毫無疑問的，擁有13億人口的印度是繼中國大陸之後，最具市場成長潛力的市場，其中行動通訊產業更是具有爆炸性的成長力度；其本土市場的行動電話需求量十分驚人，目前印度的行動電話用戶數即約有1億名。由於印度政府積極推動「在地製造」，因此行動電話市場的大量需求也帶動了相關零組件的商機。這與中國大陸的模式很類似，但不同的是，中國大陸在相關零組件幾乎已經可以完全做到自給自足，但印度卻仍有很大部分需要進口，相形之下，台灣廠商在印度零組件市場更具競爭優勢。本文所提到的行動電話零組件包括充電器、電池、顯示器、機構、相機鏡頭及耳機等等，都是台灣廠商的強項，因此，印度政府及廠商也非常希望台灣業者能到當地投資。

延續前期《前進印度系列》文章「印度電子產業協會理事長Vikram Desai：中國投資優勢不再 來印度吧！」，本期《前進印度系列》文章將針對印度的零組件市場深入探討。在印度－台北協會(ITA)於10月6日舉行的「印度電子零組件投資說明會」中，印度行動電話協會（Indian Cellular Association , ICA) 全國理事長 Pankaj Mohindroo便針對印度高度成長的行動電話產業及市場如何帶動零組件產業的發展作出詳細說明。

印度行動電話協會（Indian Cellular Association , ICA) 全國理事長 Pankaj Mohindroo。
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從圖1印度行動電話產業的預估值可見，印度的行動電話產業不管是出貨量還是產值，將持續呈成長狀態，從2014年的2億7千萬台 (115億美元)，成長至2025年的4億8千萬台（685億美元）。Pankaj Mohindroo指出，隨著世界市場持續成長，印度的行動電話的全球市占率也是不斷攀升。2002年時全球行動電話為4億3千8百萬台，印度以7百萬台擁有1.6%市占率；而預估2015年全球行動電話市場達20億台，而印度之市占比已攀升至14%，即2億8千萬台。

圖1. 印度行動電話產業的預估值

資料來源：印度行動電話協會分析數據 (ICA Analysis)，2015年10月
預估量（單位：百萬台，上圖）及預估值 (單位：10億美元，下圖)

圖2印度行動電話產業中智慧型手機與一般功能性手機之占比狀況顯示，預估印度智慧型手機的成長也是相當迅速，雖然目前智慧型手機的市占比仍落後於一般功能性手機，2015年預估市占為35%，一般功能性手機則為65%。然而，市場分析認為智慧型手機每年市占比會持續上升，而一般功能性手機則是節節下滑，預估到2025年的時候，印度智慧型手機的市占會接近80%。  

圖2. 印度行動電話產業中智慧型手機與一般功能性手機之占比狀況

資料來源：印度行動電話協會分析數據 (ICA Analysis)，2015年10月
(註：相對於一般功能性行動電話節節下滑的市占比，智慧型手機的成長相當迅速，預估目前35%的市占比將於2025年成長至80%）

此外，在滲透率方便面，目前印度使用手機的比率不算高，圖4顯示在2015年的時候，約只有14% ；然而，如果以13億人口來計算，便已經有1.8億台手機的市場胃納量，更何況預估到2025年的時候，滲透率可近8成，即就印度單一市場已經有超過10億機手機的市場需求了，其發展潛力可想而知。

圖4. 印度智慧型行動電話產業的滲透率

資料來源：印度行動電話協會分析數據 (ICA Analysis)，2015年10月
(註：自2011年2%的滲透率開始，一直快速快長，預計到2019年及 2015年時，會分別達到50%及80%。)

推動本土生產製造  帶動零組件市場

既然印度市場對行動通訊有如此強大的需求，可想而知的，推動本土化生產便成了當務之急，因為總不能大部分需求都仰賴國外進口。為了加速產業本土化，早日達成自給自足的目標，印度政府於2014年12月成立了快速通道任務部隊 (Fast Track Task Force, FTTF)，肩負起達成以下目標的重任，包括：

• 發展大規模製造／組裝的業務，以期於2019年時達到5億台行動電話的年產量，也就是說年產值達500億美元的規模（占全球行動電話製造產值20-25%）。
• 將行動電話出口量從2014年的3千萬台提升至2019年的1億2千萬台。
• 使零組件產業的營收於2019年攀升至80億美元。

Pankaj Mohindroo指出，其實在印度政府提出「在印度製造」(Make in India)及「數位化印度」(Digital India)這2個政策性的發展方向後，印度的行動電話產能在過去6-8個月內已明顯提升，預估2015年與2014年相比，生產力將提升95%，產值也從2014年的29億美元翻一倍，提升至2015年的57億美元。

圖5. 印度行動電話製造業規模預估 (2014-2015)

資料來源：印度行動電話協會分析數據 (ICA Analysis)，2015年10月
預估量（單位：百萬台，上圖）及預估值(單位：10億美元，下圖)

既然要在地製造生產，相關零組件也必須在地化供給，才能達到經濟效益，因此FTTF的其中一個任務就是「使零組件產業的營收於2019年攀升至80億美元」。

究竟行動電話產業為那些零組件產品帶來了商機，看圖6就可以一目瞭然。印度ICA的分析報告列出了6大品項，分別是充電器／變壓器、電池、顯示器、相機鏡頭、機構裝置及耳機；其中以顯示器的市場值最高，預估到2025年可達180億美元。

圖6. 印度零組件產業因行動電話市場帶動之商機規模


資料來源：印度行動電話協會分析數據 (ICA Analysis)，2015年10月

當然，空有龐大市場也不一定能吸引業者來投資，因此印度政府為了鼓勵外資，也有許多優惠投資的配套措施，在下期《前進印度系列》文章「來印度製造」中會有詳細介紹，敬請期待。

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