,預估於2018年將成長至5200萬台。
‧平面顯示器市場 — 從2015年的1400萬台(64億美元)成長至2018年的1900萬台 (83.8億美元)。
‧筆記型電腦市場 — 從2015年的700萬台 (32.8億美元) 成長至2019年的900萬台 (43億美元)。
‧其他具成長潛力之市場 — 安全監控產品,電源相關產品。
除了市場,還有什麼?
當然,光有龐大的市場及巨大的成長潛力,不一定就能吸引廠商到當地投資,Vikram Desai還點出了許多在印度製造的好處,包括:
- 在成長迅速,蓬勃發展的市場就近生產,降低交通及運輸成本。
- 印度政府在「數位化印度」的政策中,宣示了明確的願景及發展藍圖。
- 在「Electronics 2012」國家政策中,印度政府對廠商提供了不少誘因及計劃,藉以推動印度的製造業。從圖2可見,在「Electronics 2012」國家政策中,顧及到4個不同的面向的發展,包括創造生態系統、製造需求、人力資源及研發動機等,讓國家的電子產業有永續發展,蓬勃成長的動力。
- 充沛且受過訓練的人力資源。
- 不斷改善的基礎建設系統。
- 已經有許多國際知名廠在印度投資設廠,投資金額已高達數百億美元。
- 低風險高投報率。
圖2. 印度Electronics 2012國家政策
Source: Vikram Desai簡報資料
「在印度製造」
「在印度製造」(Make in India )是印度總理 Narendra Modi提出來的政策,於2014年9月25日正式推行,主要重點是印度政府鼓勵跨國企業及本土企業在印度設廠生產。在此計劃提出後,印度於2015年即超越中國大陸及美國,成為跨國企業「海外直接投資」(FDI)的首選地點 (註:India Pips China, US to Emerge as Favourite Foreign Investment Destination: Report)。
最後,Vikram Desai分享了目前國際大廠在印度成功在地生產的例子,希望能吸引更多國外大廠前進印度:
- 鴻海已經在印度幾個州設立了生產工廠,並簽署了一份50億美元的協議,要在西印度地區成立研發中心及高科技生產工廠。
- 聯想及摩托羅拉已在其位於印度Sriperumbudur, Chennai,總面積40,000平方呎的工廠投產智慧型手機。
- 鴻海已宣佈將與日本Softbank及印度本土電信業者Bharti合作,針對印度的太陽能產業投資200億美元。
- 印度本土最大的手機製造商Samsung於2006年開始,即在印度生產製造。
- 印度知名手機業者Micromax、Intex及Lava於北印度Hyderabad及Greater Noida設立組裝工廠。
- 中國大陸手機製造商金立通信(Gionee)在未來3年內將投資超過30億人民幣,在印度建置完備的SMT及測試工廠。
作者: |
李淑蓮 |
現任: |
北美智權報主編 |
學歷: |
文化大學新聞研究所 |
經歷: |
半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
CompuTrade International總編輯
日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者
日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯 |
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